Forwarded from 메리츠 전략 이수정 (이상현)
[메리츠증권 시황 이수정]
20240124(수) 마감 시황
한국 특산물=반도체
1. 거래대금이 줄어들며 관망세, 지수는 완만히 하락(KOSPI -0.4%, KOSDAQ -0.5%). 내일 실적 발표를 앞두고 SK하이닉스 장중 저가 -2.3% → 종가 +0.5%로 강한 모습. 하이닉스가 HBM 제조에 필요한 장비 공급사 다변화(멀티 벤더)를 추진해 국산장비가 대거 투입될 것이란 기사가 나오며 HBM 공정 관련주 급등. 기획재정부도 HBM 관련 기술을 국가전략 기술 범위에 포함하며 올해부터 차세대 메모리 반도체 설계 및 제조를 위한 R&D 비용에 최대 50% 세액공제 발표. 오늘 밤 발표 예정인 ASML 실적에서도 HBM 호조
* HBM TSV(Through Silicon Via, 실리콘 관통전극) 공정 중 DRAM 업체 담당
- DRAM 공정 마지막에 미세 구멍(비아홀, via hole) 형성
- 웨이퍼 밑면을 Grinding으로 제거
- Laser로 칩 Dicing
- Buffer 웨이퍼(Logic 등) 위에 DRAM 칩 적층
20240124(수) 마감 시황
한국 특산물=반도체
1. 거래대금이 줄어들며 관망세, 지수는 완만히 하락(KOSPI -0.4%, KOSDAQ -0.5%). 내일 실적 발표를 앞두고 SK하이닉스 장중 저가 -2.3% → 종가 +0.5%로 강한 모습. 하이닉스가 HBM 제조에 필요한 장비 공급사 다변화(멀티 벤더)를 추진해 국산장비가 대거 투입될 것이란 기사가 나오며 HBM 공정 관련주 급등. 기획재정부도 HBM 관련 기술을 국가전략 기술 범위에 포함하며 올해부터 차세대 메모리 반도체 설계 및 제조를 위한 R&D 비용에 최대 50% 세액공제 발표. 오늘 밤 발표 예정인 ASML 실적에서도 HBM 호조
* HBM TSV(Through Silicon Via, 실리콘 관통전극) 공정 중 DRAM 업체 담당
- DRAM 공정 마지막에 미세 구멍(비아홀, via hole) 형성
- 웨이퍼 밑면을 Grinding으로 제거
- Laser로 칩 Dicing
- Buffer 웨이퍼(Logic 등) 위에 DRAM 칩 적층
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KT의 투자를 받은 리벨리온은 올해부터 본격적인 상용화 작업에 들어간다. 이 회사는 지난해 AI 반도체 기술력 검증 테스트 엠엘퍼프(MLPerf)에서 세계 최고 수준의 성적표를 받았다. 리벨리온의 AI 반도체 아톰은 컴퓨터 비전의 처리 속도 면에서 엔비디아 제품(GPU T4)보다 3.4배 빨랐다. 언어모델(BERT) 분야에서도 퀄컴과 엔비디아 제품보다 1.4~2배 이상 성능이 앞섰다.
박성현 리벨리온 대표는 “지난해 인정받은 글로벌 수준의 제품 기술력과 KT 클라우드 데이터 센터에 상용 제품을 납품한 경험, 정부의 ‘K-클라우드 프로젝트’ 참여 등을 바탕으로 해외 데이터 센터를 공략할 계획”이라고 설명했다.
리벨리온은 대규모언어모델(LLM)에 특화된 차세대 반도체 ‘리벨’을 삼성전자와 공동 개발해 올해 내놓을 계획이다. 박 대표는 “리벨리온은 첫째도, 둘째도 글로벌 시장이 목표”라며 “대한민국을 대표하는 AI 반도체 기업으로 성장해 글로벌 시장에서 우리의 실력을 증명할 것”이라고 강조했다.
AI 반도체 스타트업 퓨리오사AI는 지난해 1세대 AI 반도체 ‘워보이’ 생산에 성공했다. 과학기술정보통신부의 AI 바우처 지원 사업 선정 기업의 절반(15곳)이 워보이 NPU(신경망반도체)를 사용하고 있다. 정부의 고성능 컴퓨팅 지원사업에 참여하는 100여 개 업체 중 60곳도 워보이를 선택했다. 네이버와 카카오의 데이터센터에서도 워보이가 쓰인다.
퓨리오사AI는 올해 2세대 AI 반도체인 ‘레니게이드’의 생산에 집중할 예정이다. 백준호 퓨리오사AI 대표는 “추론 부문의 NPU 중 최초로 고대역폭메모리(HBM3)를 사용해 챗GPT 수준의 LLM 구동이 가능하다”고 설명했다.
퓨리오사AI는 상반기에 레니게이드를 양산하고, 하반기에는 국내 주요 고객사의 평가와 검증을 받을 예정이다. 백 대표는 “퓨리오사AI는 세계에서 가장 경쟁력 있는 서버 전용 추론 부문 AI 반도체를 계속 개발하고 공급하는 반도체 기업이 될 것”이라고 밝혔다.
https://n.news.naver.com/article/015/0004940733?sid=101
박성현 리벨리온 대표는 “지난해 인정받은 글로벌 수준의 제품 기술력과 KT 클라우드 데이터 센터에 상용 제품을 납품한 경험, 정부의 ‘K-클라우드 프로젝트’ 참여 등을 바탕으로 해외 데이터 센터를 공략할 계획”이라고 설명했다.
리벨리온은 대규모언어모델(LLM)에 특화된 차세대 반도체 ‘리벨’을 삼성전자와 공동 개발해 올해 내놓을 계획이다. 박 대표는 “리벨리온은 첫째도, 둘째도 글로벌 시장이 목표”라며 “대한민국을 대표하는 AI 반도체 기업으로 성장해 글로벌 시장에서 우리의 실력을 증명할 것”이라고 강조했다.
AI 반도체 스타트업 퓨리오사AI는 지난해 1세대 AI 반도체 ‘워보이’ 생산에 성공했다. 과학기술정보통신부의 AI 바우처 지원 사업 선정 기업의 절반(15곳)이 워보이 NPU(신경망반도체)를 사용하고 있다. 정부의 고성능 컴퓨팅 지원사업에 참여하는 100여 개 업체 중 60곳도 워보이를 선택했다. 네이버와 카카오의 데이터센터에서도 워보이가 쓰인다.
퓨리오사AI는 올해 2세대 AI 반도체인 ‘레니게이드’의 생산에 집중할 예정이다. 백준호 퓨리오사AI 대표는 “추론 부문의 NPU 중 최초로 고대역폭메모리(HBM3)를 사용해 챗GPT 수준의 LLM 구동이 가능하다”고 설명했다.
퓨리오사AI는 상반기에 레니게이드를 양산하고, 하반기에는 국내 주요 고객사의 평가와 검증을 받을 예정이다. 백 대표는 “퓨리오사AI는 세계에서 가장 경쟁력 있는 서버 전용 추론 부문 AI 반도체를 계속 개발하고 공급하는 반도체 기업이 될 것”이라고 밝혔다.
https://n.news.naver.com/article/015/0004940733?sid=101
Naver
토종 AI 반도체 기업의 도전…"올해 글로벌 시장서 성과낸다" [긱스]
인공지능(AI) 반도체는 글로벌 정보기술(IT)업계에서 가장 뜨거운 분야로 꼽힌다. 생성형 AI를 필두로 다양한 AI 서비스 수요가 급증한 영향이다. 미국의 엔비디아가 이 시장을 주도하고 있다. 고성능 그래픽처리장치
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Forwarded from 충전식 저장소
내일 새벽 테슬라 실적 발표 preview
1. 실적은 큰 의미 없을 듯
2. 24년 인도량 가이던스: 205만 대 예상 (YoY +13.8%) vs. 컨센서스 210만 대
3. 4680 배터리 현황: 전극 외주 등
4. 사이버트럭 현황: 생산속도 등
5. 오늘 유출된 Redwood 모델 관련 코멘트: 25년 여름에 생산 가능? or 또 속냐?
사실 큰 기대는 없다. 주는 대로 먹어야..
1. 실적은 큰 의미 없을 듯
2. 24년 인도량 가이던스: 205만 대 예상 (YoY +13.8%) vs. 컨센서스 210만 대
3. 4680 배터리 현황: 전극 외주 등
4. 사이버트럭 현황: 생산속도 등
5. 오늘 유출된 Redwood 모델 관련 코멘트: 25년 여름에 생산 가능? or 또 속냐?
사실 큰 기대는 없다. 주는 대로 먹어야..
Reuters
Exclusive: Tesla plans to build new electric vehicles in mid-2025
Tesla has told suppliers it wants to start production of a new mass market electric vehicle codenamed "Redwood" in mid-2025, according to four people familiar with the matter, with two of them describing the model as a compact crossover.
Forwarded from PP의투자
(받은글)
언론에서 HBM 검사/계측 밸류체인 쪽 이야기 나오고 문의가 많네요. 관련 내용 전달드려요.
- 웨이퍼 표면 검사: 켐텍 (이스라엘), KLA (미국) / 국내 기여 가능 업체: 펨트론
- TC Bonding: ASM Pacific (싱가포르), 한미반도체 (한국) / 국내 기여 가능 업체: 한미반도체
- TSV 계측: Onto Innovation (미국), KLA (미국), 유니티SC (프랑스) / 국내 기여 가능 업체: 오로스테크놀로지
- HBM 패키지 테스터: Advantest (일본), Teradyne (미국) / 국내 기여 가능 업체 - X
- 하이브리드 본딩: BESI (네덜란드) / 국내 기여 가능 업체 - 한화정밀기계, 세메스, 한미반도체
실질 수혜 가능 업체
- 넥스틴: HBM 검사/계측 (웨이퍼 휨 현상 계측). 닉스향 데모 들어갈 예정.
- 인텍플러스: 패키지 외관검사 장비. 닉스에서 논의되고 있는 중.
- 오로스테크놀로지: 오정렬 계측. HBM향으로는 삼성으로만 공급 중.
- 고영: 접착물질 (MUF, NCF) 잘 붙었는지 검사. 삼성으로 논의 중. 아직 가격/스펙 구체화 안된 상황.
- 한미반도체: SK하이닉스향으로 HBM Inspection tool 공급 중.
- 테크윙: Cube Prober (HBM용 핸들러로 이해하면 간편)
현재 SK Advanced Packaging 팀에서 여기저기 컨택을 하고 있는 것 같고, 넥스틴, 인텍플러스가 실질적인 대상으로 보입니다. 삼성 쪽은 아직 패키지 테스트 시작을 안한 상황 같습니다.
패키지 테스터는 국산화가 단기간에 어렵습니다. Teradyne도 헤매고 있는 상황 같습니다.
언론에서 HBM 검사/계측 밸류체인 쪽 이야기 나오고 문의가 많네요. 관련 내용 전달드려요.
- 웨이퍼 표면 검사: 켐텍 (이스라엘), KLA (미국) / 국내 기여 가능 업체: 펨트론
- TC Bonding: ASM Pacific (싱가포르), 한미반도체 (한국) / 국내 기여 가능 업체: 한미반도체
- TSV 계측: Onto Innovation (미국), KLA (미국), 유니티SC (프랑스) / 국내 기여 가능 업체: 오로스테크놀로지
- HBM 패키지 테스터: Advantest (일본), Teradyne (미국) / 국내 기여 가능 업체 - X
- 하이브리드 본딩: BESI (네덜란드) / 국내 기여 가능 업체 - 한화정밀기계, 세메스, 한미반도체
실질 수혜 가능 업체
- 넥스틴: HBM 검사/계측 (웨이퍼 휨 현상 계측). 닉스향 데모 들어갈 예정.
- 인텍플러스: 패키지 외관검사 장비. 닉스에서 논의되고 있는 중.
- 오로스테크놀로지: 오정렬 계측. HBM향으로는 삼성으로만 공급 중.
- 고영: 접착물질 (MUF, NCF) 잘 붙었는지 검사. 삼성으로 논의 중. 아직 가격/스펙 구체화 안된 상황.
- 한미반도체: SK하이닉스향으로 HBM Inspection tool 공급 중.
- 테크윙: Cube Prober (HBM용 핸들러로 이해하면 간편)
현재 SK Advanced Packaging 팀에서 여기저기 컨택을 하고 있는 것 같고, 넥스틴, 인텍플러스가 실질적인 대상으로 보입니다. 삼성 쪽은 아직 패키지 테스트 시작을 안한 상황 같습니다.
패키지 테스터는 국산화가 단기간에 어렵습니다. Teradyne도 헤매고 있는 상황 같습니다.
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Forwarded from PP의투자
#엘티씨
개인적으로 하이닉스 HBM 수혜기업을 집중해서 본다면,
장비사 중에서 제일 좋아보이는 회사.
제우스=삼성
엘티씨=SK하이닉스
위의 코멘트에서 HBM TSV 공정 중에 중요한 세정장비를 담당.
세정의 중요성은? 찾아보시라. 수율을 잡는데 세정의 중요성은 갈수록 높아지고 있다.
제우스는 시장정리 글을 보면 알겠지만, 작년 11월 1일부터 꼭 봐야하는 종목이라고 코멘트.
그때부터 12월 18일까지 하루도 빼지않고 코멘트에 넣어놨는데, 그만큼 좋게보는 회사다.
근데..제우스는 삼성전자에 주력하는 회사다. 회사와 소통을 해봐도, 하이닉스는 적극적으로 대응하지않고 있다.
그럼 하이닉스의 세정은 누가 담당할까? 엘티씨다.
블로그에 글을 잘 써주셔서, 많이 코멘트를 할 필요가 없어보이는데,
무진전자를 이렇게 싸게 엘티씨가 사올 수 있었던건, 애초에 어쩔 수 없는 상황때문이였다.
간단히 설명하자면, 특정 이슈로 하이닉스에 징계를 받았고, 하이닉스로의 매출이 사라지면서 심각한 상황이 됐었다.
그래서 사업부 매각을 하게된거고, 무진전자의 세정장비 사업부 매각은 하이닉스의 승인하에 이루어진 것.
엘티씨 입장에서는 연간 300억씩 이익을 낼 수 있는 사업부를 헐값에 인수하면서, 회사의 체력이 완전히 바뀌었다.
과거 무진전자의 실적과 엘티씨 본업을 감안하면, 연간 3천억에 영업이익 300억이 가능한 회사로 바뀐 것 같은데,
제우스 시총이 6천억(무증 감안)을 넘긴 상황에서, 이제는 엘티씨가 훨씬 더 매력적으로 보인다.
개인적으로는 이번 사이클에서 역사적 신고가를 당연히 넘기게 되지않을까..라고 생각 중.
절대 따라사지마시고, 이렇게 이 종목을 보는구나..하는 참고정도로 하셔서 스터디해보시면 좋을 것 같습니다.
https://m.blog.naver.com/kukuri923/223331746467
개인적으로 하이닉스 HBM 수혜기업을 집중해서 본다면,
장비사 중에서 제일 좋아보이는 회사.
제우스=삼성
엘티씨=SK하이닉스
위의 코멘트에서 HBM TSV 공정 중에 중요한 세정장비를 담당.
세정의 중요성은? 찾아보시라. 수율을 잡는데 세정의 중요성은 갈수록 높아지고 있다.
제우스는 시장정리 글을 보면 알겠지만, 작년 11월 1일부터 꼭 봐야하는 종목이라고 코멘트.
그때부터 12월 18일까지 하루도 빼지않고 코멘트에 넣어놨는데, 그만큼 좋게보는 회사다.
근데..제우스는 삼성전자에 주력하는 회사다. 회사와 소통을 해봐도, 하이닉스는 적극적으로 대응하지않고 있다.
그럼 하이닉스의 세정은 누가 담당할까? 엘티씨다.
블로그에 글을 잘 써주셔서, 많이 코멘트를 할 필요가 없어보이는데,
무진전자를 이렇게 싸게 엘티씨가 사올 수 있었던건, 애초에 어쩔 수 없는 상황때문이였다.
간단히 설명하자면, 특정 이슈로 하이닉스에 징계를 받았고, 하이닉스로의 매출이 사라지면서 심각한 상황이 됐었다.
그래서 사업부 매각을 하게된거고, 무진전자의 세정장비 사업부 매각은 하이닉스의 승인하에 이루어진 것.
엘티씨 입장에서는 연간 300억씩 이익을 낼 수 있는 사업부를 헐값에 인수하면서, 회사의 체력이 완전히 바뀌었다.
과거 무진전자의 실적과 엘티씨 본업을 감안하면, 연간 3천억에 영업이익 300억이 가능한 회사로 바뀐 것 같은데,
제우스 시총이 6천억(무증 감안)을 넘긴 상황에서, 이제는 엘티씨가 훨씬 더 매력적으로 보인다.
개인적으로는 이번 사이클에서 역사적 신고가를 당연히 넘기게 되지않을까..라고 생각 중.
절대 따라사지마시고, 이렇게 이 종목을 보는구나..하는 참고정도로 하셔서 스터디해보시면 좋을 것 같습니다.
https://m.blog.naver.com/kukuri923/223331746467
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[탐방노트] 엘티씨 (feat. SK가 투자한, HBM 밸류체인)
[탐방노트] 엘티씨 탐방일: 2023.12 몇 달 간 기업보단 산업 위주의 글을 올린 건, 산업을 우선 이해하고...
💩4❤2👍1
보유중이라 코멘트하기가 좀 그래서ㅜㅜ
시장에 이렇게 밀리는게 투매가 많이 보여서 기회라고 판단
좋아보이는 두놈을 잘 잡아서 베팅해 봤음당
시장중심에 있는애들이라고 보시면될것같습니당
좋아 보이는 애들이 많이 보입니다
여기저기 잘 하시는 분들 코멘트만 잘 보셔도 될지 않을지..
시장에 이렇게 밀리는게 투매가 많이 보여서 기회라고 판단
좋아보이는 두놈을 잘 잡아서 베팅해 봤음당
시장중심에 있는애들이라고 보시면될것같습니당
좋아 보이는 애들이 많이 보입니다
여기저기 잘 하시는 분들 코멘트만 잘 보셔도 될지 않을지..
🙏13💩4👍2👏1