Forwarded from PP의투자
(받은글)
언론에서 HBM 검사/계측 밸류체인 쪽 이야기 나오고 문의가 많네요. 관련 내용 전달드려요.
- 웨이퍼 표면 검사: 켐텍 (이스라엘), KLA (미국) / 국내 기여 가능 업체: 펨트론
- TC Bonding: ASM Pacific (싱가포르), 한미반도체 (한국) / 국내 기여 가능 업체: 한미반도체
- TSV 계측: Onto Innovation (미국), KLA (미국), 유니티SC (프랑스) / 국내 기여 가능 업체: 오로스테크놀로지
- HBM 패키지 테스터: Advantest (일본), Teradyne (미국) / 국내 기여 가능 업체 - X
- 하이브리드 본딩: BESI (네덜란드) / 국내 기여 가능 업체 - 한화정밀기계, 세메스, 한미반도체
실질 수혜 가능 업체
- 넥스틴: HBM 검사/계측 (웨이퍼 휨 현상 계측). 닉스향 데모 들어갈 예정.
- 인텍플러스: 패키지 외관검사 장비. 닉스에서 논의되고 있는 중.
- 오로스테크놀로지: 오정렬 계측. HBM향으로는 삼성으로만 공급 중.
- 고영: 접착물질 (MUF, NCF) 잘 붙었는지 검사. 삼성으로 논의 중. 아직 가격/스펙 구체화 안된 상황.
- 한미반도체: SK하이닉스향으로 HBM Inspection tool 공급 중.
- 테크윙: Cube Prober (HBM용 핸들러로 이해하면 간편)
현재 SK Advanced Packaging 팀에서 여기저기 컨택을 하고 있는 것 같고, 넥스틴, 인텍플러스가 실질적인 대상으로 보입니다. 삼성 쪽은 아직 패키지 테스트 시작을 안한 상황 같습니다.
패키지 테스터는 국산화가 단기간에 어렵습니다. Teradyne도 헤매고 있는 상황 같습니다.
언론에서 HBM 검사/계측 밸류체인 쪽 이야기 나오고 문의가 많네요. 관련 내용 전달드려요.
- 웨이퍼 표면 검사: 켐텍 (이스라엘), KLA (미국) / 국내 기여 가능 업체: 펨트론
- TC Bonding: ASM Pacific (싱가포르), 한미반도체 (한국) / 국내 기여 가능 업체: 한미반도체
- TSV 계측: Onto Innovation (미국), KLA (미국), 유니티SC (프랑스) / 국내 기여 가능 업체: 오로스테크놀로지
- HBM 패키지 테스터: Advantest (일본), Teradyne (미국) / 국내 기여 가능 업체 - X
- 하이브리드 본딩: BESI (네덜란드) / 국내 기여 가능 업체 - 한화정밀기계, 세메스, 한미반도체
실질 수혜 가능 업체
- 넥스틴: HBM 검사/계측 (웨이퍼 휨 현상 계측). 닉스향 데모 들어갈 예정.
- 인텍플러스: 패키지 외관검사 장비. 닉스에서 논의되고 있는 중.
- 오로스테크놀로지: 오정렬 계측. HBM향으로는 삼성으로만 공급 중.
- 고영: 접착물질 (MUF, NCF) 잘 붙었는지 검사. 삼성으로 논의 중. 아직 가격/스펙 구체화 안된 상황.
- 한미반도체: SK하이닉스향으로 HBM Inspection tool 공급 중.
- 테크윙: Cube Prober (HBM용 핸들러로 이해하면 간편)
현재 SK Advanced Packaging 팀에서 여기저기 컨택을 하고 있는 것 같고, 넥스틴, 인텍플러스가 실질적인 대상으로 보입니다. 삼성 쪽은 아직 패키지 테스트 시작을 안한 상황 같습니다.
패키지 테스터는 국산화가 단기간에 어렵습니다. Teradyne도 헤매고 있는 상황 같습니다.
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Forwarded from PP의투자
#엘티씨
개인적으로 하이닉스 HBM 수혜기업을 집중해서 본다면,
장비사 중에서 제일 좋아보이는 회사.
제우스=삼성
엘티씨=SK하이닉스
위의 코멘트에서 HBM TSV 공정 중에 중요한 세정장비를 담당.
세정의 중요성은? 찾아보시라. 수율을 잡는데 세정의 중요성은 갈수록 높아지고 있다.
제우스는 시장정리 글을 보면 알겠지만, 작년 11월 1일부터 꼭 봐야하는 종목이라고 코멘트.
그때부터 12월 18일까지 하루도 빼지않고 코멘트에 넣어놨는데, 그만큼 좋게보는 회사다.
근데..제우스는 삼성전자에 주력하는 회사다. 회사와 소통을 해봐도, 하이닉스는 적극적으로 대응하지않고 있다.
그럼 하이닉스의 세정은 누가 담당할까? 엘티씨다.
블로그에 글을 잘 써주셔서, 많이 코멘트를 할 필요가 없어보이는데,
무진전자를 이렇게 싸게 엘티씨가 사올 수 있었던건, 애초에 어쩔 수 없는 상황때문이였다.
간단히 설명하자면, 특정 이슈로 하이닉스에 징계를 받았고, 하이닉스로의 매출이 사라지면서 심각한 상황이 됐었다.
그래서 사업부 매각을 하게된거고, 무진전자의 세정장비 사업부 매각은 하이닉스의 승인하에 이루어진 것.
엘티씨 입장에서는 연간 300억씩 이익을 낼 수 있는 사업부를 헐값에 인수하면서, 회사의 체력이 완전히 바뀌었다.
과거 무진전자의 실적과 엘티씨 본업을 감안하면, 연간 3천억에 영업이익 300억이 가능한 회사로 바뀐 것 같은데,
제우스 시총이 6천억(무증 감안)을 넘긴 상황에서, 이제는 엘티씨가 훨씬 더 매력적으로 보인다.
개인적으로는 이번 사이클에서 역사적 신고가를 당연히 넘기게 되지않을까..라고 생각 중.
절대 따라사지마시고, 이렇게 이 종목을 보는구나..하는 참고정도로 하셔서 스터디해보시면 좋을 것 같습니다.
https://m.blog.naver.com/kukuri923/223331746467
개인적으로 하이닉스 HBM 수혜기업을 집중해서 본다면,
장비사 중에서 제일 좋아보이는 회사.
제우스=삼성
엘티씨=SK하이닉스
위의 코멘트에서 HBM TSV 공정 중에 중요한 세정장비를 담당.
세정의 중요성은? 찾아보시라. 수율을 잡는데 세정의 중요성은 갈수록 높아지고 있다.
제우스는 시장정리 글을 보면 알겠지만, 작년 11월 1일부터 꼭 봐야하는 종목이라고 코멘트.
그때부터 12월 18일까지 하루도 빼지않고 코멘트에 넣어놨는데, 그만큼 좋게보는 회사다.
근데..제우스는 삼성전자에 주력하는 회사다. 회사와 소통을 해봐도, 하이닉스는 적극적으로 대응하지않고 있다.
그럼 하이닉스의 세정은 누가 담당할까? 엘티씨다.
블로그에 글을 잘 써주셔서, 많이 코멘트를 할 필요가 없어보이는데,
무진전자를 이렇게 싸게 엘티씨가 사올 수 있었던건, 애초에 어쩔 수 없는 상황때문이였다.
간단히 설명하자면, 특정 이슈로 하이닉스에 징계를 받았고, 하이닉스로의 매출이 사라지면서 심각한 상황이 됐었다.
그래서 사업부 매각을 하게된거고, 무진전자의 세정장비 사업부 매각은 하이닉스의 승인하에 이루어진 것.
엘티씨 입장에서는 연간 300억씩 이익을 낼 수 있는 사업부를 헐값에 인수하면서, 회사의 체력이 완전히 바뀌었다.
과거 무진전자의 실적과 엘티씨 본업을 감안하면, 연간 3천억에 영업이익 300억이 가능한 회사로 바뀐 것 같은데,
제우스 시총이 6천억(무증 감안)을 넘긴 상황에서, 이제는 엘티씨가 훨씬 더 매력적으로 보인다.
개인적으로는 이번 사이클에서 역사적 신고가를 당연히 넘기게 되지않을까..라고 생각 중.
절대 따라사지마시고, 이렇게 이 종목을 보는구나..하는 참고정도로 하셔서 스터디해보시면 좋을 것 같습니다.
https://m.blog.naver.com/kukuri923/223331746467
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[탐방노트] 엘티씨 (feat. SK가 투자한, HBM 밸류체인)
[탐방노트] 엘티씨 탐방일: 2023.12 몇 달 간 기업보단 산업 위주의 글을 올린 건, 산업을 우선 이해하고...
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보유중이라 코멘트하기가 좀 그래서ㅜㅜ
시장에 이렇게 밀리는게 투매가 많이 보여서 기회라고 판단
좋아보이는 두놈을 잘 잡아서 베팅해 봤음당
시장중심에 있는애들이라고 보시면될것같습니당
좋아 보이는 애들이 많이 보입니다
여기저기 잘 하시는 분들 코멘트만 잘 보셔도 될지 않을지..
시장에 이렇게 밀리는게 투매가 많이 보여서 기회라고 판단
좋아보이는 두놈을 잘 잡아서 베팅해 봤음당
시장중심에 있는애들이라고 보시면될것같습니당
좋아 보이는 애들이 많이 보입니다
여기저기 잘 하시는 분들 코멘트만 잘 보셔도 될지 않을지..
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방한 키워드, AI 반도체와 HBM
올트먼 CEO는 이번 방한의 가장 긴 시간을 경계현 사장과의 삼성전자 평택 반도체공장 투어에 할애할 것으로 알려졌다. 평택 공장은 삼성의 반도체 역량을 한눈에 보여줄 수 있는 단일 규모 세계 최대 반도체 생산시설로, 2017년 도널드 트럼프 당시 미국 대통령이 상공에서 보고 감탄했고 2022년 조 바이든 대통령이 방한 첫 일정으로 찾았던 곳이다. SK의 경우, 한때 최태원 SK 회장과 만날 가능성이 언급됐으나 곽노정 대표 면담 쪽으로 가닥이 잡힌 것으로 알려졌다.
이름을 밝히지 않은 국내 AI 업체 대표는 “올트먼 CEO가 한국의 소프트웨어·데이터 스타트업에도 관심이 많지만, 이번 일정은 AI 반도체와 HBM에 초점을 뒀다”라고 말했다. 또 다른 관계자는 “삼성 파운드리(반도체 위탁생산)에서 칩을 생산하거나 SK하이닉스와 협력관계인 스타트업들이 면담 목록에 올라와 있다”라고 말했다. AI 반도체 팹리스(설계전문)인 리벨리온·퓨리오사AI·사피온 등이 거론된다.
https://v.daum.net/v/20240125050046661
올트먼 CEO는 이번 방한의 가장 긴 시간을 경계현 사장과의 삼성전자 평택 반도체공장 투어에 할애할 것으로 알려졌다. 평택 공장은 삼성의 반도체 역량을 한눈에 보여줄 수 있는 단일 규모 세계 최대 반도체 생산시설로, 2017년 도널드 트럼프 당시 미국 대통령이 상공에서 보고 감탄했고 2022년 조 바이든 대통령이 방한 첫 일정으로 찾았던 곳이다. SK의 경우, 한때 최태원 SK 회장과 만날 가능성이 언급됐으나 곽노정 대표 면담 쪽으로 가닥이 잡힌 것으로 알려졌다.
이름을 밝히지 않은 국내 AI 업체 대표는 “올트먼 CEO가 한국의 소프트웨어·데이터 스타트업에도 관심이 많지만, 이번 일정은 AI 반도체와 HBM에 초점을 뒀다”라고 말했다. 또 다른 관계자는 “삼성 파운드리(반도체 위탁생산)에서 칩을 생산하거나 SK하이닉스와 협력관계인 스타트업들이 면담 목록에 올라와 있다”라고 말했다. AI 반도체 팹리스(설계전문)인 리벨리온·퓨리오사AI·사피온 등이 거론된다.
https://v.daum.net/v/20240125050046661
언론사 뷰
단 19시간 방한에 석달 공들였다…올트먼이 찾는 AI칩 파트너
오는 26일 방한하는 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 한국에 19시간 머물며 경계현 삼성전자 사장(DS부문)과 곽노정 SK하이닉스 대표는 물론, 삼성·SK와 협력하는 국내 반도체 팹리스(설계) 스타트업들을 두루 만날 예정이다. 방한 초점은 인공지능(AI) 반도체, 그중에서도 고대역폭메모리(HBM)로 알려졌다. 24일 반도체·정보기술(IT)