Forwarded from PP의투자
#엘티씨
개인적으로 하이닉스 HBM 수혜기업을 집중해서 본다면,
장비사 중에서 제일 좋아보이는 회사.
제우스=삼성
엘티씨=SK하이닉스
위의 코멘트에서 HBM TSV 공정 중에 중요한 세정장비를 담당.
세정의 중요성은? 찾아보시라. 수율을 잡는데 세정의 중요성은 갈수록 높아지고 있다.
제우스는 시장정리 글을 보면 알겠지만, 작년 11월 1일부터 꼭 봐야하는 종목이라고 코멘트.
그때부터 12월 18일까지 하루도 빼지않고 코멘트에 넣어놨는데, 그만큼 좋게보는 회사다.
근데..제우스는 삼성전자에 주력하는 회사다. 회사와 소통을 해봐도, 하이닉스는 적극적으로 대응하지않고 있다.
그럼 하이닉스의 세정은 누가 담당할까? 엘티씨다.
블로그에 글을 잘 써주셔서, 많이 코멘트를 할 필요가 없어보이는데,
무진전자를 이렇게 싸게 엘티씨가 사올 수 있었던건, 애초에 어쩔 수 없는 상황때문이였다.
간단히 설명하자면, 특정 이슈로 하이닉스에 징계를 받았고, 하이닉스로의 매출이 사라지면서 심각한 상황이 됐었다.
그래서 사업부 매각을 하게된거고, 무진전자의 세정장비 사업부 매각은 하이닉스의 승인하에 이루어진 것.
엘티씨 입장에서는 연간 300억씩 이익을 낼 수 있는 사업부를 헐값에 인수하면서, 회사의 체력이 완전히 바뀌었다.
과거 무진전자의 실적과 엘티씨 본업을 감안하면, 연간 3천억에 영업이익 300억이 가능한 회사로 바뀐 것 같은데,
제우스 시총이 6천억(무증 감안)을 넘긴 상황에서, 이제는 엘티씨가 훨씬 더 매력적으로 보인다.
개인적으로는 이번 사이클에서 역사적 신고가를 당연히 넘기게 되지않을까..라고 생각 중.
절대 따라사지마시고, 이렇게 이 종목을 보는구나..하는 참고정도로 하셔서 스터디해보시면 좋을 것 같습니다.
https://m.blog.naver.com/kukuri923/223331746467
개인적으로 하이닉스 HBM 수혜기업을 집중해서 본다면,
장비사 중에서 제일 좋아보이는 회사.
제우스=삼성
엘티씨=SK하이닉스
위의 코멘트에서 HBM TSV 공정 중에 중요한 세정장비를 담당.
세정의 중요성은? 찾아보시라. 수율을 잡는데 세정의 중요성은 갈수록 높아지고 있다.
제우스는 시장정리 글을 보면 알겠지만, 작년 11월 1일부터 꼭 봐야하는 종목이라고 코멘트.
그때부터 12월 18일까지 하루도 빼지않고 코멘트에 넣어놨는데, 그만큼 좋게보는 회사다.
근데..제우스는 삼성전자에 주력하는 회사다. 회사와 소통을 해봐도, 하이닉스는 적극적으로 대응하지않고 있다.
그럼 하이닉스의 세정은 누가 담당할까? 엘티씨다.
블로그에 글을 잘 써주셔서, 많이 코멘트를 할 필요가 없어보이는데,
무진전자를 이렇게 싸게 엘티씨가 사올 수 있었던건, 애초에 어쩔 수 없는 상황때문이였다.
간단히 설명하자면, 특정 이슈로 하이닉스에 징계를 받았고, 하이닉스로의 매출이 사라지면서 심각한 상황이 됐었다.
그래서 사업부 매각을 하게된거고, 무진전자의 세정장비 사업부 매각은 하이닉스의 승인하에 이루어진 것.
엘티씨 입장에서는 연간 300억씩 이익을 낼 수 있는 사업부를 헐값에 인수하면서, 회사의 체력이 완전히 바뀌었다.
과거 무진전자의 실적과 엘티씨 본업을 감안하면, 연간 3천억에 영업이익 300억이 가능한 회사로 바뀐 것 같은데,
제우스 시총이 6천억(무증 감안)을 넘긴 상황에서, 이제는 엘티씨가 훨씬 더 매력적으로 보인다.
개인적으로는 이번 사이클에서 역사적 신고가를 당연히 넘기게 되지않을까..라고 생각 중.
절대 따라사지마시고, 이렇게 이 종목을 보는구나..하는 참고정도로 하셔서 스터디해보시면 좋을 것 같습니다.
https://m.blog.naver.com/kukuri923/223331746467
NAVER
[탐방노트] 엘티씨 (feat. SK가 투자한, HBM 밸류체인)
[탐방노트] 엘티씨 탐방일: 2023.12 몇 달 간 기업보단 산업 위주의 글을 올린 건, 산업을 우선 이해하고...
💩4❤2👍1
보유중이라 코멘트하기가 좀 그래서ㅜㅜ
시장에 이렇게 밀리는게 투매가 많이 보여서 기회라고 판단
좋아보이는 두놈을 잘 잡아서 베팅해 봤음당
시장중심에 있는애들이라고 보시면될것같습니당
좋아 보이는 애들이 많이 보입니다
여기저기 잘 하시는 분들 코멘트만 잘 보셔도 될지 않을지..
시장에 이렇게 밀리는게 투매가 많이 보여서 기회라고 판단
좋아보이는 두놈을 잘 잡아서 베팅해 봤음당
시장중심에 있는애들이라고 보시면될것같습니당
좋아 보이는 애들이 많이 보입니다
여기저기 잘 하시는 분들 코멘트만 잘 보셔도 될지 않을지..
🙏13💩4👍2👏1
방한 키워드, AI 반도체와 HBM
올트먼 CEO는 이번 방한의 가장 긴 시간을 경계현 사장과의 삼성전자 평택 반도체공장 투어에 할애할 것으로 알려졌다. 평택 공장은 삼성의 반도체 역량을 한눈에 보여줄 수 있는 단일 규모 세계 최대 반도체 생산시설로, 2017년 도널드 트럼프 당시 미국 대통령이 상공에서 보고 감탄했고 2022년 조 바이든 대통령이 방한 첫 일정으로 찾았던 곳이다. SK의 경우, 한때 최태원 SK 회장과 만날 가능성이 언급됐으나 곽노정 대표 면담 쪽으로 가닥이 잡힌 것으로 알려졌다.
이름을 밝히지 않은 국내 AI 업체 대표는 “올트먼 CEO가 한국의 소프트웨어·데이터 스타트업에도 관심이 많지만, 이번 일정은 AI 반도체와 HBM에 초점을 뒀다”라고 말했다. 또 다른 관계자는 “삼성 파운드리(반도체 위탁생산)에서 칩을 생산하거나 SK하이닉스와 협력관계인 스타트업들이 면담 목록에 올라와 있다”라고 말했다. AI 반도체 팹리스(설계전문)인 리벨리온·퓨리오사AI·사피온 등이 거론된다.
https://v.daum.net/v/20240125050046661
올트먼 CEO는 이번 방한의 가장 긴 시간을 경계현 사장과의 삼성전자 평택 반도체공장 투어에 할애할 것으로 알려졌다. 평택 공장은 삼성의 반도체 역량을 한눈에 보여줄 수 있는 단일 규모 세계 최대 반도체 생산시설로, 2017년 도널드 트럼프 당시 미국 대통령이 상공에서 보고 감탄했고 2022년 조 바이든 대통령이 방한 첫 일정으로 찾았던 곳이다. SK의 경우, 한때 최태원 SK 회장과 만날 가능성이 언급됐으나 곽노정 대표 면담 쪽으로 가닥이 잡힌 것으로 알려졌다.
이름을 밝히지 않은 국내 AI 업체 대표는 “올트먼 CEO가 한국의 소프트웨어·데이터 스타트업에도 관심이 많지만, 이번 일정은 AI 반도체와 HBM에 초점을 뒀다”라고 말했다. 또 다른 관계자는 “삼성 파운드리(반도체 위탁생산)에서 칩을 생산하거나 SK하이닉스와 협력관계인 스타트업들이 면담 목록에 올라와 있다”라고 말했다. AI 반도체 팹리스(설계전문)인 리벨리온·퓨리오사AI·사피온 등이 거론된다.
https://v.daum.net/v/20240125050046661
언론사 뷰
단 19시간 방한에 석달 공들였다…올트먼이 찾는 AI칩 파트너
오는 26일 방한하는 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 한국에 19시간 머물며 경계현 삼성전자 사장(DS부문)과 곽노정 SK하이닉스 대표는 물론, 삼성·SK와 협력하는 국내 반도체 팹리스(설계) 스타트업들을 두루 만날 예정이다. 방한 초점은 인공지능(AI) 반도체, 그중에서도 고대역폭메모리(HBM)로 알려졌다. 24일 반도체·정보기술(IT)
Forwarded from [대신증권 류형근] 반도체
Tech News Update (2024.01.25)
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]
■ 램리서치 실적 발표
- FY2Q24 실적 결과: 매출액 37.6억 달러, EPS 7.52달러 (컨센서스: 매출액 37억 달러, EPS 7.07달러)
- FY3Q24 가이던스: 매출액 34-40억 달러, EPS 6.15-7.65달러 (컨센서스: 매출액 36.8억 달러, EPS 6.6달러)
■ 갤럭시S24 사전판매
- 국내: S24 시리즈 사전예약 판매량은 120만 대에 육박할 전망. 전작의 경우 109만 대, S22 시리즈는 101만 대, S21은 80만 대 수준. 갤럭시 전체 중 역대 최다 사전 예판 기록은 노트10이 보유한 138만 대.
- 연간 판매량 3,000만 대 돌파 기대감. S10이 3,540만 대를 기록한 이후 시장이 위축되면서 S20 2,540만 대, S21 2,430만 대, S22 2,380만대로 하락세.
■ 삼성전자 NAND 신제품 출시
- 소비자용 SSD 신제품인 90 EVO 출시. 연속 읽기 (5,000MB/s) 및 쓰기 속도 (4,200MB/s)를 전작 대비 43%, 30% 개선.
- 자체 개발한 5nm Controller를 소비자용 SSD에 처음 탑재하여 전력효율을 70%까지 개선.
- Host Memory Buffer라는 신기술 적용. Host PC Memory를 디바이스가 사용할 수 있도록 할당 및 해제하는 기술.
- PCIe 5.0 지원: Omdia에 따르면, PCIe 기반 SSD 시장은 2023-2027년 연평균 17% 성장. SSD 시장 내 비중이 99%에 이를 것으로 전망.
■ CoWoS Capa
- Nvidia, AMD 등 고객사의 긴급 오더가 증가하며 Advanced Packaging Capa 확대 목표 상향.
- Nvidia가 현 주문의 50%를 차지. H100 리드타임은 여전히 10개월 수준.
- TSMC의 CoWoS 월 Capa는 2024년 말까지 32K, 2025년 말까지 44K로 늘어날 전망.
- Nvidia 신제품 출시: 2Q24 H200 출시 예정. B100 (3nm 적용)의 경우, 3월 GTC 컨퍼런스에서 공개될 예정. 9월 양산이 예상.
감사합니다.
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]
■ 램리서치 실적 발표
- FY2Q24 실적 결과: 매출액 37.6억 달러, EPS 7.52달러 (컨센서스: 매출액 37억 달러, EPS 7.07달러)
- FY3Q24 가이던스: 매출액 34-40억 달러, EPS 6.15-7.65달러 (컨센서스: 매출액 36.8억 달러, EPS 6.6달러)
■ 갤럭시S24 사전판매
- 국내: S24 시리즈 사전예약 판매량은 120만 대에 육박할 전망. 전작의 경우 109만 대, S22 시리즈는 101만 대, S21은 80만 대 수준. 갤럭시 전체 중 역대 최다 사전 예판 기록은 노트10이 보유한 138만 대.
- 연간 판매량 3,000만 대 돌파 기대감. S10이 3,540만 대를 기록한 이후 시장이 위축되면서 S20 2,540만 대, S21 2,430만 대, S22 2,380만대로 하락세.
■ 삼성전자 NAND 신제품 출시
- 소비자용 SSD 신제품인 90 EVO 출시. 연속 읽기 (5,000MB/s) 및 쓰기 속도 (4,200MB/s)를 전작 대비 43%, 30% 개선.
- 자체 개발한 5nm Controller를 소비자용 SSD에 처음 탑재하여 전력효율을 70%까지 개선.
- Host Memory Buffer라는 신기술 적용. Host PC Memory를 디바이스가 사용할 수 있도록 할당 및 해제하는 기술.
- PCIe 5.0 지원: Omdia에 따르면, PCIe 기반 SSD 시장은 2023-2027년 연평균 17% 성장. SSD 시장 내 비중이 99%에 이를 것으로 전망.
■ CoWoS Capa
- Nvidia, AMD 등 고객사의 긴급 오더가 증가하며 Advanced Packaging Capa 확대 목표 상향.
- Nvidia가 현 주문의 50%를 차지. H100 리드타임은 여전히 10개월 수준.
- TSMC의 CoWoS 월 Capa는 2024년 말까지 32K, 2025년 말까지 44K로 늘어날 전망.
- Nvidia 신제품 출시: 2Q24 H200 출시 예정. B100 (3nm 적용)의 경우, 3월 GTC 컨퍼런스에서 공개될 예정. 9월 양산이 예상.
감사합니다.
👍1
Forwarded from 대신 신성장산업 & 유틸리티
[스몰캡 이석영] 코리아에프티: 하이브리드의 시간
-동사는 캐니스터, 필러넥, 의장부품 등 자동차 부품 생산 전문 기업
-하이브리드 자동차 수요 증가 및 글로벌 고객사향 매출 확대에 힘입어 실적 개선 진행중
-23년 BEV 성장 둔화(22년 YoY +66%, 3Q23누적 YoY+28%)
-BEV 가격저항이 발생하며 대체재로 PHEV, HEV 수요 확대(PHEV: 22년 YoY +45%, 3Q23누적 YoY+48% / HEV: 22년 YoY +11%, 3Q23누적 YoY+27%)
-BEV와 내연기관차 가격차이가 단기적으로 축소되기 어렵다고 판단. 하이브리드 자동차 시장 확대 지속 가능할 전망
-캐니스터 매출 내 하이브리드향 비중 20년 13%, 21년 14%, 22년 16%, 23년 18%로 확대 진행중. 하이브리드 시장 성장에 힘입어 24년 20% 이상 기대
-하이브리드향 매출 비중 확대는 수익성 개선, 멀티플 확장 차원에서 긍정적인 요인으로 판단
https://bit.ly/4b79XEC
-동사는 캐니스터, 필러넥, 의장부품 등 자동차 부품 생산 전문 기업
-하이브리드 자동차 수요 증가 및 글로벌 고객사향 매출 확대에 힘입어 실적 개선 진행중
-23년 BEV 성장 둔화(22년 YoY +66%, 3Q23누적 YoY+28%)
-BEV 가격저항이 발생하며 대체재로 PHEV, HEV 수요 확대(PHEV: 22년 YoY +45%, 3Q23누적 YoY+48% / HEV: 22년 YoY +11%, 3Q23누적 YoY+27%)
-BEV와 내연기관차 가격차이가 단기적으로 축소되기 어렵다고 판단. 하이브리드 자동차 시장 확대 지속 가능할 전망
-캐니스터 매출 내 하이브리드향 비중 20년 13%, 21년 14%, 22년 16%, 23년 18%로 확대 진행중. 하이브리드 시장 성장에 힘입어 24년 20% 이상 기대
-하이브리드향 매출 비중 확대는 수익성 개선, 멀티플 확장 차원에서 긍정적인 요인으로 판단
https://bit.ly/4b79XEC
👍1
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.01.25 07:41:55
기업명: SK하이닉스(시가총액: 103조 123억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 113,055억(예상치 : 104,321억)
영업익 : 3,461억(예상치 : -1,115억)
순이익 : -13,794억(예상치 : -1,879억)
**최근 실적 추이**
2023.4Q 113,055억/ 3,461억/ -13,794억
2023.3Q 90,662억/ -17,920억/ -21,847억
2023.2Q 73,059억/ -28,821억/ -29,879억
2023.1Q 50,881억/ -34,023억/ -25,855억
2022.4Q 76,720억/ -18,984억/ -37,207억
* 변동요인
메모리 수요 약세 및 가격 급락에 따른 이익 감소
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240125800001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660
기업명: SK하이닉스(시가총액: 103조 123억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 113,055억(예상치 : 104,321억)
영업익 : 3,461억(예상치 : -1,115억)
순이익 : -13,794억(예상치 : -1,879억)
**최근 실적 추이**
2023.4Q 113,055억/ 3,461억/ -13,794억
2023.3Q 90,662억/ -17,920억/ -21,847억
2023.2Q 73,059억/ -28,821억/ -29,879억
2023.1Q 50,881억/ -34,023억/ -25,855억
2022.4Q 76,720억/ -18,984억/ -37,207억
* 변동요인
메모리 수요 약세 및 가격 급락에 따른 이익 감소
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240125800001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660
Naver
SK하이닉스 - Npay 증권 : Npay 증권
관심종목의 실시간 주가를 가장 빠르게 확인하는 곳
👍3
Forwarded from 돼지바
[한투증권 윤철환/이도희] 포바이포(389140): 보여줄게 완전히 달라진 나
▶️ 딥러닝 AI 기반의 화질 고도화 솔루션 전문 기업
- 최근 딥러닝 AI 기반의 화질 고도화 솔루션 ‘픽셀(PIXELL)’ 개발 완료
- CES 2024 혁신상 2관왕(콘텐츠&엔터테인먼트, 디지털 이미징/사진)
- 중장기적으로 PIXELL의 사업화가 동사의 핵심 모멘텀이 될 것
▶️ PIXELL, the game changer
- PIXELL은 수만 건의 초고화질 영상을 학습한 AI가 고도화할 대상을 스스로 포착하여 채도, 선예도, 명암, 노이즈 등을 미세하게 조정하는 방식으로 고화질화 진행
- AI 기술로 실시간 화질 고도화를 진행, 기존 수작업 업스케일링 방식 대비 압도적으로 시간 단축, 인력 투입 감소 효과 기대
- 가장 큰 강점은 영상을 초고화질로 개선하면서도 용량을 줄일 수 있다는 점
- 솔루션 적용처는 방송사, OTT 기업, VFX 스튜디오 등 무궁무진
- 사업화 첫 단추는 B2B향 온프레미스 전망, 그 다음은 B2C 공략
▶️ 실적 기여에는 다소 시간이 필요하지만, 변화 가능성에 주목
- 솔루션 판매를 위해서는 기업별로 PoC 과정이 필요. PIXELL 관련 매출이 발생하기 까지는 다소 시간이 소요될 전망
- 연초 통합 솔루션 발표 사례와 같이 연내 의미 있는 협업 케이스가 쌓일 경우 PIXELL의 매출화 시기를 당길 수 있을 것으로 기대
리포트 링크: https://buly.kr/uRFg40
▶️ 딥러닝 AI 기반의 화질 고도화 솔루션 전문 기업
- 최근 딥러닝 AI 기반의 화질 고도화 솔루션 ‘픽셀(PIXELL)’ 개발 완료
- CES 2024 혁신상 2관왕(콘텐츠&엔터테인먼트, 디지털 이미징/사진)
- 중장기적으로 PIXELL의 사업화가 동사의 핵심 모멘텀이 될 것
▶️ PIXELL, the game changer
- PIXELL은 수만 건의 초고화질 영상을 학습한 AI가 고도화할 대상을 스스로 포착하여 채도, 선예도, 명암, 노이즈 등을 미세하게 조정하는 방식으로 고화질화 진행
- AI 기술로 실시간 화질 고도화를 진행, 기존 수작업 업스케일링 방식 대비 압도적으로 시간 단축, 인력 투입 감소 효과 기대
- 가장 큰 강점은 영상을 초고화질로 개선하면서도 용량을 줄일 수 있다는 점
- 솔루션 적용처는 방송사, OTT 기업, VFX 스튜디오 등 무궁무진
- 사업화 첫 단추는 B2B향 온프레미스 전망, 그 다음은 B2C 공략
▶️ 실적 기여에는 다소 시간이 필요하지만, 변화 가능성에 주목
- 솔루션 판매를 위해서는 기업별로 PoC 과정이 필요. PIXELL 관련 매출이 발생하기 까지는 다소 시간이 소요될 전망
- 연초 통합 솔루션 발표 사례와 같이 연내 의미 있는 협업 케이스가 쌓일 경우 PIXELL의 매출화 시기를 당길 수 있을 것으로 기대
리포트 링크: https://buly.kr/uRFg40
👍3
Forwarded from 한투 제약/바이오 위해주 (한투증권 오의림)
[오의림]GLP-1 약물이 지방간질환 치료 효력이 있을 것이라는 연구결과 발표
스웨덴의 연구진이 2형 당뇨, 만성간질환(chronic liver disease)을 가진 환자를 대상으로 조사한 결과, GLP-1 약물을 투약한 환자군에서 간경화나 간암과 같은 중증 간질환(severe liver disease) 발병율이 낮아지는것을 확인. 저명한 학술지 Gut에 논문 개제.
관련하여 MASH 치료제 개발사들 주가 일제히 하락.
MDGL -2.7%
VKTX -7.8%
Terns -1.1%
AKRO -2.45%
10년간 GLP-1을 투약한 환자는 그렇지 않은 환자 대비 질병 발병률이 절반이상 낮았음. 투약을 중단한 환자군은 다시 위험도 증가.
그동안 GLP-1의 체중감소 효력이 지방간에도 긍정적 영향을 준다는 데이터는 있었음. 다만 어느정도 진행된 간병증에 대해서는 한계점이 존재. 이번 논문은 전주기적 간 질환에 대해서 효력을 확인했다는 것이 포인트.
다만, 스웨덴 의료 시스템에 등록된 환자 데이터를 바탕으로 평가한 내용이라, 정확한 효력 확인을 위해서는 대규모, 장기간의 임상이 필요함.
https://medicalxpress.com/news/2024-01-popular-diabetes-drug-severe-liver.amp
스웨덴의 연구진이 2형 당뇨, 만성간질환(chronic liver disease)을 가진 환자를 대상으로 조사한 결과, GLP-1 약물을 투약한 환자군에서 간경화나 간암과 같은 중증 간질환(severe liver disease) 발병율이 낮아지는것을 확인. 저명한 학술지 Gut에 논문 개제.
관련하여 MASH 치료제 개발사들 주가 일제히 하락.
MDGL -2.7%
VKTX -7.8%
Terns -1.1%
AKRO -2.45%
10년간 GLP-1을 투약한 환자는 그렇지 않은 환자 대비 질병 발병률이 절반이상 낮았음. 투약을 중단한 환자군은 다시 위험도 증가.
그동안 GLP-1의 체중감소 효력이 지방간에도 긍정적 영향을 준다는 데이터는 있었음. 다만 어느정도 진행된 간병증에 대해서는 한계점이 존재. 이번 논문은 전주기적 간 질환에 대해서 효력을 확인했다는 것이 포인트.
다만, 스웨덴 의료 시스템에 등록된 환자 데이터를 바탕으로 평가한 내용이라, 정확한 효력 확인을 위해서는 대규모, 장기간의 임상이 필요함.
https://medicalxpress.com/news/2024-01-popular-diabetes-drug-severe-liver.amp
Medicalxpress
Popular diabetes drug may also reduce the risk of severe liver disease
Ozempic and other GLP1 agonists are associated with a reduced risk of developing cirrhosis and liver cancer in people with type 2 diabetes and chronic liver disease, according to a nationwide study from ...