먹태깡 맥주 안주로 좋으네요🍺

잘하시는분

https://m.blog.naver.com/prioritypass_/223332730712

방한 키워드, AI 반도체와 HBM

올트먼 CEO는 이번 방한의 가장 긴 시간을 경계현 사장과의 삼성전자 평택 반도체공장 투어에 할애할 것으로 알려졌다. 평택 공장은 삼성의 반도체 역량을 한눈에 보여줄 수 있는 단일 규모 세계 최대 반도체 생산시설로, 2017년 도널드 트럼프 당시 미국 대통령이 상공에서 보고 감탄했고 2022년 조 바이든 대통령이 방한 첫 일정으로 찾았던 곳이다. SK의 경우, 한때 최태원 SK 회장과 만날 가능성이 언급됐으나 곽노정 대표 면담 쪽으로 가닥이 잡힌 것으로 알려졌다.

이름을 밝히지 않은 국내 AI 업체 대표는 “올트먼 CEO가 한국의 소프트웨어·데이터 스타트업에도 관심이 많지만, 이번 일정은 AI 반도체와 HBM에 초점을 뒀다”라고 말했다. 또 다른 관계자는 “삼성 파운드리(반도체 위탁생산)에서 칩을 생산하거나 SK하이닉스와 협력관계인 스타트업들이 면담 목록에 올라와 있다”라고 말했다. AI 반도체 팹리스(설계전문)인 리벨리온·퓨리오사AI·사피온 등이 거론된다.


https://v.daum.net/v/20240125050046661

Tech News Update (2024.01.25)
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]

■ 램리서치 실적 발표

- FY2Q24 실적 결과: 매출액 37.6억 달러, EPS 7.52달러 (컨센서스: 매출액 37억 달러, EPS 7.07달러)

- FY3Q24 가이던스: 매출액 34-40억 달러, EPS 6.15-7.65달러 (컨센서스: 매출액 36.8억 달러, EPS 6.6달러)

■ 갤럭시S24 사전판매

- 국내: S24 시리즈 사전예약 판매량은 120만 대에 육박할 전망. 전작의 경우 109만 대, S22 시리즈는 101만 대, S21은 80만 대 수준. 갤럭시 전체 중 역대 최다 사전 예판 기록은 노트10이 보유한 138만 대.

- 연간 판매량 3,000만 대 돌파 기대감. S10이 3,540만 대를 기록한 이후 시장이 위축되면서 S20 2,540만 대, S21 2,430만 대, S22 2,380만대로 하락세.

■ 삼성전자 NAND 신제품 출시

- 소비자용 SSD 신제품인 90 EVO 출시. 연속 읽기 (5,000MB/s) 및 쓰기 속도 (4,200MB/s)를 전작 대비 43%, 30% 개선.

- 자체 개발한 5nm Controller를 소비자용 SSD에 처음 탑재하여 전력효율을 70%까지 개선.

- Host Memory Buffer라는 신기술 적용. Host PC Memory를 디바이스가 사용할 수 있도록 할당 및 해제하는 기술.

- PCIe 5.0 지원: Omdia에 따르면, PCIe 기반 SSD 시장은 2023-2027년 연평균 17% 성장. SSD 시장 내 비중이 99%에 이를 것으로 전망.

■ CoWoS Capa

- Nvidia, AMD 등 고객사의 긴급 오더가 증가하며 Advanced Packaging Capa 확대 목표 상향.

- Nvidia가 현 주문의 50%를 차지. H100 리드타임은 여전히 10개월 수준.

- TSMC의 CoWoS 월 Capa는 2024년 말까지 32K, 2025년 말까지 44K로 늘어날 전망.

- Nvidia 신제품 출시: 2Q24 H200 출시 예정. B100 (3nm 적용)의 경우, 3월 GTC 컨퍼런스에서 공개될 예정. 9월 양산이 예상.

감사합니다.

[스몰캡 이석영] 코리아에프티: 하이브리드의 시간

-동사는 캐니스터, 필러넥, 의장부품 등 자동차 부품 생산 전문 기업
-하이브리드 자동차 수요 증가 및 글로벌 고객사향 매출 확대에 힘입어 실적 개선 진행중
-23년 BEV 성장 둔화(22년 YoY +66%, 3Q23누적 YoY+28%)
-BEV 가격저항이 발생하며 대체재로 PHEV, HEV 수요 확대(PHEV: 22년 YoY +45%, 3Q23누적 YoY+48% / HEV: 22년 YoY +11%, 3Q23누적 YoY+27%)
-BEV와 내연기관차 가격차이가 단기적으로 축소되기 어렵다고 판단. 하이브리드 자동차 시장 확대 지속 가능할 전망
-캐니스터 매출 내 하이브리드향 비중 20년 13%, 21년 14%, 22년 16%, 23년 18%로 확대 진행중. 하이브리드 시장 성장에 힘입어 24년 20% 이상 기대
-하이브리드향 매출 비중 확대는 수익성 개선, 멀티플 확장 차원에서 긍정적인 요인으로 판단

https://bit.ly/4b79XEC

2024.01.25 07:41:55
기업명: SK하이닉스(시가총액: 103조 123억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 113,055억(예상치 : 104,321억)
영업익 : 3,461억(예상치 : -1,115억)
순이익 : -13,794억(예상치 : -1,879억)

**최근 실적 추이**
2023.4Q 113,055억/ 3,461억/ -13,794억
2023.3Q 90,662억/ -17,920억/ -21,847억
2023.2Q 73,059억/ -28,821억/ -29,879억
2023.1Q 50,881억/ -34,023억/ -25,855억
2022.4Q 76,720억/ -18,984억/ -37,207억

* 변동요인
메모리 수요 약세 및 가격 급락에 따른 이익 감소

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240125800001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660

[한투증권 윤철환/이도희] 포바이포(389140): 보여줄게 완전히 달라진 나

▶️ 딥러닝 AI 기반의 화질 고도화 솔루션 전문 기업
- 최근 딥러닝 AI 기반의 화질 고도화 솔루션 ‘픽셀(PIXELL)’ 개발 완료
- CES 2024 혁신상 2관왕(콘텐츠&엔터테인먼트, 디지털 이미징/사진)
- 중장기적으로 PIXELL의 사업화가 동사의 핵심 모멘텀이 될 것

▶️ PIXELL, the game changer
- PIXELL은 수만 건의 초고화질 영상을 학습한 AI가 고도화할 대상을 스스로 포착하여 채도, 선예도, 명암, 노이즈 등을 미세하게 조정하는 방식으로 고화질화 진행
- AI 기술로 실시간 화질 고도화를 진행, 기존 수작업 업스케일링 방식 대비 압도적으로 시간 단축, 인력 투입 감소 효과 기대
- 가장 큰 강점은 영상을 초고화질로 개선하면서도 용량을 줄일 수 있다는 점
- 솔루션 적용처는 방송사, OTT 기업, VFX 스튜디오 등 무궁무진
- 사업화 첫 단추는 B2B향 온프레미스 전망, 그 다음은 B2C 공략

▶️ 실적 기여에는 다소 시간이 필요하지만, 변화 가능성에 주목
- 솔루션 판매를 위해서는 기업별로 PoC 과정이 필요. PIXELL 관련 매출이 발생하기 까지는 다소 시간이 소요될 전망
- 연초 통합 솔루션 발표 사례와 같이 연내 의미 있는 협업 케이스가 쌓일 경우 PIXELL의 매출화 시기를 당길 수 있을 것으로 기대

리포트 링크: https://buly.kr/uRFg40

[오의림]GLP-1 약물이 지방간질환 치료 효력이 있을 것이라는 연구결과 발표

스웨덴의 연구진이 2형 당뇨, 만성간질환(chronic liver disease)을 가진 환자를 대상으로 조사한 결과, GLP-1 약물을 투약한 환자군에서 간경화나 간암과 같은 중증 간질환(severe liver disease) 발병율이 낮아지는것을 확인. 저명한 학술지 Gut에 논문 개제.

관련하여 MASH 치료제 개발사들 주가 일제히 하락.
MDGL -2.7%
VKTX -7.8%
Terns -1.1%
AKRO -2.45%

10년간 GLP-1을 투약한 환자는 그렇지 않은 환자 대비 질병 발병률이 절반이상 낮았음. 투약을 중단한 환자군은 다시 위험도 증가.

그동안 GLP-1의 체중감소 효력이 지방간에도 긍정적 영향을 준다는 데이터는 있었음. 다만 어느정도 진행된 간병증에 대해서는 한계점이 존재. 이번 논문은 전주기적 간 질환에 대해서 효력을 확인했다는 것이 포인트.
다만, 스웨덴 의료 시스템에 등록된 환자 데이터를 바탕으로 평가한 내용이라, 정확한 효력 확인을 위해서는 대규모, 장기간의 임상이 필요함.

https://medicalxpress.com/news/2024-01-popular-diabetes-drug-severe-liver.amp

[현대차증권 제약/바이오 엄민용]
알테오젠(196170)
BUY/TP 115,000(유지/유지)
글로벌 파마 원년, 우려 없다.

전세계에서 가장 높은 매출액을 가진 키트루다가 올해 허가 신청된다. 그 하나로 설명은 끝났다.
- 2-3분기 중 키트루다가 피하주사(SC) 임상 3상 종료 및 발표 예정, 하반기 미국과 유럽 포함 15개국 허가신청 예정, 전세계 매출 1위 제품이 동사 기술이 적용되어 시판 앞둬 엄중한 해!
- 곧 머크가 키트루다IV 바이오시밀러 방어, IRA 약가인하 회피 위해 가장 공격적으로 키트루다SC 목표 매출 등을 제시할 것, 이제 머크 IR자료를 통해 동사의 현금흐름을 그리는 순간 올 것
- 키트루다SC에 대한 품목 독점 계약 변경은 연말연초 목표대로 순항 중, 향후 체결될 추가 기술이전의 판매 로열티에 대한 기준이 되는 이번 계약 변경인 만큼! 동사 또한 할 수 있는 한 최상의 조건으로 변경하기 위한 노력을 계속 기울이는 중. 현재 막바지 단계로 파악

키트루다SC 외에도 '24년 1분기부터 쏟아진다. 허가완료/신청 예정인 업데이트 내용 총정리
- 1분기 테르가제 식약처 허가 완료 예정, 전세계 최초 인간 유래 히알루론산분해효소로 제조된 피부 시술 및 통증완화 제품, 기존 양/소 고환에서 얻는 동물 유래 제품 시장이 연간 800억원
- 동사 테르가제는 인간 유래로 면역원성이 없고 고가 제품으로 시장 크기 자체가 커질 것, 허가 이후 종병은 동사 직접판매, 의원급은 현재 제약사 3곳과 파트너십 계약 협의 중, 곧 나올 것!
- 1분기 ALT-L9 아일리아 바이오시밀러 임상 3상 탑라인 결과 발표 및 한국, 유럽, 일본 시장 6월 허가신청 목표, ‘25년 승인되어 판매 개시될 것, JPMHC에서 미국 기업과 파트너십 협의
- JPMHC에서 ADC SC 개발 또한 빅파마 협의 진행, 여전히 ‘28년 상업화 목표 유지한다고 밝혀 임상 기간을 고려했을 때 기상용화된 제품을 SC로 변경할 예정이라는 뜻으로 해석 가능, ‘28년 상업화 목표일 경우 연내 임상 1상 빅파마와 착수 필요해 추가 L/O 기대감 충분
- 글로벌 CMO사와 함께 피하주사 기술이전 및 생산 계약을 체결하는 협의도 진행 중인 것으로 파악, 1년에 1-2건 L/O에서 다수 기술이전 가능한 구조로 변경 목표, 이 또한 마무리 단계
- 머크 키트루다SC, 인타스 허셉틴SC, 유럽 아일리아 바이오시밀러, 국내 테르가제 등 ‘24년에는 품목허가 신청/완료가 무려 4개 품목. 특히 키트루다SC 계약변경 및 허가신청은 빅이슈!

MSCI 지수 편입 이슈는 다시 기회가 될 것, 자금조달 우려는 근거 없는 루머로 과도한 하락
- 2월 MSCI 지수편입 기대감과 더불어 최근 큰 폭의 주가 상승이 있었으나, 편입 가능성 우려로 지난 18일부터 지속 하락, 지수 편입은 시기의 문제, 곧 기회의 순간으로 바뀔 것으로 예상
- 자금조달 루머는 동사측 확인한 바 근거 없음. 3분기 기준 현금성자산 약 1,043억원 보유 중, 오히려 투자자가 SI일 경우 호재 인식 가능할 것
- 다수 품목 허가신청, 머크 등 추가적인 빅파마 공개 계약으로 변경 및 추가 기술이전 등으로 글로벌 파마 성장 원년될 것, 투자의견 BUY와 업종 내 Top pick 유지


* URL: https://url.kr/st2qnc

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✅ 오징어게임

📌 2024년 연내 넷플릭스 오징어게임 시즌2 방송

📁 쇼박스, 와이더플래닛, 바른손, 바른손이앤에이, 콘텐트리중앙

미국 연예매체 '데드라인'은 24일(한국시간) 넷플릭스의 투자 서한 관련 주요 내용을 보도했다. "'오징어 게임 시즌2'가 올해 말 첫 방송된다"고 알렸다.
넷플릭스 측은 전날인 23일 주주들에게 서한을 보냈다. "지난해 파업으로 일부 시리즈 론칭이 지연됐다. 2024년엔 크고 대담한 계획을 갖고 있다"고 적었다.
https://entertain.naver.com/read?oid=433&aid=0000100898