NH투자증권은 15일 NHN KCP에 대해 지난해 4분기 실적이 추정치를 웃돈 가운데 주가가 여전히 저평가되고 있다고 분석했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 1만5000원을 유지했다.
윤유동 NH투자증권 연구원은 "중국 직구는 단순 테마가 아닌 새로운 소비 트렌드로 자리잡는 모습"이라면서 "지난 13일 기준 구글플레이 앱 순위는 알리 1위, 테무 2위로 NHN KCP는 글로벌 영업력을 바탕으로 더 많은 가맹점 확대를 계획하고 있으며 지난해 4분기에도 주요 여행업체 두 군데를 확보했다"고 설명했다.
NHN KCP의 지난해 4분기 연결 매출액은 2684억원, 영업이익은 125억원으로 전년 동기 대비 각각 20.7%, 1.1% 증가했다. 이는 컨센서스를 웃돈 수치로 분기 거래대금은 12조원으로 18.5% 늘었다.
윤 연구원은 "이는 블랙프라이데이 등 연말 성수기를 맞은 쇼핑수요 증가, 수입차 신차등록 확대, OTT(온라인 동영상 서비스)·OTA(온라인 여행 플랫폼) 업체들의 선전 덕분"이라면서 "온라인 시장 성수기였던 코로나19 이후에도 NHN KCP의 매출과 거래대금은 꾸준히 성장하고 있다"고 말했다.
그러면서 "알리, 테무를 중심으로 한 중국 직구 모멘텀 강세가 지속되는 가운데 NHN KCP의 밸류에이션 매력이 높은 구간"이라며 "주가수익비율(PER) 12배로 여전히 저평가되고 있다"고 덧붙였다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012373585
윤유동 NH투자증권 연구원은 "중국 직구는 단순 테마가 아닌 새로운 소비 트렌드로 자리잡는 모습"이라면서 "지난 13일 기준 구글플레이 앱 순위는 알리 1위, 테무 2위로 NHN KCP는 글로벌 영업력을 바탕으로 더 많은 가맹점 확대를 계획하고 있으며 지난해 4분기에도 주요 여행업체 두 군데를 확보했다"고 설명했다.
NHN KCP의 지난해 4분기 연결 매출액은 2684억원, 영업이익은 125억원으로 전년 동기 대비 각각 20.7%, 1.1% 증가했다. 이는 컨센서스를 웃돈 수치로 분기 거래대금은 12조원으로 18.5% 늘었다.
윤 연구원은 "이는 블랙프라이데이 등 연말 성수기를 맞은 쇼핑수요 증가, 수입차 신차등록 확대, OTT(온라인 동영상 서비스)·OTA(온라인 여행 플랫폼) 업체들의 선전 덕분"이라면서 "온라인 시장 성수기였던 코로나19 이후에도 NHN KCP의 매출과 거래대금은 꾸준히 성장하고 있다"고 말했다.
그러면서 "알리, 테무를 중심으로 한 중국 직구 모멘텀 강세가 지속되는 가운데 NHN KCP의 밸류에이션 매력이 높은 구간"이라며 "주가수익비율(PER) 12배로 여전히 저평가되고 있다"고 덧붙였다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012373585
Naver
NH證 "NHN KCP, 4분기 실적 추정치 웃돌아…여전히 저평가"
NH투자증권은 15일 NHN KCP에 대해 지난해 4분기 실적이 추정치를 웃돈 가운데 주가가 여전히 저평가되고 있다고 분석했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 1만5000원을 유지했다. 윤유동 NH투자증권 연구원은
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텐렙
NH투자증권은 15일 NHN KCP에 대해 지난해 4분기 실적이 추정치를 웃돈 가운데 주가가 여전히 저평가되고 있다고 분석했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 1만5000원을 유지했다. 윤유동 NH투자증권 연구원은 "중국 직구는 단순 테마가 아닌 새로운 소비 트렌드로 자리잡는 모습"이라면서 "지난 13일 기준 구글플레이 앱 순위는 알리 1위, 테무 2위로 NHN KCP는 글로벌 영업력을 바탕으로 더 많은 가맹점 확대를 계획하고 있으며 지난해 4분기에도…
Naver
야심 드러낸 '차이나 커머스'…국내 물류망 깔고 당일배송
20~40일(작년 초)→3~7일(현재)→1일(연내). 중국 대표 쇼핑 플랫폼 알리익스프레스에서 한국 소비자가 상품을 주문했을 때 배송까지 걸리는 기간이다. 1년 전만 해도 한 달 넘게 소요되던 배송기간을 지난해 중반
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Forwarded from 미래에셋 제약/바이오 김승민
All time high
릴리, 노보 신고가 기념 최근 발간 자료 공유
일라이릴리(LLY US): We go high with 젭바운드
https://buly.kr/E76AMdU
노보 노디스크(NVO US): We go high with 위고비
https://buly.kr/6ieIjDq
릴리, 노보 신고가 기념 최근 발간 자료 공유
일라이릴리(LLY US): We go high with 젭바운드
https://buly.kr/E76AMdU
노보 노디스크(NVO US): We go high with 위고비
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Forwarded from 루팡
OpenAI, 구글과 경쟁하기 위해 웹 검색 서비스 개발 중(구글 시간외 -2%)
오픈AI는 챗봇 서비스로 인공지능 붐의 문을 활짝 열었고, 이제 차기에는 검색 엔진 제작을 목표로 삼을 것으로 보입니다. 새로운 보고서에 따르면 OpenAI는 현재 Google과 경쟁하기 위해 AI 기술로 구동되는 자체 검색 엔진을 개발하고 있습니다.
The Information의 보고서에 따르면 ChatGPT 창시자인 OpenAI가 조용히 자체 웹 검색 서비스를 개발하고 있다고 합니다. 소식통에 따르면 이 서비스는 OpenAI의 주요 후원자 중 하나인 Microsoft가 만든 검색 엔진인 Bing에 의해 부분적으로 제공될 것입니다.
OpenAI가 경쟁 서비스를 개발할 수 있다는 소식이 전해지면서 Google(GOOGL) 주가는 시간 외 거래에서 하락했습니다. 주당 $145.94로 장을 마감한 후 Google 주가는 당일 $142.76까지 떨어졌습니다
https://www.shacknews.com/article/138730/openai-search-engine-google-bing
오픈AI는 챗봇 서비스로 인공지능 붐의 문을 활짝 열었고, 이제 차기에는 검색 엔진 제작을 목표로 삼을 것으로 보입니다. 새로운 보고서에 따르면 OpenAI는 현재 Google과 경쟁하기 위해 AI 기술로 구동되는 자체 검색 엔진을 개발하고 있습니다.
The Information의 보고서에 따르면 ChatGPT 창시자인 OpenAI가 조용히 자체 웹 검색 서비스를 개발하고 있다고 합니다. 소식통에 따르면 이 서비스는 OpenAI의 주요 후원자 중 하나인 Microsoft가 만든 검색 엔진인 Bing에 의해 부분적으로 제공될 것입니다.
OpenAI가 경쟁 서비스를 개발할 수 있다는 소식이 전해지면서 Google(GOOGL) 주가는 시간 외 거래에서 하락했습니다. 주당 $145.94로 장을 마감한 후 Google 주가는 당일 $142.76까지 떨어졌습니다
https://www.shacknews.com/article/138730/openai-search-engine-google-bing
Shacknews
OpenAI is reportedly working on a web search service to compete with Google
Google (GOOGL) stock took a hit on word of a competitor in the works from the creators of ChatGPT.
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Forwarded from KB Research 스몰캡
[KB: 스몰캡] 큐알티 (Not Rated) - 신뢰를 드려요
▶성현동 연구위원
■국내 유일 반도체 신뢰성 검증 기업
- 큐알티는 국내 유일 반도체 신뢰성 검증 기업
- SK하이닉스의 전신인 현대전자의 품질보증 부서로 시작하여 2014년 에스케이하이이엔지의 반도체 검사부문이 분할되어 설립
- 2022년 코스닥 시장에 상장
■체크포인트: 1) 반도체 신뢰성 분석의 중요성과 수요 증가
- 반도체의 경박단소화, 다기능화 등에 따라 검사 난이도가 상승하고 있으며 이는 테스트 타임 증가, 단가 인상으로 이어져 매출액 상승에 기여
■2) 자체 신뢰성 검사 장비 개발 및 판매 시작
- 단 신뢰성 평가 인프라를 직접 개발
- 중성자에 의한 반도체 소프트에러 검출 상용화 장비와 5G 초고주파 시스템 반도체 신뢰성 평가 장비를 2024년 판매 예정
- 연간 100억원 규모로 매출이 시작될 것으로 전망
■3) 이종집적 반도체에서 파생기회 존재
- 이종집적 반도체의 등장은 큐알티와 같은 검사업체에 반도체 리싸이클링이라는 새로운 기회
- 이종집적반도체는 아직 수율이 낮은 점이 약점
- 고성능 칩은 공급부족 상태이므로 양품 반도체를 다시 선별하여 사용하고자 하는 니즈가 있을 것으로 판단
■2024년 연간 매출액 720억원, 영업이익 189억원 전망
- 2023년 연간 실적은 매출액 535억원 (-10.2% YoY), 영업이익 37억원 (-64.4% YoY, OPM 6.8%)으로 부진할 전망
- 반도체 업황 위축으로 가동률 저하 및 R&D 감소 등의 영향을 미쳤을 것으로 전망하기 때문
- 신규 개발 장비의 판매 시작과 반도체 업황 저점 통과 등에 따라 2024년 실적은 매출액 720억원, 영업이익 189억원으로 성장세를 회복할 것으로 전망
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
▶보고서 링크: https://bit.ly/3SVfyqz
▶성현동 연구위원
■국내 유일 반도체 신뢰성 검증 기업
- 큐알티는 국내 유일 반도체 신뢰성 검증 기업
- SK하이닉스의 전신인 현대전자의 품질보증 부서로 시작하여 2014년 에스케이하이이엔지의 반도체 검사부문이 분할되어 설립
- 2022년 코스닥 시장에 상장
■체크포인트: 1) 반도체 신뢰성 분석의 중요성과 수요 증가
- 반도체의 경박단소화, 다기능화 등에 따라 검사 난이도가 상승하고 있으며 이는 테스트 타임 증가, 단가 인상으로 이어져 매출액 상승에 기여
■2) 자체 신뢰성 검사 장비 개발 및 판매 시작
- 단 신뢰성 평가 인프라를 직접 개발
- 중성자에 의한 반도체 소프트에러 검출 상용화 장비와 5G 초고주파 시스템 반도체 신뢰성 평가 장비를 2024년 판매 예정
- 연간 100억원 규모로 매출이 시작될 것으로 전망
■3) 이종집적 반도체에서 파생기회 존재
- 이종집적 반도체의 등장은 큐알티와 같은 검사업체에 반도체 리싸이클링이라는 새로운 기회
- 이종집적반도체는 아직 수율이 낮은 점이 약점
- 고성능 칩은 공급부족 상태이므로 양품 반도체를 다시 선별하여 사용하고자 하는 니즈가 있을 것으로 판단
■2024년 연간 매출액 720억원, 영업이익 189억원 전망
- 2023년 연간 실적은 매출액 535억원 (-10.2% YoY), 영업이익 37억원 (-64.4% YoY, OPM 6.8%)으로 부진할 전망
- 반도체 업황 위축으로 가동률 저하 및 R&D 감소 등의 영향을 미쳤을 것으로 전망하기 때문
- 신규 개발 장비의 판매 시작과 반도체 업황 저점 통과 등에 따라 2024년 실적은 매출액 720억원, 영업이익 189억원으로 성장세를 회복할 것으로 전망
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
▶보고서 링크: https://bit.ly/3SVfyqz
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