Forwarded from [ IT는 SK ] (Mingyu Kwon)
[SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 이동주]
* IT장비/소재
결국엔 실적 실적 실적
▶️ Comment
- 국내 코스닥 반도체 12M FWD PER 18x. 밴드 상단으로 상당한 프리미엄 수준. 연초 이후 반도체 중소형주에 대한 투자 센티먼트 약세의 이유. 그러나 전공정과 후공정으로 구분해서 접근시, 전공정은 여전히 싸고, 후공정은 멀티플 고민이 무의미한 구간
- 전공정: 2분기부터 전방 메모리 감산 규모 조절. 전공정 실적 추정치 하향 조정도 마무리, 상승 반전 기대. 3-4월 현물가의 강한 반등 기대감도 전공정 투자 센티먼트에 우호적. 업황 회복에 기대기보다 개별 theme으로 2022년 실적을 갱신할 수 있는 업체 선호
- 후공정: 2024년 관전 포인트는 강한 실적 퍼포먼스. AI 기대감이 실적 성과로 이어지는 첫 해. 여전히 추정치에 반영되지 않은 신규 투자 모멘텀 지속 나타나는 중. EPS 상향 여지 충분. Nvidia와 한미반도체를 통해서도 확인된 흐름. 멀티플 고민은 자연스레 해소. nvidia의 rerating이 우상향 기울기의 중요한 척도가 될 것
▶️ 투자 아이디어 제시
(기본 공통 분모는 실적 모멘텀)
실적 + ai rerating: 리노공업, ISC, 티에프이, 테크윙, 이오테크닉스, 피에스케이홀딩스, 칩스앤미디어
실적 + 전공정: 원익QnC, 코미코, 지앤비에스에코, 제이아이테크
실적 + 선단공정 소재: 레이크머티리얼즈, 동진쎄미켐
실적 + 신규 성장 모멘텀: 에스앤에스텍, 에프에스티, 세경하이테크, 파인엠텍
▶️ 보고서 URL : http://tinyurl.com/ynnzknba
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://news.1rj.ru/str/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
* IT장비/소재
결국엔 실적 실적 실적
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- 국내 코스닥 반도체 12M FWD PER 18x. 밴드 상단으로 상당한 프리미엄 수준. 연초 이후 반도체 중소형주에 대한 투자 센티먼트 약세의 이유. 그러나 전공정과 후공정으로 구분해서 접근시, 전공정은 여전히 싸고, 후공정은 멀티플 고민이 무의미한 구간
- 전공정: 2분기부터 전방 메모리 감산 규모 조절. 전공정 실적 추정치 하향 조정도 마무리, 상승 반전 기대. 3-4월 현물가의 강한 반등 기대감도 전공정 투자 센티먼트에 우호적. 업황 회복에 기대기보다 개별 theme으로 2022년 실적을 갱신할 수 있는 업체 선호
- 후공정: 2024년 관전 포인트는 강한 실적 퍼포먼스. AI 기대감이 실적 성과로 이어지는 첫 해. 여전히 추정치에 반영되지 않은 신규 투자 모멘텀 지속 나타나는 중. EPS 상향 여지 충분. Nvidia와 한미반도체를 통해서도 확인된 흐름. 멀티플 고민은 자연스레 해소. nvidia의 rerating이 우상향 기울기의 중요한 척도가 될 것
▶️ 투자 아이디어 제시
(기본 공통 분모는 실적 모멘텀)
실적 + ai rerating: 리노공업, ISC, 티에프이, 테크윙, 이오테크닉스, 피에스케이홀딩스, 칩스앤미디어
실적 + 전공정: 원익QnC, 코미코, 지앤비에스에코, 제이아이테크
실적 + 선단공정 소재: 레이크머티리얼즈, 동진쎄미켐
실적 + 신규 성장 모멘텀: 에스앤에스텍, 에프에스티, 세경하이테크, 파인엠텍
▶️ 보고서 URL : http://tinyurl.com/ynnzknba
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://news.1rj.ru/str/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch
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[ IT는 SK ]
최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 권민규, 박제민 (SK증권)
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NH투자증권은 15일 NHN KCP에 대해 지난해 4분기 실적이 추정치를 웃돈 가운데 주가가 여전히 저평가되고 있다고 분석했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 1만5000원을 유지했다.
윤유동 NH투자증권 연구원은 "중국 직구는 단순 테마가 아닌 새로운 소비 트렌드로 자리잡는 모습"이라면서 "지난 13일 기준 구글플레이 앱 순위는 알리 1위, 테무 2위로 NHN KCP는 글로벌 영업력을 바탕으로 더 많은 가맹점 확대를 계획하고 있으며 지난해 4분기에도 주요 여행업체 두 군데를 확보했다"고 설명했다.
NHN KCP의 지난해 4분기 연결 매출액은 2684억원, 영업이익은 125억원으로 전년 동기 대비 각각 20.7%, 1.1% 증가했다. 이는 컨센서스를 웃돈 수치로 분기 거래대금은 12조원으로 18.5% 늘었다.
윤 연구원은 "이는 블랙프라이데이 등 연말 성수기를 맞은 쇼핑수요 증가, 수입차 신차등록 확대, OTT(온라인 동영상 서비스)·OTA(온라인 여행 플랫폼) 업체들의 선전 덕분"이라면서 "온라인 시장 성수기였던 코로나19 이후에도 NHN KCP의 매출과 거래대금은 꾸준히 성장하고 있다"고 말했다.
그러면서 "알리, 테무를 중심으로 한 중국 직구 모멘텀 강세가 지속되는 가운데 NHN KCP의 밸류에이션 매력이 높은 구간"이라며 "주가수익비율(PER) 12배로 여전히 저평가되고 있다"고 덧붙였다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012373585
윤유동 NH투자증권 연구원은 "중국 직구는 단순 테마가 아닌 새로운 소비 트렌드로 자리잡는 모습"이라면서 "지난 13일 기준 구글플레이 앱 순위는 알리 1위, 테무 2위로 NHN KCP는 글로벌 영업력을 바탕으로 더 많은 가맹점 확대를 계획하고 있으며 지난해 4분기에도 주요 여행업체 두 군데를 확보했다"고 설명했다.
NHN KCP의 지난해 4분기 연결 매출액은 2684억원, 영업이익은 125억원으로 전년 동기 대비 각각 20.7%, 1.1% 증가했다. 이는 컨센서스를 웃돈 수치로 분기 거래대금은 12조원으로 18.5% 늘었다.
윤 연구원은 "이는 블랙프라이데이 등 연말 성수기를 맞은 쇼핑수요 증가, 수입차 신차등록 확대, OTT(온라인 동영상 서비스)·OTA(온라인 여행 플랫폼) 업체들의 선전 덕분"이라면서 "온라인 시장 성수기였던 코로나19 이후에도 NHN KCP의 매출과 거래대금은 꾸준히 성장하고 있다"고 말했다.
그러면서 "알리, 테무를 중심으로 한 중국 직구 모멘텀 강세가 지속되는 가운데 NHN KCP의 밸류에이션 매력이 높은 구간"이라며 "주가수익비율(PER) 12배로 여전히 저평가되고 있다"고 덧붙였다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012373585
Naver
NH證 "NHN KCP, 4분기 실적 추정치 웃돌아…여전히 저평가"
NH투자증권은 15일 NHN KCP에 대해 지난해 4분기 실적이 추정치를 웃돈 가운데 주가가 여전히 저평가되고 있다고 분석했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 1만5000원을 유지했다. 윤유동 NH투자증권 연구원은
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텐렙
NH투자증권은 15일 NHN KCP에 대해 지난해 4분기 실적이 추정치를 웃돈 가운데 주가가 여전히 저평가되고 있다고 분석했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 1만5000원을 유지했다. 윤유동 NH투자증권 연구원은 "중국 직구는 단순 테마가 아닌 새로운 소비 트렌드로 자리잡는 모습"이라면서 "지난 13일 기준 구글플레이 앱 순위는 알리 1위, 테무 2위로 NHN KCP는 글로벌 영업력을 바탕으로 더 많은 가맹점 확대를 계획하고 있으며 지난해 4분기에도…
Naver
야심 드러낸 '차이나 커머스'…국내 물류망 깔고 당일배송
20~40일(작년 초)→3~7일(현재)→1일(연내). 중국 대표 쇼핑 플랫폼 알리익스프레스에서 한국 소비자가 상품을 주문했을 때 배송까지 걸리는 기간이다. 1년 전만 해도 한 달 넘게 소요되던 배송기간을 지난해 중반
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Forwarded from 미래에셋 제약/바이오 김승민
All time high
릴리, 노보 신고가 기념 최근 발간 자료 공유
일라이릴리(LLY US): We go high with 젭바운드
https://buly.kr/E76AMdU
노보 노디스크(NVO US): We go high with 위고비
https://buly.kr/6ieIjDq
릴리, 노보 신고가 기념 최근 발간 자료 공유
일라이릴리(LLY US): We go high with 젭바운드
https://buly.kr/E76AMdU
노보 노디스크(NVO US): We go high with 위고비
https://buly.kr/6ieIjDq
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Forwarded from 루팡
OpenAI, 구글과 경쟁하기 위해 웹 검색 서비스 개발 중(구글 시간외 -2%)
오픈AI는 챗봇 서비스로 인공지능 붐의 문을 활짝 열었고, 이제 차기에는 검색 엔진 제작을 목표로 삼을 것으로 보입니다. 새로운 보고서에 따르면 OpenAI는 현재 Google과 경쟁하기 위해 AI 기술로 구동되는 자체 검색 엔진을 개발하고 있습니다.
The Information의 보고서에 따르면 ChatGPT 창시자인 OpenAI가 조용히 자체 웹 검색 서비스를 개발하고 있다고 합니다. 소식통에 따르면 이 서비스는 OpenAI의 주요 후원자 중 하나인 Microsoft가 만든 검색 엔진인 Bing에 의해 부분적으로 제공될 것입니다.
OpenAI가 경쟁 서비스를 개발할 수 있다는 소식이 전해지면서 Google(GOOGL) 주가는 시간 외 거래에서 하락했습니다. 주당 $145.94로 장을 마감한 후 Google 주가는 당일 $142.76까지 떨어졌습니다
https://www.shacknews.com/article/138730/openai-search-engine-google-bing
오픈AI는 챗봇 서비스로 인공지능 붐의 문을 활짝 열었고, 이제 차기에는 검색 엔진 제작을 목표로 삼을 것으로 보입니다. 새로운 보고서에 따르면 OpenAI는 현재 Google과 경쟁하기 위해 AI 기술로 구동되는 자체 검색 엔진을 개발하고 있습니다.
The Information의 보고서에 따르면 ChatGPT 창시자인 OpenAI가 조용히 자체 웹 검색 서비스를 개발하고 있다고 합니다. 소식통에 따르면 이 서비스는 OpenAI의 주요 후원자 중 하나인 Microsoft가 만든 검색 엔진인 Bing에 의해 부분적으로 제공될 것입니다.
OpenAI가 경쟁 서비스를 개발할 수 있다는 소식이 전해지면서 Google(GOOGL) 주가는 시간 외 거래에서 하락했습니다. 주당 $145.94로 장을 마감한 후 Google 주가는 당일 $142.76까지 떨어졌습니다
https://www.shacknews.com/article/138730/openai-search-engine-google-bing
Shacknews
OpenAI is reportedly working on a web search service to compete with Google
Google (GOOGL) stock took a hit on word of a competitor in the works from the creators of ChatGPT.
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