https://m.blog.naver.com/moon020101/223353381585
칸코쿠컴퓨터

자화전자 (Feat. 애플 밸류체인 대장)
- 센텀호랑이님 감사합니다

https://blog.naver.com/centum_tiger/223316711215

투자포인트 요약

1. 4Q부터 2,000억 투자한 증설분이 반영되고 이익 체력이 급성장
2. 아이폰 15프로맥스 -> 아이폰 16 프로맥스 + 프로 모델 확장
3. 중저가 및 로우엔드까지 확장 가능
4. 너무 낮은 컨센서스로 인한 gap과 특허보유 및 경쟁사 대비 높은 경쟁력
5. 높은 생산성과 가동률 상승으로 영업레버리지 구간 진입

텐렙 달성을 위해서~아직은 하수지만 열심히레벨업 하겠습니다.🫡🫡🫡

여기에 빠지면 서운할 형님이 계신데
텐렙 형님이라고...텐랩 가즈아

https://news.1rj.ru/str/Ten_level

주식판에 오래있다보면 참 많은 사람들 만나게 되는데
거의 매일 다짐을 하게 되는 것은

주식판에서 절대 남에게 돈 많다고 돈 자랑 하지 말 것
주식판에서 돈 벌었다고 수시로 자랑하지 말 것

나보다 돈 많은 사람은 수 없이 많으며
나보다 돈 잘버는 사람 또한 헤아릴 수 없음

아무리 착한 사람이라도 상대방이 매일 돈 자랑하고
잘난 척 하면 속으로 너 어디 두고보자 라고 악감정을 가지기 마련

자랑을 하고자 한다면 임팩트 있게 실력을 자랑 할 것
남에게 하나 베풀지도 않을거면서 의미없는 자랑은
그저 없어보일 뿐

사람의 마음은 누구나 비슷함
사촌이 땅을 사도 배아프고, 부모 자식간에도 돈 때문에 싸우는데, 돈이 걸려있는 주식판에서는 더더욱 겸손할 것

내가 자랑을 하고 싶다면 남을 100번 칭찬할 것

내가 당해서 싫은 일은 남에게도 하지 않을 것

누군가 덕분에 돈을 벌었으면 고마운 마음을 가지고
받은 만큼 또 다른 누군가에게 베풀 수 있는 마음을 가질 것


그렇게 매일 도를 닦으며 살고 있습니다
목표를 이루는 날까지 ... 🙏


맛저하세요 😘

현대차는 국내에 본사를 둔 매출 1000억원 내외 규모 기업으로서 현대차에 공급 이력이 있는 팹리스를 중심으로 협업을 추진 중이다. 팹리스에 반도체 설계를 의뢰하고 까다로운 테스트와 검증을 거쳐 품질 승인이 나면, 국내 파운드리(반도체 생산 전문기업)에서 반도체를 생산해 직접 공급받겠다는 구상이다.

현재 현대차의 차량용 반도체 해외 의존도는 상당히 높은 수준이다. 인피니온, NXP, 르네사스, ST마이크로일렉트로닉스 등 유럽·일본 기업들이 주요 거래처다.

차량용 반도체는 소수 기업이 시장 전체를 지배하는 과점시장이다. 코로나19 펜데믹 여파로 차량용 반도체 대란이 발생했을 당시, 차량용 반도체 가격이 천정부지로 오르는 등 완성차 업계가 어려움을 겪은 바 있다.

현대차가 국산화 프로젝트에 뛰어든 건 앞으로 차량용 반도체 수급의 중요성이 더욱 커질 것으로 전망되기 때문이다. 차량용 반도체 확보 능력이 곧 미래 모빌리티 시장 주도권을 판가름할 수 있는 중요한 요인으로 부각되고 있는 것이다.

향후 주류가 될 전기차, 자율주행차에는 내연기관차의 10배가 넘는 2000개 이상의 차량용 반도체가 탑재된다.

https://n.news.naver.com/article/009/0005259275

남탓하는 사람들....제일 멀리해야하는 사람들임....

https://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0003002419&CMPT_CD=P0010&utm_source=naver&utm_medium=newsearch&utm_campaign=naver_news

입력시간 ㅋ

ㅋ

미국AI 잡테마들이 엄중하다.

[한투증권 윤철환/강시온/이도희
[Web발신]
[한투증권 윤철환/강시온/이도희/박정인] 걸어서 기업속으로 - 1월호: 어려울 때 친구가 진짜 친구, truefriend

안녕하세요, 한투 중견중소팀입니다. 탐방 월보를 개시합니다. 최근 섹터 순환매도 빠르고 개별 종목별로 시세 변동성도 큰 가운데, 저PBR 이슈까지 부각되면서 혼란이 가중되고 있습니다. 어려울 때 일수록 ‘더 많이 보고, 더 자세히 보겠다’는 마음가짐으로 탐방 월보를 개시합니다. 새로운 가능성을 보여줄 기업들, 밸류가 싼 기업들 등 스타일과 업종을 가리지 않고 열심히 탐방 다니면서, 분석 자료를 공유하도록 하겠습니다. 힘든 시장 한투 스몰캡이 함께 하겠습니다. 건승하십시요, 감사합니다.

▶ 수록 기업
1. 포바이포(389140): 보여줄게 완전히 달라진 나
2. 동인기연(111380): 더 이상의 자세한 설명은 생략한다
3. 오로스테크놀로지(322310): 람보르기니 오로스
4. 오픈엣지테크놀로지(394280): 아름다운 IP는 대접 받아야 해
5. 에코앤드림(101360): 영차! 증설, 진행시켜!
6. 레뷰코퍼레이션(443250): 레뷰의 레퓨는 날로 더해지는 중
7. 엠로(058970): 조금 더 기다려주게, 이제 곧 버는 걸 보게 될 거야
8. 비올(335890): 마이크로니들 RF 강자

리포트 링크: https://vo.la/zUMjg

★ 위 내용은 내부검수인의 결재가 완료된 것 입니다.

#아미코젠 #주주행동주의 #짜요 님

https://m.blog.naver.com/zzayofactory/223354749618

경계현 삼성전자 DS(디바이스솔루션) 부문 대표이사 사장이 자사 HBM(고대역폭메모리) D램 제품에 대한 자신감을 내비쳤다.

경 사장은 15일 소셜미디어(SNS)를 통해 "인공지능(AI)과 강력한 시너지 효과를 내는 사업에 종사하는 것은 신나는 일"이라며 "샤인볼트와 같은 삼성 반도체 제품은 생성형 AI 애플리케이션의 속도와 효율성을 크게 향상시킬 준비가 돼 있다"고 밝혔다.

'샤인볼트'는 삼성전자의 5세대 HBM이다. HBM은 여러 개의 D램을 수직으로 연결해 데이터 처리 속도를 끌어올린 제품이다.

경 사장은 "우리 엔지니어들은 스마트워치와 모바일에서 엣지 디바이스와 클라우드에 이르기까지 모든 것을 포괄할 수 있는 포괄적인 AI 아키텍처와 같이 미래에 필요한 고급 AI 솔루션을 예측하기 위해 열심히 노력하고 있다"고 했다.

그는 또 "빠르게 진화하는 이 시대가 우리를 어디로 데려가든 당황하지 말라"며 "삼성 반도체는 AI 비전을 현실로 만드는 데 필요한 솔루션을 고객에게 제공할 것"이라고 밝혔다.

현재 HBM 시장은 삼성전자보다 SK하이닉스가 한발 앞서 있다는 평가를 받는다. 경 사장이 직접 HBM을 언급한 것은 차세대 제품을 바탕으로 시장 주도권을 가져오겠다는 의지를 내비친 것으로 풀이된다.


https://v.daum.net/v/20240215192037147

# 글로벌 기업 TSMC∙ARM과 동반 성장관계 =다품종 소량생산이라는 시스템반도체의 특성상 글로벌 파운드리 기업들은 자체 생태계 내에 지정된 디자인솔루션 업체를 두고 사업의 효율성을 높이고 있다. 에이직랜드는 설립 2년만에 글로벌 IP기업 Arm의 공식 파트너에 선정됐고 이듬해 TSMC의 VCA에 편입되면서 고속성장의 발판을 마련했다. 이 같이 빠른 성과를 낸 데는 설립 당시부터 TSMC VCA를 목표로 한 것이 주효했다. 현재 TSMC의 VCA는 전세계 8곳에 불과하고 국내에서는 에이직랜드가 유일하다. 회사는 Arm의 최신 기술을 공유할 수 있고, TSMC의 검증된 IP의 정보에도 쉽게 접근할 수 있다.

디자인솔루션 경쟁력의 주요 원천은 파운드리 솔루션이라 할 수 있다. TSMC는 글로벌 파운드리 점유율 60% 수준을 차지하면서 시장을 주도하고 있다. CoWoS(3D 최첨단 패키징 기술), SoIc(하이브리드 본딩기술), InFOWLP(통합 팬아웃 패키징 기술) 등 파운드리 기술력에서도 최고 수준을 자랑하고 있으며, 차세대 공정개발은 물론이고 레거시 공정까지 운영하면서 다양한 고객사를 확보하고 있다. TSMC는 현재 압도적인 생산능력을 확보하고 있다. 아울러 선단공정에 필요한 EUV 장비도 상당량을 보유 중이다.

#우량한 레퍼런스로 경쟁력 입증…북미시장 진출 본격화= 에이직랜드는 AI, IoT, 5G 등 4차산업 관련 팹리스 업체들을 주요 고객사로 두고 있다. TSMC 공정 1,000nm부터 3nm까지 다양한 공정에 대한 레퍼런스를 구축했으며, 지난 3분기 기준 Tape Out이 280건에 육박하고 있다. Tape-Out은 웨이퍼 시제품 제작을 의미한다. 여기에 팹리스 주요 시장인 미국 진출을 통해 신규 고객사를 지속 확보, 양산 파이프라인을 확대해 나갈 계획이다. 회사는 이를 위해 실리콘밸리 스타트업과 함께 관계사 오하나를 설립했다. 미국시장에서는 턴키 비즈니스로 충분한 경쟁력을 확보할 수 있다는 게 에이직랜드의 판단이다.

#반도체 업황 둔화로 지난해 실적 악화…AI 수주잔고 ‘폭발’=지난해 반도체 업황 둔화로 반도체기업들의 실적이 전반적으로 꺾인 상태다. 그간 고속성장을 해 온 에이직랜드도 그 파고를 피해가지는 못했다. 지난 2022년 매출액 696억원에 영업이익 115억원을 기록했지만 지난해는 상반기까지 매출액 356억원에 영업이익 25억원을 거둬 전년 동기간 대비 수익성이 크게 축소됐다.

에프앤가이드에 따르면 지난해 연간 실적은 매출액 728억원에 영업이익 57억원 수준이 예상된다. 매출액은 2022년 대비 소폭 상승하지만, 영업이익은 반토막 수준으로 크게 축소된 수치다. 증권가에서는 5G 관련 양산 매출 감소, 상장 비용 등이 수익성 악화에 영향을 미쳤을 것으로 분석하고 있다.

하지만 2024년에는 다시 실적 성장세에 돌입할 것으로 보고 있다. AI SoC가 급격히 증가하고 있는 덕분이다. 이는 에이직랜드의 수주잔고에서도 확인된다. 지난해 3분기말 수주잔고는 1250억원으로 2022년 매출의 2배 수준을 확보하고 있다. 특히 여러 어플리케이션 중 AI 비중이 70%가량을 차지하고 있다. 아울러 인공지능 개발 매출액이 2022년부터 추세적으로 확대되고 있다.

https://www.the-stock.kr/news/articleView.html?idxno=19689

#테슬라 #전기차보조금

https://naver.me/xQ827Qux

15일(현지시간) dpa·로이터통신 등에 따르면 브래드 스미스 MS 부회장은 이날 베를린의 독일 MS에서 올라프 숄츠 독일 총리와 만나 이 같은 계획을 밝혔다.
스미스 부회장은 “투자금이 MS의 AI와 데이터 인프라 용량을 배로 늘리는 데 쓰일 것”이라며 “독일 경제가 AI를 계속 활용할 수 있도록 인프라를 구축하고 일자리를 채울 기술적 기반을 쌓는 데 도움을 주고 싶다”고 했다.
마리아네 야니크 독일 MS 대표는 라인란트 지역과 프랑크푸르트 금융가 주변을 검토하고 있다고 말했다. MS는 데이터센터 설립 이외에 최대 120만명을 대상으로 하는 교육 프로그램도 계획하고 있다.
MS의 이 같은 투자는 미국 빅테크 기업들이 AI 상용화로 급증하는 데이터 처리 용량을 확보하기 위해 최근 유럽에 집중적으로 투자하고 있는 가운데 이뤄졌다.
앞서 MS는 작년 11월 데이터 용량 확대 등을 위해 영국에 3년간 25억파운드(약 4조1000억원)를 투자하겠다고 밝혔고, 구글도 지난달 영국 런던 북쪽에 있는 월섬 크로스 마을에 10억달러(약 1조3000억원)를 들여 데이터센터를 짓는다고 밝혔다.

https://cbiz.chosun.com/svc/bulletin/bulletin_art.html?contid=2024021502958

BofA, 슈퍼마이크로 목표주가 $1,040로 커버리지 개시

이들은 향후 3년간 AI 서버 시장이 연평균 50%씩 성장하는 등 AI 수요에 따른 큰 폭의 성장을 기대하고 있습니다.

슈퍼마이크로의 수익은 이러한 성장을 앞지를 것으로 예상됩니다.