[신한 조선/방산/기계 이동헌]

LIG넥스원; NDR 후기; 열린 성장판

▶️ 4Q23 NDR 후기; 담보된 외형 성장
- [4Q23 실적, 전망] 인도네시아 무전기사업(약 2,700억원)이 4Q23에서 1Q24로 이연. ‘24년은 opm 소폭 감소 예상. 수출 매출액 ‘24년 약 26%로 늘어나지만 저마진의 인도네시아 무전기사업 반영. 개발 매출 ‘24년 약 30% 내외로 증가, 매출액이 확대되며 저마진의 개발 매출이 전체 마진율을 낮추는 효과.
- [수주, 잔고] ‘23년 신규수주 9.6조원, 4Q23만 8.2조원, 수주잔고 19.6조원. 사우디 천궁-II 수주가 4.3조원. 인니 무전기 4천억원 내외. ‘22년 수주한 UAE 천궁(약 2.6조원)은 2H25, 사우디 천궁은 4Q26부터 매출 반영 전망.

▶️ CapEx 확대, 고스트로보틱스 인수 진행
- [CapEx] Capa는 3조원 내외로 확대가 필요한 시점. CapEx ‘24년 3천억원 이상 예상. 구미 생산거점, 판교 연구시설 확대. 향후 5년 동안 확대
- [GR] 고스트로보틱스(이하 GR) 인수는 주주간 계약 후 미국 승인 대기 중, 빠르면 5월, 늦어도 7월 완료 예상. 정찰, 경비 재난지역 등 민수 확대 가능성. 향후 플랫폼이 중요하며 확대 차원의 전략

▶️ 목표주가 16만원으로 상향, 소요는 지속 증가
- 목표주가를 16만원으로 상향(기존 14.5만원, +10.3%). 향후 수년간 매출액이 CAGR 17% 이상 확대 지속. ‘24년 수주는 3.4조원 내외 예상. ‘24년 루마니아(유럽), 동남아 등 신규 지역 확대에 집중할 것.


※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322928
위 내용은 2024년 2월 19일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.


신한 조선/기계/운송 채널: https://bit.ly/3pMTnTY
신한 리서치 채널: https://bit.ly/3AqbpSm

LIG넥스원 수주잔고

루닛이 미국면역항암학회 공식 학술지 'JITC'에 '루닛 스코프 IO' 관련한 연구 논문을 게재했습니다. 이번 연구에서는 27개 암종, 1,806명의 환자에 대한 면역항암제의 치료 효과를 예측했습니다.

연구 결과, '루닛 스코프 IO'의 면역 표현형 분류를 통해 면역항암제 치료에 대한 반응률, 생존기간 등을 임상적으로 유의미하게 예측할 수 있음이 밝혀졌습니다.

면역항암 치료가 잘 듣는 환자를 선별해주는 바이오마커에 대한 필요성이 점차 높아지는 가운데, 이번 연구는 향후 면역항암제 관련 임상시험 성공률을 높이는 데 중요한 기여를 할 것으로 기대됩니다.

[한글과컴퓨터(030520. KQ)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 4Q23 Review: AI 사업 및 포트폴리오 확대 긍정적

☞ 분기 실적은 시장 기대치 하회했으나, 연간 실적은 안정적 매출 성장과 수익성 개선에 성공

☞ 1Q24 Preview: 분기 실적은 물론 연간 실적은 안정적 성장 지속과 함께 수익성 개선을 기대함

☞ 목표주가를 38,000원으로 상향조정하고, 투자의견 BUY 유지함

https://vo.la/WRxgt

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

10시 11분 기준으로 외국인 K200 선물 순매수 +10,420계약입니다.

지난 12월 만기이후 누적 +32,224계약으로 1월 큰폭의 순매도를 기록했다가 1월 22일 기점으로 볼때는 7만개에 해당하는 순매수 기록중입니다.

장중 금융투자 선물 1만계약 순매도는 오늘 만기 관련한 위클리옵션으로 합성선물 매수가 확인되고 있는 물량이 있습니다.

#플리토

시장에서 소라 수혜주에 관심이 많은 것 같은데,
일단 대장이 에스피소프트로 찍힌 것 같네요.
키네마스터까지 상한가를 갔네요.

개인적으로는 플리토가 소라 관련해서는 가장 큰 수혜를 보지않을까싶습니다.
금요일날 한글과컴퓨터가 한글을 써야하니 소라 수혜다..뭐 이런 논리가 있었는데,
결국 소라에서 한글 지원을 하려면 플리토가 맞을거라 생각합니다.
게다가 플리토는 한글뿐만 아니라 다른 언어도 지원을 합니다.

일단 마이크로소프트와는 이미 파트너이고,
굉장히 명확하게, 작년에 샘알트만이 왔을때, 플리토가 미팅을 했죠.
전에도 얘기했지만, 마이크로소프트와 오픈AI는 거의 모든 사업을 같이 합니다.

그리고 갤럭시 번역AI도 굉장히 호평을 받고있어서, 그걸로 1월말에 급등을 했었는데,
여전히 평이 굉장히 좋죠.
아이폰을 쓰는 사람들도 고민을 할 정도라는데..
그래도 아이폰에도 번역AI가 나오지않겠냐? 라고 하면서 안 바꾸는 상황.
그런데..애플도 플리토와 파트너를 맺었죠.

아무튼 소라와 관련해서는 실제로 가장 큰 수혜를 보는건 플리토가 아닐까..라고 생각하고 있습니다.

개인적인 생각이니 따라사지는 마시고, 한번 스터디해보시면 좋을 것 같습니다.

플리토는 그동안 ▲일본 NTT 도코모 ▲한국전자통신연구원(ETRI) ▲중국 텐센트 ▲미국 마이크로소프트 ▲현대자동차 ▲CJ ENM ▲EBS ▲한국정보화진흥원(NIA) 등과 파트너십 체결을 통해 번역과 관련한 다양한 사업을 전개해 왔다.

플리토, 구글에 이어 애플과도 AI 학습용 언어 데이터 협업

https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=603313

https://zdnet.co.kr/view/?no=20210322133053

https://alphabiz.co.kr/news/view/1065596549799999

시장 존나빠방

줄빠따준비

https://v.daum.net/v/20240219103011605