ㅋㅋㅋㅋ 아니겠지

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

k스탁의 코인화~

브리지텍
- 소라 관련해서 여러종목들이 강세 보이길래 음성AI에서 좀 덜오른거 찾다가 본 회사
- 시총 아직 1000억정도에 OP는 30개정도 기존 콜센터를 예전에 담당하다가 꾸준히 R&D 투자 하면서 음성 AI쪽으로 드라이브 하는 작은회사
- 최근 에스피소프트 주가보면 마이크로소프트 국내유통 담당으로 3000억대까지 올려놓음.
- 브리지텍은 마이크로소프트가 인수한 시리 개발사인 뉘앙스와 파트너사 관계.
- 마소가 5월 21일~5월 23일 빌드컨퍼런스에서 새 윈도우인 윈도우12 발표할것 같은데 꾸준히 강조해오던것처럼 여러 AI기능들을 탑재한 윈도우가 될거고 음성AI명령도 있기에 음성AI쪽 주목 받을 수 있을것 같음.
- 최근 나온 소라 관련해서도 음성AI들이 주목을 받는모습이라 시가총액 면에서 메리트 있어보임.

#오스코텍
2/22
- 유한양행/오스코텍의 (레이저티닙+아미반타맙)은 지난해 12/21일 FDA 신약허가 신청했습니다.
- 따라서 60일 후인 올해 ’2/22일‘은 FDA로부터 허가접수와 함께 Priority review(우선심사)을 받는 날입니다.

(한양오병용)

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-osimertinib-chemotherapy-egfr-mutated-non-small-cell-lung-cancer

-레이저티닙 경쟁약인 아스트라제네카의 (타그리소+화학요법) 2/16일 폐암 1차 치료제로 FDA 승인됐습니다.
- 타그리소+화학요법은 지난해 8월 FDA 신약허가 신청했고, 10월 Priority review(우선심사) 획득했습니다.
-> 허가가 6개월 이내로 빨라졌고, 실제 우선심사 획득 4개월만에 FDA허가를 받았습니다.


- 유한양행/오스코텍의 (레이저티닙+아미반타맙)은 지난해 12/21일 FDA 신약허가 신청했습니다.
- 따라서 60일 후인 올해 ’2/22일‘은 FDA로부터 허가접수와 함께 Priority review(우선심사)을 받는 날입니다.
- Priority review(우선심사권) 받는다면 늦어도 (레이저티닙+아미반타맙)은 올해 8월 FDA 승인입니다. 빠르면 타그리소처럼 4개월만에(올해6월) 승인 날 수도 있을 것으로 예상됩니다.
- 2/22일날 Priority review(우선심사)를 혹시 못 받더라도 존슨앤존슨은 시장에서 Priority review voucher(우선심사권)을 구매할 것으로 예상됩니다.
- 참고로 존슨앤존슨에서는 (레이저티닙+아미반타맙) 매출을 연간 50억달러(6조5천억원) 이상으로 예상하고 있습니다.

- HLB의 경우 올해 5월 FDA 간암치료제 허가 기대감으로 벌써 주가가 치솟고 있습니다.
- 간암보다 EGFR폐암이 훨씬 큽니다.
-HLB다음은…….오스코/유한 $%

타그리소+화학요법 논문 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37937763/ (NCT04035486)
레이저티닙+아미반타맙 논문 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34911336/ (NCT04487080)

오로스테크놀로지 [322310]
시가총액 : 2,880억 원

공시명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
제출인: 오로스테크놀로지

실적 (단위 : 억, %)
재무제표 종류 : 연결

당기실적 (단위 : 억, %)
매출액 : 455억 (YoY 28.6)
영업이익 : 24억 (YoY 흑자전환)
당기순이익 : 34억 (YoY 흑자전환)

변동 주요원인
고객사 및 제품 다변화에 따른 매출 및 이익 증가

2023/ 4Q 컨센서스 (대비)
매출액 : 155 (21.3%)
영업이익 : 28 (60.7%)
당기순이익 : 컨센 없음 (0.0%)

최근 분기실적 (단위 : 억, %)
(매출액/영업이익/순이익/매출성장률)
당기실적 : 188/ 45/ 42/ (QoQ : 48.0%, YoY : 40.3%)
23/3Q : 127/ 28/ 33/ (QoQ: 78.9%)
23/2Q : 71/ -28/ -22/ (QoQ: 2.9%)
23/1Q : 69/ -21/ -19/ (QoQ: -48.5%)
22/4Q : 134/ 31/ 21

보고서 링크 : http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20240220900217

📌 오로스테크놀로지(시가총액: 2,913억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2024.02.20 13:51:57 (현재가 : 31,100원, +3.49%)

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 188억(예상치 : 154억/ +22%)
영업익 : 44억(예상치 : 28억/ +57%)
순이익 : 41억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2023.4Q 188억/ 44억/ 41억/ +57%
2023.3Q 127억/ 28억/ 33억/ +176%
2023.2Q 71억/ -28억/ -22억/ -2500%
2023.1Q 69억/ -21억/ -19억
2022.4Q 134억/ 31억/ 21억

* 변동요인
고객사 및 제품 다변화에 따른 매출 및 이익 증가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220900217
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=322310

저출산까지~

https://v.daum.net/v/20240220141324776

흠..

엘앤씨바이오 '메가카티' 병원 도입 급증..."수술건수, 경쟁약보다 3~4배 빨라"

19일 엘앤씨바이오에 따르면, 메가카티 적용 병원 숫자는 132곳으로 확인됐다. 지난해 말 메가카티 시술이 가능한 병원은 100곳이었다.

엘앤씨바이오 관계자는 “현재 20~30개 병원에서 메가카티 ‘코드’ 작업을 진행 중”이라며 “상반기면 메가카티 수술을 받을 수 있는 병원은 160여 곳에 이를 전망”이라고 말했다. 이어 “작년 10월부터 마케팅을 집중한 결과 병원 침투속도가 상당히 빠르다”고 덧붙였다.

그는 “올 상반기면 200례 가량의 수술을 기록할 전망”이라며 “여타 경쟁 치료제들이 몇 년에 걸쳐 달성한 기록을 6개월 만에 이루는 셈”이라고 강조했다.

엘앤씨바이오 관계자는 “메가카티 전망은 매우 밝다”며 “메가카티가 타깃(표적)하는 환자는 전체의 65%인 260만명에 달한다”고 진단했다. 이어 “메가카티는 경쟁 제품보다 시술 후 회복기간이 짧고, 비용도 저렴하다. 그럼에도 연골재생 효과는 확실하다”며 “메가카티 수술 레퍼런스가 쌓일수록 성장세가 급증할 것”이라고 내다봤다.


엘앤씨바이오의 메가카티는 이전부터 관심있는 투자자들이 많았는데요. 성장속도가 심상치않네요.

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005676926?sid=101

엔비디아 UBS의 리드타임 축소 관련 내용

엔비디아가 상반기에 H200 출시 예정

H100 - HBM3 : 80GB가 들어감 HBM2E는 32가 들어감

HBM3하고 HBM2E는 대역폭이 큰 차이가 남 (개당 $8.19,000정도) 대략 30% 정도의 성능 향상이 있음

H200은 HBM3 141GB 들어감. 물리적으로 굉장히 스펙이 업됐기 때문에, 성능이 엄청나게 향상이 되는데. 제가 업계 관계자들한테 물어봤을 때는, H100에서 H200으로 갔을 때, 이 성능 상승만큼 가격이 안 올라감. 그 정책은 B100까지 이어진다고 함

B100의 종합적인 성능이 h100보다 거의 두 배가 되어도 가격은 절대로 두 배 올리지 않는다고 함. 가격당 성능을 따졌을 때 무조건 h100보다 h200으로 가는 게 절대적으로 이익. 사전 예약을 받는다고 금방 뉴스가 나옴

h100에 리드 타임이 줄어들면서 목표 주가를 올린 거는 ubs 보고서에서 언급 안 했다 뿐이지 실제로 h200 출시가 임박했다는 걸 이야기하고 있는 것

h100에서 h200으로 옮기는 과정에서 일시적으로 리드 타임이 줄어든 걸 오인하고 있는 것.

근데 가격이 두 배가 안 된다고 그러면 이게 하반기에 나오면 게임은 완전히 바뀜. hbm 생산하는 SK 하이닉스, SK 하이닉스의 여러 장비나 소재를 납품하는 한국과 일본의 반도체 기업들에게서 완전히 지금 어항이 더 좋아지는 거죠. 리드 타임은 운운하는건 해석을 잘못한 것.

이거 말고도 전력 소모량은 현저하게 낮아진다고 하거든요. h200은 h100보다 전력 소모량은 엄청나게 작아진다고 합니다. 한 마디로 최종 유저들은 h200을 사는 게 무조건 이익이기 때문에 h100의 리드 타임이 줄어든 겁니다.

hbm 둘러싼 상황은 전혀 변하지 않음

https://youtu.be/Em9y-28HWg0?si=h4YdevX7GQgEzScV

(전에 ubs 리드타임 축소 뉴스는 올렸었는데 여기 관련 논쟁이 좀 있는거 같아서 내용 좀 남깁니다. 위 유튜브 내용에 덧붙여서 간단히 설명하면 엔비디아는 GPU 아키텍처를 1년마다 바꾸겠다고 했는데 리드타임 1년 가까이 걸려버리면 주문한 1년 뒤에 성능이 2배 좋은게 가격은 2배 안되는 가성비 좋은게 나와버리면 문제가 되니 공급을 늘리고 가격을 조절하며 리드타임을 줄인걸로 보이고 결정적으로 UBS Q&A에서 고객들에게 H100가격을 올리고 있다는 내용이 있는데 수요 문제면 가격을 올리는게 말이 안됨.

그리고 또 하나 UBS는 엔비디아 커버를 잘하는 곳이 아니고 작년 말에 엔비디아 숏 의견 내고 30% 폭락 가능성 제시했다가 이번에 목표 주가는 따라서 올린 곳)

http://www.investchosun.com/m/article.html?contid=2024022080158.