오로스테크놀로지 [322310]
시가총액 : 2,880억 원

공시명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
제출인: 오로스테크놀로지

실적 (단위 : 억, %)
재무제표 종류 : 연결

당기실적 (단위 : 억, %)
매출액 : 455억 (YoY 28.6)
영업이익 : 24억 (YoY 흑자전환)
당기순이익 : 34억 (YoY 흑자전환)

변동 주요원인
고객사 및 제품 다변화에 따른 매출 및 이익 증가

2023/ 4Q 컨센서스 (대비)
매출액 : 155 (21.3%)
영업이익 : 28 (60.7%)
당기순이익 : 컨센 없음 (0.0%)

최근 분기실적 (단위 : 억, %)
(매출액/영업이익/순이익/매출성장률)
당기실적 : 188/ 45/ 42/ (QoQ : 48.0%, YoY : 40.3%)
23/3Q : 127/ 28/ 33/ (QoQ: 78.9%)
23/2Q : 71/ -28/ -22/ (QoQ: 2.9%)
23/1Q : 69/ -21/ -19/ (QoQ: -48.5%)
22/4Q : 134/ 31/ 21

보고서 링크 : http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20240220900217

📌 오로스테크놀로지(시가총액: 2,913억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2024.02.20 13:51:57 (현재가 : 31,100원, +3.49%)

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 188억(예상치 : 154억/ +22%)
영업익 : 44억(예상치 : 28억/ +57%)
순이익 : 41억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2023.4Q 188억/ 44억/ 41억/ +57%
2023.3Q 127억/ 28억/ 33억/ +176%
2023.2Q 71억/ -28억/ -22억/ -2500%
2023.1Q 69억/ -21억/ -19억
2022.4Q 134억/ 31억/ 21억

* 변동요인
고객사 및 제품 다변화에 따른 매출 및 이익 증가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220900217
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=322310

저출산까지~

https://v.daum.net/v/20240220141324776

흠..

엘앤씨바이오 '메가카티' 병원 도입 급증..."수술건수, 경쟁약보다 3~4배 빨라"

19일 엘앤씨바이오에 따르면, 메가카티 적용 병원 숫자는 132곳으로 확인됐다. 지난해 말 메가카티 시술이 가능한 병원은 100곳이었다.

엘앤씨바이오 관계자는 “현재 20~30개 병원에서 메가카티 ‘코드’ 작업을 진행 중”이라며 “상반기면 메가카티 수술을 받을 수 있는 병원은 160여 곳에 이를 전망”이라고 말했다. 이어 “작년 10월부터 마케팅을 집중한 결과 병원 침투속도가 상당히 빠르다”고 덧붙였다.

그는 “올 상반기면 200례 가량의 수술을 기록할 전망”이라며 “여타 경쟁 치료제들이 몇 년에 걸쳐 달성한 기록을 6개월 만에 이루는 셈”이라고 강조했다.

엘앤씨바이오 관계자는 “메가카티 전망은 매우 밝다”며 “메가카티가 타깃(표적)하는 환자는 전체의 65%인 260만명에 달한다”고 진단했다. 이어 “메가카티는 경쟁 제품보다 시술 후 회복기간이 짧고, 비용도 저렴하다. 그럼에도 연골재생 효과는 확실하다”며 “메가카티 수술 레퍼런스가 쌓일수록 성장세가 급증할 것”이라고 내다봤다.


엘앤씨바이오의 메가카티는 이전부터 관심있는 투자자들이 많았는데요. 성장속도가 심상치않네요.

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005676926?sid=101

엔비디아 UBS의 리드타임 축소 관련 내용

엔비디아가 상반기에 H200 출시 예정

H100 - HBM3 : 80GB가 들어감 HBM2E는 32가 들어감

HBM3하고 HBM2E는 대역폭이 큰 차이가 남 (개당 $8.19,000정도) 대략 30% 정도의 성능 향상이 있음

H200은 HBM3 141GB 들어감. 물리적으로 굉장히 스펙이 업됐기 때문에, 성능이 엄청나게 향상이 되는데. 제가 업계 관계자들한테 물어봤을 때는, H100에서 H200으로 갔을 때, 이 성능 상승만큼 가격이 안 올라감. 그 정책은 B100까지 이어진다고 함

B100의 종합적인 성능이 h100보다 거의 두 배가 되어도 가격은 절대로 두 배 올리지 않는다고 함. 가격당 성능을 따졌을 때 무조건 h100보다 h200으로 가는 게 절대적으로 이익. 사전 예약을 받는다고 금방 뉴스가 나옴

h100에 리드 타임이 줄어들면서 목표 주가를 올린 거는 ubs 보고서에서 언급 안 했다 뿐이지 실제로 h200 출시가 임박했다는 걸 이야기하고 있는 것

h100에서 h200으로 옮기는 과정에서 일시적으로 리드 타임이 줄어든 걸 오인하고 있는 것.

근데 가격이 두 배가 안 된다고 그러면 이게 하반기에 나오면 게임은 완전히 바뀜. hbm 생산하는 SK 하이닉스, SK 하이닉스의 여러 장비나 소재를 납품하는 한국과 일본의 반도체 기업들에게서 완전히 지금 어항이 더 좋아지는 거죠. 리드 타임은 운운하는건 해석을 잘못한 것.

이거 말고도 전력 소모량은 현저하게 낮아진다고 하거든요. h200은 h100보다 전력 소모량은 엄청나게 작아진다고 합니다. 한 마디로 최종 유저들은 h200을 사는 게 무조건 이익이기 때문에 h100의 리드 타임이 줄어든 겁니다.

hbm 둘러싼 상황은 전혀 변하지 않음

https://youtu.be/Em9y-28HWg0?si=h4YdevX7GQgEzScV

(전에 ubs 리드타임 축소 뉴스는 올렸었는데 여기 관련 논쟁이 좀 있는거 같아서 내용 좀 남깁니다. 위 유튜브 내용에 덧붙여서 간단히 설명하면 엔비디아는 GPU 아키텍처를 1년마다 바꾸겠다고 했는데 리드타임 1년 가까이 걸려버리면 주문한 1년 뒤에 성능이 2배 좋은게 가격은 2배 안되는 가성비 좋은게 나와버리면 문제가 되니 공급을 늘리고 가격을 조절하며 리드타임을 줄인걸로 보이고 결정적으로 UBS Q&A에서 고객들에게 H100가격을 올리고 있다는 내용이 있는데 수요 문제면 가격을 올리는게 말이 안됨.

그리고 또 하나 UBS는 엔비디아 커버를 잘하는 곳이 아니고 작년 말에 엔비디아 숏 의견 내고 30% 폭락 가능성 제시했다가 이번에 목표 주가는 따라서 올린 곳)

http://www.investchosun.com/m/article.html?contid=2024022080158.

퓨리오사AI 관련주

👉DSC인베스트먼트/TS인베스트먼트

& 4*4

Rosenblat, 슈퍼마이크로 목표주가 700달러에서 1300달러로 상향

목표주가는 최근 실리콘밸리와 영국을 방문했을 때 관찰한 바와 같이 AI 컴퓨팅의 지속적인 모멘텀에 힘입어 700달러에서 1,300달러로 상향 조정합니다.

이 이야기의 핵심은 투자자들이 회사가 향후 몇 년 동안 연평균 50% 이상의 AI 성장뿐만 아니라 실질적인 점유율 상승의 혜택을 받고 있다는 점을 고려해야 한다는 것입니다. 특히 엔터프라이즈 부문을 중심으로 향후 몇 년 내에 현재의 한 자릿수 중반에서 두 자릿수까지 상승할 것으로 예상하고 있습니다.

상승상위

* 세아베스틸지주

- 방금 기사가 나와 공유드립니다.

- 본업 싸이클산업이라 바닥통과중
- PBR 0.4배 수준
- 우주항공섹터에서 스페이스X에 소재를 직납하며 규모가 몇천억인 국내기업은 없음
- 우주섹터에서 꼭 챙겨봐야하는 기업

https://www.inews24.com/view/1688747

기관들은 '너만알어' 하면서 콜하면서 샀다가 재료 나오면 셀온치는게 일반적인 전술

세력들은 재료 쏘면서 개인들과 함께 주가올리는 대승적인 면

개인들 입장에서는 기관들보단 세력을 추종하는게 어찌보면 당연함

심지어 기관은 냅다 까버리는데, 세력들은 MSCI 골인까지 올려버리니 작전의 사상자도 최소화됨

약간 이런느낌
텔레에 비밀방에 올려도 0.475초만에 모든사람이 알게됨

2024년은 본격적인 HBM 수율 경쟁이 시작 될 것이라고 생각합니다.

기존에는 HBM을 빠르게 생산하는 것이 중요했다면 이제는 수율을 신경써서 본격 경쟁을 해야 합니다.

HBM의 적층 단수 증가로 인한 P의 증가 + 삼성전자의 HBM 합류로 인한 인한 경쟁력이 중요해지는 시기 + AI 칩 본격 개화로 인한 HBM Q의 증가가 동시에 이뤄지는 시기인 만큼 올해는 반도체 검사 장비 수요가 증가할 것이라고 생각하고, 국산화 니즈가 있는 국내 반도체 기업들에 대한 관심을 여전히 유지해야 된다고 봅니다.

국내에서 투자할만한 기업은 오로스테크놀로지, 인텍플러스, 고영, 넥스틴이라고 생각합니다.

https://blog.naver.com/redbirdstock/223359669138