Forwarded from 오묵직의 생각
Q.왜 우주냐?
2023년»
위성사업이 본격적으로 시작됐다.
2024년»
서서히 펼처지는 위성사업이 숫자로 박히기 시작한다.
2024년은 2023년보다 좋은 해가 될 것이다.
2025년»
2025년은 24년보다 위성사업이 더더욱 늘어난다.
하나씩 위성사업이 본격적으로 양산체제에 들어선다.
기존 1기 시험위성이 하나 둘 다량양산에 들어간다.
그래서 2025년은 2024년보다도 좋은 해가 될 것이다.
ps. 본격적으로 수출 수주도 나올 시기로 보고 있다.
2026년»
2025년보다 많아진 위성 사업.
그리고 더 많아진 양산체제사업이 시작된다.
그래서 2026년은 2025년보다도 더 좋아지는 해가 될 것이다.
2027년»
2020년대 초반부터 시작되었던 많은 위성사업들 전부가
다량양산 싸이클로 진입하는 시기다.
양적으로 가장 큰 성장이 되는 해가 될 것이다.
2028년 그 이후»
기존 사업들의 후속 사업이 시작되고 기존 사업들은 Recurring이 발생한다.
현재시점에서 추가로 어떤 사업이 더 나올지 가늠하기 힘들다.
분명한 것은 그때는 스타십이 상용화되고
경쟁사들의 발사체도 다양해진다.
발사 단가가 지금과는 비교할 수 없어진다.
그렇기에 더 많은 위성 사업들이 펼처질 것이다.
더욱이 현재는 고도 500~550km 저궤도 사업이 위주지만
그때는 고도 200~300km의 초저궤도(정찰기 대체)사업도 추가된다.
우주의 성장률은 이제 막 곡선을 그리고 있기 때문이다.
2023년»
위성사업이 본격적으로 시작됐다.
2024년»
서서히 펼처지는 위성사업이 숫자로 박히기 시작한다.
2024년은 2023년보다 좋은 해가 될 것이다.
2025년»
2025년은 24년보다 위성사업이 더더욱 늘어난다.
하나씩 위성사업이 본격적으로 양산체제에 들어선다.
기존 1기 시험위성이 하나 둘 다량양산에 들어간다.
그래서 2025년은 2024년보다도 좋은 해가 될 것이다.
ps. 본격적으로 수출 수주도 나올 시기로 보고 있다.
2026년»
2025년보다 많아진 위성 사업.
그리고 더 많아진 양산체제사업이 시작된다.
그래서 2026년은 2025년보다도 더 좋아지는 해가 될 것이다.
2027년»
2020년대 초반부터 시작되었던 많은 위성사업들 전부가
다량양산 싸이클로 진입하는 시기다.
양적으로 가장 큰 성장이 되는 해가 될 것이다.
2028년 그 이후»
기존 사업들의 후속 사업이 시작되고 기존 사업들은 Recurring이 발생한다.
현재시점에서 추가로 어떤 사업이 더 나올지 가늠하기 힘들다.
분명한 것은 그때는 스타십이 상용화되고
경쟁사들의 발사체도 다양해진다.
발사 단가가 지금과는 비교할 수 없어진다.
그렇기에 더 많은 위성 사업들이 펼처질 것이다.
더욱이 현재는 고도 500~550km 저궤도 사업이 위주지만
그때는 고도 200~300km의 초저궤도(정찰기 대체)사업도 추가된다.
우주의 성장률은 이제 막 곡선을 그리고 있기 때문이다.
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Forwarded from [대신증권 류형근] 반도체
Tech News Update (2024.02.21)
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]
■ SK하이닉스, HBM3e 세계 최초 양산
- 언론보도에 따르면, SK하이닉스는 3월 최초로 HBM3e 양산을 시작할 계획 (공급 예정 제품: 8단 적층 24GB HBM3e 패키지).
- 3월 중 엔비디아의 최종 제품 품질 인증을 획득하고, 양산과 납품에 착수할 계획. 12단 적층 36GB HBM3e 패키지는 연말 개발 완료 후 공급하는 것이 목표.
- 20일 반도체 업계에 따르면, SK하이닉스는 지난 1월 중순 HBM3e 개발을 공식 종료. 반년에 걸쳐 진행된 엔비디아의 성능 평가를 완료한 것으로 추정.
■ 삼성전자 HBM
- 20일 업계에 따르면, 2023년 3월 삼성전자가 영입한 TSMC 출신 린준청 AVP팀 개발실 부사장이 HBM4 개발에 합류.
- 천안사업장에서 2025년 시제품 출시를 목표로 개발 중인 HBM4 12/16단 제품 생산에 필요한 하이브리드 본딩 기술을 비롯한 각종 선단 패키지기술을 연구개발 중.
■ TSMC, 차세대 패키징 플랫폼 공개
- ISSCC 2024에서 TSMC는 실리콘 포토닉스 기술 도입을 발표.
- 실리콘 포토닉스는 기존 입출력 (I/O)이 아닌 광 섬유를 통해 데이터 전송이 이뤄지기에 기존 반도체 대비 입출력을 개선할 수 있는 기술. 현재 R&D를 진행 중이며, 빨라도 내년 이후에나 적용 가능할 것으로 추정.
- 베이스 다이 위에 이종 다이를 적층. 베이스 다이와 이종 다이는 하이브리드 본딩을 적용하여 입출력을 극대화. 칩과 HBM은 재배선 (RDL) 인터포저에 실장. 로컬 실리콘 인터포저를 활용하여 연결성을 개선할 것으로 예상.
■ 미국, 반도체 보조금 2조원 지원 계획 발표
- 현지시간 19일 미국 정부는 글로벌파운드리에 15억 달러 (약 2조원) 가량의 보조금 지급 계획을 발표.
- 글로벌파운드리는 이번 보조금을 통해 뉴욕 주 공장을 증축해 차량용 반도체 생산을 확대할 예정.
- 2023년 12월 반도체 법 첫 수혜 대상으로 영국의 방산업체 BAE Systems를 선정 (공정 현대화에 3,500만 달러를 지원). 2024년 1월 Micro Chip Technology에 1.62억 달러 지급을 결정.
■ 삼성전자 AI반도체 개발팀 신설
- 삼성전자는 AGI 전용 반도체를 만들기 위해 최근 미국 실리콘밸리에 AGI 반도체 개발 조직을 신설.
- 구글 TPU 개발자 출신인 우동혁 수석부사장 주도로 개발 조직이 운영될 전망.
감사합니다.
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]
■ SK하이닉스, HBM3e 세계 최초 양산
- 언론보도에 따르면, SK하이닉스는 3월 최초로 HBM3e 양산을 시작할 계획 (공급 예정 제품: 8단 적층 24GB HBM3e 패키지).
- 3월 중 엔비디아의 최종 제품 품질 인증을 획득하고, 양산과 납품에 착수할 계획. 12단 적층 36GB HBM3e 패키지는 연말 개발 완료 후 공급하는 것이 목표.
- 20일 반도체 업계에 따르면, SK하이닉스는 지난 1월 중순 HBM3e 개발을 공식 종료. 반년에 걸쳐 진행된 엔비디아의 성능 평가를 완료한 것으로 추정.
■ 삼성전자 HBM
- 20일 업계에 따르면, 2023년 3월 삼성전자가 영입한 TSMC 출신 린준청 AVP팀 개발실 부사장이 HBM4 개발에 합류.
- 천안사업장에서 2025년 시제품 출시를 목표로 개발 중인 HBM4 12/16단 제품 생산에 필요한 하이브리드 본딩 기술을 비롯한 각종 선단 패키지기술을 연구개발 중.
■ TSMC, 차세대 패키징 플랫폼 공개
- ISSCC 2024에서 TSMC는 실리콘 포토닉스 기술 도입을 발표.
- 실리콘 포토닉스는 기존 입출력 (I/O)이 아닌 광 섬유를 통해 데이터 전송이 이뤄지기에 기존 반도체 대비 입출력을 개선할 수 있는 기술. 현재 R&D를 진행 중이며, 빨라도 내년 이후에나 적용 가능할 것으로 추정.
- 베이스 다이 위에 이종 다이를 적층. 베이스 다이와 이종 다이는 하이브리드 본딩을 적용하여 입출력을 극대화. 칩과 HBM은 재배선 (RDL) 인터포저에 실장. 로컬 실리콘 인터포저를 활용하여 연결성을 개선할 것으로 예상.
■ 미국, 반도체 보조금 2조원 지원 계획 발표
- 현지시간 19일 미국 정부는 글로벌파운드리에 15억 달러 (약 2조원) 가량의 보조금 지급 계획을 발표.
- 글로벌파운드리는 이번 보조금을 통해 뉴욕 주 공장을 증축해 차량용 반도체 생산을 확대할 예정.
- 2023년 12월 반도체 법 첫 수혜 대상으로 영국의 방산업체 BAE Systems를 선정 (공정 현대화에 3,500만 달러를 지원). 2024년 1월 Micro Chip Technology에 1.62억 달러 지급을 결정.
■ 삼성전자 AI반도체 개발팀 신설
- 삼성전자는 AGI 전용 반도체를 만들기 위해 최근 미국 실리콘밸리에 AGI 반도체 개발 조직을 신설.
- 구글 TPU 개발자 출신인 우동혁 수석부사장 주도로 개발 조직이 운영될 전망.
감사합니다.
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Forwarded from AWAKE - 마켓 리포트
✅ 광모듈
📌 2024년 2월 삼성전자 실리콘밸리 'AGI 컴퓨팅랩' 신설
📁 오이솔루션, 에치에프알, 라이트론, 아이엠, 우리로
인공지능(AI) 시대 도래와 함께 차세대 광모듈 패키징 기술인 'CPO(Co-Packaged Optics)' 산업은 비교적 확실한 고성장성이 예상되는 영역으로 주목받고 있다.
중국 현지 기관들 사이에서 "AI 시대 최대 수혜 영역은 '광모듈'이 될 것"이라는 평가가 나오는 가운데, 최근 중국증시에서 CPO 테마주의 상승세가 연출되고 있어 주목된다.
CPO를 주축으로 한 광모듈 테마주들은 지난해에도 중국 본토 A주 테마주 지수 중 가장 높은 주가 상승폭을 기록했다.
CPO는 광학엔진(광모듈)과 스위치(어떤 신호를 새로운 신호로 교환해 전달해주는 네트워크 장비) 반도체칩을 하나로 묶는 광모듈 패키징 기술 중 하나로, 초고속∙고효율 데이터 연산 처리에 있어 CPO 기술 도입의 필요성이 커지고 있다.
https://www.newspim.com/news/view/20240220000903
📌 2024년 2월 삼성전자 실리콘밸리 'AGI 컴퓨팅랩' 신설
📁 오이솔루션, 에치에프알, 라이트론, 아이엠, 우리로
인공지능(AI) 시대 도래와 함께 차세대 광모듈 패키징 기술인 'CPO(Co-Packaged Optics)' 산업은 비교적 확실한 고성장성이 예상되는 영역으로 주목받고 있다.
중국 현지 기관들 사이에서 "AI 시대 최대 수혜 영역은 '광모듈'이 될 것"이라는 평가가 나오는 가운데, 최근 중국증시에서 CPO 테마주의 상승세가 연출되고 있어 주목된다.
CPO를 주축으로 한 광모듈 테마주들은 지난해에도 중국 본토 A주 테마주 지수 중 가장 높은 주가 상승폭을 기록했다.
CPO는 광학엔진(광모듈)과 스위치(어떤 신호를 새로운 신호로 교환해 전달해주는 네트워크 장비) 반도체칩을 하나로 묶는 광모듈 패키징 기술 중 하나로, 초고속∙고효율 데이터 연산 처리에 있어 CPO 기술 도입의 필요성이 커지고 있다.
https://www.newspim.com/news/view/20240220000903
뉴스핌
[GAM]확실한 고성장 예측 'CPO 광모듈'① AI 시대 최대 수혜주 평가
이 기사는 1월 24일 오후 3시17분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.[서울=뉴스핌] 배상희 기자 =&
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 이랜시스(시가총액: 2,254억)
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.02.21 08:29:28 (현재가 : 7,550원, 0.0%)
보고자 : 김재삼(71년생)/비등기임원/이 사
보고전 : 0.57%
보고후 : 0.54%
변동률 : -0.03%
날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-02-20/ 장내매도(-)/ -10,000주/ 보통주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221000034
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=264850
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.02.21 08:29:28 (현재가 : 7,550원, 0.0%)
보고자 : 김재삼(71년생)/비등기임원/이 사
보고전 : 0.57%
보고후 : 0.54%
변동률 : -0.03%
날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-02-20/ 장내매도(-)/ -10,000주/ 보통주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221000034
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=264850
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 HLB(시가총액: 10조 3,898억)
📁 기업설명회(IR)개최
2024.02.20 11:13:01 (현재가 : 79,500원, +0.89%)
개최일자 : 2024-02-21
개최시각 : 15:30
개최장소 : NH투자증권 강남금융센터
참가대상 : 국내 기관투자자
*IR 목적
투자자들의 회사에 대한 이해증진 및 기업가치 제고
*IR 내용
회사 일반 현황, 주요 사업내용 설명 및 질의 응답 등
*실시방법
프리젠테이션 및 질의응답
후원기관 : NH투자증권
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220900156
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=028300
📁 기업설명회(IR)개최
2024.02.20 11:13:01 (현재가 : 79,500원, +0.89%)
개최일자 : 2024-02-21
개최시각 : 15:30
개최장소 : NH투자증권 강남금융센터
참가대상 : 국내 기관투자자
*IR 목적
투자자들의 회사에 대한 이해증진 및 기업가치 제고
*IR 내용
회사 일반 현황, 주요 사업내용 설명 및 질의 응답 등
*실시방법
프리젠테이션 및 질의응답
후원기관 : NH투자증권
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220900156
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=028300
Forwarded from 한양증권 제약/바이오 오병용
(한양오병용) (재공유)
오스코텍/유한양행
https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-osimertinib-chemotherapy-egfr-mutated-non-small-cell-lung-cancer
-레이저티닙 경쟁약인 아스트라제네카의 (타그리소+화학요법) 2/16일 폐암 1차 치료제로 FDA 승인됐습니다.
- 타그리소+화학요법은 지난해 8월 FDA 신약허가 신청했고, 10월 Priority review(우선심사) 획득했습니다.
-> 허가가 6개월 이내로 빨라졌고, 실제 우선심사 획득 4개월만에 FDA허가를 받았습니다.
- 유한양행/오스코텍의 (레이저티닙+아미반타맙)은 지난해 12/21일 FDA 신약허가 신청했습니다.
- 따라서 60일 후인 올해 ’2/22일‘은 FDA로부터 허가접수와 함께 Priority review(우선심사)을 받는 날입니다.
- Priority review(우선심사권) 받는다면 늦어도 (레이저티닙+아미반타맙)은 올해 8월 FDA 승인입니다. 빠르면 타그리소처럼 4개월만에(올해6월) 승인 날 수도 있을 것으로 예상됩니다.
- 2/22일날 Priority review(우선심사)를 혹시 못 받더라도 존슨앤존슨은 시장에서 Priority review voucher(우선심사권)을 구매할 것으로 예상됩니다.
- 참고로 존슨앤존슨에서는 (레이저티닙+아미반타맙) 매출을 연간 50억달러(6조5천억원) 이상으로 예상하고 있습니다.
- HLB의 경우 올해 5월 FDA 간암치료제 허가 기대감으로 벌써 주가가 치솟고 있습니다.
- 간암보다 EGFR폐암이 훨씬 큽니다.
-HLB다음은…….오스코/유한 $%
타그리소+화학요법 논문 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37937763/ (NCT04035486)
레이저티닙+아미반타맙 논문 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34911336/ (NCT04487080)
오스코텍/유한양행
https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-osimertinib-chemotherapy-egfr-mutated-non-small-cell-lung-cancer
-레이저티닙 경쟁약인 아스트라제네카의 (타그리소+화학요법) 2/16일 폐암 1차 치료제로 FDA 승인됐습니다.
- 타그리소+화학요법은 지난해 8월 FDA 신약허가 신청했고, 10월 Priority review(우선심사) 획득했습니다.
-> 허가가 6개월 이내로 빨라졌고, 실제 우선심사 획득 4개월만에 FDA허가를 받았습니다.
- 유한양행/오스코텍의 (레이저티닙+아미반타맙)은 지난해 12/21일 FDA 신약허가 신청했습니다.
- 따라서 60일 후인 올해 ’2/22일‘은 FDA로부터 허가접수와 함께 Priority review(우선심사)을 받는 날입니다.
- Priority review(우선심사권) 받는다면 늦어도 (레이저티닙+아미반타맙)은 올해 8월 FDA 승인입니다. 빠르면 타그리소처럼 4개월만에(올해6월) 승인 날 수도 있을 것으로 예상됩니다.
- 2/22일날 Priority review(우선심사)를 혹시 못 받더라도 존슨앤존슨은 시장에서 Priority review voucher(우선심사권)을 구매할 것으로 예상됩니다.
- 참고로 존슨앤존슨에서는 (레이저티닙+아미반타맙) 매출을 연간 50억달러(6조5천억원) 이상으로 예상하고 있습니다.
- HLB의 경우 올해 5월 FDA 간암치료제 허가 기대감으로 벌써 주가가 치솟고 있습니다.
- 간암보다 EGFR폐암이 훨씬 큽니다.
-HLB다음은…….오스코/유한 $%
타그리소+화학요법 논문 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37937763/ (NCT04035486)
레이저티닙+아미반타맙 논문 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34911336/ (NCT04487080)
U.S. Food and Drug Administration
FDA approves osimertinib with chemotherapy for EGFR-mutated non-small cell lung cancer
FDA approves osimertinib with chemotherapy for EGFR-mutated non-small cell lung cancer