#화장품 4Q23 (잠정실적 기준)

#알테오젠 #모트 님

https://m.blog.naver.com/kmotorss/223365882171

잘하시는분

https://m.blog.naver.com/prioritypass_/223365979896

따봉 님 브이티

https://blog.naver.com/freechip/223365989444

로젠블랫, ARM 목표주가 140달러에서 180달러로 상향

로열티 추세에 대한 확신이 증가

"우리는 최근 캠브리지에서 점점 더 AI 중심이 되어가는 전략적 라이선스 계약에 따라 로열티 트렌드가 더 빠른 속도로 증가하고 있다는 확신을 갖게 되었습니다.

현재 한 자릿수 중반에서 두 자릿수 비율이 증가하여 모델이 80% 이상의 로열티로 공격적으로 전환하는 것을 예상

우리는 세속적인 변화와 로열티 변화를 고려할 때 ARM의 P/E는 50% 이상의 수준을 뒷받침한다는 것을 알고 있습니다.

컴퓨팅 GPU의 엔비디아(Nvidia)와 마찬가지로 AI가 점점 더 엣지(Edge)로 이동함에 따라 Arm의 기술은 필수 불가결해지고 있습니다.

우리는 26 회계연도에 Arm 수익이 $3.00 이상으로 계속 증가하고 있습니다. 우리의 PT는 $140에서 $180로 이동합니다."

이미지 1장으로 게임도 가능해지네요 by 리아멍거

구글 딥마인드에서 Genie라는 AI를 공개하였습니다.

https://sites.google.com/view/genie-2024

AI가 게임 영상을 미리 학습해서 이미지만으로 게임을 구현할 수가 있네요.

내가 그린 그림 또는 사진 만으로 게임을 만들수 있는 시대가 오고 있네요.

동영상에 이어 게임까지.
발전 속도가 정말 너무 빠르네요.

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

알테오젠

알테오젠 시총이 8조원을 넘고
최근 급등했으니 이거 비싼거 아닌가 하는
생각이 들수도 있는데 내 기준엔
지금도 충분히 싸다고 생각이 든다

먼저, 당장 올해 말(24년 말부터)는
26년 실적으로 밸류에이션 할 가능성이 큰데
알테오젠의 26년 OP는 키트루다 관련해서만 영업이익이 5000억 가량 찍힐 가능성이 높다
셀트리온이나 삼성바이오로직스와 비슷한 멀티플을 적용해 40배를 보면 시총 20조이니 24년 말 기준
알테오젠을 바라보는 적정 시가총액은 현재시점보다
업사이드가 벌써 2배 이상 나온다

그런데 이것또한 키트루다만 반영한 밸류로
앞으로 나올 L/O는 제외한 것이고
특히 앞으로 블록버스터가 나올 ADC 분야는
전혀 반영이 안된 밸류다
올해 만약 알테오젠의 추가 L/O가 나온다거나
앞으로 특허만료될 약물들중 한개만 추가반영
하더라도 시가총액 25조 이상의 밸류가
계산되어 현시점 업사이드가 3배 이상이 나온다

게다가, 만약 시간이 또 흘러 내년말만 되도(25년말) 27년의 밸류를 가지고올건데 27년은 OP 8천억대, 28년은 OP 1.2조원대 이익이 찍힐걸로 예상되는바(이것도 당연히 키트루다만 계산)이니, 25년 말 정도로 시계열을 조금만 늘려도 평균 1조원X40배=40조원 밸류가 성립되는것이다
그러니 충분히 현시점 알테오젠에 열광하는
이유가 있고 정말 오랜만에 한국 증시에
비중을 엄청 주고싶을만한 바이오 종목이
출현한 것이다. 정말 너무 감사하다.

알테오젠에 비중을 크게 늘려놨지만
마음이 전혀 불안하지 않은게
그다지 멀지 않은 시점에 밸류가 설명되고
높은 확률로 실적이 찍힐것이 확실하기 때문이며
내가 평소에 확고하게 기준으로 삼고있는
글로벌 독과점 + 스스로 빛나는 회사 라는 점이다

아직 알테오젠은 전고점을 돌파한지
3 영업일 밖에 지나지 않았다
다들 어떻게 알테오젠을 바라보고 있는지 모르지만
적어도 과거 한 시대를 풍미했던 종목들의
차트를 돌려보면 알테오젠은 이제 정말
시작이라는 생각만 들것이다.
한 시대를 기록했던 루닛, 한미약품, 신라젠, 씨젠
, HMM, 신풍제약 등의 주식이 역사적
고점을 돌파하고 얼마나 추세적으로 더 상승했는지 확인해 보길 바란다. 만약 알테오젠의 성과가
한국 바이오텍의 역사를 바꿀만한 재료라면(나는 당연히 그렇게 생각하고 있다) 주식은 적어도 6개월 이상 지속 상승했고 엄청난 상승률을 보였다

마이크론, HBM3E 양산 개시 (시간외 +5%) (자료: Micron)

- 오늘 HBM3E 대량생산 소식을 알림. 2Q24 배송되는 엔비디아 H200 GPU에 탑재될 것. 경쟁사 대비 ~30% 낮은 전력소비 강조

#알테오젠 #검색왕 님 #오픈북 인데

글로벌 데이터의 애널리스트들은 다이이찌산쿄가 2029년까지 엔허투 매출이 100억 달러 이상으로 추정돼, ADC 공간에서 지배력을 유지할 것으로 예상하고 있다.

2029년 ADC매출 예상치는 108억 달러다. (14조 원)
그냥 뒷단 날리고, 쉽게 100억 달러로 계산하면 13조원이다.

13조원짜리 엔허투에 로열티 5%면
연간 6,500억원의 순이익이 발생하고,
역시나 벌크 매출은 별도다.

다시 이야기한다.
매출이 6,500억원이 아니고
순이익이 6,500억원이다!

이걸 1년만 받는게 아니라
매년 받는다!

엔허투는 유방암치료제 시장에서
허셉틴을 뛰어넘을 예정이며
게다가 암종불문 항암제기 때문에
2030년 이후에는 시장사이즈가 더욱 커진다.


솔직히 많이 황당했고,,
한편으로는 아직 상승 초입이라는 확신이
들기도 했다.

아직 알테오젠이라는 회사를
이해하고 있는사람은 극소수다.


https://m.blog.naver.com/alteking/223366078271

마이크론 이야기는 다른 곳에서 보셨을거고, 이러면 삼전이 내리박는건 합리적으로 가능한 일이고, 삼전이 모지리가 되었기에 지수는 하방으로 틀어질 확률이 조금 더 커질 듯.

내일 프랍선수들은 인덱스를 롱하고 전자, 닉스 숏을 하면 뉴트럴이 걸리긴 하겠다 생각은 듦.

그럼 어디로 갈까?

오늘 핫한거에서 연장선으로 치고 가려나?

오늘 오른거 주도 섹타 뭐지?

일단 선수들 머리에서 나오는 굴레가 이런 느낌일거고, 삼전, 닉스 아래딴 소부장 애들까진 원장님은 못맞추겠음.

#큐알티

당연한 얘기지만, 큐알티의 HBM 리싸이클링 사업의 고객사는 하이닉스가 아닌 엔비디아입니다.
그러니 마이크론 HBM3E 공급소식은 큐알티 리싸이클링 사업의 Q가 늘어난다는 얘기겠죠?

절대반지는 두가지 조건이 있음.

1. 거래정지 예고 걸렸는데, 413,700원 이상 가면 거래정지이고, 투자경고로는 362,000원 미만으로 종가마감해야함. 거래정지를 떠나서, 투경 해제를 풀려면, 362,000원 미만 마감으로 아름다운 종가주차를 시현해야하는 임무가 우선 막중함. 고로 금일 종가 333,000원이 내일 시가라고 가정할때, 엔켐의 상승가능분은 아름다운 시나리오 상 +8.7% 미만이 적합 수준.

2. 그렇다면 전해액&전고체에서 오늘 섹시가이를 보여준 ISU스페셜티케미컬이 조금 더 전씨 종목애들에서 매수자금 압축 몰릴 가능성이 있지않나 생각이 듬.

3. 바이오는 뭐 알테 주주들 신난거보면, 2등주 키맞추기도 좋지만 그냥 대장에 올라타있으면 아직 괜찮다고 봄.

[ ARM, 데이터 센터 제품군 새로운 IP 발표를 통해 라인업 강화 ]

- ARM은 새로운 데이터 센터 제품군 발표

- ARM Neoverse CSS V3는 고성능 버전으로 기존 CSS N2보다 소켓당 성능 50% 향상

- ARM Neoverse CSS N3는 고효율 버전으로 기존 CSS N2에 비해 와트당 성능이 20% 향상

- x86 진영이 고성능 버전과 고효율 버전으로 나누어 시장을 공략하고 있는데

- ARM 도 이에 대응하여 신제품을 내놓은 것으로 생각됨

- 올해 AI 반도체 만큼 흥미로운 것은 ARM의 데이터 센터 시장 확장

- ARM은 빅테크 자체칩 설계 지원 및 Nvidia의 AI 제품군에 같이 들어가며 데이터 센터 CPU 시장에서 선전중

- 데이터 센터 CPU 시장은 이제 AMD, Intel 양강 구도를 넘어 AMD, Intel, ARM 삼국지 구도가 명백해졌음

출처 : https://newsroom.arm.com/news/enabling-ai-infrastructure-on-arm

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