[현대차증권 제약/바이오 엄민용]
퓨쳐켐(220100)
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알츠하이머 치료제로 진단 시장 확대

일라이 릴리 도나네맙 국내 첫 환자 투약되어 진단제 CMO사인 동사의 물질도 투약 시작
- 올해 4월 일라이 릴리의 알츠하이머 치료제 도나네맙(donanemab)의 국내 임상 3상 첫 환자 투약이 개시될 예정, 국내 임상이 면제되었던 레카네맙과 달리 도나네맙은 국내에서 임상 진행. 15개 병원에서 임상이 진행 중이며 80명 환자 모집 완료 및 18개월 투약 진행
- 일라이 릴리는 도나네맙의 FDA 승인 시점에 대해 지난 4분기 실적 발표에서 ‘24년 4분기 언급, FDA 승인이 기존 상반기에서 4분기로 늦어진 점 아쉬움
- 동사는 릴리의 알츠하이머 치료제 도나네맙의 국내 임상 3상 시 진단을 위해 처방되는 방사성동 위원소 진단제 아미비드를 국내 처방 환자들에게 독점 공급하는 CMO 계약을 20억원 규모 체결, 4월 첫 환자 투약이 이루어지는 만큼 본격적인 CMO 생산 돌입
- 연내 레카네맙 국내 승인 및 도나네맙 3상 투약 개시에 따른 동사 알츠하이머 및 파킨슨 진단제 매출 확대 기대. 도나네맙 FDA 승인 시 퓨쳐켐 진단 CMO 매출에 대한 기대감도 높아질 것

바이오젠/에자이 레카네맘 올해 매출액 크게 증대 기대, 진단제 시장도 본격 확대될 것
- 바이오젠/에자이의 알츠하이머 치료제 레카네맙(lecanemab)이 지난 해 7월 FDA 승인 후 일본에서 1월 20일 출시, 일본도 보험 적용되어 환자 1인당 298만엔(약 2,700만원) 약가 책정
- 바이오젠 레카네맙 국내 임상은 면제되어 지난 6월 국내 허가신청을 마쳤고 하반기 국내 허가 완료 예정. 드디어 알츠하이머 치료제 레카네맙 처방 환자가 국내에서도 발생 예정
- 동사가 보유 중인 알츠하이머 진단제 ‘알자뷰’의 매출 확대에 기여할 것으로 보이며, 미국 CMC가 지난 10월 15일 보험 확대 결정해 알츠하이머 진단제의 올해 매출 특히 주목
- 바이오젠은 지난 19일 출시 지연으로 레켐비 매출이 1,000만 달러 (한화 133억원) 수준으로 낮은 매출액 보였으나 ‘28년 약 45억달러까지 확대될 것으로 전망
- 중국 또한 1월 승인 완료되었으며 영국, 이스라엘은 우선심사 중으로 올해 유럽을 포함 총 20여 개국 승인 대기 중으로 레카네맙과 함께 알츠하이머 진단제 성장 또한 본격화될 것

FC705 중국 기술이전 순항 중으로 계약금과 중국 임상 1상 진입 마일스톤 유입 기대
- 중국 HTA와 전립선암 치료제 FC705에 대한 기술이전 협의는 현재 순항 중. 기술이전 시 수령하는 계약금과 연내 임상 1상 진입에 따른 마일스톤을 포함하여 2,000만 달러 수준 연내 인식
- 중국 기술이전에 대한 시점은 이르면 1분기로 막바지 단계가 진행 중임을 언급. 국내 임상 2상은 20명 환자 모두 첫 투약을 마쳤고 8주간격 6회투약 완료 환자 부작용 없이 진행 중
- FC303 전립선암 진단제 또한 상반기 투약을 모두 마무리하고 3분기 결과보고서(CRS) 수령 및 4분기 식약처 허가신청되어 ‘25년 하반기 허가완료 목표로 순항 중


* URL: https://buly.kr/B7XPG8t

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Tigress Financial Partners, 엔비디아 목표주가 985 달러로 상향 (이전 790달러)

최근 전년 대비 256% 증가한 221억 달러의 4분기 매출을 기록했다고 발표했습니다. 이러한 급증은 가속 컴퓨팅과 제너레이티브 AI가 티핑 포인트에 도달하면서 전 세계적으로 높은 수요가 발생했기 때문입니다.

특히 데이터 센터 부문은 대형 클라우드 서비스 제공업체, 전문 GPU 클라우드 서비스, 엔터프라이즈 소프트웨어 기업, 소비자 인터넷 기업의 상당한 수요에 힘입어 전년 대비 409% 증가한 184억 달러의 매출을 기록하는 등 강세를 보였습니다.

또한 유니티는 성장을 강화할 것으로 예상되는 중요한 파트너십과 협업을 발표했습니다. 여기에는 구글과 협력하여 구글의 개방형 언어 모델인 젬마에 맞게 엔비디아의 데이터센터 및 PC AI 플랫폼을 최적화하고, 아마존 AWS와 전략적 협력을 확대하여 AWS에서 엔비디아 DGX 클라우드를 호스팅하는 것이 포함됩니다.

또한, 엔비디아는 암젠이 신약 개발, 진단 및 소비자 의학 인사이트를 위해 엔비디아 DGX 슈퍼포드(SuperPOD)를 사용할 예정으로 의료 분야에도 진출하고 있습니다.

NVIDIA의 게임 매출은 GeForce RTX 40 SUPER 시리즈 GPU 출시에 힘입어 전년 대비 56% 증가한 29억 달러를 기록했습니다. 자동차 부문 매출은 4% 감소했지만, NVIDIA 드라이브 플랫폼의 추가 도입을 발표했습니다. 프로페셔널 시각화 부문 매출은 전년 대비 105% 성장한 4억 6,300만 달러를 기록했습니다.

이 회사의 애널리스트는 AI 통합 기능의 출시와 클라우드 기반 AI 서비스를 활용할 수 있는 유리한 위치에 있는 NVIDIA의 업계 선도적인 AI 역량을 강조했습니다.

인터랙티브 디지털 콘텐츠 제작에 필수적인 제너레이티브 AI 애플리케이션과 시각 데이터 처리 리더십 및 지속적인 데이터센터 도입에 대한 NVIDIA의 전략적 움직임은 자본 및 주주 가치에 대한 상당한 수익을 지속적으로 창출할 것으로 예상됩니다.

https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-93CH-1013761

이거 조금만 더 디테일하게 이야기하면..

2030년경에는

에코프로머티 30만톤 캐파 예상한다는 사람들이 많음.


에코앤드림은 2030년 10만톤..


시총 13조원 / 3= 4.3조원

물론 기술력 차이가 있겠지?

기술력 할인율 50퍼센트 해주고..

그럼 2.1조원.

근데 여기서 중소형기업이라서 또 할인율..10-20퍼센트..

그렇다면 1.7조원..

현재 8500억..

업사이드 100퍼센트 논리..


믿거나 말거나..

디자인하우스 직원수