#알테오젠 #알바라기 님 #로열티
허접해도 어쩔수 없이 나를 믿어야하는 타이밍.
28년 40조기준, 바이오시밀러 출시로 30프로 약가인하된다는 가정하에서도,
50%피하전환 한다고 할때,
알테오젠 키트루다SC 하나의 로열티 3~5% 구간일때,
로열티/원료 수익만 5~7.7천억 계산이 나왔었다.
3% 미만 로열티를 머크가 고집했다면, 알테는 머크외 복수의 시밀러사에게 두자릿수 로열티를 부르며 B4계약을 뿌렸을 수도 있다고 본다. 전태연 부사장이 손해보는 계약은 하지않겠다고 한 기사내용을 허투로 보지않는다.
계산상으로 알테가 두자릿수 초반 LO한 시밀러에서 17%이상 점유율을 가져가면 머크의 로열티와 비슷한 것으로 계산되었다.
17%... 현실적인 시밀러 점유율 아닌가? 글로벌 시밀러사에서 충분히 달성 가능한 숫자다. 알테오젠으로서는 충분히 머크와 시밀러사 사이에서 고민 할만 하다본다.
따라서, 무조건 3%이상이다. 알테오젠도 오리지날 약품의 안정적인 매출에 기대어 로열티를 받을 수 있어, 글로벌 제약사로 가능 마중물로 삼을 수 있고, 머크도 그정도면 업계관행? 정도로 맞춰주는 것이니 과하진 않다.
3% 이상 계약이면, 키트루다 SC하나만으로도 보수적으로 5천억 수익이 나온다.
이게 최소 로열티 매출이다.
인타스니 산도즈니 아일리아니.. 다빼고.. 5천억.. 그냥 저거 다 순익아닌가?
이제 치루에서 받을 로열티는 짜친 느낌이다.
그럼 5천억에 20배 주면 10조다.
키트루다SC와 그외 매출을 감안해서 30배반 쳐줘도,
15조가 나온다. 그런데 그외 매출이란 것이 허셉틴SC, 다잘렉스SC 라면..
현재 8조중반대. 더블은 갈거라고 보고 그 길 중간중간에
0. 성장호르몬 2상 승인
1. 테르가제 승인
2. 아일리아 3상발표 / 계약
3. 인타스 허셉틴SC 결과
4. 산도즈 임상진입
5. 머크 3상 결과 성공 발표
6. 머크 두번째 물질 임상 시작(이것도 기본 8천억 마일스톤)
+@로, 상업화되어있는 ADC SC관련하여 LO가 나온다면??
여태 허언이 없었던 알테오젠을 보면 작년부터 계속해서 나오는 ADC에 대한 이야기들이
현실화될 가능성이 매우 높다 본다.
최근 박대표님 인터뷰에서도 다시 ADC SC를 언급하는거보면 분명히 뭔가있다.
기사님이 운전을 어떻게 하든 어쨌든 알테오젠은 여기서 더 갈거다. 기사님 운전을 즐겨보자.
알테오젠 전략은 그냥 두기!!
https://m.blog.naver.com/k_albaragi/223369339577
허접해도 어쩔수 없이 나를 믿어야하는 타이밍.
28년 40조기준, 바이오시밀러 출시로 30프로 약가인하된다는 가정하에서도,
50%피하전환 한다고 할때,
알테오젠 키트루다SC 하나의 로열티 3~5% 구간일때,
로열티/원료 수익만 5~7.7천억 계산이 나왔었다.
3% 미만 로열티를 머크가 고집했다면, 알테는 머크외 복수의 시밀러사에게 두자릿수 로열티를 부르며 B4계약을 뿌렸을 수도 있다고 본다. 전태연 부사장이 손해보는 계약은 하지않겠다고 한 기사내용을 허투로 보지않는다.
계산상으로 알테가 두자릿수 초반 LO한 시밀러에서 17%이상 점유율을 가져가면 머크의 로열티와 비슷한 것으로 계산되었다.
17%... 현실적인 시밀러 점유율 아닌가? 글로벌 시밀러사에서 충분히 달성 가능한 숫자다. 알테오젠으로서는 충분히 머크와 시밀러사 사이에서 고민 할만 하다본다.
따라서, 무조건 3%이상이다. 알테오젠도 오리지날 약품의 안정적인 매출에 기대어 로열티를 받을 수 있어, 글로벌 제약사로 가능 마중물로 삼을 수 있고, 머크도 그정도면 업계관행? 정도로 맞춰주는 것이니 과하진 않다.
3% 이상 계약이면, 키트루다 SC하나만으로도 보수적으로 5천억 수익이 나온다.
이게 최소 로열티 매출이다.
인타스니 산도즈니 아일리아니.. 다빼고.. 5천억.. 그냥 저거 다 순익아닌가?
이제 치루에서 받을 로열티는 짜친 느낌이다.
그럼 5천억에 20배 주면 10조다.
키트루다SC와 그외 매출을 감안해서 30배반 쳐줘도,
15조가 나온다. 그런데 그외 매출이란 것이 허셉틴SC, 다잘렉스SC 라면..
현재 8조중반대. 더블은 갈거라고 보고 그 길 중간중간에
0. 성장호르몬 2상 승인
1. 테르가제 승인
2. 아일리아 3상발표 / 계약
3. 인타스 허셉틴SC 결과
4. 산도즈 임상진입
5. 머크 3상 결과 성공 발표
6. 머크 두번째 물질 임상 시작(이것도 기본 8천억 마일스톤)
+@로, 상업화되어있는 ADC SC관련하여 LO가 나온다면??
여태 허언이 없었던 알테오젠을 보면 작년부터 계속해서 나오는 ADC에 대한 이야기들이
현실화될 가능성이 매우 높다 본다.
최근 박대표님 인터뷰에서도 다시 ADC SC를 언급하는거보면 분명히 뭔가있다.
기사님이 운전을 어떻게 하든 어쨌든 알테오젠은 여기서 더 갈거다. 기사님 운전을 즐겨보자.
알테오젠 전략은 그냥 두기!!
https://m.blog.naver.com/k_albaragi/223369339577
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알테오젠-그냥 두기
허접해도 어쩔수 없이 나를 믿어야하는 타이밍. 28년 40조기준, 바이오시밀러 출시로 30프로 약가인하된다...
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Forwarded from 전문가들의 마켓 (인)사이트
자산재평가와 PBR
서부TD는 12월 18일 자산재평가실시를 결정합니다. 이후 주가는 상승 후 하락하다가 저PBR정책에 따라서 주가는 다시 상승합니다. 자산 재평가를 하면 자산은 늘어납니다. 대변에는 자본이 늘어나게 되죠. 부채는 그대로인 상황에서 자본이 늘어나면서 부채비율은 하락하게 됩니다. 우리나라에서 자산재평가를 활발하게 했던 시기는 외환위기입니다. 외환위기 시절 부채비율을 낮추기 위해서 자산재평가를 했습니다. 자산재평가를 하면 재무구조가 개선이 되면서 신용등급에서도 좋은 평가를 받게 됩니다. 서브 TD는 자산재평가로 4435억의 자산이 늘어나게 됩니다. 자본도 늘어납니다. 서브TD의 주가 7500원에서 시가총액은 4611.......
#재정적자유 #andree77
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서부TD는 12월 18일 자산재평가실시를 결정합니다. 이후 주가는 상승 후 하락하다가 저PBR정책에 따라서 주가는 다시 상승합니다. 자산 재평가를 하면 자산은 늘어납니다. 대변에는 자본이 늘어나게 되죠. 부채는 그대로인 상황에서 자본이 늘어나면서 부채비율은 하락하게 됩니다. 우리나라에서 자산재평가를 활발하게 했던 시기는 외환위기입니다. 외환위기 시절 부채비율을 낮추기 위해서 자산재평가를 했습니다. 자산재평가를 하면 재무구조가 개선이 되면서 신용등급에서도 좋은 평가를 받게 됩니다. 서브 TD는 자산재평가로 4435억의 자산이 늘어나게 됩니다. 자본도 늘어납니다. 서브TD의 주가 7500원에서 시가총액은 4611.......
#재정적자유 #andree77
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Forwarded from 수퍼삐셩의 15년 투자 프로젝트 (superbisheng)
[엔케이맥스]
어제 엔케이맥스 회사측과 주주미팅을 진행했습니다. 회사측은 정민영이사, 유형석 기획이사, 김래현 재무이사가 참석했고, 주주는 저 포함 7명이 참석했습니다. 3시간여 미팅을 진행했고, 석식이 완료된 시간은 약 1시.
일정이 있어 질의응답은 주말 중에 정리해서 올리도록 하겠습니다.
[주식/엔케이맥스] 136. (1/2) 수퍼삐셩, 주주들과 회사방문, 임원미팅 진행
https://blog.naver.com/superbisheng/223369899691
어제 엔케이맥스 회사측과 주주미팅을 진행했습니다. 회사측은 정민영이사, 유형석 기획이사, 김래현 재무이사가 참석했고, 주주는 저 포함 7명이 참석했습니다. 3시간여 미팅을 진행했고, 석식이 완료된 시간은 약 1시.
일정이 있어 질의응답은 주말 중에 정리해서 올리도록 하겠습니다.
[주식/엔케이맥스] 136. (1/2) 수퍼삐셩, 주주들과 회사방문, 임원미팅 진행
https://blog.naver.com/superbisheng/223369899691
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[주식/엔케이맥스] 136. (1/2) 수퍼삐셩, 주주들과 회사방문, 임원미팅 진행
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Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (민수 신)
[키움 신민수] 휴젤 레티보(Letybo) 어제자(29일)로 미국 FDA 허가 획득
https://www.fda.gov/drugs/new-drugs-fda-cders-new-molecular-entities-and-new-therapeutic-biological-products/novel-drug-approvals-2024
https://www.fda.gov/drugs/new-drugs-fda-cders-new-molecular-entities-and-new-therapeutic-biological-products/novel-drug-approvals-2024
Forwarded from 탐방봇
✅ 브이티 & 빈대 by 따봉 님
https://m.blog.naver.com/freechip/223368975306
https://m.blog.naver.com/freechip/223368975306
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240229 브이티 & 빈대
빈대까지 포스팅을 할 지는 몰랐는데, 검색해보고나니 일본내 한국 직구에 대한 빈대 영향이 내 예상보다는...
👍2
#알테오젠 #알파카이코노미아 님
https://youtu.be/aE2Ap3he9zo?si=QMiCJH8vVPQ2ord0
+ 블로그 추가
https://m.blog.naver.com/foreconomy/223362221129
https://youtu.be/aE2Ap3he9zo?si=QMiCJH8vVPQ2ord0
+ 블로그 추가
https://m.blog.naver.com/foreconomy/223362221129
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알테오젠 : '단군 이래 최대 계약', 시장은 독점계약의 가치를 과소평가중?
😯'단군 이래 최대 계약', 시장은 독점계약의 가치를 과소평가하고 있다! 😯
📜기다려왔던 머크와의 독점계약 체결!
매년 YoY로 2~30% 고성장을 지속하고 있는 글로벌 1위 항암제 키트루다.
그 키트루다의 핵심 파트너사로 성장의 과실을 함께 나눈다는 것은..?
머크의 키트루다와 알테오젠의 이번 독점계약에 대해 영상으로 담아봤습니다..!
더 많은 정보를 얻고 싶다면 @알파카 이코노미아
https://blog.naver.com/foreconomy
Disclaimer…
📜기다려왔던 머크와의 독점계약 체결!
매년 YoY로 2~30% 고성장을 지속하고 있는 글로벌 1위 항암제 키트루다.
그 키트루다의 핵심 파트너사로 성장의 과실을 함께 나눈다는 것은..?
머크의 키트루다와 알테오젠의 이번 독점계약에 대해 영상으로 담아봤습니다..!
더 많은 정보를 얻고 싶다면 @알파카 이코노미아
https://blog.naver.com/foreconomy
Disclaimer…
Forwarded from Brain and Body Research
가정용 미용기기 (전국)
관련종목 : 에이피알(2월 말 상장) 파마리서치 하이로닉 동국제약 레이저옵텍
(품목별 전국데이터)
2024년 2월 1일 ~ 29일 수출데이터 잠정치입니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research
관련종목 : 에이피알(2월 말 상장) 파마리서치 하이로닉 동국제약 레이저옵텍
(품목별 전국데이터)
2024년 2월 1일 ~ 29일 수출데이터 잠정치입니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research
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Forwarded from 퀀텀 알고리즘
✅ NuScale Power Corporation 주간 차트 :
1) 2022년 여름부터 끊임없이 하락하던 NuScale Power Corporation 주가가 이번주에 바닥권에서 +32% 반등
2) 20주 지수이동평균선을 돌파하며 마감하여 3월에도 상승세를 지속한다면 바닥 탈출 가능성
3) 국내 원자력 및 SMR 관련주 함께 관찰 필요
#NuScalePower #SMR
1) 2022년 여름부터 끊임없이 하락하던 NuScale Power Corporation 주가가 이번주에 바닥권에서 +32% 반등
2) 20주 지수이동평균선을 돌파하며 마감하여 3월에도 상승세를 지속한다면 바닥 탈출 가능성
3) 국내 원자력 및 SMR 관련주 함께 관찰 필요
#NuScalePower #SMR
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