Forwarded from 한국IR협의회
금일(03.06) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ와이아이케이(232140)
-보릿고개 이후 기대되는 우등생
➡️보고서 바로보기
< 체크포인트 >
■ 와이아이케이는 일본 기업의 반도체 테스트 사업 (요코가와인스트 루먼트코리아)을 모태로 성장하여, 삼성전자에 활발히 납품되는 메모리 웨이퍼 테스터를 주력으로 하는 반도체 장비기업
■ 2023년 메모리 업황 부진에도 동사는 고객구조 차별화에 힘입어 상대적으로 견조한 매출액을 시현. 2024년에는 1) 웨이퍼 테스터 분야 글로벌 TOP 기술력에 따른 고객 충성도 효과, 2) 2024년 메모리 업황 회복 수혜,3) 자회사(샘씨엔에스) 실적 회복 수혜를 기대
■ 리스크 요인으로는 1) 메모리 업황에 연동되는 실적 구조,
2) 단일고객(삼성전자) 체제의 부담
※ '보고서 바로보기'를 클릭하시면 해당 보고서를 열람하실 수 있습니다.
ㅇ와이아이케이(232140)
-보릿고개 이후 기대되는 우등생
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< 체크포인트 >
■ 와이아이케이는 일본 기업의 반도체 테스트 사업 (요코가와인스트 루먼트코리아)을 모태로 성장하여, 삼성전자에 활발히 납품되는 메모리 웨이퍼 테스터를 주력으로 하는 반도체 장비기업
■ 2023년 메모리 업황 부진에도 동사는 고객구조 차별화에 힘입어 상대적으로 견조한 매출액을 시현. 2024년에는 1) 웨이퍼 테스터 분야 글로벌 TOP 기술력에 따른 고객 충성도 효과, 2) 2024년 메모리 업황 회복 수혜,3) 자회사(샘씨엔에스) 실적 회복 수혜를 기대
■ 리스크 요인으로는 1) 메모리 업황에 연동되는 실적 구조,
2) 단일고객(삼성전자) 체제의 부담
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Forwarded from 여의도스토리 Ver2.0
받)
[에스바이오메딕스 3/6]
- 파킨슨병은 온 몸이 떨리고 굳어서 결국 사망하는 불치병. 뇌의 도파민(A9)세포가 죽어서 발생하는 병. 전세계 600만명, 국내 22만명 환자 있음.
- 에스바이오메딕스 파킨슨환자 12명 대상 임상 1/2a상 진행 중. 2월에 모든 환자(저용량 6명, 고용량6명) 투약 끝남. 현재 추적 관찰 중. 5월에 중간결과 발표 예정.
- 도파민A9 세포를 공장에서 대량으로 생산하여 환자 뇌에 직접 주입함. 파킨슨 완치 가능한 방식.
- 10년 전 차병원에서 진행된 연구자임상(줄기세포 뇌 주입 방식) 은 KBS뉴스 보도됨.
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7629227 굉장한 치료효과.
- 에스바이오메딕스 치료제는 차병원보다 훨씬 진일보된 기술임. 도파민세포를 고용량으로 환자에 주입하는 방식. 차병원보다 훨씬 좋은 효과 있을 것으로 추정 됨.
- 에스바이오메딕스 임상시험 최근 YTN에서 보도됨. https://science.ytn.co.kr/program/view.php?mcd=0082&key=202312131132103311 파킨슨 완치 가능성.
- 에스바이오메딕스 임상시험 5월에 중간결과 발표 예정임. KBS등 공중파 보도 예상 됨. 불치병인 파킨슨이 치료된다면 밸류 얼마 받을지 모름.
- 공모가 18,000원 신규상장 종목. 현재주가 11,000원 수준. 시총 1,250억 수준.
- 비슷한거 하던 파킨슨 치료제 개발사 미국의 ‘블루락테라퓨틱스’는 10억 달러 가치로 바이엘에 인수됨.
[에스바이오메딕스 3/6]
- 파킨슨병은 온 몸이 떨리고 굳어서 결국 사망하는 불치병. 뇌의 도파민(A9)세포가 죽어서 발생하는 병. 전세계 600만명, 국내 22만명 환자 있음.
- 에스바이오메딕스 파킨슨환자 12명 대상 임상 1/2a상 진행 중. 2월에 모든 환자(저용량 6명, 고용량6명) 투약 끝남. 현재 추적 관찰 중. 5월에 중간결과 발표 예정.
- 도파민A9 세포를 공장에서 대량으로 생산하여 환자 뇌에 직접 주입함. 파킨슨 완치 가능한 방식.
- 10년 전 차병원에서 진행된 연구자임상(줄기세포 뇌 주입 방식) 은 KBS뉴스 보도됨.
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7629227 굉장한 치료효과.
- 에스바이오메딕스 치료제는 차병원보다 훨씬 진일보된 기술임. 도파민세포를 고용량으로 환자에 주입하는 방식. 차병원보다 훨씬 좋은 효과 있을 것으로 추정 됨.
- 에스바이오메딕스 임상시험 최근 YTN에서 보도됨. https://science.ytn.co.kr/program/view.php?mcd=0082&key=202312131132103311 파킨슨 완치 가능성.
- 에스바이오메딕스 임상시험 5월에 중간결과 발표 예정임. KBS등 공중파 보도 예상 됨. 불치병인 파킨슨이 치료된다면 밸류 얼마 받을지 모름.
- 공모가 18,000원 신규상장 종목. 현재주가 11,000원 수준. 시총 1,250억 수준.
- 비슷한거 하던 파킨슨 치료제 개발사 미국의 ‘블루락테라퓨틱스’는 10억 달러 가치로 바이엘에 인수됨.
KBS 뉴스
파킨슨병, 줄기세포 치료 길 열렸다
[앵커] 파킨슨병은 알츠하이머병과 함께 대표적인 퇴행성 뇌 질환인데요. 국내 연구진이 파킨슨병을 줄기세...
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#알테오젠 #검색왕 님 #오픈북
오픈북 테스트, 정답을 알고 가는 투자!
주요내용 정리해본다.
암젠은 기술수출 이야기가 이전부터 있어 왔고(키트루다 시밀러SC하자고 함) ,
산도즈는 현재 알테오젠과 한개의 제품에 대한 기술계약을 체결했으며
두개의 추가 품목 기술 수출이 가능하다고 알려져 있다.
암젠이나 산도즈 중 누가 먼저라도
알테오제의 히알을 이용해 티사브리SC를
1회 주사 형태로 제품을 출시한다
미국시장 진입에 우선권을 쥘수 있는 상황으로 보인다.
> 테르가제가 이번달에 허가된다.
> ALT-P7 병합요법 연구중이라고 나와있는데, 병용이 아니라 병합이라고 쓰여있다.
키트루다등 '면역 항암제를 고정용량으로 혼합한 제품' 또는 '히알루로니다제만 혼합한 제품' 피하주사 개발 두가지 가능성이 있어보인다.
> 치루 허셉틴 바이오시밀러도 3월에 중국에서 허가 될 예정이다.
허가 신청은 지난해 넣었는데, 생각보다 매우매우 빠르다.
(모 회사는 2022년에 중국 허가를 신청했는데 아직 결과가 나오지 않았다. 당연히 그 회사의 제품 허가가 빠를줄 알았는데 ㅎㄷㄷ)
발표시간이 충분하지 않아
ADC SC에 관한 내용이나
OBI에 대한 내용은 소개하지 않을 것 같다.
현장에서 날카로운 질문이 요구되는 시점이다.
암튼, 알테는 오픈북 테스트다!
https://m.blog.naver.com/alteking/223374916901
오픈북 테스트, 정답을 알고 가는 투자!
주요내용 정리해본다.
암젠은 기술수출 이야기가 이전부터 있어 왔고(키트루다 시밀러SC하자고 함) ,
산도즈는 현재 알테오젠과 한개의 제품에 대한 기술계약을 체결했으며
두개의 추가 품목 기술 수출이 가능하다고 알려져 있다.
암젠이나 산도즈 중 누가 먼저라도
알테오제의 히알을 이용해 티사브리SC를
1회 주사 형태로 제품을 출시한다
미국시장 진입에 우선권을 쥘수 있는 상황으로 보인다.
> 테르가제가 이번달에 허가된다.
> ALT-P7 병합요법 연구중이라고 나와있는데, 병용이 아니라 병합이라고 쓰여있다.
키트루다등 '면역 항암제를 고정용량으로 혼합한 제품' 또는 '히알루로니다제만 혼합한 제품' 피하주사 개발 두가지 가능성이 있어보인다.
> 치루 허셉틴 바이오시밀러도 3월에 중국에서 허가 될 예정이다.
허가 신청은 지난해 넣었는데, 생각보다 매우매우 빠르다.
(모 회사는 2022년에 중국 허가를 신청했는데 아직 결과가 나오지 않았다. 당연히 그 회사의 제품 허가가 빠를줄 알았는데 ㅎㄷㄷ)
발표시간이 충분하지 않아
ADC SC에 관한 내용이나
OBI에 대한 내용은 소개하지 않을 것 같다.
현장에서 날카로운 질문이 요구되는 시점이다.
암튼, 알테는 오픈북 테스트다!
https://m.blog.naver.com/alteking/223374916901
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<알테오젠>오픈북 시험, 추가 자료 공개
오늘 한경바이오인사이트포럼 제주도 IR의 자료가 공개되었다. 오픈북 테스트, 정답을 알고 가는 투자! ...
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슬로베니아 Coratme사와 5백만 유로 독점공급계약 진행
600여개 병원 및 250여개 클리닉 네트워크 보유한 현지 유통 업체
여성탈모 비중 높은 중부∙동유럽 지역에 새로운 솔루션으로 시장 공략
https://www.hankyung.com/amp/202403061212P
600여개 병원 및 250여개 클리닉 네트워크 보유한 현지 유통 업체
여성탈모 비중 높은 중부∙동유럽 지역에 새로운 솔루션으로 시장 공략
https://www.hankyung.com/amp/202403061212P
Forwarded from 텐렙
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#jyp엔터
슈카 : 주식주식 jyp주식 사고싶다?
Jyp : 너무사고싶다 지금이다!
슈카 :최근에 많이 빠진거는 어떻게보십니까?
Jyp : 이럴때죠 정말 빠질때막 어우 사고싶다. 그생각밖에안들어요
슈카 : 주식주식 jyp주식 사고싶다?
Jyp : 너무사고싶다 지금이다!
슈카 :최근에 많이 빠진거는 어떻게보십니까?
Jyp : 이럴때죠 정말 빠질때막 어우 사고싶다. 그생각밖에안들어요
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Forwarded from 미래에셋 제약/바이오 김승민
Merck의 cowen conf. 주요 내용
[키트루다 관련]
- 해외 사업 중 80% 가량이 metastatic(전이성 암) 관련, 그 중 약 50%가 폐암.
- 다른 종류의 암으로 적응증을 확장하는 것이 중요하다 언급
- 검진의 중요성 언급. 삼중음성유방암의 경우 검진 프로그램이 잘 갖춰져있어 발견이 쉽고, 이에 따라 작년 성장의 50%를 차지했다 언급. 미국에서 폐암의 검진률이 6% 정도이고 유럽에서는 검진 프로그램이 거의 없음. 점차 검진 프로그램을 구축하기 위해 다양한 회사가 노력하고 있고 이 부분이 기회라고 설명.
- SC 제형의 경우 특히 영국에서 빠른 적용이 가능할 것이며, 기존의 IV를 SC로 전환하는 유형이 주를 이룸. 시장에 따라 IV와 SC 중에 원하는 것이 다를 수 있다고 언급. 사업을 metastatic business에서 early-stage business로 전환하면서 특히 기회가 넓어지고 있음. SC제형이 젊은 환자들로 하여금 병원 밖에서 치료를 받을 수 있게 하면, 병원 내에서 정맥 주사를 맞는 환자들의 관리도 용이할 것이라 설명. Duration의 측면에서 OS나 다른 측면에서 이점을 장기간 누릴 수 있을거라 생각.
- LOE 관련, 시장마다 곡선이 다르게 나타날 것. 중국에서 키트루다는 비급여. 지불자(payer)와 함께 효능과 임상적 이점 등을 고려하여, 해당 시장에서 급여를 받을 수 있는지 확인이 필요. 키트루다를 저렴하게 접근할 수 있게 하여 환자들이 혜택을 받을 수 있기를 원함.
[그 외]
- 가다실 전망: 2030년에 110억 달러 이상의 매출 달성 예상. 백신 접종률을 높이고, NIP 적용 범위를 확대하는 것(청소년 → 나이가 많은 청소년 → 중년), 그리고 남성에게도 접종할 수 있도록 성중립 프로그램을 확장하는 것이 목표. 시장의 60~70%가 비급여 대상이므로 이 중 어떤 인구가 지불 의사가 있는지 파악하고, 인플루언서와 협력하여 HPV에 대해 홍보하는 것도 중요.
- Sotatercept: EU와 일본에서 PAH 환자 약 50,000명으로 파악. PAH의 sotatercept의 경우 COE에서 관리하는데, 유럽 전역에 구축되어 있음.(독일 71개, 영국 7개, 스페인 15개, 프랑스 이탈리아 각 25개) 해당 센터에서 환자에 대한 데이터를 가지고 있으며, 현재 환자들은 2중/3중으로 치료받고 있음. 2020년대 중반~2030년에 sotatercept 관련 가이던스 약 150억 달러. promoter board 혜택을 받고 있으며, 키트루다의 경우가 좋은 예.
- 폐렴구균(pneumococcal) 백신 관련: 소아를 위해 개발된 Vaxneuvance는 2023년 20개 시장에서 30% 가량의 점유율을 보임. PCV20이 아닌 Prevnar와 비교하여 제품을 포지셔닝하려 노력 중. 독일에서는 점유율이 약간 더 높고, 스페인과 이탈리아에서는 30~40% 점유율로 입찰에서 승리. 미국 밖 시장에서 50:50이 목표. V116에서 질병 원인의 30%를 차지하는 8개의 혈청형에 대해 개발. 3상 연구에서 질병의 83%를 커버하는 것으로 확인되어 만족. 어느 회사의 백신을 맞던 간에 일단 환자들이 백신을 맞기를 원하며, 민간 시장에서 가다실을 접종한 경험이 큰 도움이 될 것.
- 뎅기열 백신 관련: 특히 남반구에서 기회를 보고 있음. 약 40억 명이 뎅기열 위험에 노출되어 있으며, 연간 약 1,050만 건의 감염이 발생. Instituto Butantan과 파트너 관계, 4개의 혈청형을 모두 포함하는 4중 백신 임상 3상에서 80% 효능.(혈청형 1에서 90%, 혈청형 2에서 70% 효능) 이를 기반으로 우리(머크)가 2상 가교 연구 진행 후 임상 3상 진행 예정. Butantan은 브라질 담당, 그 외 모든 지역은 머크가 책임. 해외 시장 출시는 2020년대 말~2030년대 초 예상.
- Axcelis: 사노피와 파트너. DTaP, polio, flu, HBV를 모두 커버하는 백신. 접종 계속 늘릴 수 있다고 보고 있음. 별도로 수익을 보고하지는 않고 equity income으로 처리.
t.me/bioksm
[키트루다 관련]
- 해외 사업 중 80% 가량이 metastatic(전이성 암) 관련, 그 중 약 50%가 폐암.
- 다른 종류의 암으로 적응증을 확장하는 것이 중요하다 언급
- 검진의 중요성 언급. 삼중음성유방암의 경우 검진 프로그램이 잘 갖춰져있어 발견이 쉽고, 이에 따라 작년 성장의 50%를 차지했다 언급. 미국에서 폐암의 검진률이 6% 정도이고 유럽에서는 검진 프로그램이 거의 없음. 점차 검진 프로그램을 구축하기 위해 다양한 회사가 노력하고 있고 이 부분이 기회라고 설명.
- SC 제형의 경우 특히 영국에서 빠른 적용이 가능할 것이며, 기존의 IV를 SC로 전환하는 유형이 주를 이룸. 시장에 따라 IV와 SC 중에 원하는 것이 다를 수 있다고 언급. 사업을 metastatic business에서 early-stage business로 전환하면서 특히 기회가 넓어지고 있음. SC제형이 젊은 환자들로 하여금 병원 밖에서 치료를 받을 수 있게 하면, 병원 내에서 정맥 주사를 맞는 환자들의 관리도 용이할 것이라 설명. Duration의 측면에서 OS나 다른 측면에서 이점을 장기간 누릴 수 있을거라 생각.
- LOE 관련, 시장마다 곡선이 다르게 나타날 것. 중국에서 키트루다는 비급여. 지불자(payer)와 함께 효능과 임상적 이점 등을 고려하여, 해당 시장에서 급여를 받을 수 있는지 확인이 필요. 키트루다를 저렴하게 접근할 수 있게 하여 환자들이 혜택을 받을 수 있기를 원함.
[그 외]
- 가다실 전망: 2030년에 110억 달러 이상의 매출 달성 예상. 백신 접종률을 높이고, NIP 적용 범위를 확대하는 것(청소년 → 나이가 많은 청소년 → 중년), 그리고 남성에게도 접종할 수 있도록 성중립 프로그램을 확장하는 것이 목표. 시장의 60~70%가 비급여 대상이므로 이 중 어떤 인구가 지불 의사가 있는지 파악하고, 인플루언서와 협력하여 HPV에 대해 홍보하는 것도 중요.
- Sotatercept: EU와 일본에서 PAH 환자 약 50,000명으로 파악. PAH의 sotatercept의 경우 COE에서 관리하는데, 유럽 전역에 구축되어 있음.(독일 71개, 영국 7개, 스페인 15개, 프랑스 이탈리아 각 25개) 해당 센터에서 환자에 대한 데이터를 가지고 있으며, 현재 환자들은 2중/3중으로 치료받고 있음. 2020년대 중반~2030년에 sotatercept 관련 가이던스 약 150억 달러. promoter board 혜택을 받고 있으며, 키트루다의 경우가 좋은 예.
- 폐렴구균(pneumococcal) 백신 관련: 소아를 위해 개발된 Vaxneuvance는 2023년 20개 시장에서 30% 가량의 점유율을 보임. PCV20이 아닌 Prevnar와 비교하여 제품을 포지셔닝하려 노력 중. 독일에서는 점유율이 약간 더 높고, 스페인과 이탈리아에서는 30~40% 점유율로 입찰에서 승리. 미국 밖 시장에서 50:50이 목표. V116에서 질병 원인의 30%를 차지하는 8개의 혈청형에 대해 개발. 3상 연구에서 질병의 83%를 커버하는 것으로 확인되어 만족. 어느 회사의 백신을 맞던 간에 일단 환자들이 백신을 맞기를 원하며, 민간 시장에서 가다실을 접종한 경험이 큰 도움이 될 것.
- 뎅기열 백신 관련: 특히 남반구에서 기회를 보고 있음. 약 40억 명이 뎅기열 위험에 노출되어 있으며, 연간 약 1,050만 건의 감염이 발생. Instituto Butantan과 파트너 관계, 4개의 혈청형을 모두 포함하는 4중 백신 임상 3상에서 80% 효능.(혈청형 1에서 90%, 혈청형 2에서 70% 효능) 이를 기반으로 우리(머크)가 2상 가교 연구 진행 후 임상 3상 진행 예정. Butantan은 브라질 담당, 그 외 모든 지역은 머크가 책임. 해외 시장 출시는 2020년대 말~2030년대 초 예상.
- Axcelis: 사노피와 파트너. DTaP, polio, flu, HBV를 모두 커버하는 백신. 접종 계속 늘릴 수 있다고 보고 있음. 별도로 수익을 보고하지는 않고 equity income으로 처리.
t.me/bioksm
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미래에셋 제약/바이오 김승민
한국/미국/중국 바이오 업종에 대한 발간 자료와 의견 공유.