Forwarded from YM리서치
어제 보고서가 나오면서 주가가 나쁘지 않은 흐름을 보임.
1분기 실적이 YoY 233%성장(컨센 48% 비트)할 것이라고 언급
중국에서 애플의 영향력이 떨어지면서 화웨이 등 중국브랜드의 영향력이 커지고 있고, 중국 외 국가들에서도 안드로이드 진영의 강세가 돋보이는 상황.
중국 업체들 향 매출 확대로 인해 실적성장이 기대되고 있음. 화웨이향 커버글라스를 납품하는 제이앤티씨의 경우 같은 아이디어로 20% 상승.
S24의 온디바이스AI 이후 갤럭시도 글로벌리 약진하고 있는데, 동사는 해당 아이디어까지 함께 수혜.
코로나 붐 이후 주춤했던 TV 교체 사이클이 조금씩 다시 돌아오고 있는 것도 동사에 긍정적.
아직도 리튬 가치를 받지는 못하고 있지만, 이것을 제외하더라도 본업만으로도 충분히 상승여력이 남아있어보임
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Forwarded from 오를 주식(GoUp)📈 - 뉴스/정보/주식/경제/정치/코인
I_Pharmaceuticals_20240307_KB_921265.pdf
333.8 KB
AACR 2024 초록 공개: 무엇을 봐야 할까
Forwarded from 6해치 투자 운영
투자아이디어 공유 240307
작성 : https://news.1rj.ru/str/hatcherysix
- 최근 알테오젠의 시세분출과 견고한 움직임으로 드디어 글로벌 바이오 트렌드랑 역행하던 우리 K장에서도 센티변화가 감지
- 현재 바이오장을 요약하자면 알테오젠으로 인해
"성공하고 가치있는 바이오"는 셀온을 맞고 "실체없는 바이오테크"위주로 시세를 주던 센티가 조금씩 바뀌기 시작한 듯
- 즉 "이미 성공한" 물질에 대한 리레이팅이 이뤄지고 있음
- 대장 알테오젠을 필두로 레고켐바이오, 유한양행(오스코텍), 삼천당제약 이 눈에 들어옴
- 특히 유한양행과 삼천당제약은 오랫동안 팔로우하는 기업
- 유한양행 (오스코텍) : 유한양행의 물질 "렉라자"가 타그리소보다 못한 지표 발표로 주가 하락함
> 사실 디테일하게 보면 OS 지표가 중요. 생존율은 지속 우상향중이며 절대 타그리소에 뒤쳐지지않음
> 기존 물질 타그리소의 점유율을 뺏어올수있다.
> 빅파마 존슨앤존슨이 과연 생각없이 진행중일까..?
> 존슨앤존슨이 최근 FDA우선심사권을 렉라자+리브리반트에 쓰며 올해 8월안에 승인이 남.
> 단계별 마일스톤 수취가능하며 알테오젠과 마찬가지로 빅파마 파트너사의 주도하에 판매량에 따라 로열티 수취
- 삼천당제약 : 아일리아시밀러 3상성공해도, 파트너사 캐나다 계약을 내도, 유럽 일부국가 계약을 공시해도 주가는 박스에 갇혀있음.
> 이제는 알테오젠을 필두로 센티개선의 효과를 볼 수 있을 듯.
> 앞으로 남은이벤트는 남은 유럽국가 계약공시 + 미국 계약공시
> 또 제일 중요한 경구용 인슐린(먹는 인슐린)에 대한 임상 신청 이벤트 대기중.
> 항상 3월말 주총에서 딥한 얘기를 소통하는편이라 기대구간에 들어섬.
유한양행과 삼천당제약 모두 "이미 성공한 업적"으로만 봐도 리레이팅이 한번 이뤄져야하지않나 싶습니다.
작성 : https://news.1rj.ru/str/hatcherysix
- 최근 알테오젠의 시세분출과 견고한 움직임으로 드디어 글로벌 바이오 트렌드랑 역행하던 우리 K장에서도 센티변화가 감지
- 현재 바이오장을 요약하자면 알테오젠으로 인해
"성공하고 가치있는 바이오"는 셀온을 맞고 "실체없는 바이오테크"위주로 시세를 주던 센티가 조금씩 바뀌기 시작한 듯
- 즉 "이미 성공한" 물질에 대한 리레이팅이 이뤄지고 있음
- 대장 알테오젠을 필두로 레고켐바이오, 유한양행(오스코텍), 삼천당제약 이 눈에 들어옴
- 특히 유한양행과 삼천당제약은 오랫동안 팔로우하는 기업
- 유한양행 (오스코텍) : 유한양행의 물질 "렉라자"가 타그리소보다 못한 지표 발표로 주가 하락함
> 사실 디테일하게 보면 OS 지표가 중요. 생존율은 지속 우상향중이며 절대 타그리소에 뒤쳐지지않음
> 기존 물질 타그리소의 점유율을 뺏어올수있다.
> 빅파마 존슨앤존슨이 과연 생각없이 진행중일까..?
> 존슨앤존슨이 최근 FDA우선심사권을 렉라자+리브리반트에 쓰며 올해 8월안에 승인이 남.
> 단계별 마일스톤 수취가능하며 알테오젠과 마찬가지로 빅파마 파트너사의 주도하에 판매량에 따라 로열티 수취
- 삼천당제약 : 아일리아시밀러 3상성공해도, 파트너사 캐나다 계약을 내도, 유럽 일부국가 계약을 공시해도 주가는 박스에 갇혀있음.
> 이제는 알테오젠을 필두로 센티개선의 효과를 볼 수 있을 듯.
> 앞으로 남은이벤트는 남은 유럽국가 계약공시 + 미국 계약공시
> 또 제일 중요한 경구용 인슐린(먹는 인슐린)에 대한 임상 신청 이벤트 대기중.
> 항상 3월말 주총에서 딥한 얘기를 소통하는편이라 기대구간에 들어섬.
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