Forwarded from 유안타증권 반도체 백길현 (Glenda Baik)
美 엔비디아 18∼21일 AI 개발자 콘퍼런스…"역대 최대"
엔비디아가 오는 18∼21일(현지시간) 실리콘밸리가 있는 캘리포니아주 새너제이 SAP 센터 등에서 AI 개발자 콘퍼런스(GTC 2024)를 개최한다.
행사 첫날에는 엔비디아 창립자 겸 최고경영자(CEO)인 젠슨 황의 기조연설이 예정돼 있다. 황 CEO의 기조연설은 온라인을 통해 전 세계에 생중계된다.
https://n.news.naver.com/article/001/0014554079?sid=104
엔비디아가 오는 18∼21일(현지시간) 실리콘밸리가 있는 캘리포니아주 새너제이 SAP 센터 등에서 AI 개발자 콘퍼런스(GTC 2024)를 개최한다.
행사 첫날에는 엔비디아 창립자 겸 최고경영자(CEO)인 젠슨 황의 기조연설이 예정돼 있다. 황 CEO의 기조연설은 온라인을 통해 전 세계에 생중계된다.
https://n.news.naver.com/article/001/0014554079?sid=104
Naver
美 엔비디아 18∼21일 AI 개발자 콘퍼런스…"역대 최대"
코로나19 이후 5년 만에 첫 대면…시총 3위 후 첫 행사 김태종 특파원 = 미국 인공지능(AI) 반도체 선두 주자 엔비디아가 오는 18∼21일(현지시간) 실리콘밸리가 있는 캘리포니아주 새너제이 SAP 센터 등에서
Forwarded from [대신증권 류형근] 반도체
Tech News Update (2024.03.11)
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]
■ 미국 반도체 보조금
- Bloomberg에 따르면, 바이든 정부는 총 527억 달러 규모의 반도체 생산 보조금을 TSMC, 삼성전자, 인텔, 마이크론 등에 지원하는 방안을 이달 중 확정할 예정.
- TSMC향으로 보조금 50억 달러 이상을 제공할 전망. 삼성전자향으로도 수십 억 달러 수준의 보조금 지급을 검토.
■ 미국, 중국 반도체 기업 추가로 블랙리스트 검토
- Bloomberg에 따르면, 미국은 CXMT를 포함하여 중국 반도체 업체 6개를 상대로 추가 제재를 검토 중.
- 중국의 첨단 반도체 제조 역량을 견제하기 위한 움직임이 강화. 최근 한국, 네덜란드, 독일, 일본 등 동맹국에도 중국에 대한 반도체 장비 수출 통제를 강화하라고 압력.
■ NAND 시장 회복세
- Trendforce에 따르면, 4Q23 NAND 매출액은 3Q23 대비 24.5% 증가한 114.8만 달러를 기록.
- Trendforce 전망: 1Q24는 전통적인 비수기이나, 공급망 재고 수준의 개선과 공급 부족을 피하려는 고객들의 주문 확대에 힘입어 NAND 매출이 20% 더 증가할 것.
■ SONY, 한국에서 패키징을 진행할 전망
- 업계에 따르면, SONY는 이미지센서 후공정을 한국에서 진행하는 방안을 추진 중. 삼성전자 내 이미지센서 경쟁력 강화 목적.
- SONY Semiconductor Solution 주도로 반도체 후공정 업체들과 구체적인 협력 방안을 논의. 엘비세미콘, 두산테스나 (엔지온), 에이엘티, ASE코리아 등이 대상.
- 클래스 10 수준 클린룸에서 테스트, Recon 등을 요구.
감사합니다.
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]
■ 미국 반도체 보조금
- Bloomberg에 따르면, 바이든 정부는 총 527억 달러 규모의 반도체 생산 보조금을 TSMC, 삼성전자, 인텔, 마이크론 등에 지원하는 방안을 이달 중 확정할 예정.
- TSMC향으로 보조금 50억 달러 이상을 제공할 전망. 삼성전자향으로도 수십 억 달러 수준의 보조금 지급을 검토.
■ 미국, 중국 반도체 기업 추가로 블랙리스트 검토
- Bloomberg에 따르면, 미국은 CXMT를 포함하여 중국 반도체 업체 6개를 상대로 추가 제재를 검토 중.
- 중국의 첨단 반도체 제조 역량을 견제하기 위한 움직임이 강화. 최근 한국, 네덜란드, 독일, 일본 등 동맹국에도 중국에 대한 반도체 장비 수출 통제를 강화하라고 압력.
■ NAND 시장 회복세
- Trendforce에 따르면, 4Q23 NAND 매출액은 3Q23 대비 24.5% 증가한 114.8만 달러를 기록.
- Trendforce 전망: 1Q24는 전통적인 비수기이나, 공급망 재고 수준의 개선과 공급 부족을 피하려는 고객들의 주문 확대에 힘입어 NAND 매출이 20% 더 증가할 것.
■ SONY, 한국에서 패키징을 진행할 전망
- 업계에 따르면, SONY는 이미지센서 후공정을 한국에서 진행하는 방안을 추진 중. 삼성전자 내 이미지센서 경쟁력 강화 목적.
- SONY Semiconductor Solution 주도로 반도체 후공정 업체들과 구체적인 협력 방안을 논의. 엘비세미콘, 두산테스나 (엔지온), 에이엘티, ASE코리아 등이 대상.
- 클래스 10 수준 클린룸에서 테스트, Recon 등을 요구.
감사합니다.
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Forwarded from [미래 임희석] 인터넷/게임 아카이브
카페24 - 국내 유일 유튜브쇼핑 수혜주
[미래에셋 인터넷/게임 임희석]
▶ 국내 라이브커머스 시장 성장 수혜
- 23년 국내 라이브커머스 시장 규모는 3조원 규모로 추산되며 26년 10조원까지 성장할 전
- 라이브커머스 플랫폼 경쟁 격화되며 쇼핑몰 간 연동 서비스를 제공하는 카페24의 수혜 예상
- 동사의 주요 파트너 플랫폼은 유튜브. 23년 12월에는 구글이 카페24를 상대로 260억원 규모의 전략적 투자를 단행
▶ 유튜브 쇼핑 잠재력은 얼마일까?
- 유튜브쇼핑 국내 GMV는 25년부터 본격 성장하기 시작해 28년 6.7조원에 이를 전망
- 유튜브의 국내 전자상거래 시장 내 침투율은 28년 1.9% 수준까지 상승할 것
- 시장의 공격적인 기대치보다는 느린 침투율 상승이 예상되는데 이는 구글이 규제 등에 대한 이슈로 커머스에 대한 공격적인 드라이브를 걸지 않고 있기 때문
- 카페24의 28년 유튜브 GMV는 5조원, 매출액은 400억원 예상
- 동사가 유튜브쇼핑에 대해 독점 권한을 갖고 있는 것은 아니나 독과점에 가까운 지위를 유지할 것
▶ 24년 본격화되는 수익성 개선
- 24F 매출액 2,950억원(+6% YoY), 영업이익 170억원(흑자전환 YoY)을 기록하며 턴어라운드에 성공할 전망
- 조직 개편 효과가 본격화됨에 따라 영업이익률은 23년 -1.1%에서 24년 5.8%까지 상승할 것
- 유튜브쇼핑을 통한 숫자적인 변화가 아직 보이지 않는 부분은 아쉬우나 강도 높은 비용효율화 정책으로 이익에 대한 가시성을 확보한 부분은 긍정적
- 1) 유튜브 연동 쇼핑몰 수 추이, 2) 기존 플랫폼 대비 높은 구매 전환율, 3) 유튜브쇼핑 거래액 추이 등 유튜브 관련 지표가 공개될 경우 중장기적 성장에 대한 가시성도 확보될 전망
보고서 전문: https://img.securities.miraeasset.com/ezresearch/linkfiles/e285acd9-481e-4752-a20c-d9f7079c48c9.pdf
인터넷/게임 텔레: https://news.1rj.ru/str/mirae_internet
[미래에셋 인터넷/게임 임희석]
▶ 국내 라이브커머스 시장 성장 수혜
- 23년 국내 라이브커머스 시장 규모는 3조원 규모로 추산되며 26년 10조원까지 성장할 전
- 라이브커머스 플랫폼 경쟁 격화되며 쇼핑몰 간 연동 서비스를 제공하는 카페24의 수혜 예상
- 동사의 주요 파트너 플랫폼은 유튜브. 23년 12월에는 구글이 카페24를 상대로 260억원 규모의 전략적 투자를 단행
▶ 유튜브 쇼핑 잠재력은 얼마일까?
- 유튜브쇼핑 국내 GMV는 25년부터 본격 성장하기 시작해 28년 6.7조원에 이를 전망
- 유튜브의 국내 전자상거래 시장 내 침투율은 28년 1.9% 수준까지 상승할 것
- 시장의 공격적인 기대치보다는 느린 침투율 상승이 예상되는데 이는 구글이 규제 등에 대한 이슈로 커머스에 대한 공격적인 드라이브를 걸지 않고 있기 때문
- 카페24의 28년 유튜브 GMV는 5조원, 매출액은 400억원 예상
- 동사가 유튜브쇼핑에 대해 독점 권한을 갖고 있는 것은 아니나 독과점에 가까운 지위를 유지할 것
▶ 24년 본격화되는 수익성 개선
- 24F 매출액 2,950억원(+6% YoY), 영업이익 170억원(흑자전환 YoY)을 기록하며 턴어라운드에 성공할 전망
- 조직 개편 효과가 본격화됨에 따라 영업이익률은 23년 -1.1%에서 24년 5.8%까지 상승할 것
- 유튜브쇼핑을 통한 숫자적인 변화가 아직 보이지 않는 부분은 아쉬우나 강도 높은 비용효율화 정책으로 이익에 대한 가시성을 확보한 부분은 긍정적
- 1) 유튜브 연동 쇼핑몰 수 추이, 2) 기존 플랫폼 대비 높은 구매 전환율, 3) 유튜브쇼핑 거래액 추이 등 유튜브 관련 지표가 공개될 경우 중장기적 성장에 대한 가시성도 확보될 전망
보고서 전문: https://img.securities.miraeasset.com/ezresearch/linkfiles/e285acd9-481e-4752-a20c-d9f7079c48c9.pdf
인터넷/게임 텔레: https://news.1rj.ru/str/mirae_internet
Forwarded from 루닛(Lunit) IR 공식채널
보도자료_루닛,_대만·싱가포르_의료기관에_AI_솔루션_공급.pdf
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루닛이 최근 대만의 연구 중심 대학 '중산의과대학교' 및 싱가포르의 대형병원 '글렌이글스'와 '루닛 인사이트' 공급 계약을 체결했습니다.
중산의과대학교는 루닛 제품을 통해 대만의 현행 국가 검진 대비 AI 검진의 효율성 등을 검증할 예정이며, 연구가 완수되면 현지 사회에서 긍정적인 파급력을 가져올 전망입니다.
글렌이글스 병원은 동남아시아 최대 규모의 병원 그룹에 속해있어 이번 공급을 시작으로 향후 그룹 내 타 병원으로의 공급도 기대됩니다. 루닛은 앞으로도 중화권 및 아세안 시장에서 첨단 의료 솔루션 수요 증가에 적극 대응할 방침입니다.
중산의과대학교는 루닛 제품을 통해 대만의 현행 국가 검진 대비 AI 검진의 효율성 등을 검증할 예정이며, 연구가 완수되면 현지 사회에서 긍정적인 파급력을 가져올 전망입니다.
글렌이글스 병원은 동남아시아 최대 규모의 병원 그룹에 속해있어 이번 공급을 시작으로 향후 그룹 내 타 병원으로의 공급도 기대됩니다. 루닛은 앞으로도 중화권 및 아세안 시장에서 첨단 의료 솔루션 수요 증가에 적극 대응할 방침입니다.
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Forwarded from 루팡
유리기판 벨류체인
Intel은 2030년 내 유리기판을 적용한 칩을 양산하겠다고 발표했으며 Ibiden, Unimicron 등 글로벌 패키지기판 업체들이 유리 기판 개발에 착수했다.
국내에서는 SKC가 자회사 SK앱 솔릭스(absolics)를 통해서 개발하고 있으며 4Q24 출하를 목표로 가장 앞선 로드맵을 갖추고 있다. 현재 SK앱솔릭스는 미국 코빙턴 공장에 $240Mil을 투자하여 연 1.2만 제곱미터 규모의 유리 기판 공장을 계획 중이며 2025년까지 연 7.2만 제곱미터까지 확장하는 방안을 검토 중에 있다.
현재 유리기판 산업에서 SK앱솔릭스가 가장 앞서고 있는 것으로 판단되며 제품 상용화 및 양산에 성공하게 된다면 SKC에 인수된 ISC와 유리 기판 관련 장비 (DI 노광기, TGV 장비)를 납품하는 필옵틱스의 수혜를 예상한다
(이베스트 24.1.23)
Intel은 2030년 내 유리기판을 적용한 칩을 양산하겠다고 발표했으며 Ibiden, Unimicron 등 글로벌 패키지기판 업체들이 유리 기판 개발에 착수했다.
국내에서는 SKC가 자회사 SK앱 솔릭스(absolics)를 통해서 개발하고 있으며 4Q24 출하를 목표로 가장 앞선 로드맵을 갖추고 있다. 현재 SK앱솔릭스는 미국 코빙턴 공장에 $240Mil을 투자하여 연 1.2만 제곱미터 규모의 유리 기판 공장을 계획 중이며 2025년까지 연 7.2만 제곱미터까지 확장하는 방안을 검토 중에 있다.
현재 유리기판 산업에서 SK앱솔릭스가 가장 앞서고 있는 것으로 판단되며 제품 상용화 및 양산에 성공하게 된다면 SKC에 인수된 ISC와 유리 기판 관련 장비 (DI 노광기, TGV 장비)를 납품하는 필옵틱스의 수혜를 예상한다
(이베스트 24.1.23)
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