카페24 - 국내 유일 유튜브쇼핑 수혜주

[미래에셋 인터넷/게임 임희석]

▶ 국내 라이브커머스 시장 성장 수혜

- 23년 국내 라이브커머스 시장 규모는 3조원 규모로 추산되며 26년 10조원까지 성장할 전
- 라이브커머스 플랫폼 경쟁 격화되며 쇼핑몰 간 연동 서비스를 제공하는 카페24의 수혜 예상
- 동사의 주요 파트너 플랫폼은 유튜브. 23년 12월에는 구글이 카페24를 상대로 260억원 규모의 전략적 투자를 단행

▶ 유튜브 쇼핑 잠재력은 얼마일까?

- 유튜브쇼핑 국내 GMV는 25년부터 본격 성장하기 시작해 28년 6.7조원에 이를 전망
- 유튜브의 국내 전자상거래 시장 내 침투율은 28년 1.9% 수준까지 상승할 것
- 시장의 공격적인 기대치보다는 느린 침투율 상승이 예상되는데 이는 구글이 규제 등에 대한 이슈로 커머스에 대한 공격적인 드라이브를 걸지 않고 있기 때문
- 카페24의 28년 유튜브 GMV는 5조원, 매출액은 400억원 예상
- 동사가 유튜브쇼핑에 대해 독점 권한을 갖고 있는 것은 아니나 독과점에 가까운 지위를 유지할 것

▶ 24년 본격화되는 수익성 개선

- 24F 매출액 2,950억원(+6% YoY), 영업이익 170억원(흑자전환 YoY)을 기록하며 턴어라운드에 성공할 전망
- 조직 개편 효과가 본격화됨에 따라 영업이익률은 23년 -1.1%에서 24년 5.8%까지 상승할 것
- 유튜브쇼핑을 통한 숫자적인 변화가 아직 보이지 않는 부분은 아쉬우나 강도 높은 비용효율화 정책으로 이익에 대한 가시성을 확보한 부분은 긍정적
- 1) 유튜브 연동 쇼핑몰 수 추이, 2) 기존 플랫폼 대비 높은 구매 전환율, 3) 유튜브쇼핑 거래액 추이 등 유튜브 관련 지표가 공개될 경우 중장기적 성장에 대한 가시성도 확보될 전망

보고서 전문: https://img.securities.miraeasset.com/ezresearch/linkfiles/e285acd9-481e-4752-a20c-d9f7079c48c9.pdf

인터넷/게임 텔레: https://news.1rj.ru/str/mirae_internet

[단독]다올證 2대주주 김기수 “이제 시작일뿐…지분 추가 매입 고려"


https://marketinsight.hankyung.com/article/202403086194r

루닛이 최근 대만의 연구 중심 대학 '중산의과대학교' 및 싱가포르의 대형병원 '글렌이글스'와 '루닛 인사이트' 공급 계약을 체결했습니다.

중산의과대학교는 루닛 제품을 통해 대만의 현행 국가 검진 대비 AI 검진의 효율성 등을 검증할 예정이며, 연구가 완수되면 현지 사회에서 긍정적인 파급력을 가져올 전망입니다.

글렌이글스 병원은 동남아시아 최대 규모의 병원 그룹에 속해있어 이번 공급을 시작으로 향후 그룹 내 타 병원으로의 공급도 기대됩니다. 루닛은 앞으로도 중화권 및 아세안 시장에서 첨단 의료 솔루션 수요 증가에 적극 대응할 방침입니다.

유리기판 벨류체인

Intel은 2030년 내 유리기판을 적용한 칩을 양산하겠다고 발표했으며 Ibiden, Unimicron 등 글로벌 패키지기판 업체들이 유리 기판 개발에 착수했다.

국내에서는 SKC가 자회사 SK앱 솔릭스(absolics)를 통해서 개발하고 있으며 4Q24 출하를 목표로 가장 앞선 로드맵을 갖추고 있다. 현재 SK앱솔릭스는 미국 코빙턴 공장에 $240Mil을 투자하여 연 1.2만 제곱미터 규모의 유리 기판 공장을 계획 중이며 2025년까지 연 7.2만 제곱미터까지 확장하는 방안을 검토 중에 있다.

현재 유리기판 산업에서 SK앱솔릭스가 가장 앞서고 있는 것으로 판단되며 제품 상용화 및 양산에 성공하게 된다면 SKC에 인수된 ISC와 유리 기판 관련 장비 (DI 노광기, TGV 장비)를 납품하는 필옵틱스의 수혜를 예상한다

(이베스트 24.1.23)

★ [키움 허혜민] ★ 제약바이오 인싸이트 – 상반기 바이오 불(BULL)장의 향기

[키움 제약/바이오 / 허혜민]

◆ 애널리스트 코멘트
금리인하 기대감에 위험자산 선호 현상과 3월 학회 계절성 이슈 등으로 작은 호재에도 민감하게 반영되고, 이미 반영된 뉴스에도 FOMO 현상으로 주가에 지속 반영되는 과열 국면 진입.

섹터 펀더멘털도 1차 치료제의 미국 진출 가시화 등 강화되면서 신뢰 회복 및 투자심리 급격히 개선 중.

가치평가보다는 투자심리로 상승하여 선반영되고 있는 만큼 공매도 금지 기간이 종료되는 6월 이후 수급 등에 의한 변동 폭 강화될 수 있어 주의가 필요하나, 그 전까지는 강세 지속 전망.

커버리지내에 Top picks 유한양행, 동아에스티. 관심 종목으로 지아이이노베이션, 한미약품, 에이비엘바이오 추천

키움 제약/바이오 소식통 → https://news.1rj.ru/str/huhpharm


★ 보고서 링크: https://me2.kr/dX7Ei

* 컴플라이언스 검필

#엔케이맥스

https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1222227&inflow=N

# 엔비디아, 마벨, 브로드컴 등 AI서버와 직접관련된 업체들 모두 5일선 및 20일선까지 조정
# 엔비디아 주가급등에 따라 콜매도를 걸었던 포지션에서 헷지청산물량 나온것으로 추정. 이번주 금요일 미국 만기일이라 주초에 주가안정이 안될경우 추가 매물도 나올수 있음

# AMAT, TSMC, AMD 등도 5일선까지 조정

하나기술이 배터리 고속충전 및 수명개선을 위한 펄스 포메이션 기술 활용법에 대해 설명했다. 펄스 포메이션 기술은 배터리의 수명을 최대 30% 개선시켜주며 배터리에 데미지를 가하지 않아 국내외 배터리 제조사에서 사용되고 있다.박민환 하나기술 이사가 지난 8일 서울 코엑스에서 ⟪디일렉⟫ 주최로 열린 ‘배터리 뉴비즈 포럼 2024’에서 하나기술의 ‘펄스 포메이션(Pulse Formation) 기술’에 대해서 발표했다. 2000년에 설립된 하나기술은 국내 유일하게 조립공정과 화성공정을 턴키로 공급할 수 있는 배터리 장비 기업이다.하나기술의

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