#비올
- 다른 한국 장비들의 승인을 안해주는 상황에서 비올을 해줬다는 점은 매우 고무적
- MOQ 기준으로 크게 나오지 않지만 1) 향후 경쟁 측면, 2) 중국 내 시장 확장 측면, 3) 진입 이후 기대 측면 등에서 긍정적.
- 기존 중국 매출도 생각보다 빠르게 올라오는 것으로 추정되는데 실펌X 승인으로 2Q24부터 실적 기대.
- 기존 7개 업체와 합의한 소송도 합의금 및 라이선스 수취 진행.
- 실펌X 승인 외 남아있는 소송, 신제품 출시 등의 모멘텀이 1H24 남아있음.

알테오젠, 삼천당제약 둘다가지고 있는 주주로써 바이오대장님 자질을 갖춘 둘회사 좋아하고 응원합니다.

삼천당제약의 유럽계약 파트너사가 공개가 28년이라 현재는 알수 없지만 올해말, 내년초에 유럽품목허가가 나면 유럽에서 판매할 빅파마를 확보했다는 점에서 일종의 판매매장확보는 끝냈고 유럽에서 가장먼저 싸게 판매해서 퍼스트무버가 될 가능성이 크다 정도..

삼천당제약의 중요한 큰축이 카나다인데 카나다 1위 제약사 아포텍스가 파트너사임

카나다는 유럽과 같이 제약바이오는 공공매수(국가)와 사회매수다뉜는데
카나다는 국가가 제네릭 시밀러권장합니다.

대신 공공매수는 국가가 매수해서 공급하며 건강보험적용되여 하지만 저럼한 만큼 처방까지 대기가 많아 돈이 많은 사람들은 비싼돈을 주고 사회매수로 직접 맞습니다.  유럽도 유사

따라서 이시장에 먼저 진입한 회사가 시장을 장악합니다. 최초허가 회사가 시장장악도 하지만 계약주체인 국가가 계약을 바꾸려하지않기에 최초계약회사 사실상 독점하는 구조입니다.

카나다의 1위 제약사 아포텍스가 카나다에서 강점인 이유입니다.
카나다도 현재 품목허가가 들어가 있는 상태로 연말 혹은 내년초 품목허가가 날것으로 예상됩니다. 까다로운 미국FDA에 심사전 카나다 유럽 사전품목허가 레퍼런스는 엄청무기가 될 것이라 고무적이죠

삼천당제약은 2분기 미국계약을 앞두고 있고 3분기 일본센주제약이 아일리아시밀러 시범판매 앞두고 있어서 기대해볼 내용이 많습니다.

2~4분기엔 HK이노엔의 캐시카우라고 할수 있는 케이캡의 제네릭 판매가 시작될예정인데 회사는  매출에1400억 이익1000억 정도 예상하던데

삼천당제약이 케이캡정(성분명 테고프라잔)의 퍼스트 제네릭 진입이 가시화됐다. 정도 보면될거 같네요

그외엔 먹는 인슐린 글로벌임상발표를 2분기에 한다고 하네요. 중국은 통화동보가 담당하고 글로벌은 빅파마가 진행하는걸로 임상기간과 비용산정 다끝났고 발표만 남았습니다. 경구용 제형의 글로벌독점파트너를 금번에 공개한다고 하니 궁금하네요

유럽 나머지국가 계약이 대부분 단신으로 처리 되었음
원래부터 언론은 천당이에 대해 우호적이 아니었으니 억까 기사 안나온 것 만으로도 다행이라고 해야 하는지...ㅎ

총매출이익에 55% RS계약은
파트너사가 삼천당이 퍼스트무버를 인정한것으로 봐야 함

또한 캐나다 품목허가 신청도 모르는 분들이 많음
팩트로만 본다면 캐나다는 올해 판매됨. (Aligned Review로 최대 120일 단축)
일본 역시 이미 신청한것으로 보임

한국 캐나다 일본이 올해 숫자가 찍힘
미국 유럽은 내년부터 숫자가 찍힐것으로 보임
즉 먼일이 아님.
아직 미국 계약이 남아 있으나
아일리아는 이제 숫자로 이야기할 날이 코앞임



그래서 이제는 에스패스에 관한 이야기를 본격적으로 해보려 함

아일리아도 믿지 않는 시장환경에서 에스패스 이야기는 동안 자제해 왔음.
구라당이야기 듣고 있는데 더 구라같은 이야기 하기가 힘들었음

아일리아가 캐쉬라면
에스패스는 가능성 높은 미래비젼임

아일리아가 단일 품목이라면
에스패스는 플랫폼임

아일리아가 12조 시장이라면
인슐린은 2025년 기준 50조 시장임

또한 이미 hps 성공을 통해 그 가능성이 확인 되었음.
(최소한 임상 1상의 성공여부는 아일리아 미국 계악보다 더 확신 함)

정맥주사를 피하주사로 변경하는 기술하나로 주가가 10~20배씩 오르는데 경구용으로의 변환은 완전한 게임체인저임.

게다가 삼천당의 현재 주가에는 에스패스의 가치는 1도 들어가 있지 않은 상황임.

조만간 에스패스 글로벌 임상 1상 IND 신청이 들어감
(아주 조만간 임...그리고 현재 계획대로 라면 임상 1상도 올해 마무리 됨)

다음주부터 본격적으로 에스패스 관련 글을 연재할 생각임.
에스패스는 아일리아보다 더더더더 큰 가치가 있음

천당이는 아일리아 시밀러와
에스패스 두 날개로 비상할 거임

#삼천당제약

앞으로 나올 계약 공시만 4~5개가 예정되어있다. 규모는? 당연히 더 클 것.
품목허가에서 확실하게 확인시켜줬듯이,
지금 PFS를 전세계에서 삼천당밖에 못 하고,
퍼스트 아일리아 바이오시밀러인게 확실해졌는데,
계약규모가 작아질수가 있나. 당연히 시장에서 예상하는 것보다 더 커질 수 밖에.

#삼천당제약

상황과 팩트를 가지고 유추를 하면, 너무 당연한 것들입니다.
여러번 얘기를 했던거지만, 아일리아 바이오시밀러는 삼천당제약이 맞습니다.
국내, 일본, 캐나다는 올해 출시, 미국은 올해말~내년초, 유럽은 내년 출시겠죠.
현재의 상황상 퍼스트 시밀러가 갈수록 확실해지면서,
계약 규모는 시장의 예상보다 훨씬 클 수 밖에 없는 상황이며,
에스패스의 가치까지 더해지면 뭐..
현재 바이오 주식 중에는 삼천당제약이 업사이드가 가장 크다고 생각하고 있습니다.

총매출의 55%를 로열티로 수령. 시장의 예상을 뛰어넘는 계약.
이게 왜 이럴까요? 퍼스트 시밀러니까요.
그러니 파트너사들은 삼천당의 아일리아 바이오시밀러를 가져가려고 더 좋은 조건을 제시할 수 밖에 없는거죠.
이럴 수 밖에 없다고 다 얘기를 했던거라..그냥 증명을 해줬고, 계속 더 증명해줄거라 생각합니다.
앞으로 나올 계약이요? 걱정도 없고, 당연히 시장에서 생각하는 것보다 더 클 수 밖에 없다고 생각하고 있습니다.

2024.4.2

https://m.news1.kr/articles/?5343202

인텔은 내달 2일 투자자를 대상으로 웹 세미나를 개최하고 파운드리 사업 중장기 비전과 조직 개편에 따른 새로운 재무구조를 발표할 예정이라고 7일 밝혔다.

앞서 인텔은 파운드리 시장 재진입을 선언하며 사업부를 반도체 설계·개발을 맡는 제조 부문과 반도체 칩 생산을 맡는 파운드리 부문으로 나눴다. 자체 설계한 반도체 칩 매출도 파운드리 부문 매출에 반영된다.

#레인보우로보틱스

주총테마...

잘하시는분

https://m.blog.naver.com/prioritypass_/223393676683

그리고 누가 제 사칭을 하고다니는 것 같은데,
한번은 그냥 넘어갔는데, 두번째로 또 얘기가 들리네요.
그만하시는게 좋을 것 같습니다.
저는 사람을 만나고 다니는 스타일도 아니고, 정말 극소수의 사람들만 저를 알기때문에,
특정 종목을 제 이름과 같이 얘기를 하는 것은 전부 사실이 아니라고 보시면 됩니다.
저 같이 대단하지도 않은 방구석투자자를 뭐하러 사칭하나싶은데,
세번째는 없었으면 좋겠습니다.

사칭하면 뚝배기 깨버려야....

삼천당제약
굉장히 굉장히 좋게보는 중이라고 코멘트를 계속 해왔는데,
금요일 장 끝나고 공시가 나왔다.
모멘텀이 하나씩 나오고, 시장에 증명을 해주면서 그걸 하나씩 반영해나가지않을까싶다고..
여전히 업사이드로는 바이오에서 삼천당이 탑픽이라고 했는데,
총매출의 55%로 계약이 나오면서..
시장의 예상치를 훨씬 뛰어넘는 모습.
저 5%가..연간 얼만큼의 영업이익이 늘어나는 건지는..
삼천당을 스터디 하신 분들은 알 것.
계속해서 탑픽이고, 정말 업사이드가 한참 남았다고 생각.
​
알에스오토메이션
몇일간 주도주의 모습을 보여주다가 하루 쉬어가는 모습.
내용이 너무 좋아서, 쉬어갈때 기회를 잘 봐야한다고 생각.
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비올
중국 승인.
이건 생각보다 큰 뉴스인데,
아직 시장에서 어느정도인지를 잘 파악하지 못 했다고 생각.
눌릴때 기회를 볼 예정.
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바이넥스/에스티팜
생물보안법은 꼭 꼭 봐야한다고 생각.
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조선
조선도 꼭 꼭 계속 봐야한다고 생각.
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피에스케이홀딩스/와이아이케이/이오테크닉스/티에프이
삼성전자 밸류체인.
삼성전자 HBM에 대한 기대감이 높아졌기때문에, 꼭 봐야한다고 생각.
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툴젠
툴젠은 뉴스가 나오면서 급락을 했는데,
하한가 갈 뉴스는 아니라고 생각.
당장은 반등에 시간이 좀 더 필요할 것 같아서,
5월에 다시 볼 예정.
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밸류업
밸류업은 계속 같은 생각.
정책 관련 코멘트가 계속 나올테니,
주주환원책을 내놓을 의지와 여력이 있는 회사들이 눌릴때 잘 보자는 생각.
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보로노이/한올바이오파마/퓨쳐켐/알테오젠
계속해서 바이오를 보자는 생각.
바이오 랠리의 시작이라, 모멘텀이 있는 바이오를 꼭 봐야한다고 생각..

팀쿡은 Vision Pro가 올해 중국에서 출시될 예정이며 Apple은 중국 내 연구 개발에 대한 투자를 계속 늘리고 있다고 말했습니다

3월 24일 CCTV 보도에 따르면 애플 CEO 쿡이 오늘 개막한 중국개발포럼 2024 연차총회에서 애플 비전 프로(Apple Vision Pro)가 올해 안에 중국 시장에 출시될 것이라고 말했다고 전했다. 중국 R&D에 대한 대규모 투자를 계속 가속화하고 있습니다

지난 3월 12일, Apple은 상하이 연구 센터의 역량을 업그레이드하는 등 중국 내 응용 연구소 확장을 발표했으며 , 현지 공급업체와의 협력을 심화하기 위해 올해 말 선전에 응용 연구소를 개설할 예정이다

애플은 또한 응용 연구실에 10억 위안 이상을 투자했으며 이 투자는 계속해서 늘어날 것이라고 밝혔습니다

얼마 전 Apple이 중국 본토 시장을 대상으로 Apple Vision Pro 채용 공고를 발표하고 영업 및 비즈니스 개발 분야의 경험 전문가를 모집했다고 보도한 바 있습니다. 

직무 내용에 따르면 Apple Vision Pro의 기능 소개 및 맞춤형 시연 디자인을 담당하게 되며 근무지는 베이징입니다.

애플 공식 홈페이지 채용 페이지에서 Vision Pro를 검색하면 하드웨어 시스템 엔지니어, 제품 디자인 엔지니어 등 관련 채용 요건이 많이 나와 있다.

보고서는 또한 이 문제에 정통한 두 사람의 말을 인용하여 Apple Vision Pro가 4월 중국 본토에서 출시될 것이라고 말했습니다. 이 문제에 정통한 관계자에 따르면 애플은 지난해부터 애플 비전 프로의 국내 출시를 위해 상응하는 승인 절차를 밟고 있는데 이는 중국은행의 애플 휴대폰 국내 출시 규정과 유사하다. 외국 장비와 비교하여 중국 Apple Vision Pro의 내용은 국내 표준 준수를 보장하기 위해 어느 정도 잘라졌습니다. 가격 전략 측면에서는 세금, 수수료 등의 영향을 받아 애플 비전 프로의 중국 내 가격이 해외 시장보다 높을 것으로 예상된다.

https://m.ithome.com/html/757778.htm