#삼천당제약

상황과 팩트를 가지고 유추를 하면, 너무 당연한 것들입니다.
여러번 얘기를 했던거지만, 아일리아 바이오시밀러는 삼천당제약이 맞습니다.
국내, 일본, 캐나다는 올해 출시, 미국은 올해말~내년초, 유럽은 내년 출시겠죠.
현재의 상황상 퍼스트 시밀러가 갈수록 확실해지면서,
계약 규모는 시장의 예상보다 훨씬 클 수 밖에 없는 상황이며,
에스패스의 가치까지 더해지면 뭐..
현재 바이오 주식 중에는 삼천당제약이 업사이드가 가장 크다고 생각하고 있습니다.

총매출의 55%를 로열티로 수령. 시장의 예상을 뛰어넘는 계약.
이게 왜 이럴까요? 퍼스트 시밀러니까요.
그러니 파트너사들은 삼천당의 아일리아 바이오시밀러를 가져가려고 더 좋은 조건을 제시할 수 밖에 없는거죠.
이럴 수 밖에 없다고 다 얘기를 했던거라..그냥 증명을 해줬고, 계속 더 증명해줄거라 생각합니다.
앞으로 나올 계약이요? 걱정도 없고, 당연히 시장에서 생각하는 것보다 더 클 수 밖에 없다고 생각하고 있습니다.

2024.4.2

https://m.news1.kr/articles/?5343202

인텔은 내달 2일 투자자를 대상으로 웹 세미나를 개최하고 파운드리 사업 중장기 비전과 조직 개편에 따른 새로운 재무구조를 발표할 예정이라고 7일 밝혔다.

앞서 인텔은 파운드리 시장 재진입을 선언하며 사업부를 반도체 설계·개발을 맡는 제조 부문과 반도체 칩 생산을 맡는 파운드리 부문으로 나눴다. 자체 설계한 반도체 칩 매출도 파운드리 부문 매출에 반영된다.

#레인보우로보틱스

주총테마...

잘하시는분

https://m.blog.naver.com/prioritypass_/223393676683

그리고 누가 제 사칭을 하고다니는 것 같은데,
한번은 그냥 넘어갔는데, 두번째로 또 얘기가 들리네요.
그만하시는게 좋을 것 같습니다.
저는 사람을 만나고 다니는 스타일도 아니고, 정말 극소수의 사람들만 저를 알기때문에,
특정 종목을 제 이름과 같이 얘기를 하는 것은 전부 사실이 아니라고 보시면 됩니다.
저 같이 대단하지도 않은 방구석투자자를 뭐하러 사칭하나싶은데,
세번째는 없었으면 좋겠습니다.

사칭하면 뚝배기 깨버려야....

삼천당제약
굉장히 굉장히 좋게보는 중이라고 코멘트를 계속 해왔는데,
금요일 장 끝나고 공시가 나왔다.
모멘텀이 하나씩 나오고, 시장에 증명을 해주면서 그걸 하나씩 반영해나가지않을까싶다고..
여전히 업사이드로는 바이오에서 삼천당이 탑픽이라고 했는데,
총매출의 55%로 계약이 나오면서..
시장의 예상치를 훨씬 뛰어넘는 모습.
저 5%가..연간 얼만큼의 영업이익이 늘어나는 건지는..
삼천당을 스터디 하신 분들은 알 것.
계속해서 탑픽이고, 정말 업사이드가 한참 남았다고 생각.
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알에스오토메이션
몇일간 주도주의 모습을 보여주다가 하루 쉬어가는 모습.
내용이 너무 좋아서, 쉬어갈때 기회를 잘 봐야한다고 생각.
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비올
중국 승인.
이건 생각보다 큰 뉴스인데,
아직 시장에서 어느정도인지를 잘 파악하지 못 했다고 생각.
눌릴때 기회를 볼 예정.
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바이넥스/에스티팜
생물보안법은 꼭 꼭 봐야한다고 생각.
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조선
조선도 꼭 꼭 계속 봐야한다고 생각.
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피에스케이홀딩스/와이아이케이/이오테크닉스/티에프이
삼성전자 밸류체인.
삼성전자 HBM에 대한 기대감이 높아졌기때문에, 꼭 봐야한다고 생각.
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툴젠
툴젠은 뉴스가 나오면서 급락을 했는데,
하한가 갈 뉴스는 아니라고 생각.
당장은 반등에 시간이 좀 더 필요할 것 같아서,
5월에 다시 볼 예정.
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밸류업
밸류업은 계속 같은 생각.
정책 관련 코멘트가 계속 나올테니,
주주환원책을 내놓을 의지와 여력이 있는 회사들이 눌릴때 잘 보자는 생각.
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보로노이/한올바이오파마/퓨쳐켐/알테오젠
계속해서 바이오를 보자는 생각.
바이오 랠리의 시작이라, 모멘텀이 있는 바이오를 꼭 봐야한다고 생각..

팀쿡은 Vision Pro가 올해 중국에서 출시될 예정이며 Apple은 중국 내 연구 개발에 대한 투자를 계속 늘리고 있다고 말했습니다

3월 24일 CCTV 보도에 따르면 애플 CEO 쿡이 오늘 개막한 중국개발포럼 2024 연차총회에서 애플 비전 프로(Apple Vision Pro)가 올해 안에 중국 시장에 출시될 것이라고 말했다고 전했다. 중국 R&D에 대한 대규모 투자를 계속 가속화하고 있습니다

지난 3월 12일, Apple은 상하이 연구 센터의 역량을 업그레이드하는 등 중국 내 응용 연구소 확장을 발표했으며 , 현지 공급업체와의 협력을 심화하기 위해 올해 말 선전에 응용 연구소를 개설할 예정이다

애플은 또한 응용 연구실에 10억 위안 이상을 투자했으며 이 투자는 계속해서 늘어날 것이라고 밝혔습니다

얼마 전 Apple이 중국 본토 시장을 대상으로 Apple Vision Pro 채용 공고를 발표하고 영업 및 비즈니스 개발 분야의 경험 전문가를 모집했다고 보도한 바 있습니다. 

직무 내용에 따르면 Apple Vision Pro의 기능 소개 및 맞춤형 시연 디자인을 담당하게 되며 근무지는 베이징입니다.

애플 공식 홈페이지 채용 페이지에서 Vision Pro를 검색하면 하드웨어 시스템 엔지니어, 제품 디자인 엔지니어 등 관련 채용 요건이 많이 나와 있다.

보고서는 또한 이 문제에 정통한 두 사람의 말을 인용하여 Apple Vision Pro가 4월 중국 본토에서 출시될 것이라고 말했습니다. 이 문제에 정통한 관계자에 따르면 애플은 지난해부터 애플 비전 프로의 국내 출시를 위해 상응하는 승인 절차를 밟고 있는데 이는 중국은행의 애플 휴대폰 국내 출시 규정과 유사하다. 외국 장비와 비교하여 중국 Apple Vision Pro의 내용은 국내 표준 준수를 보장하기 위해 어느 정도 잘라졌습니다. 가격 전략 측면에서는 세금, 수수료 등의 영향을 받아 애플 비전 프로의 중국 내 가격이 해외 시장보다 높을 것으로 예상된다.

https://m.ithome.com/html/757778.htm

삼성바이오에피스는 신약 개발 초기 단계인 ‘후보물질 탐색·도출’ 작업을 지난해 완료했다.

올해 간·대사질환 등 희소 질환에 대해 전임상을 마치고 내년에 사람을 대상으로 한 임상시험 절차에 들어간다는 계획이다.

첫 타깃은 유전자치료제

M&A보다 자체 개발로 선회

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004963808

#미중분쟁 반도체

中, 인텔·AMD 칩 정부기관서 단계적 퇴출

https://naver.me/5qaJDlRG

그니까 계약조건이 다 다른데 매출원가율 20% 보통 10%인데 대만 마이씨넥스도 20% 마진 먹어야하는데 보수적으로 25% 잡으면

일본 매출총이익의 50%면 GPM 25% 잡고 매출액의 37.5%가 삼천당 OP
여기서 회사에서 부른 1600억 잡으면 OP 600억

캐나다 순이익의 50%면 매출액의 25%
회사에서 부른 2000억에 25%면 OP 500억

유럽 5개국 이익의 50%면 매출액의 25%
유럽시장 3.4b 중 50% 가격 -50% MS 50% 치면 OP 1300억

유럽 9개국 총매출의 55% 면 매출액의 55%
유럽시장 3.4b 중 50% 가격 -50% MS 50% 치면 OP 3000억

합이 OP 5400억이다 이거 맞냐? #삼천당제약

#알테오젠 #레인메이커 님

알테오젠 (ft. 4~6월 이벤트)

1) MSCI 5월 정기변경
- 4월 18일 기준으로 시가총액 및 유동시가 총액으로 5월 편입/편출 종목 구분
- 5월 2째주 MSCI 편입/편출 후보군 공식 발표
- 5월 31일 종가 동시호가에 편입/편출 매수/매도 (패시브 펀드들)
* 패시브펀드들의 매수/매도를 노리고 미리 들어오는 퀀트 펀드들도 다수 있고, 실제로 최근 알테오젠 및 몇 후보군의 프로그램 매수세에서 입질이 나타나고 있음.
* 내 계산 기준 주가 17만원 = 약 3000억 순매수였는데, 금요일 종가로는 3500억+@ 도 가능한 수준.

https://m.blog.naver.com/innocent_man/223373521918

MSCI 5월 정기변경 (ft. 알테오젠)
MSCI 5월 정기변경 - 3월 중순 이후로는 5월 MSCI 리밸런싱을 점치는 리포트들이 많이 나올겁니다....
m.blog.naver.com

(2) 머크 이벤트
- 4월 25일 1분기 실적발표 (일반인들도 참석가능 - 컨콜로)
- 6월 3일 ASCO Investor Event 참석
https://www.merck.com/investor-relations/events-and-presentations/

Events & presentations | Merck
Explore Merck's investor events and presentations. Merck is the world's premier research-intensive, purpose-driven biopharmaceutical company.
www.merck.com
* 6월 ASCO 이면, 시장의 관심사인 소타터셉트도 마무리 되었을 시기이니, 다들 9월 예정인 키트루다 SC 3상에 대한 관심이 집중될 시기일듯. 개인적으로 결과에 대한 확신은 높은데, 결과 발표타이밍에 따라 주가에 큰 임팩트를 줄 수 있는 이벤트인만큼, 꼭 지켜봐야할듯.


https://m.blog.naver.com/innocent_man/223393827476