우주의 시대가 온닷

어제자 시장정리에 쓴 생각인데, 우주로 오늘 처음 수급이 쎄게 몰리는 것 같습니다. 잘 봐야할 것 같네요.

박 회장은 그동안 두산의 주력사업을 소비재 사업에서 중후장대형 제조업으로 전환하는 일을 성공적으로 이끌었다는 평가를 받고 있다. 또 인공지능(AI), 로봇, 수소 등 그룹의 미래를 이끌 신성장동력 확보에 공을 들이고 있다.

총회 의장을 맡은 문홍성 ㈜두산 사장은 올해 사업방향에 대해 “전자BG(비즈니스그룹)는 반도체용 고수익 제품 매출을 확대하고 네트워크용 신규 애플리케이션 시장에 진입함으로써 성장을 이어갈 계획”이라며 “협동로봇 라인업 확대 및 해외판로 개척, 수소 모빌리티 수요처 다변화, 물류 자동화솔루션 수주 등에서도 성과를 창출하겠다”고 했다.

또, “두산에너빌리티는 원전, 해상풍력, 가스터빈 등의 분야에서 국내외 수주 기회를 발굴하고, 두산밥캣은 전동화, 무인화 트렌드를 선도하면서 지속적으로 시장점유율과 수익성을 확대해 나갈 것”이라며 “두산퓨얼셀은 새롭게 열린 일반수소와 청정수소 입찰시장에서의 수주에 집중하고, 두산테스나는 인공지능, 자동차 전장시장 등 전방산업 트렌드 변화에 대응하면서 기회를 넓혀가겠다”고 말했다.


https://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20240328050314

삼천당 제약 현지 특파원 통해 들어온 주총 내용 1차 정리

1. 전인석대표 갑자기 미국에서 중요한 영상 미팅 잡혀 간담회는 참석못함

2. 나 약속은 지키는 사람 선언....시간만 변수 난 지킨다

3. 배당 없어 미안...주가로 승부 보겠다

4. 인슐린 에스패스와 glp 1 임상은 각각진행

5. 둘다 시기는 올해 상반기

6. glp-1 26년말 판매 타겟 예정

7. 파트너사는 절대비밀이나 계약 상대방은 의미있는 큰집이다 (의미없는 작은데 아니냐고 질문들어온 것에 대한 답변)

8. 아일리아의 경우 미국 중남미 중동까지 계약 10조는 거뜬하게 넘김

9. 제2의 셀트가 될수있다 선언

10. 아일리아 opm 70% 이상 보수적으로 잡았다
(내가 어제 그랬제~~)

11. ir 앞으로 열심히 하겠다 노력중이다

'경영권 분쟁' 한미사이언스 주총 개회 2시간 반 넘게 지연

OCI와 통합을 놓고 경영권 분쟁이 벌어진 한미약품그룹의 지주회사 한미사이언스 주주총회가 위임장 집계 및 확인 작업으로 인해 2시간반 넘게 개회되지 못하고 있다.

주주총회 사회자는 수차례 단상에 올라 “공정한 주주총회를 위해 수원지검 검사가 위임장을 확인하고 있다. 불편을 드려 죄송하다”고 사과했다.

위임장 집계 및 확인 작업이 지연되는 건 이번 주총에서의 표 대결이 그 만큼 치열하다는 방증이다.


금번 주주총회 안건이 어떻게 처리될지 지켜봐야겠습니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004965706?sid=101

엔비디아 GB200 칩이 탑재된 장치에 대한 OEM 주문이 쏟아지는중 - 콴타는 가장 강력한 AI 서버에 대한 대량 주문을 환영

엔비디아의 '지구상 가장 강력한 AI 칩' GB200 출시 이후 업계는 난리가 났고 관련 AI 서버 OEM 주문도 속속 들어오고 있다. 퀀타가 구글, 아마존 AWS 등 3개사를 제치고 가장 먼저 좋은 소식을 전했다. 대형 클라우드 서비스 제공업체(CSP)에서 GB200 서버에 대한 대규모 OEM 주문이 있어 이르면 7~8월 테스트에 들어가 9월 양산 준비를 할 예정이다. 200만~300만 달러를 투자하면 Quanta의 하반기 실적은 크게 향상될 것입니다.

Quanta는 단일 고객 및 주문 역학에 대해 절대로 언급하지 않습니다. Quanta는 완전한 캐비닛 형태로 배송되는 Google, Amazon AWS 및 Meta의 GB200 서버에 대한 대규모 OEM 주문을 보유하고 있을 뿐만 아니라 Microsoft로부터 4대 주요 제품에 해당하는 B200 서버에 대한 주문도 수주한 것으로 파악됩니다. 서비스 제공업체로부터 최신 엔비디아 AI 서버 주문이 이루어졌습니다.

미국 해외 투자자들은 GB200 캐비닛 시스템의 평균 판매 가격(ASP)이 US$200만 ~ US$300만(대략 NT$6400만 ~ NT$9600만)이라고 추정하고 있습니다. 그 비용은 놀랍습니다. 후속 출하로 인해 광범위한 수요가 창출될 것입니다. .하반기에는 서버 매출 규모가 크게 늘어날 전망이다.

콴타는 공급망 자재 부족 현상이 완화되면서 이르면 5월과 6월 AI 서버 출하량이 강화돼 하반기가 폭발적인 시기에 진입할 것으로 낙관하고 있다. 매년 두 자릿수 비율. 전문가들은 Quanta의 전체 서버 매출이 올해 60% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

이번에 콴타가 미국의 3대 클라우드 서비스 제공업체(CSP)로부터 엔비디아 GB200 서버에 대한 대규모 OEM 주문을 수주한 것으로 전해지고 있는데, 구글이 가장 빠른 진행을 보이며 이르면 7~8월 테스트 종료에 돌입할 예정이다. 9월 준비 예정이며, 향후 생산될 예정이며, 아마존 AWS와 메타도 향후 인수해 하반기 콴타의 AI 서버 출하에 전력을 더할 예정이다. 법인은 미국 클라우드 서비스 제공업체(CSP)가 자본 지출을 지속적으로 확대하고 고객 수요가 강해짐에 따라 Quanta의 클라우드 사업 수익이 올해 40% 이상을 차지할 것이며 노트북 컴퓨터를 제치고 Quanta의 최대 제품이 될 것으로 예상한다고 낙관하고 있습니다.

콴타는 20년 넘게 서버 OEM 분야에 종사해 왔으며, 디자인과 양산 능력이 타 제조사보다 뛰어나며, 2016년부터 AI 서버 개발에 나섰다. 풍부한 파운드리 경험과 풍부한 R&D 에너지를 바탕으로 Quanta는 항상 미국 클라우드 서비스 제공업체의 가장 강력한 파운드리 파트너 중 하나였습니다.

B200 칩의 전력 소비량은 1,000~1,200와트이므로 GB200은 강력한 성능을 갖춘 두 개의 B200 및 Grace CPU 칩을 패키지로 제공하며 최초로 수냉식을 사용하게 되어 수냉식이 데이터 센터의 주류가 될 것으로 예상됩니다.

Quanta는 최근 수냉식 기술의 큰 도약인 자회사 Werder Technology를 통해 액체 냉각 기술을 개발했으며, 싱가포르 정부가 AI 개발을 가속화할 수 있도록 싱가포르에 지속 가능한 데이터 센터를 구축하기 위해 Singtel 및 기술 파트너와 손을 잡았습니다. 기술. 강력한 수냉식 기술과 함께 Quanta가 주요 제조업체로부터 GB200 주문을 받는 것도 큰 이점이 되었습니다.

또한 Quanta는 올해 8월과 9월에 H100 시리즈 고급 AI 서버 출시를 시작할 예정입니다.Quanta의 수석 부사장이자 Yunda의 총괄 관리자인 Yang Qiling도 이전에 클라우드에서 HGX 아키텍처에 대한 높은 수요에 대해 낙관론을 표명했습니다. 서비스 제공업체 고객 고급 AI 서버에 대한 수요는 올해에도 계속해서 강력한 성장 모멘텀을 가질 것입니다.

https://money.udn.com/money/story/5612/7860711?from=edn_maintab_index

정부, 2024년 우주개발진흥시행계획 마련

정부는 우주경제 강국 실현을 위해 ‘2024년도 우주개발진흥시행계획’에서 우주탐사, 우주수송, 우주산업, 우주안보, 우주과학 등 5대 임무에 올해 9,923억원을 투자한다.

이를 통해 2032년 달 착륙을 위한 달 탐사 개발을 착수하고, 차세대발사체를 개발할 민간 기업을 선정하여 공동개발하고, 우주산업 클러스터 조성에 박차를 가할 계획이다. 또한 국내 최초로 초소형 군집위성 시제기를 상반기에 발사하고, 하반기에는 태양코로나그래프를 국제우주정거장에 설치할 계획이다.

삼성전자와 마이크론의 기회

Dr Robert castellano 보고서

Summary

Applied Materials' HBMx deposition tool used by SK hynix is not working, causing low yields and leading Nvidia to switch to Micron and Samsung.

AMAT engineers are struggling to identify the cause of the problem and are seeking help from metrology/inspection companies.

Samsung may become the sole supplier of 12-layer HBM products for Nvidia, potentially replacing SK hynix.

Micron, already making HBMx packages for Nvidia, will see the current relationship between the two companies grow.

(번역)

SK하이닉스가 사용하는 어플라이드 머티리얼즈의 HBMx 증착 툴이 작동하지 않아 수율이 낮고 엔비디아가 마이크론과 삼성으로 전환하게 되었습니다.

AMAT 엔지니어는 문제의 원인을 파악하는 데 어려움을 겪고 있으며 계측/검사 회사에 도움을 요청하고 있습니다.

삼성은 엔비디아의 12단 HBM 제품의 유일한 공급업체가 될 수 있으며, 잠재적으로 SK하이닉스를 대체할 가능성이 있습니다.

이미 Nvidia용 HBMx 패키지를 만들고 있는 Micron은 현재 두 회사의 관계 속에 성장기회를 모색하게 되었습니다.

t.me/jkc123