대신증권에서 02일 코미코(183300)에 대해 '24년, 수직계열화의 시너지 효과가 나타난다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코미코 리포트 주요내용
대신증권에서 코미코(183300)에 대해 '2H24 메모리 반도체 가동률 회복에 따른 본업의 성장. D램 공정 전환으로 ALD 장비 수요 증가, 미코세라믹스 ALD 히터 공급 확대. 1Q24 매출액 1,071억원(+70% yoy), 영업이익 194억원(+137% yoy)으로 추정. 이중 미코세라믹스 1분기 매출액은 472억원으로 예상, OPM 18%로 예상. 1H24에는 미코세라믹스가 견인, 2H24부터는 세정/코팅까지 늘어나며 올해 최대 실적 달성'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '24년 매출액 4,520억원(+50% yoy), 영업이익 870억원(+163% yoy, OPM 19.6%)로 추정. 미코세라믹스의 주력 제품인 ALD 세라믹히터의 수주가 연초부터 증가하는 추세. D램 공정 전환으로 ALD 장비 수요가 증가하고 있으며, ALD 세라믹 히터 교체주기가 줄어들며 공급량 증가'라고 밝혔다.
◆ 코미코 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 95,000원(최근 1년 이내 신규발행)
대신증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 95,000원을 제시했다.
◆ 코미코 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,500원, 대신증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,500원 대비 12.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 100,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 코미코의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
https://m.thinkpool.com/news/tag/view/20240402/1000345?utm_source=SP_RT_M&utm_medium=SP&utm_campaign=SP
◆ 코미코 리포트 주요내용
대신증권에서 코미코(183300)에 대해 '2H24 메모리 반도체 가동률 회복에 따른 본업의 성장. D램 공정 전환으로 ALD 장비 수요 증가, 미코세라믹스 ALD 히터 공급 확대. 1Q24 매출액 1,071억원(+70% yoy), 영업이익 194억원(+137% yoy)으로 추정. 이중 미코세라믹스 1분기 매출액은 472억원으로 예상, OPM 18%로 예상. 1H24에는 미코세라믹스가 견인, 2H24부터는 세정/코팅까지 늘어나며 올해 최대 실적 달성'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '24년 매출액 4,520억원(+50% yoy), 영업이익 870억원(+163% yoy, OPM 19.6%)로 추정. 미코세라믹스의 주력 제품인 ALD 세라믹히터의 수주가 연초부터 증가하는 추세. D램 공정 전환으로 ALD 장비 수요가 증가하고 있으며, ALD 세라믹 히터 교체주기가 줄어들며 공급량 증가'라고 밝혔다.
◆ 코미코 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 95,000원(최근 1년 이내 신규발행)
대신증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 95,000원을 제시했다.
◆ 코미코 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,500원, 대신증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,500원 대비 12.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 100,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 코미코의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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Thinkpool
씽크풀 : [리포트 브리핑]코미코, '24년, 수직계열화의 시너지 효과가 나타난다' 목표가 95,000원 - 대신증권
대신증권에서 02일 코미코(183300)에 대해 '24년, 수직계열화의 시너지 효과가 나타난다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3
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안주원 DS투자증권 연구원은 올해 1분기 신성이엔지의 실적으로 매출액 1596억원, 영업이익 49억원을 예상했다.
그는 "재생에너지 부문에서는 국내 사업 물량 축소에 따라 외형은 감소하고 소폭의 적자가 이어질 것으로 보인다"며 "지난해 4분기부터 매출액이 늘기 시작한 클린환경이 올해 1분기에도 안정적인 흐름을 유지할 것"이라고 말했다.
또한 "지난해 10월 자회사 미국법인이 이차전지 기업향으로 수주받은 1426억원 규모의 클린룸과 드라이룸 공급 계약이 동사의 실적 성장으로 이어질 것"이라고 설명했다.
지난해 신성이엔지는 국내 반도체 고객사의 신규 팹 건설이 진행되며, 클린환경 실적에 대한 기대감이 높았으나, 일정이 밀리면서 클린환경 사업부 실적 부진을 겪었다.
이에 안 연구원은 "최근 P4가 Phase 1, 3을 중심으로 원활하게 진행 중이고 3분기부터는 Phase 2도 재개될 것으로 보여 안정적 실적을 이어질 것"이라며 "이차전지는 지난해 수주받은 물량에 더해 올해에도 추가 수주가 있을 것으로 보인다"고 덧붙였다.
https://www.inews24.com/view/1703776
그는 "재생에너지 부문에서는 국내 사업 물량 축소에 따라 외형은 감소하고 소폭의 적자가 이어질 것으로 보인다"며 "지난해 4분기부터 매출액이 늘기 시작한 클린환경이 올해 1분기에도 안정적인 흐름을 유지할 것"이라고 말했다.
또한 "지난해 10월 자회사 미국법인이 이차전지 기업향으로 수주받은 1426억원 규모의 클린룸과 드라이룸 공급 계약이 동사의 실적 성장으로 이어질 것"이라고 설명했다.
지난해 신성이엔지는 국내 반도체 고객사의 신규 팹 건설이 진행되며, 클린환경 실적에 대한 기대감이 높았으나, 일정이 밀리면서 클린환경 사업부 실적 부진을 겪었다.
이에 안 연구원은 "최근 P4가 Phase 1, 3을 중심으로 원활하게 진행 중이고 3분기부터는 Phase 2도 재개될 것으로 보여 안정적 실적을 이어질 것"이라며 "이차전지는 지난해 수주받은 물량에 더해 올해에도 추가 수주가 있을 것으로 보인다"고 덧붙였다.
https://www.inews24.com/view/1703776
아이뉴스24
신성이엔지, 반도체 실적 안정화에 이차전지 수주 가능성↑-DS
목표가 3천·'매수' DS투자증권은 2일 신성이엔지에 대해 올해 반도체 부문의 정상화와 이차전지 부문의 추가 수주 가능성에 두드러진 실적 성장세를 보일 것으로 전망했다. 목표 주가 3000원, 투자의견 '매수'를 제시했다. 안주원 DS투자증권 연구원은 올해 1분기 신성이엔지의 실적으로 매출액 1596억원, 영업이익 49억원을 예상했다.
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 샌즈랩(시가총액: 1,760억)
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.04.02 08:53:03 (현재가 : 11,660원, 0.0%)
보고자 : 하수헌(70년생)/등기임원/이사
보고전 : 0.55%
보고후 : 0.53%
변동률 : -0.02%
날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-03-28/ 주식매수선택권(+)/ 20,000주/ 보통주/-
2024-03-28/ 장내매도(-)/ -10,000주/ 보통주/-
2024-03-26/ 장내매도(-)/ -12,500주/ 보통주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240402000055
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=411080
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.04.02 08:53:03 (현재가 : 11,660원, 0.0%)
보고자 : 하수헌(70년생)/등기임원/이사
보고전 : 0.55%
보고후 : 0.53%
변동률 : -0.02%
날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-03-28/ 주식매수선택권(+)/ 20,000주/ 보통주/-
2024-03-28/ 장내매도(-)/ -10,000주/ 보통주/-
2024-03-26/ 장내매도(-)/ -12,500주/ 보통주/-
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Forwarded from Brain and Body Research
SKC
글라스 기판 등 경영 현황 및 신사업 진행 상황에 대해서
미국 소재 글로벌 투자 기관과
One On One 미팅을 진행 중입니다.
상세일정은 4월 1일 ~ 4월 3일 입니다.
오늘 내일 미팅이 이어질 것으로 예상됩니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research/ (비비리서치)
글라스 기판 등 경영 현황 및 신사업 진행 상황에 대해서
미국 소재 글로벌 투자 기관과
One On One 미팅을 진행 중입니다.
상세일정은 4월 1일 ~ 4월 3일 입니다.
오늘 내일 미팅이 이어질 것으로 예상됩니다.
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Forwarded from 오를 주식(GoUp)📈 - 뉴스/정보/주식/경제/정치/코인
파이낸셜뉴스
[특징주]엑시콘, 삼성전자 AI 서버용 낸드 SSD 주문 폭주..국내 SSD 테스터 시장 점유율 1위 부각↑
[파이낸셜뉴스] 엑시콘이 장중 강세다. 삼성전자의 인공지능(AI) 서버용 낸드(NAND) 솔리드스테이트드라이브(SSD)의 주문이 폭주하면서 테스터 시장 점유율 1위 사실이 부각된 결과로 풀이된다.2일 오전 9시 11분 현재 엑시콘은 전 거래일 대비 6.58% 오른 2만9150원에 거래되고 있다.이날 한 매체는 반도체 업계를 인용해 주요 글로벌 서버 기업들의 기업..