안주원 DS투자증권 연구원은 올해 1분기 신성이엔지의 실적으로 매출액 1596억원, 영업이익 49억원을 예상했다.
그는 "재생에너지 부문에서는 국내 사업 물량 축소에 따라 외형은 감소하고 소폭의 적자가 이어질 것으로 보인다"며 "지난해 4분기부터 매출액이 늘기 시작한 클린환경이 올해 1분기에도 안정적인 흐름을 유지할 것"이라고 말했다.
또한 "지난해 10월 자회사 미국법인이 이차전지 기업향으로 수주받은 1426억원 규모의 클린룸과 드라이룸 공급 계약이 동사의 실적 성장으로 이어질 것"이라고 설명했다.
지난해 신성이엔지는 국내 반도체 고객사의 신규 팹 건설이 진행되며, 클린환경 실적에 대한 기대감이 높았으나, 일정이 밀리면서 클린환경 사업부 실적 부진을 겪었다.
이에 안 연구원은 "최근 P4가 Phase 1, 3을 중심으로 원활하게 진행 중이고 3분기부터는 Phase 2도 재개될 것으로 보여 안정적 실적을 이어질 것"이라며 "이차전지는 지난해 수주받은 물량에 더해 올해에도 추가 수주가 있을 것으로 보인다"고 덧붙였다.
https://www.inews24.com/view/1703776
그는 "재생에너지 부문에서는 국내 사업 물량 축소에 따라 외형은 감소하고 소폭의 적자가 이어질 것으로 보인다"며 "지난해 4분기부터 매출액이 늘기 시작한 클린환경이 올해 1분기에도 안정적인 흐름을 유지할 것"이라고 말했다.
또한 "지난해 10월 자회사 미국법인이 이차전지 기업향으로 수주받은 1426억원 규모의 클린룸과 드라이룸 공급 계약이 동사의 실적 성장으로 이어질 것"이라고 설명했다.
지난해 신성이엔지는 국내 반도체 고객사의 신규 팹 건설이 진행되며, 클린환경 실적에 대한 기대감이 높았으나, 일정이 밀리면서 클린환경 사업부 실적 부진을 겪었다.
이에 안 연구원은 "최근 P4가 Phase 1, 3을 중심으로 원활하게 진행 중이고 3분기부터는 Phase 2도 재개될 것으로 보여 안정적 실적을 이어질 것"이라며 "이차전지는 지난해 수주받은 물량에 더해 올해에도 추가 수주가 있을 것으로 보인다"고 덧붙였다.
https://www.inews24.com/view/1703776
아이뉴스24
신성이엔지, 반도체 실적 안정화에 이차전지 수주 가능성↑-DS
목표가 3천·'매수' DS투자증권은 2일 신성이엔지에 대해 올해 반도체 부문의 정상화와 이차전지 부문의 추가 수주 가능성에 두드러진 실적 성장세를 보일 것으로 전망했다. 목표 주가 3000원, 투자의견 '매수'를 제시했다. 안주원 DS투자증권 연구원은 올해 1분기 신성이엔지의 실적으로 매출액 1596억원, 영업이익 49억원을 예상했다.
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 샌즈랩(시가총액: 1,760억)
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.04.02 08:53:03 (현재가 : 11,660원, 0.0%)
보고자 : 하수헌(70년생)/등기임원/이사
보고전 : 0.55%
보고후 : 0.53%
변동률 : -0.02%
날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-03-28/ 주식매수선택권(+)/ 20,000주/ 보통주/-
2024-03-28/ 장내매도(-)/ -10,000주/ 보통주/-
2024-03-26/ 장내매도(-)/ -12,500주/ 보통주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240402000055
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=411080
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.04.02 08:53:03 (현재가 : 11,660원, 0.0%)
보고자 : 하수헌(70년생)/등기임원/이사
보고전 : 0.55%
보고후 : 0.53%
변동률 : -0.02%
날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-03-28/ 주식매수선택권(+)/ 20,000주/ 보통주/-
2024-03-28/ 장내매도(-)/ -10,000주/ 보통주/-
2024-03-26/ 장내매도(-)/ -12,500주/ 보통주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240402000055
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Forwarded from Brain and Body Research
SKC
글라스 기판 등 경영 현황 및 신사업 진행 상황에 대해서
미국 소재 글로벌 투자 기관과
One On One 미팅을 진행 중입니다.
상세일정은 4월 1일 ~ 4월 3일 입니다.
오늘 내일 미팅이 이어질 것으로 예상됩니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research/ (비비리서치)
글라스 기판 등 경영 현황 및 신사업 진행 상황에 대해서
미국 소재 글로벌 투자 기관과
One On One 미팅을 진행 중입니다.
상세일정은 4월 1일 ~ 4월 3일 입니다.
오늘 내일 미팅이 이어질 것으로 예상됩니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research/ (비비리서치)
Forwarded from 오를 주식(GoUp)📈 - 뉴스/정보/주식/경제/정치/코인
파이낸셜뉴스
[특징주]엑시콘, 삼성전자 AI 서버용 낸드 SSD 주문 폭주..국내 SSD 테스터 시장 점유율 1위 부각↑
[파이낸셜뉴스] 엑시콘이 장중 강세다. 삼성전자의 인공지능(AI) 서버용 낸드(NAND) 솔리드스테이트드라이브(SSD)의 주문이 폭주하면서 테스터 시장 점유율 1위 사실이 부각된 결과로 풀이된다.2일 오전 9시 11분 현재 엑시콘은 전 거래일 대비 6.58% 오른 2만9150원에 거래되고 있다.이날 한 매체는 반도체 업계를 인용해 주요 글로벌 서버 기업들의 기업..
Forwarded from KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM
삼성전자 오는 금요일 4/5일 발표 1분기 잠정실적 상회 전망.
▶️삼성전자 (005930): 매수(유지) | TP: 102,000원(상향) : 1Q24 Preview: 나없이 반도체 봄을 논하지 말라 (Analyst 채민숙)
- 1분기 매출액 70.4조원, 영업이익 5.7조원으로 컨센서스 11% 상회할 전망. 부분별 영업이익은 반도체 0.69조원 (DRAM 1.67조원, NAND -0.46조원, System LSI -0.32조원), SDC 0.99조원, MX 3.50조원, CE 0.43조원, Harman 0.15조원 전망
=> DRAM과 NAND 모두 QoQ 두 자리 수 중반% 이상으로 가격이 상승하면서 메모리가 실적을 견인할 것으로 추정
=> 다만 파운드리와 LSI 적자로 인해 DS 부문의 전사 내 이익 비중이 크게 회복되기는 어려울 것
=> MX는 갤럭시 S24 신제품 출시 효과가 반영돼 호실적이 예상되나 SDC는 주요 고객사 비수기 영향 및 중국 내 판매 감소로 전분기 대비 실적 감소할 것
=> 전사적으로 1분기 실적 변동폭은 메모리 재고평가손실 환입 규모가 결정할 것으로 추정
- HBM 논란은 더 이상은 불필요
=> 엔비디아향 HBM 인증이 여전히 논란이지만 본래 삼성전자의 주 고객인 AMD에는 안정적으로 HBM 판매 지속. HBM3까지 8단 제품만 사용하는 엔비디아와 달리 AMD는 12단 제품을 메인으로 사용하기 때문에 삼성전자의 HBM bit growth 측면에서 유리하게 작용 가능
=> 2분기부터 AI 서버뿐 아니라 AI 서비스를 소비자에게 배포하기 위한 일반 서버 수요가 함께 증가하기 시작할 것
=> DRAM 3사가 모두 HBM용 웨이퍼 할당을 크게 늘린 가운데 산업 전반의 재고가 정상화되면 작은 수요 변동에도 공급 부족해질 수 있음
=> 23년에는 선단 공정 비중이 SK하이닉스와 마이크론보다 낮아 원가 측면에서 불리했으나 24년은 1a, 1b 비중을 50%까지 증가시켜 영업이익률 개선을 가속화할 것
- 목표주가를 102,000원(12MF BPS, 목표 PBR 1.8배 적용)으로 5% 상향하고 커버리지 내 Top pick으로 추천
=> HBM 지연, 1a 품질 논란 등은 모두 23년에 지나간 이슈. 이미 흑자로 돌아선 DRAM과 더불어 하반기부터는 NAND와 파운드리가 흑자 전환해 DS부문 실적에 플러스가 될 전망
=> 메모리 업사이클 가치를 반영하고 하반기로 갈수록 메모리와 비메모리의 시너지가 발휘되기 시작할 것. 매수 추천
- 리포트 링크: https://vo.la/niMIx
▶️삼성전자 (005930): 매수(유지) | TP: 102,000원(상향) : 1Q24 Preview: 나없이 반도체 봄을 논하지 말라 (Analyst 채민숙)
- 1분기 매출액 70.4조원, 영업이익 5.7조원으로 컨센서스 11% 상회할 전망. 부분별 영업이익은 반도체 0.69조원 (DRAM 1.67조원, NAND -0.46조원, System LSI -0.32조원), SDC 0.99조원, MX 3.50조원, CE 0.43조원, Harman 0.15조원 전망
=> DRAM과 NAND 모두 QoQ 두 자리 수 중반% 이상으로 가격이 상승하면서 메모리가 실적을 견인할 것으로 추정
=> 다만 파운드리와 LSI 적자로 인해 DS 부문의 전사 내 이익 비중이 크게 회복되기는 어려울 것
=> MX는 갤럭시 S24 신제품 출시 효과가 반영돼 호실적이 예상되나 SDC는 주요 고객사 비수기 영향 및 중국 내 판매 감소로 전분기 대비 실적 감소할 것
=> 전사적으로 1분기 실적 변동폭은 메모리 재고평가손실 환입 규모가 결정할 것으로 추정
- HBM 논란은 더 이상은 불필요
=> 엔비디아향 HBM 인증이 여전히 논란이지만 본래 삼성전자의 주 고객인 AMD에는 안정적으로 HBM 판매 지속. HBM3까지 8단 제품만 사용하는 엔비디아와 달리 AMD는 12단 제품을 메인으로 사용하기 때문에 삼성전자의 HBM bit growth 측면에서 유리하게 작용 가능
=> 2분기부터 AI 서버뿐 아니라 AI 서비스를 소비자에게 배포하기 위한 일반 서버 수요가 함께 증가하기 시작할 것
=> DRAM 3사가 모두 HBM용 웨이퍼 할당을 크게 늘린 가운데 산업 전반의 재고가 정상화되면 작은 수요 변동에도 공급 부족해질 수 있음
=> 23년에는 선단 공정 비중이 SK하이닉스와 마이크론보다 낮아 원가 측면에서 불리했으나 24년은 1a, 1b 비중을 50%까지 증가시켜 영업이익률 개선을 가속화할 것
- 목표주가를 102,000원(12MF BPS, 목표 PBR 1.8배 적용)으로 5% 상향하고 커버리지 내 Top pick으로 추천
=> HBM 지연, 1a 품질 논란 등은 모두 23년에 지나간 이슈. 이미 흑자로 돌아선 DRAM과 더불어 하반기부터는 NAND와 파운드리가 흑자 전환해 DS부문 실적에 플러스가 될 전망
=> 메모리 업사이클 가치를 반영하고 하반기로 갈수록 메모리와 비메모리의 시너지가 발휘되기 시작할 것. 매수 추천
- 리포트 링크: https://vo.la/niMIx
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