Forwarded from 트리플 아이 - Insight Information Indepth
●TSMC를 고객사로 둔 한국 반도체 소부장 업체
t.me/triple_stock
* HPSP
- 저온 고압 수소 어닐링 장비 독점 납품
- 비메모리 매출 비중 70%, TSMC 매출 비중 30%
- TSMC에 고압 습식 산화막 장비(HPO) 퀄테스트 중으로 상반기 중 완료 기대. 저온 고압 환경에서 산화막을 형성하는 장비로 3나노 이상 초미세공정에 적용될 예정
* 동진쎄미켐
- EUV용 PR 공급 추진
- 미국 텍사스 현지 공장 설립 후 TSMC에 웨이퍼 세정용 황산 공급 확정
* 원익QnC
- TSMC 내 쿼츠웨어 점유율 15%으로 2028년까지 30%로 확대 목표
- TSMC 매출 비중 5% 돌파, 비메모리 매출 비중 20% (TSMC, 삼성전자, 인텔)
- 40나노 이하 레거시 공정 매출 비중이 60%인데, 한국 신공장에서 3나노 제품 품질 테스트 중으로 향후 선단 공정 매출 비중이 늘어날 것
* 월덱스
- 2009년 인수한 미국 법인 WCQ에서 실리콘 잉곳과 쿼츠 공급 중
* 리노공업
- 테스트 소켓 리노핀 공급 중
- 전체 매출 비중 중 비메모리 비중 98%
* 에이직랜드
- TSMC VCA 8개 기업 중 하나로 한국 유일한 VCA
- 국내 AI반도체 중 사피온, 망고부스터, 모빌린트, 디퍼아이의 VCA 역할
- 2024년 TSMC 7나노 양산 매출 시작, 5나노 개발 시작
* 오픈엣지테크놀로지
- TSMC IP Alliance 연내 진입 목표로 추가적인 매출 가시적
- TSMC 7나노 공정 LPDDR5X IP 공급 중
- TSMC 5나노 공정용 PHY IP 개발 돌입
* 이오테크닉스
- 2023년 하반기 레이저 그루빙 장비 초도공급 시작
- 2023년 말 디본더 장비 4대 입고 후 셋업 진행 중
* 피에스케이홀딩스 : CoWoS 공정에 디스컴, 리플로우 장비 공급 중
* GST : 전기식 칠러 장비 양산라인 공급 마지막 단계
* 인텍플러스 : CoWoS 검사 장비 퀄테스트 진행 중으로 2024년 공급 추진
* 프로텍 : 2023년 상반기 글로벌 OSAT와 LAB(Laser Assisted Bonder, 레이저 리플로우) NDA 해지 후, TSMC에 장비 데모 진행 중
* 넥스틴 : 레스큐(EUV향 웨이퍼 정전기 제거 장비) 데모 진행 중
* 에스앤에스텍 : EUV용 블랭크마스크, 펠리클 공급 추진
t.me/triple_stock
* HPSP
- 저온 고압 수소 어닐링 장비 독점 납품
- 비메모리 매출 비중 70%, TSMC 매출 비중 30%
- TSMC에 고압 습식 산화막 장비(HPO) 퀄테스트 중으로 상반기 중 완료 기대. 저온 고압 환경에서 산화막을 형성하는 장비로 3나노 이상 초미세공정에 적용될 예정
* 동진쎄미켐
- EUV용 PR 공급 추진
- 미국 텍사스 현지 공장 설립 후 TSMC에 웨이퍼 세정용 황산 공급 확정
* 원익QnC
- TSMC 내 쿼츠웨어 점유율 15%으로 2028년까지 30%로 확대 목표
- TSMC 매출 비중 5% 돌파, 비메모리 매출 비중 20% (TSMC, 삼성전자, 인텔)
- 40나노 이하 레거시 공정 매출 비중이 60%인데, 한국 신공장에서 3나노 제품 품질 테스트 중으로 향후 선단 공정 매출 비중이 늘어날 것
* 월덱스
- 2009년 인수한 미국 법인 WCQ에서 실리콘 잉곳과 쿼츠 공급 중
* 리노공업
- 테스트 소켓 리노핀 공급 중
- 전체 매출 비중 중 비메모리 비중 98%
* 에이직랜드
- TSMC VCA 8개 기업 중 하나로 한국 유일한 VCA
- 국내 AI반도체 중 사피온, 망고부스터, 모빌린트, 디퍼아이의 VCA 역할
- 2024년 TSMC 7나노 양산 매출 시작, 5나노 개발 시작
* 오픈엣지테크놀로지
- TSMC IP Alliance 연내 진입 목표로 추가적인 매출 가시적
- TSMC 7나노 공정 LPDDR5X IP 공급 중
- TSMC 5나노 공정용 PHY IP 개발 돌입
* 이오테크닉스
- 2023년 하반기 레이저 그루빙 장비 초도공급 시작
- 2023년 말 디본더 장비 4대 입고 후 셋업 진행 중
* 피에스케이홀딩스 : CoWoS 공정에 디스컴, 리플로우 장비 공급 중
* GST : 전기식 칠러 장비 양산라인 공급 마지막 단계
* 인텍플러스 : CoWoS 검사 장비 퀄테스트 진행 중으로 2024년 공급 추진
* 프로텍 : 2023년 상반기 글로벌 OSAT와 LAB(Laser Assisted Bonder, 레이저 리플로우) NDA 해지 후, TSMC에 장비 데모 진행 중
* 넥스틴 : 레스큐(EUV향 웨이퍼 정전기 제거 장비) 데모 진행 중
* 에스앤에스텍 : EUV용 블랭크마스크, 펠리클 공급 추진
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트리플 아이 - Insight Information Indepth
고퀄리티 주식정보방 - Insight Information Indepth
본 채널에서 언급하는 종목들은 매수/매도를 의미하는 것이 아닙니다.
본 채널에서 언급된 종목은 보유 중이거나 아닐 수도 있습니다. 또한 언제든지 사전 예고없이 매수/매도할 수 있습니다.
투자에 따른 책임은 본인에게 있으며
본 채널의 게시물은 어떠한 경우에도 법적 책임을 묻는 근거 자료로 사용될 수 없습니다.
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Forwarded from 루팡
TSMC 24Q1 실적
EPS: $1.38 (컨센 $1.3 )
매출: $18.87B(컨센$18.28B) (가이던스:$18.0B~18.8B)
매출총이익률 53.1%(가이던스 52-54%)
영업이익률: 42% (가이던스 40%~42%)
※ 3nm : 9% (-6%p QoQ)
※ 5나노 : 37% (+2%p QoQ)
※ 7nm: 19% (+2%p QoQ)
7nm 이하 공정 비중은 65%
대만 TSMC 실적 기록, 1월부터 3월까지 8.9% 증가, 생성형 AI의 강력한 실적
세계 최대 반도체 수탁 생산회사(파운드리)인 TSMC가 18일 발표한 2024년 1~3월기 결산은 순이익이 전년 동기 대비 8.9% 증가한 2254억 대만 달러(약 1조엔), 매출은 16.5% 증가한 5926억 대만 달러였다. 모두 동기로서의 과거 최고를 갱신했다.
생성AI(인공지능)용 등 첨단 반도체 수탁생산이 호조였다. 반도체 시황이 침체된 23년 12월기는 전 기대비로 14년 만에 감소했다. 1~3월기는 4분기 만에 증익이 되어 성장궤도로 돌아왔다.
TSMC는 반도체 수탁생산으로 세계 점유율 60%를 차지. 미국 애플 과 미국 반도체 대기업 엔비디아 등이 주요 거래처로 판매액 기준으로 70% 정도의 고객이 북미에 집중한다.
TSMC는 AI용 반도체의 설계·개발로 약진하는 엔비디아로부터 주력 제품 생산을 독점적으로 맡고 있다. 스마트폰이나 PC용이 회복 도상에 있는 가운데, 생성 AI용의 왕성한 수요가 1~3월기의 성장을 지지했다.
기술세대별로 보아도 1~3월기는 AI용으로 주로 사용되는 회로선 폭 4~5나노(나노는 10억분의 1)미터의 첨단 반도체가 매출의 37%를 차지하며 호조
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM166Z50W4A410C2000000/
EPS: $1.38 (컨센 $1.3 )
매출: $18.87B(컨센$18.28B) (가이던스:$18.0B~18.8B)
매출총이익률 53.1%(가이던스 52-54%)
영업이익률: 42% (가이던스 40%~42%)
※ 3nm : 9% (-6%p QoQ)
※ 5나노 : 37% (+2%p QoQ)
※ 7nm: 19% (+2%p QoQ)
7nm 이하 공정 비중은 65%
대만 TSMC 실적 기록, 1월부터 3월까지 8.9% 증가, 생성형 AI의 강력한 실적
세계 최대 반도체 수탁 생산회사(파운드리)인 TSMC가 18일 발표한 2024년 1~3월기 결산은 순이익이 전년 동기 대비 8.9% 증가한 2254억 대만 달러(약 1조엔), 매출은 16.5% 증가한 5926억 대만 달러였다. 모두 동기로서의 과거 최고를 갱신했다.
생성AI(인공지능)용 등 첨단 반도체 수탁생산이 호조였다. 반도체 시황이 침체된 23년 12월기는 전 기대비로 14년 만에 감소했다. 1~3월기는 4분기 만에 증익이 되어 성장궤도로 돌아왔다.
TSMC는 반도체 수탁생산으로 세계 점유율 60%를 차지. 미국 애플 과 미국 반도체 대기업 엔비디아 등이 주요 거래처로 판매액 기준으로 70% 정도의 고객이 북미에 집중한다.
TSMC는 AI용 반도체의 설계·개발로 약진하는 엔비디아로부터 주력 제품 생산을 독점적으로 맡고 있다. 스마트폰이나 PC용이 회복 도상에 있는 가운데, 생성 AI용의 왕성한 수요가 1~3월기의 성장을 지지했다.
기술세대별로 보아도 1~3월기는 AI용으로 주로 사용되는 회로선 폭 4~5나노(나노는 10억분의 1)미터의 첨단 반도체가 매출의 37%를 차지하며 호조
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM166Z50W4A410C2000000/
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 토니모리(시가총액: 1,908억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024.04.18 16:08:24 (현재가 : 7,930원, +4.34%)
대표보고 : 삼성액티브자산운용/대한민국
보유목적 : 단순투자
보고전 : -%
보고후 : 5.12%
보고사유 : 매매로 인한 신규보고의무 발생
* 삼성액티브자산운용 : 0.0%→5.12%
-보고자의 본인/집합투자업 등
2024-04-15/신규보고(+)/보통주/ 1,197,975주/-
2024-04-16/장내매수(+)/보통주/ 32,924주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240418000331
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214420
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024.04.18 16:08:24 (현재가 : 7,930원, +4.34%)
대표보고 : 삼성액티브자산운용/대한민국
보유목적 : 단순투자
보고전 : -%
보고후 : 5.12%
보고사유 : 매매로 인한 신규보고의무 발생
* 삼성액티브자산운용 : 0.0%→5.12%
-보고자의 본인/집합투자업 등
2024-04-15/신규보고(+)/보통주/ 1,197,975주/-
2024-04-16/장내매수(+)/보통주/ 32,924주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240418000331
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214420
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Forwarded from 강해령의 반도체탐구생활
독자 여러분, 안녕하세요. 오늘 기사는 'RISC-V'가 포인트입니다.
RISC-V는 반도체 설계 분야에서 ARM과 x86의 대안으로 언급되는 명령어집합구조(ISA)입니다. 삼성 외에도 퀄컴과 인텔 등 거대 회사들도 RISC-V에 관심을 갖고 있습니다.
삼성에서 RISC-V 기술에 적극적으로 투자하면서 신박한 프로세서를 낼 수 있을지가 흥미로운 포인트입니다.
오늘도 고생하셨습니다. 즐거운 퇴근길 되세요~!
■[단독] 삼성 'AI칩 1위' 정조준…美 R&D 조직 확대 재편
https://n.news.naver.com/article/011/0004329678?type=journalists
■삼성, 칩설계·메모리 동시 업그레이드…엔비디아 꺾을 신무기 내놓는다
https://n.news.naver.com/article/011/0004329684?type=journalists
RISC-V는 반도체 설계 분야에서 ARM과 x86의 대안으로 언급되는 명령어집합구조(ISA)입니다. 삼성 외에도 퀄컴과 인텔 등 거대 회사들도 RISC-V에 관심을 갖고 있습니다.
삼성에서 RISC-V 기술에 적극적으로 투자하면서 신박한 프로세서를 낼 수 있을지가 흥미로운 포인트입니다.
오늘도 고생하셨습니다. 즐거운 퇴근길 되세요~!
■[단독] 삼성 'AI칩 1위' 정조준…美 R&D 조직 확대 재편
https://n.news.naver.com/article/011/0004329678?type=journalists
■삼성, 칩설계·메모리 동시 업그레이드…엔비디아 꺾을 신무기 내놓는다
https://n.news.naver.com/article/011/0004329684?type=journalists
Naver
[단독] 삼성 'AI칩 1위' 정조준…美 R&D 조직 확대 재편
삼성전자가 미국 실리콘밸리에서 인공지능(AI) 반도체 설계를 위한 연구개발(R&D) 조직을 더 키운다. AI 칩을 중심으로 반도체 업계가 재편되는 상황에서 설계 역량을 높여 엔비디아 등 미국 빅테크가 장악한 시장의
👍3
Forwarded from PP의투자
#자람테크놀로지
이형수 대표가 risc-v 언급했길래, 다른 사람들이 찾기전에 히든종목으로 보고있던 자람테크놀로지에 대한 글을 공유.
통신칩이던 무슨칩이던 코어가 제일 중요하다. 그 코어 기반이 되는게 arm의 cortex.
특히나, 통신칩은 arm의 cortex를 피하기가 어렵다. 그래서 arm의 특허 없이는 스마트폰을 만들 수 없다는 얘기가 나오는게, arm이 저 cortex 기반 코어를 가지고 있어서.
근데..arm이 특허를 가지고 계속 횡포를 부린다. 단가를 계속 올리는 것. 그래서 저 cortex를 대체하려고 만든게 risc-v.
저걸로 칩 설계를 하면, arm한테 특허료를 안 준다. 그런데? 국내에 유일하게 risc v로 칩 설계가 가능한 회사가 하나 있다.
자람테크놀로지.
글로벌 통신장비 업체인 노키아에 risc-v로 칩 개발을 해줬고, 이미 노키아에 risc-v기반 보급형은 퀄 통과 후 하반기부터 매출이 발생하기 시작할 것.
여기서 끝이 아니라, 하이엔드형도 계속 추가될 예정.
그리고, 사실 온센서AI는 1월 22일날 어보브반도체를 시초가부터 사면서 캐치를 했고, 장 중에 시장의 주도주는 온센서AI라고 코멘트를 했지만,
이 온센서AI의 핵심은 온디바이스AI(기기에서 자체적으로 하는 AI)와 다르게, 센싱 기능에 "통신, 데이터 처리, 인공지능 기능"을 추가한 것.
쉽게 풀어서 말하면, 사람이 인지하고 받아들여서 그걸 토대로 판단을 하고 행동을 하듯이,
온센서AI도 센싱기능에 통신, 데이터 처리, 인공지능 기능을 추가해서,
센서가 감지한 후에 그걸 통신을 통해서 데이터처리를 하고, 그걸 토대로 인공지능이 판단을 해서 작동하게 하는 것.
이게 가능하게 하려면, 통신인프라가 굉장히 중요해지는데, 그 인프라를 까는데, 국내에서 가장 경쟁력있는 회사(사실 글로벌로 이미 인정을 받은 회사)가 자람테크놀로지라고 생각.
결론은 앞으로 당연히 통신인프라는 중요해질텐데, 그만큼 통신칩의 수요는 기하급수적으로 늘어날거고,
이 통신칩 시장에서 지금 risc-v가 가장 중요한 설계 기술로 부각되고 있다.
그런데 risc-v로 칩 설계가 가능하고, 실제로 하는 회사는 국내에 유일한 회사가 자람테크놀로지인것.
일단 여기서 노키아는 우리가 아는 그 옛날 핸드폰이나 팔던 노키아가 아니다.(사실 같은 회사지만, 우리가 인식하는 그런 허접한 회사가 아니라는 말)
전세계 통신장비 시장의 21.9%를 점유하고 있는 글로벌 통신장비 업체 노키아다.
우리야 한국인이니 미국 통신 인프라 얘기할때 삼성전자의 수주를 보고, 개별 기업들의 진출을 얘기하지,
삼성전자는 전세계 통신장비 시장에서 점유율이 5%밖에 안 된다.
글로벌 통신장비 빅3가 화웨이, 에릭슨, 노키아였는데, 화웨이가 미국의 견제로 아웃됐고,
미국에서 통신인프라를 깔면, 일단 에릭슨, 노키아가 나눠가져간다고 이해를 하면 된다.
특히나 미국내 광대역 통신 인프라 구축 정책(BEAD-Broadband Equity Access and Deployment Program)으로 2030년까지 총 425억달러(한화 55조)의 자금이 집행될 예정인데,
그 정책의 핵심이 되는 기술이 PON 기술. 분배기를 통해 하나의 광신호를 여러개로 쪼개는 것.
5G, 6G로 넘어갈수록 주파수의 문제때문에 기지국이 커버하는 거리가 짧아지는데, 기지국을 무한정 늘리거나 광케이블을 무한정 늘려버리면 비용이 너무 늘어나기때문에,
PON기술을 활용해서 비용을 줄이고 효율적으로 광대역 통신을 넓인 지역에 보급하는 것.
그 PON 장비의 업계 1위는 노키아. 노키아 점유율이 40%에 가깝다.
그 노키아가 자체 통신반도체가 있음에도, 자람테크놀로지에 PON 장비에 들어가는 칩 개발을 의뢰했고, 퀄 통과를 했으며, 올해 하반기부터 매출이 발생하기 시작하는 것.
이건 탐방노트와 사업보고서에서 전부 확인이 가능.
노키아에 하반기부터 공급을 시작하는데, 이제 노키아 PON 장비가 팔리면 그 안에 자람테크놀로지의 통신반도체가 들어가게 되는 것.
계속해서 늘어나겠지만, 일단 2천만대를 사갈거고, 현재의 단가가 10불인데, 3불정도로 낮아질 것으로 보는 것이 합리적. 이것만 최소 확보된게 6백억 매출.
현재 기본 매출이 150억정도에 BEP 수준을 보여주는데, 펩리스의 업체의 특성상 현재 GPM이 30%가 넘고, 6백억 매출이 추가되면, 최소 180억의 영업이익 늘어나게 될 것.
이건 예전에 텔레칩스를 투자했기에 알 수 있는데, 텔레칩스를 사업보고서를 뜯어보면 바로 알 수 있을 것.
그래서 실적 전망이 24년 매출액 421억에 영업이익 73억. 24년 하반기부터 나가니까.
정말 보수적으로 계산을 해놓았는데, 개인적으로는 미국내 광대역 통신 인프라 구축 정책이 본격화되는 25년부터는 지금 확보된 고객사의 물량만으로도 200억 이상의 영업이익은 무난히 나올거라 생각.
1위 업체인 노키아가 알아서 영업하고 수주해서 깔텐데, 애초에 물량이 보수적으로 가정이 되어있다.
자 그리고 위에 올린 탐방노트 QnA 중에 중요한 부분을 다시 올린 것.
여기서 엄청 중요한 포인트가 있다.
->고객사가 지금 확보된 고객사말고, 엄청나게 늘어날 것. 애초에 intel 칩을 대체한거다. 그리고 이미 글로벌 통신장비 업체가 자체 칩 대신에 자람테크놀로지에 설계를 의뢰해서 가져가는데, 더 증명할게 있나?
어보브반도체는 이제 시총 4천억이 다 됐고, 텔레칩스가 시총 4,500억.
둘다 투자를 했던 회사고 좋아하는 회사다. 앞으로도 더 좋아질거라 생각.
그런데 자람테크놀로지는, 개인적으로 앞의 두 회사보다 더 큰 회사가 될거라 생각하고있고, 아껴두던 회사.
앞으로 국내 펩리스 업체들 중에 가장 큰 성장을 보여주지않을까싶다.
절대 따라사지마시고, 이렇게 이 종목을 보는구나..하는 참고정도로 하셔서 스터디해보시면 좋을 것 같습니다.
이형수 대표가 risc-v 언급했길래, 다른 사람들이 찾기전에 히든종목으로 보고있던 자람테크놀로지에 대한 글을 공유.
통신칩이던 무슨칩이던 코어가 제일 중요하다. 그 코어 기반이 되는게 arm의 cortex.
특히나, 통신칩은 arm의 cortex를 피하기가 어렵다. 그래서 arm의 특허 없이는 스마트폰을 만들 수 없다는 얘기가 나오는게, arm이 저 cortex 기반 코어를 가지고 있어서.
근데..arm이 특허를 가지고 계속 횡포를 부린다. 단가를 계속 올리는 것. 그래서 저 cortex를 대체하려고 만든게 risc-v.
저걸로 칩 설계를 하면, arm한테 특허료를 안 준다. 그런데? 국내에 유일하게 risc v로 칩 설계가 가능한 회사가 하나 있다.
자람테크놀로지.
글로벌 통신장비 업체인 노키아에 risc-v로 칩 개발을 해줬고, 이미 노키아에 risc-v기반 보급형은 퀄 통과 후 하반기부터 매출이 발생하기 시작할 것.
여기서 끝이 아니라, 하이엔드형도 계속 추가될 예정.
그리고, 사실 온센서AI는 1월 22일날 어보브반도체를 시초가부터 사면서 캐치를 했고, 장 중에 시장의 주도주는 온센서AI라고 코멘트를 했지만,
이 온센서AI의 핵심은 온디바이스AI(기기에서 자체적으로 하는 AI)와 다르게, 센싱 기능에 "통신, 데이터 처리, 인공지능 기능"을 추가한 것.
쉽게 풀어서 말하면, 사람이 인지하고 받아들여서 그걸 토대로 판단을 하고 행동을 하듯이,
온센서AI도 센싱기능에 통신, 데이터 처리, 인공지능 기능을 추가해서,
센서가 감지한 후에 그걸 통신을 통해서 데이터처리를 하고, 그걸 토대로 인공지능이 판단을 해서 작동하게 하는 것.
이게 가능하게 하려면, 통신인프라가 굉장히 중요해지는데, 그 인프라를 까는데, 국내에서 가장 경쟁력있는 회사(사실 글로벌로 이미 인정을 받은 회사)가 자람테크놀로지라고 생각.
결론은 앞으로 당연히 통신인프라는 중요해질텐데, 그만큼 통신칩의 수요는 기하급수적으로 늘어날거고,
이 통신칩 시장에서 지금 risc-v가 가장 중요한 설계 기술로 부각되고 있다.
그런데 risc-v로 칩 설계가 가능하고, 실제로 하는 회사는 국내에 유일한 회사가 자람테크놀로지인것.
일단 여기서 노키아는 우리가 아는 그 옛날 핸드폰이나 팔던 노키아가 아니다.(사실 같은 회사지만, 우리가 인식하는 그런 허접한 회사가 아니라는 말)
전세계 통신장비 시장의 21.9%를 점유하고 있는 글로벌 통신장비 업체 노키아다.
우리야 한국인이니 미국 통신 인프라 얘기할때 삼성전자의 수주를 보고, 개별 기업들의 진출을 얘기하지,
삼성전자는 전세계 통신장비 시장에서 점유율이 5%밖에 안 된다.
글로벌 통신장비 빅3가 화웨이, 에릭슨, 노키아였는데, 화웨이가 미국의 견제로 아웃됐고,
미국에서 통신인프라를 깔면, 일단 에릭슨, 노키아가 나눠가져간다고 이해를 하면 된다.
특히나 미국내 광대역 통신 인프라 구축 정책(BEAD-Broadband Equity Access and Deployment Program)으로 2030년까지 총 425억달러(한화 55조)의 자금이 집행될 예정인데,
그 정책의 핵심이 되는 기술이 PON 기술. 분배기를 통해 하나의 광신호를 여러개로 쪼개는 것.
5G, 6G로 넘어갈수록 주파수의 문제때문에 기지국이 커버하는 거리가 짧아지는데, 기지국을 무한정 늘리거나 광케이블을 무한정 늘려버리면 비용이 너무 늘어나기때문에,
PON기술을 활용해서 비용을 줄이고 효율적으로 광대역 통신을 넓인 지역에 보급하는 것.
그 PON 장비의 업계 1위는 노키아. 노키아 점유율이 40%에 가깝다.
그 노키아가 자체 통신반도체가 있음에도, 자람테크놀로지에 PON 장비에 들어가는 칩 개발을 의뢰했고, 퀄 통과를 했으며, 올해 하반기부터 매출이 발생하기 시작하는 것.
이건 탐방노트와 사업보고서에서 전부 확인이 가능.
노키아에 하반기부터 공급을 시작하는데, 이제 노키아 PON 장비가 팔리면 그 안에 자람테크놀로지의 통신반도체가 들어가게 되는 것.
계속해서 늘어나겠지만, 일단 2천만대를 사갈거고, 현재의 단가가 10불인데, 3불정도로 낮아질 것으로 보는 것이 합리적. 이것만 최소 확보된게 6백억 매출.
현재 기본 매출이 150억정도에 BEP 수준을 보여주는데, 펩리스의 업체의 특성상 현재 GPM이 30%가 넘고, 6백억 매출이 추가되면, 최소 180억의 영업이익 늘어나게 될 것.
이건 예전에 텔레칩스를 투자했기에 알 수 있는데, 텔레칩스를 사업보고서를 뜯어보면 바로 알 수 있을 것.
그래서 실적 전망이 24년 매출액 421억에 영업이익 73억. 24년 하반기부터 나가니까.
정말 보수적으로 계산을 해놓았는데, 개인적으로는 미국내 광대역 통신 인프라 구축 정책이 본격화되는 25년부터는 지금 확보된 고객사의 물량만으로도 200억 이상의 영업이익은 무난히 나올거라 생각.
1위 업체인 노키아가 알아서 영업하고 수주해서 깔텐데, 애초에 물량이 보수적으로 가정이 되어있다.
Q5. XGSPON 샘플 받아간 고객사들의 반응이 어떤가? 이 중에서 채택율?
-> 올해 초에 29개 정도로 소개했는데, 그 이후로 최소 50개까지 늘었다. 그 중에서 채택율은 사실 아직은 모르겠다. 왜냐하면, 업체별로 요구하는 기능이나 수요가 있는 시점 자체가 다르기 때문이다. 확실한건 문제가 있다고 하는 곳이나, 제품 자체에 컴플레인을 보고받은 바는 전혀 없다. 실제로, 하이센스측도 원래는 intel사의 칩을 사용했었는데 통신사측에서 우리 업체를 연결해줘서 맞춤형 칩 공급계약을 체결하게 된거다. 그정도로 기술력을 인정받고 있다.
자 그리고 위에 올린 탐방노트 QnA 중에 중요한 부분을 다시 올린 것.
여기서 엄청 중요한 포인트가 있다.
->고객사가 지금 확보된 고객사말고, 엄청나게 늘어날 것. 애초에 intel 칩을 대체한거다. 그리고 이미 글로벌 통신장비 업체가 자체 칩 대신에 자람테크놀로지에 설계를 의뢰해서 가져가는데, 더 증명할게 있나?
어보브반도체는 이제 시총 4천억이 다 됐고, 텔레칩스가 시총 4,500억.
둘다 투자를 했던 회사고 좋아하는 회사다. 앞으로도 더 좋아질거라 생각.
그런데 자람테크놀로지는, 개인적으로 앞의 두 회사보다 더 큰 회사가 될거라 생각하고있고, 아껴두던 회사.
앞으로 국내 펩리스 업체들 중에 가장 큰 성장을 보여주지않을까싶다.
절대 따라사지마시고, 이렇게 이 종목을 보는구나..하는 참고정도로 하셔서 스터디해보시면 좋을 것 같습니다.
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4월 수익률?
Anonymous Poll
7%
50%이상
5%
25~50%
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27%
화난다 이런거 하지마라!
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Forwarded from 루팡
넷플릭스 2024년 1분기 실적(시간외 -3%)
EPS: $5.28 (예상 $4.52)
매출: $9.37B (예상 $9.275B)
스트리밍 유료 순변화: +933만 (예상 +484만)
영업이익률: 28.1% vs 21% YoY
잉여현금흐름: 21억 4천만 달러
총 글로벌 스트리밍 유료 멤버십: 269.6M
1분기 영업이익: 26억 3천만 달러
1분기 순이익: 23억 3천만 달러
2025년 1분기- 분기별 멤버십 보고 종료 시작
2분기 가이던스
매출: $9.49B (예상 $9.28B)
EPS: $4.68 (예상 $4.54)
지역별 분석:
총 미국 및 캐나다 스트리밍 유료 멤버십: 82.7M
미국 및 캐나다 스트리밍 수익: 42억 2천만 달러
- 비밀번호 단속 이니셔티브로 수백만 명의 신규 고객을 확보할 수 있습니다.
- FY24의 매출 성장률은 13~15%로 계속해서 강력한 성장을 기대하고 있습니다.
- '24년 1월 현재 유리한 환율을 반영하여 FY24 영업 이익률 예측을 25%로 높였습니다
- 내년에 모든 구독자/멤버십 지표 보고를 중단할 것
- 광고 회원 수는 전 분기 대비 65% 증가했으며(23년 3분기와 23년 4분기에 각각 70% 가까이 증가한 후), 광고 시장 전체 가입자의 40% 이상이 광고 계획에서 발생했습니다.
EPS: $5.28 (예상 $4.52)
매출: $9.37B (예상 $9.275B)
스트리밍 유료 순변화: +933만 (예상 +484만)
영업이익률: 28.1% vs 21% YoY
잉여현금흐름: 21억 4천만 달러
총 글로벌 스트리밍 유료 멤버십: 269.6M
1분기 영업이익: 26억 3천만 달러
1분기 순이익: 23억 3천만 달러
2025년 1분기- 분기별 멤버십 보고 종료 시작
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매출: $9.49B (예상 $9.28B)
EPS: $4.68 (예상 $4.54)
지역별 분석:
총 미국 및 캐나다 스트리밍 유료 멤버십: 82.7M
미국 및 캐나다 스트리밍 수익: 42억 2천만 달러
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- 광고 회원 수는 전 분기 대비 65% 증가했으며(23년 3분기와 23년 4분기에 각각 70% 가까이 증가한 후), 광고 시장 전체 가입자의 40% 이상이 광고 계획에서 발생했습니다.
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Forwarded from 돼지바
“삼성폰 쓰는 남자 안 만나죠” 이 말, 신경쓰였나?…미혼이 ‘아이폰’ 더 쓴다
https://n.news.naver.com/article/016/0002296996?cds=news_my
내가 주식물리는거도 삼성폰으로 주문해서 그런갑다
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내가 주식물리는거도 삼성폰으로 주문해서 그런갑다
Naver
“삼성폰 쓰는 남자 안 만나죠” 이 말, 신경쓰였나?…미혼이 ‘아이폰’ 더 쓴다
“아이폰, 진짜 매력 어필 되는 걸까?” 미혼자의 아이폰 이용 비율이 더 높은 것으로 나타났다. 결혼 후에는 아이폰 이용 비율이 ‘확’ 줄고 갤럭시 이용 비율이 늘었다. 결혼 여부와 스마트폰 제조사 간 상관관계가 있
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