Forwarded from 변창호 코인사관학교 BCH
'위믹스 아버지' 장현국, 위믹스코리아 대표도 물러나
비즈워치 기사 원문
장 부회장은 위믹스 프로젝트를 전두지휘했지만, 위믹스와 관련된 주요 기업의 등기임원에서는 더는 이름을 찾아볼 수 없게 됐다.
비즈워치 기사 원문
장 부회장은 위믹스 프로젝트를 전두지휘했지만, 위믹스와 관련된 주요 기업의 등기임원에서는 더는 이름을 찾아볼 수 없게 됐다.
Forwarded from [ IT는 SK ] (Mingyu Kwon)
[ SK증권 권민규, 박형우 ]
IT부품/전기전자, 2차전지
# 제이앤티씨
고객사 신규 스마트폰 출시 및 동향 코멘트
▶️ 결론:
- 중화권 고객사의 주력 신규 스마트폰 모델 공식 출시(Pura 70 Series)
- 고객사의 공격적인 Forecast로 올해 연간 스마트폰 출하량 추정치 상향
(6,700만대 → 7,000만대 상향)
- 미국 재제 극복 + 독자OS로 출하량과 동사 실적 꾸준한 우상향 전망
- 유리기판 사업 진출, 포트폴리오 다각화로 리레이팅 근거 마련 완료
▶️ Pura 70 Series 공식 출시
- 기존 P시리즈, 네이밍 변경 및 공격적인 출하 목표 설정
- 전년 출시한 'Mate 60 Pro' 이상의 판매량 전망
- 연초부터 공격적인 부품 PO지속 중
▶️ 중화권 고객사가 미국 제재를 극복한다면?
- 제재 심화될수록 애국소비 성향 증가 예상
- 전년 판매량 증가도 자력으로 5G규제 극복했던 시점부터 시작
- 자체 OS인 'Harmony OS'의 중국 내 점유율 큰폭 증가 중
(3Q21 점유율 1% → 4Q23 16%까지 확대)
- 디바이스 판매 + OS 생태계 확대에 따라 중장기적 성장 전망
▶️ 유리기판, 유리 하던 기업이 유리?
- 레이저 활용 TGV 형성, 식각, 세정, 도금 공정(전공정) 후 유리기판 납품 예상
- 유리 관련 다양한 노하우 및 기술력 보유
- 상반기 시제품 공개, 하반기까지 도금공정 기술 개발 완료 목표
- 대부분의 세트용 유리 취급 → 반도체용 고부가 유리로 포트폴리오 확장
- 리레이팅 근거 마련 판단
▶️ URL
https://tinyurl.com/dzarsdav
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://news.1rj.ru/str/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
IT부품/전기전자, 2차전지
# 제이앤티씨
고객사 신규 스마트폰 출시 및 동향 코멘트
▶️ 결론:
- 중화권 고객사의 주력 신규 스마트폰 모델 공식 출시(Pura 70 Series)
- 고객사의 공격적인 Forecast로 올해 연간 스마트폰 출하량 추정치 상향
(6,700만대 → 7,000만대 상향)
- 미국 재제 극복 + 독자OS로 출하량과 동사 실적 꾸준한 우상향 전망
- 유리기판 사업 진출, 포트폴리오 다각화로 리레이팅 근거 마련 완료
▶️ Pura 70 Series 공식 출시
- 기존 P시리즈, 네이밍 변경 및 공격적인 출하 목표 설정
- 전년 출시한 'Mate 60 Pro' 이상의 판매량 전망
- 연초부터 공격적인 부품 PO지속 중
▶️ 중화권 고객사가 미국 제재를 극복한다면?
- 제재 심화될수록 애국소비 성향 증가 예상
- 전년 판매량 증가도 자력으로 5G규제 극복했던 시점부터 시작
- 자체 OS인 'Harmony OS'의 중국 내 점유율 큰폭 증가 중
(3Q21 점유율 1% → 4Q23 16%까지 확대)
- 디바이스 판매 + OS 생태계 확대에 따라 중장기적 성장 전망
▶️ 유리기판, 유리 하던 기업이 유리?
- 레이저 활용 TGV 형성, 식각, 세정, 도금 공정(전공정) 후 유리기판 납품 예상
- 유리 관련 다양한 노하우 및 기술력 보유
- 상반기 시제품 공개, 하반기까지 도금공정 기술 개발 완료 목표
- 대부분의 세트용 유리 취급 → 반도체용 고부가 유리로 포트폴리오 확장
- 리레이팅 근거 마련 판단
▶️ URL
https://tinyurl.com/dzarsdav
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://news.1rj.ru/str/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
👍3
Forwarded from 루팡
마이크로소프트는 AI 붐을 촉진하기 위해 데이터 센터 용량을 3배로 늘리는 것을 목표
Microsoft는 예상되는 AI 수요를 충족하기 위해 데이터 센터 공간을 크게 확장하여 다음 회계 연도 초에 용량을 추가하는 속도를 3배로 늘리려고 합니다. 다른 하이퍼스케일러도 이를 따르는 것으로 보입니다.
기초 모델과 생성 AI에 대한 관심이 급증하면서 더 큰 모델을 훈련하는 데 대한 관심과 마찬가지로 추가 컴퓨팅 성능에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다.
Insider 가 본 문서에 따르면 Microsoft는 6월 말까지 이어지는 이번 회계연도 하반기에 새로운 빌드 Azure 용량을 두 배로 늘려 이 문제를 해결할 준비를 하고 있습니다.
이에 만족하지 않고 Microsoft는 2025 회계연도 상반기에 추가 데이터 센터 용량을 3배로 늘리기 위해 노력할 것입니다.
또한 문서에는 Microsoft가 AI 워크로드를 처리하기 위해 "기록적인 수의 GPU를 확보"하고 있으며 작년 하반기에 가속기의 전체 설치 기반을 두 배 이상 늘렸다는 사실도 명시되어 있습니다.
이 거대 기업은 이미 작년에 생성 AI 프로젝트를 실행하려는 고객이 급증할 것을 예상하여 추가 용량 구축에 "수십억 달러"를 지출할 계획이라고 밝혔습니다.
올해 초 The Register 가 염탐한 구인 광고는 Microsoft의 클라우드 인프라에 대한 부동산을 소싱할 사람을 구하는 것으로 아시아 태평양 지역의 데이터 센터 공간에 대한 상당한 확장 계획을 암시했습니다 .
데이터 센터 용량을 늘리는 것은 레드먼드뿐만이 아닙니다. Synergy Research Group 의 새로운 보고서에 따르면 하이퍼스케일러가 운영하는 시설의 총 용량이 두 배로 늘어나는 데 단 4년이 걸렸으며, 이 총 용량이 향후 4년 내에 다시 두 배로 늘어날 것으로 예상됩니다.
하이퍼스케일 제공업체가 운영하는 데이터센터의 수는 이제 처음으로 1,000개를 넘어섰지만, 새로운 빌드의 평균 용량도 증가하고 있다고 합니다.
시너지(Synergy)는 앞으로 매년 120~130개의 추가 하이퍼스케일 데이터센터가 온라인에 등장할 것으로 예상하고 있지만, 용량 증가는 새로운 비트반의 규모가 커지면서 점점 더 주도될 것이며, 생성 AI가 이러한 크기 증가의 주요 원인으로 꼽혔습니다.
2023년 말 기준으로 Synergy의 수치에 따르면 주요 IT 부하의 MW 기준으로 측정했을 때 미국이 전 세계 용량의 51%를 차지했으며, 유럽은 17%, 중국은 16%로 그 뒤를 이었습니다.
가장 큰 규모를 차지하는 기업은 당연히 3대 클라우드 제공업체(Amazon, Microsoft, Google)입니다. 이들은 전체 하이퍼스케일 데이터센터 용량의 60%를 차지하며 Meta, Alibaba, Tencent, Apple, ByteDance 및 기타 비교적 소규모 하이퍼스케일 운영업체가 그 뒤를 따릅니다.
Synergy의 수석 분석가인 John Dinsdale은 하이퍼스케일 데이터 센터의 수와 평균 크기가 증가하고 있지만 숫자 뒤에는 많은 복잡성과 미묘한 차이가 있다고 말했습니다.
"일반적으로 자체 소유 데이터센터는 임대 시설보다 훨씬 크며, 하이퍼스케일러의 본국에 있는 데이터센터는 해외 시설보다 훨씬 큽니다."라고 그는 말했습니다.
https://www.theregister.com/2024/04/18/microsoft_datacenter_capacity/
Microsoft는 예상되는 AI 수요를 충족하기 위해 데이터 센터 공간을 크게 확장하여 다음 회계 연도 초에 용량을 추가하는 속도를 3배로 늘리려고 합니다. 다른 하이퍼스케일러도 이를 따르는 것으로 보입니다.
기초 모델과 생성 AI에 대한 관심이 급증하면서 더 큰 모델을 훈련하는 데 대한 관심과 마찬가지로 추가 컴퓨팅 성능에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다.
Insider 가 본 문서에 따르면 Microsoft는 6월 말까지 이어지는 이번 회계연도 하반기에 새로운 빌드 Azure 용량을 두 배로 늘려 이 문제를 해결할 준비를 하고 있습니다.
이에 만족하지 않고 Microsoft는 2025 회계연도 상반기에 추가 데이터 센터 용량을 3배로 늘리기 위해 노력할 것입니다.
또한 문서에는 Microsoft가 AI 워크로드를 처리하기 위해 "기록적인 수의 GPU를 확보"하고 있으며 작년 하반기에 가속기의 전체 설치 기반을 두 배 이상 늘렸다는 사실도 명시되어 있습니다.
이 거대 기업은 이미 작년에 생성 AI 프로젝트를 실행하려는 고객이 급증할 것을 예상하여 추가 용량 구축에 "수십억 달러"를 지출할 계획이라고 밝혔습니다.
올해 초 The Register 가 염탐한 구인 광고는 Microsoft의 클라우드 인프라에 대한 부동산을 소싱할 사람을 구하는 것으로 아시아 태평양 지역의 데이터 센터 공간에 대한 상당한 확장 계획을 암시했습니다 .
데이터 센터 용량을 늘리는 것은 레드먼드뿐만이 아닙니다. Synergy Research Group 의 새로운 보고서에 따르면 하이퍼스케일러가 운영하는 시설의 총 용량이 두 배로 늘어나는 데 단 4년이 걸렸으며, 이 총 용량이 향후 4년 내에 다시 두 배로 늘어날 것으로 예상됩니다.
하이퍼스케일 제공업체가 운영하는 데이터센터의 수는 이제 처음으로 1,000개를 넘어섰지만, 새로운 빌드의 평균 용량도 증가하고 있다고 합니다.
시너지(Synergy)는 앞으로 매년 120~130개의 추가 하이퍼스케일 데이터센터가 온라인에 등장할 것으로 예상하고 있지만, 용량 증가는 새로운 비트반의 규모가 커지면서 점점 더 주도될 것이며, 생성 AI가 이러한 크기 증가의 주요 원인으로 꼽혔습니다.
2023년 말 기준으로 Synergy의 수치에 따르면 주요 IT 부하의 MW 기준으로 측정했을 때 미국이 전 세계 용량의 51%를 차지했으며, 유럽은 17%, 중국은 16%로 그 뒤를 이었습니다.
가장 큰 규모를 차지하는 기업은 당연히 3대 클라우드 제공업체(Amazon, Microsoft, Google)입니다. 이들은 전체 하이퍼스케일 데이터센터 용량의 60%를 차지하며 Meta, Alibaba, Tencent, Apple, ByteDance 및 기타 비교적 소규모 하이퍼스케일 운영업체가 그 뒤를 따릅니다.
Synergy의 수석 분석가인 John Dinsdale은 하이퍼스케일 데이터 센터의 수와 평균 크기가 증가하고 있지만 숫자 뒤에는 많은 복잡성과 미묘한 차이가 있다고 말했습니다.
"일반적으로 자체 소유 데이터센터는 임대 시설보다 훨씬 크며, 하이퍼스케일러의 본국에 있는 데이터센터는 해외 시설보다 훨씬 큽니다."라고 그는 말했습니다.
https://www.theregister.com/2024/04/18/microsoft_datacenter_capacity/
The Register
Microsoft aims to triple datacenter capacity to fuel AI boom
And it's far from the only hyperscaler getting in on the act
👍2
삼성증권은 다음 달 발표되는 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 한국 지수 구성 종목 정기 리뷰에서 알테오젠과 HD현대일렉트릭, 엔켐 등 3종목의 편입을 예상했다.
https://v.daum.net/v/20240419083648825
https://v.daum.net/v/20240419083648825
언론사 뷰
삼성증권 "HD현대일렉트릭 등 3종목 5월 MSCI 편입 예상"
(서울=연합뉴스) 송은경 기자 = 삼성증권은 다음 달 발표되는 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 한국 지수 구성 종목 정기 리뷰에서 알테오젠과 HD현대일렉트릭, 엔켐 등 3종목의 편입을 예상했다. 김동영 삼성증권 연구원은 19일 보고서에서 MSCI 5월 정기 리뷰의 주가 기준일이 이달 17일이라는 가정 하에 편입 예상 종목을 이처럼 제시했다. 3개 종목의
Forwarded from 루팡
노무라, 리노공업, 목표주가를 31만원으로 상향 (이전 23만원)
매수 등급 유지; 목표가 KRW310,000으로 상향 조정 (34.8% 상승), 15.0%의 상승 여력
새 목표가는 2025년 EPS KRW8,436을 적용하여 도출된 것이며, 이는 12개월 선행 BVPS KRW40,200으로부터 나온 36.8배의 P/E (목표 P/B 5.6배)입니다. 이 목표 P/E는 2021년 리노의 P/E 28.3배에 30%의 프리미엄을 적용한 것입니다.
2021년, 리노의 이익과 반도체 산업 주기가 상승세였고, 회사는 5G 스마트폰 증가로 인한 테스트 소켓 수요 증가에서 혜택을 받았습니다. 이 30%의 프리미엄은 시장이 리노의 새 공장이 2H26F에 생산량을 두 배로 늘릴 것이라는 기대를 반영합니다. 현재 주식은 2024F P/E 36.6배로 거래되고 있습니다. 하락 리스크는 반도체 산업의 성장이 정점에 이르는 것입니다.
1Q24F 영업이익, 합의와 일치; 수익성 높은 제품 판매 지속될 것으로 기대
리노가 1Q24F에 KRW61bn의 수익 (+23.6% y-y)과 영업이익 KRW28bn (+61.5% y-y)을 기록할 것으로 예상합니다. 우리는 이 영업이익이 Bloomberg 합의 KRW26bn보다 6.8% 높을 것으로 봅니다. 4Q23 수준만큼 높지는 않지만, 매출은 KRW50bn (+10.9% y-y)로 증가할 것으로 예상됩니다.
수익이 증가하는 주된 이유는 (1) 회사가 새로운 애플리케이션용 칩을 개발하고 있는데, 이는 대형 클라이언트들이 포트폴리오를 스마트폰에서 자동차/XR/VR 애플리케이션, 그리고 (2) 반도체에서 NPU (신경처리유닛) 기능의 중요성이 증가하고 있기 때문입니다.
인공지능에서 새로운 애플리케이션까지의 테스트 소켓 수요 증가로 인한 새 공장
인공지능에 대한 반도체 기능의 중요성이 커짐에 따라, 테스트 소켓에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 퀄컴, 인텔, AMD, 그리고 삼성전자 같은 주요 클라이언트들이 NPU가 강화된 AI 칩이나 AP를 출시함으로써, AI 성능을 강화하기 위해 더 많은 테스트가 필요합니다.
모바일 폰 판매 증가가 둔화됨에 따라, 리노의 포트폴리오 중 약 50%를 차지하는 고수익 테스트 소켓에 대한 수요가 있습니다. 클라이언트들이 포트폴리오를 스마트폰에서 XR/VR, AI 서버로 전환하고 있기 때문입니다. 이에 따라 리노는 고수익 테스트 소켓의 수요 증가를 만족시키기 위해 공장 용량을 두 배로 늘릴 것으로 기대됩니다.
매수 등급 유지; 목표가 KRW310,000으로 상향 조정 (34.8% 상승), 15.0%의 상승 여력
새 목표가는 2025년 EPS KRW8,436을 적용하여 도출된 것이며, 이는 12개월 선행 BVPS KRW40,200으로부터 나온 36.8배의 P/E (목표 P/B 5.6배)입니다. 이 목표 P/E는 2021년 리노의 P/E 28.3배에 30%의 프리미엄을 적용한 것입니다.
2021년, 리노의 이익과 반도체 산업 주기가 상승세였고, 회사는 5G 스마트폰 증가로 인한 테스트 소켓 수요 증가에서 혜택을 받았습니다. 이 30%의 프리미엄은 시장이 리노의 새 공장이 2H26F에 생산량을 두 배로 늘릴 것이라는 기대를 반영합니다. 현재 주식은 2024F P/E 36.6배로 거래되고 있습니다. 하락 리스크는 반도체 산업의 성장이 정점에 이르는 것입니다.
1Q24F 영업이익, 합의와 일치; 수익성 높은 제품 판매 지속될 것으로 기대
리노가 1Q24F에 KRW61bn의 수익 (+23.6% y-y)과 영업이익 KRW28bn (+61.5% y-y)을 기록할 것으로 예상합니다. 우리는 이 영업이익이 Bloomberg 합의 KRW26bn보다 6.8% 높을 것으로 봅니다. 4Q23 수준만큼 높지는 않지만, 매출은 KRW50bn (+10.9% y-y)로 증가할 것으로 예상됩니다.
수익이 증가하는 주된 이유는 (1) 회사가 새로운 애플리케이션용 칩을 개발하고 있는데, 이는 대형 클라이언트들이 포트폴리오를 스마트폰에서 자동차/XR/VR 애플리케이션, 그리고 (2) 반도체에서 NPU (신경처리유닛) 기능의 중요성이 증가하고 있기 때문입니다.
인공지능에서 새로운 애플리케이션까지의 테스트 소켓 수요 증가로 인한 새 공장
인공지능에 대한 반도체 기능의 중요성이 커짐에 따라, 테스트 소켓에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 퀄컴, 인텔, AMD, 그리고 삼성전자 같은 주요 클라이언트들이 NPU가 강화된 AI 칩이나 AP를 출시함으로써, AI 성능을 강화하기 위해 더 많은 테스트가 필요합니다.
모바일 폰 판매 증가가 둔화됨에 따라, 리노의 포트폴리오 중 약 50%를 차지하는 고수익 테스트 소켓에 대한 수요가 있습니다. 클라이언트들이 포트폴리오를 스마트폰에서 XR/VR, AI 서버로 전환하고 있기 때문입니다. 이에 따라 리노는 고수익 테스트 소켓의 수요 증가를 만족시키기 위해 공장 용량을 두 배로 늘릴 것으로 기대됩니다.
❤3
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.04.19 09:08:32
기업명: 한미반도체(시가총액: 13조 6,567억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 773억(예상치 : 796억)
영업익 : 287억(예상치 : 279억)
순이익 : -(예상치 : 215억)
**최근 실적 추이**
2024.1Q 773억/ 287억/ -
2023.4Q 522억/ 184억/ 854억
2023.3Q 312억/ 29억/ 147억
2023.2Q 491억/ 112억/ 340억
2023.1Q 265억/ 21억/ 1,332억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240419800050
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700
기업명: 한미반도체(시가총액: 13조 6,567억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 773억(예상치 : 796억)
영업익 : 287억(예상치 : 279억)
순이익 : -(예상치 : 215억)
**최근 실적 추이**
2024.1Q 773억/ 287억/ -
2023.4Q 522억/ 184억/ 854억
2023.3Q 312억/ 29억/ 147억
2023.2Q 491억/ 112억/ 340억
2023.1Q 265억/ 21억/ 1,332억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240419800050
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700
👍4❤2