Forwarded from SK증권 Research
[SK증권 의류/섬유 형권훈] (kh.hyung@sks.co.kr/3773-9997)
▶️감성코퍼레이션(A036620) 매수/5,600원
브랜드 성장기 지속
- 1분기 매출액 373억 원(+19.7% YoY), 영업이익 52억 원(+16.3% YoY, OPM 14.0%) 추정
- 의류 부문 매출액 346억 원(+33.5% YoY), 영업이익 51억 원(+44.7% YoY, OPM 14.7%)로 추정하며 전사 실적 성장 견인했을 것
- 올해 매장 수 확대, 제품 라인업 강화, TV CF 광고를 통해 브랜드 확장이 지속될 것으로 전망
- 중국 외 지역 라이선스 추가 획득 예정이나, 해외 사업의 전개 속도에 대해서는 보수적인 시각 제시
- 최근 자사주 매입 소각 진행. 향후 추가적인 주주환원 정책도 기대해볼만 한 상황
- 투자의견 '매수', 목표주가 5,600원 유지
▶️보고서 원문: https://buly.kr/DwBqAf4
SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
▶️감성코퍼레이션(A036620) 매수/5,600원
브랜드 성장기 지속
- 1분기 매출액 373억 원(+19.7% YoY), 영업이익 52억 원(+16.3% YoY, OPM 14.0%) 추정
- 의류 부문 매출액 346억 원(+33.5% YoY), 영업이익 51억 원(+44.7% YoY, OPM 14.7%)로 추정하며 전사 실적 성장 견인했을 것
- 올해 매장 수 확대, 제품 라인업 강화, TV CF 광고를 통해 브랜드 확장이 지속될 것으로 전망
- 중국 외 지역 라이선스 추가 획득 예정이나, 해외 사업의 전개 속도에 대해서는 보수적인 시각 제시
- 최근 자사주 매입 소각 진행. 향후 추가적인 주주환원 정책도 기대해볼만 한 상황
- 투자의견 '매수', 목표주가 5,600원 유지
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