OpenAI, Reddit 콘텐츠를 ChatGPT로 가져오기 위한 계약 체결

레딧은 목요일에 OpenAI와 제휴하여 소셜 미디어 플랫폼의 콘텐츠를 인기 있는 챗봇인 ChatGPT에 제공했다고 밝혔으며, 이로 인해 Reddit의 주가는 확장된 거래에서 12% 상승했습니다.

이 거래는 사용자 생성 콘텐츠를 인공 지능 모델 교육에 사용할 수 있도록 하여 수익원을 다양화하려는 Reddit의 시도를 강조합니다.
OpenAI는 또한 이번 거래의 일환으로 Reddit 광고 파트너가 됩니다

올해 초 Reddit은 Alphabet's (GOOGL.O)와 계약을 체결했습니다.구글의 연간 가치는 약 6천만 달러였습니다.

https://www.reuters.com/markets/deals/openai-strikes-deal-bring-reddit-content-chatgpt-2024-05-16/

어플라이드 머티어리얼즈 $AMAT Q2'24 실적 (시간외 -1.2%)

EPS: $2.09 (추정 $1.99) YoY +5% 증가
매출: $ 6.65B (추정 $ 6.52B)
반도체 시스템 매출: $4.90B (추정 $4.8B) yoy -1.5% 감소

Q3'24 가이던스:
EPS: $1.83-$2.19 (추정 $1.83)
매출: $6.65B ± $400M (추정 $6.57B)

다른 측정항목:
영업이익: $1.93B
영업이익률: 29.0%
영업 현금 : $ 1.39B

주주 수익 :
총 배포: $ 1.09B
자사주 매입: $820M
배당금: $266M

CEO Gary Dickerson:
"어플라이드 머티어리얼즈는 2024년에도 강력한 실적을 이어갈 것"이라며 "회계연도 2분기 매출과 순이익은 가이던스 범위의 최고치를 향해 가고 있다"고 덧붙였다.

"어플라이드 머티어리얼즈는 AI, IoT, 전기 자동차 및 청정 에너지를 포함한 기술의 지각 변동을 뒷받침하는 칩을 위한 재료 엔지니어링 기술 포트폴리오를 가장 많이 보유하고 있으며, 이를 통해 우리는 이러한 장기적이고 세속적인 추세와 함께 성장할 수 있는 좋은 위치에 있습니다."

어닝콜 중
회사는 HBM 생산에 대해 낙관적입니다 - 2024년은 2023년 수요의 6배가 될 것으로 예상되며 내년은 2024년의 2배가 될 수 있습니다

[한투증권 채민숙/황준태] HPSP 1Q24 Review: 믿고 있었다구!

● 1분기 실적은 컨센서스를 상회
- 매출액 378억원(24% QoQ, -36% YoY), 영업이익 200억원(65% QoQ, -43% YoY)으로 컨센서스 영업이익 194억원을 3% 상회.
- 한투추정치 매출액 350억원, 영업이익 200억원 대비 매출액 상회
- 영업이익률 53% 달성으로 22년, 23년에 이어 50% 이상 영업이익률 이어가고 있음
- 북미 고객사 주문 증가. 메모리 고객사 주문 또한 점진적으로 증가 기대
- 수주에서 매출까지의 시차를 고려할 때 2분기까지는 1분기와 유사한 실적 흐름 보일 것. 그러나 3분기부터 매출 반영분이 증가해 매 분기 계단식으로 실적이 상승할 것
- 5/14일 자사주 매입 공시. 주주친화정책 기대감 확산

● 매수 추천, 목표주가 유지
- NAND 고단화로 하이브리드 본딩 수요 증가할 전망. 동사 장비는 하이브리드 본딩시 접합부의 결함을 줄여 접합 강도를 향상시킬 수 있음. 기존 NAND 고객사 내 매출 확대 및 신규 고객사로의 확장 기대
- HPO 장비는 다수의 고객사와 동시에 인증 진행 중. 주요 메모리 고객사 인증 막바지 단계로 수주 가시화 시점 앞당겨질 것으로 예상
- 신규 고객사 수주분은 24년 하반기를 거쳐 25년부터 본격적으로 실적에 반영될 전망
- 목표주가 58,000원(25년 EPS에 목표 PER 32배 적용 후 15% 할인)과 매수의견 유지

본문: https://zrr.kr/FOP9
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/KISemicon

[미 바이든 정부, 중국 태양광 견제 위한 추가 규제 발표]

<미래에셋증권 이진호, 김태형>

1. Section 201(a.k.a. 세이프가드)의 양면형(Bi-facial) 모듈 관세 제외 조항 삭제 발표

- 양면형 모듈에 대한 관세 제외 조항은 2019년 트럼프 정부 때 처음 도입
- 이 조항의 존재로 인해 현재 미국 모듈 수입의 대부분이 양면형
- 예외 조항 삭제 이후, 기존 계약을 체결한 업체는 90일 이내 수출 가능(계약 증명 필요)

2. 동남아 관세 면제 기간 종료(~24/6/6)

- 반덤핑/상계관세를 회피한 동남아시아 생산업체는 해당 관세 재적용 예정
- 관세 면제된 패널은 180일 이내 설치 필수
- 미 관세청(CBP), 향후 설치 모듈에 대한 사용증명서 제출 요구할 예정

3. 수입 급증 및 공급 과잉 모니터링

- 미국 태양광 시장 과포화를 피하기 위해 수입 패턴 모니터링 및 불공정 관행 조치 예정

4. IRA 미국산 태양광 보너스 세제혜택 세부사항

- IRA 조항 중 미국산 비중이 일정부분 이상이면, Domestic Content Adder로 추가 세액공제 10%의 혜택이 있음
- 미국산 비중의 조건에 부합하는지를 결정하는데 있어, 미 에너지부가 안전 항구(Safe Harbor)를 제공 예정
- 안전 항구는 에너지 부가 제공하는 기본 비용 비율을 활용 가능하게 하는 조항
- 따라서 복잡한 계산 없이 정부가 제공하는 표준 비율을 사용해 절차를 단순화하고 불확실성을 축소

5. 태양광 웨이퍼 및 셀 제조 지원

- 미 에너지부, 태양광 공급망 R&D 위해 7천만 달러(약 940억원) 이상의 투자 결정
- 선정된 18개 프로젝트는 태양광 장비, 잉곳/웨이퍼/실리콘, 박막형 태양전지 등

6. 미국 태양광 셀 수입 한도(Quota) 확대

- 기존 Section 201에 따른 관세가 면제되는 셀 수입량은 5GW
- 향후 셀 수입량이 수입 한도 5GW에 다다를 경우, 셀 수입량 모니터링하여 한도를 7.5GW로 확대 고려할 것

미국 FDA 승인이 되면 여기에 뜹니다. 참고하세요.

https://www.accessdata.fda.gov/noscripts/cder/daf/index.cfm?event=report.page

『원텍(336570.KQ) – IR 간담회 후기; 1Q24 숫자, 제대로 보자』
기업분석부 정희령 ☎️02-3772-3735

▶️ 단기 주가는 2분기 이연폭의 최소화가 중요
- 1분기 어닝 쇼크 및 세부 내용 판단에 대한 어려움으로 주가 하락폭 확대
- 법인향 매출 이연 내용이 2분기 완전히 해소된다고 판단하기는 어려우나, 연간으로 봤을 때 기존 가이던스 달성 가능성에 대해서는 여전히 긍정적인 의견
- 1분기 내용에 대한 실망 매물 출회 존재는 가능한 상황이나, 연간 가이던스 하향 조정이 없는 이상 현 주가 수준은 과도한 하락이라고 판단

▶️ 1Q24 및 2024년 숫자 바로 보기
[1Q24]
-연결-별도간 매출 차이 50억원은 '원가 기준'
- 2분기로 인식 이연된 금액은 재고 50억원에 마진이 추가된, '50억+α'
- 간담회 내 공유된 태국 법인 매출 바탕으로 추정 시 매출액 기준 70억원 이연 추정. 보수적 가정 적용 숫자.
- 1분기 판관비 비용 집행 완료에 따라 2분기 이연금액은 매출원가만이 제외된 GP가 영업이익단으로 바로 Add-up
- 2분기 이연금액 거의 발생하지 않는다는 전제 하, OPM 35.2% → 41.2%

[2024]
- 2024년 올리지오 판매 목표는 내수 500대, 해외 500대
- 1분기 224대 판매로, 3개 분기동안 평균 258대 판매 시 달성 가능
- 1) 하반기 내수향 신제품 출시 및 프로모션, 2) 미국 데모 장비 1분기 내 50대 출하 등 신규 시장 수요 호조, 3) 고성장 중인 해외 법인향 판매는 1분기에서야 본격적으로 시작, 4) 1분기 업계의 비수기인 점 고려 시 연간 가이던스 충분히 달성 가능 판단.
- 소모품 판매수 추정치 상회, 라비앙 미국향 주문 성장 등 타 제품군 내 가이던스 달성도 무리 없다고 판단


※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325596

위 내용은 2024년 5월 17일 07시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

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▶️ 단기 주가는 2분기 이연폭의 최소화가 중요
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- 법인향 매출 이연 내용이 2분기 완전히 해소된다고 판단하기는 어려우나, 연간으로 봤을 때 기존 가이던스 달성 가능성에 대해서는 여전히 긍정적인 의견
- 1분기 내용에 대한 실망 매물 출회 존재는 가능한 상황이나, 연간 가이던스 하향 조정이 없는 이상 현 주가 수준은 과도한 하락이라고 판단

▶️ 1Q24 및 2024년 숫자 바로 보기
[1Q24]
-연결-별도간 매출 차이 50억원은 '원가 기준'
- 2분기로 인식 이연된 금액은 재고 50억원에 마진이 추가된, '50억+α'
- 간담회 내 공유된 태국 법인 매출 바탕으로 추정 시 매출액 기준 70억원 이연 추정. 보수적 가정 적용 숫자.
- 1분기 판관비 비용 집행 완료에 따라 2분기 이연금액은 매출원가만이 제외된 GP가 영업이익단으로 바로 Add-up
- 2분기 이연금액 거의 발생하지 않는다는 전제 하, OPM 35.2% → 41.2%

[2024]
- 2024년 올리지오 판매 목표는 내수 500대, 해외 500대
- 1분기 224대 판매로, 3개 분기동안 평균 258대 판매 시 달성 가능
- 1) 하반기 내수향 신제품 출시 및 프로모션, 2) 미국 데모 장비 1분기 내 50대 출하 등 신규 시장 수요 호조, 3) 고성장 중인 해외 법인향 판매는 1분기에서야 본격적으로 시작, 4) 1분기 업계의 비수기인 점 고려 시 연간 가이던스 충분히 달성 가능 판단.
- 소모품 판매수 추정치 상회, 라비앙 미국향 주문 성장 등 타 제품군 내 가이던스 달성도 무리 없다고 판단


※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325596

위 내용은 2024년 5월 17일 07시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.