Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (혜민 허)
[키움 허혜민] J&J 피부질환 치료제 개발사 Proteologix 인수
면역 매개성 피부질환 아토피 치료제 비상장 개발사 Proteologix 현금 $850mn에 인수
IL-13 이중특이적 항체 PX128(중등~중증 아토피/천식, 1상 진입 직전) 및 PX130(중등~중증 아토피, 전임상) 확보하게 됨.
두 파이프라인 모두 투여 횟 수가 적게 설계됨
https://www.reuters.com/markets/deals/johnson-johnson-acquire-proteologix-850-million-2024-05-16/
국내에는 유한양행/지아이이노베이션의 알러지 치료제 YH35324 1상 있음. 심지어 최근 1상 파트B 결과를 발표한 바 있음.
면역 매개성 피부질환 아토피 치료제 비상장 개발사 Proteologix 현금 $850mn에 인수
IL-13 이중특이적 항체 PX128(중등~중증 아토피/천식, 1상 진입 직전) 및 PX130(중등~중증 아토피, 전임상) 확보하게 됨.
두 파이프라인 모두 투여 횟 수가 적게 설계됨
https://www.reuters.com/markets/deals/johnson-johnson-acquire-proteologix-850-million-2024-05-16/
국내에는 유한양행/지아이이노베이션의 알러지 치료제 YH35324 1상 있음. 심지어 최근 1상 파트B 결과를 발표한 바 있음.
Reuters
Johnson & Johnson to acquire Proteologix for $850 million
Johnson & Johnson said on Thursday it would acquire Proteologix for $850 million in cash, as it looks to gain access to the privately held company's experimental atopic dermatitis treatments.
❤2👍2
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치 (Aether)
UBS) 엔비디아의 리드 타임이 상당히 길어짐에 따라 엔비디아의 FQ1E(4월) 매출은 260억 달러(데이터 센터 ~$220~230억), 총 매출은 270~280억 달러(데이터 센터 ~$250~260억)를 기록할 수 있는 충분한 여지가 있다고 판단하며, 이는 모두 주가 상승 경향을 유지하기에 충분하다고 판단합니다
👍6❤1
Forwarded from 미국 제약-바이오 주식/약장수
로슈 $RHHBY 비만 치료제 후보 물질 CT-388 (GLP-1, GIP 이중 작용제)의 비만을 지닌 정상인에 대한 임상 1b상 24주차 데이터 발표.
주 1회 피하 주사제인 CT-388의 플라시보 보정 체중 감소는 18.8% (p < 0.001)로 일라이 릴리의 젭바운드, 노보 노디스크의 위고비는 물론 24주차 결과가 발표된 어떤 후보 물질들 보다도 높은 체중 감소를 보임.
24주차 5% 이상 체중 감소 100%, 10% 이상 85%, 15% 이상 70%, 20% 이상 45%. 또한 모든 당뇨병 전단계 참여자들이 24주차 후 정상 혈당 수치를 보임.
안전성은 여타 인크레틴 계열 약물과 유사한 수준의 경증/중등증 위장 관련 부작용.
비만을 지닌 2형 당뇨병 환자에 대한 임상 1b상 12주차 결과는 올해 하반기 공개 예정.
CT-388 은 지난해 말 로슈가 31억 달러 ($3.1B)에 인수한 카모 테라퓨틱스의 후보물질.
일라이 릴리 $LLY 노보 노디스크 $NVO 바이킹 테라퓨틱스 $VKTX 하락 출발. 앰젠 $AMGN 은 하락 출발 후 반등.
약장수 리포트: 비만 치료제 시장의 후발 주자들 업데이트 버전 3은 조만간 배포하겠음.
================
약장수 리포트 구매 안내 https://news.1rj.ru/str/yakjangsu/14598
주 1회 피하 주사제인 CT-388의 플라시보 보정 체중 감소는 18.8% (p < 0.001)로 일라이 릴리의 젭바운드, 노보 노디스크의 위고비는 물론 24주차 결과가 발표된 어떤 후보 물질들 보다도 높은 체중 감소를 보임.
24주차 5% 이상 체중 감소 100%, 10% 이상 85%, 15% 이상 70%, 20% 이상 45%. 또한 모든 당뇨병 전단계 참여자들이 24주차 후 정상 혈당 수치를 보임.
안전성은 여타 인크레틴 계열 약물과 유사한 수준의 경증/중등증 위장 관련 부작용.
비만을 지닌 2형 당뇨병 환자에 대한 임상 1b상 12주차 결과는 올해 하반기 공개 예정.
CT-388 은 지난해 말 로슈가 31억 달러 ($3.1B)에 인수한 카모 테라퓨틱스의 후보물질.
일라이 릴리 $LLY 노보 노디스크 $NVO 바이킹 테라퓨틱스 $VKTX 하락 출발. 앰젠 $AMGN 은 하락 출발 후 반등.
약장수 리포트: 비만 치료제 시장의 후발 주자들 업데이트 버전 3은 조만간 배포하겠음.
================
약장수 리포트 구매 안내 https://news.1rj.ru/str/yakjangsu/14598
👍2❤1
Forwarded from 루팡
OpenAI, Reddit 콘텐츠를 ChatGPT로 가져오기 위한 계약 체결
레딧은 목요일에 OpenAI와 제휴하여 소셜 미디어 플랫폼의 콘텐츠를 인기 있는 챗봇인 ChatGPT에 제공했다고 밝혔으며, 이로 인해 Reddit의 주가는 확장된 거래에서 12% 상승했습니다.
이 거래는 사용자 생성 콘텐츠를 인공 지능 모델 교육에 사용할 수 있도록 하여 수익원을 다양화하려는 Reddit의 시도를 강조합니다.
OpenAI는 또한 이번 거래의 일환으로 Reddit 광고 파트너가 됩니다
올해 초 Reddit은 Alphabet's (GOOGL.O)와 계약을 체결했습니다.구글의 연간 가치는 약 6천만 달러였습니다.
https://www.reuters.com/markets/deals/openai-strikes-deal-bring-reddit-content-chatgpt-2024-05-16/
레딧은 목요일에 OpenAI와 제휴하여 소셜 미디어 플랫폼의 콘텐츠를 인기 있는 챗봇인 ChatGPT에 제공했다고 밝혔으며, 이로 인해 Reddit의 주가는 확장된 거래에서 12% 상승했습니다.
이 거래는 사용자 생성 콘텐츠를 인공 지능 모델 교육에 사용할 수 있도록 하여 수익원을 다양화하려는 Reddit의 시도를 강조합니다.
OpenAI는 또한 이번 거래의 일환으로 Reddit 광고 파트너가 됩니다
올해 초 Reddit은 Alphabet's (GOOGL.O)와 계약을 체결했습니다.구글의 연간 가치는 약 6천만 달러였습니다.
https://www.reuters.com/markets/deals/openai-strikes-deal-bring-reddit-content-chatgpt-2024-05-16/
Reuters
OpenAI strikes deal to bring Reddit content to ChatGPT
Reddit has partnered with OpenAI to bring its content to popular chatbot ChatGPT, the companies said on Thursday, sending the social media platform's shares up 12% in extended trade.
Forwarded from 루팡
어플라이드 머티어리얼즈 $AMAT Q2'24 실적 (시간외 -1.2%)
EPS: $2.09 (추정 $1.99) YoY +5% 증가
매출: $ 6.65B (추정 $ 6.52B)
반도체 시스템 매출: $4.90B (추정 $4.8B) yoy -1.5% 감소
Q3'24 가이던스:
EPS: $1.83-$2.19 (추정 $1.83)
매출: $6.65B ± $400M (추정 $6.57B)
다른 측정항목:
영업이익: $1.93B
영업이익률: 29.0%
영업 현금 : $ 1.39B
주주 수익 :
총 배포: $ 1.09B
자사주 매입: $820M
배당금: $266M
CEO Gary Dickerson:
"어플라이드 머티어리얼즈는 2024년에도 강력한 실적을 이어갈 것"이라며 "회계연도 2분기 매출과 순이익은 가이던스 범위의 최고치를 향해 가고 있다"고 덧붙였다.
"어플라이드 머티어리얼즈는 AI, IoT, 전기 자동차 및 청정 에너지를 포함한 기술의 지각 변동을 뒷받침하는 칩을 위한 재료 엔지니어링 기술 포트폴리오를 가장 많이 보유하고 있으며, 이를 통해 우리는 이러한 장기적이고 세속적인 추세와 함께 성장할 수 있는 좋은 위치에 있습니다."
어닝콜 중
회사는 HBM 생산에 대해 낙관적입니다 - 2024년은 2023년 수요의 6배가 될 것으로 예상되며 내년은 2024년의 2배가 될 수 있습니다
EPS: $2.09 (추정 $1.99) YoY +5% 증가
매출: $ 6.65B (추정 $ 6.52B)
반도체 시스템 매출: $4.90B (추정 $4.8B) yoy -1.5% 감소
Q3'24 가이던스:
EPS: $1.83-$2.19 (추정 $1.83)
매출: $6.65B ± $400M (추정 $6.57B)
다른 측정항목:
영업이익: $1.93B
영업이익률: 29.0%
영업 현금 : $ 1.39B
주주 수익 :
총 배포: $ 1.09B
자사주 매입: $820M
배당금: $266M
CEO Gary Dickerson:
"어플라이드 머티어리얼즈는 2024년에도 강력한 실적을 이어갈 것"이라며 "회계연도 2분기 매출과 순이익은 가이던스 범위의 최고치를 향해 가고 있다"고 덧붙였다.
"어플라이드 머티어리얼즈는 AI, IoT, 전기 자동차 및 청정 에너지를 포함한 기술의 지각 변동을 뒷받침하는 칩을 위한 재료 엔지니어링 기술 포트폴리오를 가장 많이 보유하고 있으며, 이를 통해 우리는 이러한 장기적이고 세속적인 추세와 함께 성장할 수 있는 좋은 위치에 있습니다."
어닝콜 중
회사는 HBM 생산에 대해 낙관적입니다 - 2024년은 2023년 수요의 6배가 될 것으로 예상되며 내년은 2024년의 2배가 될 수 있습니다
❤1👍1
Forwarded from [한투증권 채민숙] 반도체
[한투증권 채민숙/황준태] HPSP 1Q24 Review: 믿고 있었다구!
● 1분기 실적은 컨센서스를 상회
- 매출액 378억원(24% QoQ, -36% YoY), 영업이익 200억원(65% QoQ, -43% YoY)으로 컨센서스 영업이익 194억원을 3% 상회.
- 한투추정치 매출액 350억원, 영업이익 200억원 대비 매출액 상회
- 영업이익률 53% 달성으로 22년, 23년에 이어 50% 이상 영업이익률 이어가고 있음
- 북미 고객사 주문 증가. 메모리 고객사 주문 또한 점진적으로 증가 기대
- 수주에서 매출까지의 시차를 고려할 때 2분기까지는 1분기와 유사한 실적 흐름 보일 것. 그러나 3분기부터 매출 반영분이 증가해 매 분기 계단식으로 실적이 상승할 것
- 5/14일 자사주 매입 공시. 주주친화정책 기대감 확산
● 매수 추천, 목표주가 유지
- NAND 고단화로 하이브리드 본딩 수요 증가할 전망. 동사 장비는 하이브리드 본딩시 접합부의 결함을 줄여 접합 강도를 향상시킬 수 있음. 기존 NAND 고객사 내 매출 확대 및 신규 고객사로의 확장 기대
- HPO 장비는 다수의 고객사와 동시에 인증 진행 중. 주요 메모리 고객사 인증 막바지 단계로 수주 가시화 시점 앞당겨질 것으로 예상
- 신규 고객사 수주분은 24년 하반기를 거쳐 25년부터 본격적으로 실적에 반영될 전망
- 목표주가 58,000원(25년 EPS에 목표 PER 32배 적용 후 15% 할인)과 매수의견 유지
본문: https://zrr.kr/FOP9
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/KISemicon
● 1분기 실적은 컨센서스를 상회
- 매출액 378억원(24% QoQ, -36% YoY), 영업이익 200억원(65% QoQ, -43% YoY)으로 컨센서스 영업이익 194억원을 3% 상회.
- 한투추정치 매출액 350억원, 영업이익 200억원 대비 매출액 상회
- 영업이익률 53% 달성으로 22년, 23년에 이어 50% 이상 영업이익률 이어가고 있음
- 북미 고객사 주문 증가. 메모리 고객사 주문 또한 점진적으로 증가 기대
- 수주에서 매출까지의 시차를 고려할 때 2분기까지는 1분기와 유사한 실적 흐름 보일 것. 그러나 3분기부터 매출 반영분이 증가해 매 분기 계단식으로 실적이 상승할 것
- 5/14일 자사주 매입 공시. 주주친화정책 기대감 확산
● 매수 추천, 목표주가 유지
- NAND 고단화로 하이브리드 본딩 수요 증가할 전망. 동사 장비는 하이브리드 본딩시 접합부의 결함을 줄여 접합 강도를 향상시킬 수 있음. 기존 NAND 고객사 내 매출 확대 및 신규 고객사로의 확장 기대
- HPO 장비는 다수의 고객사와 동시에 인증 진행 중. 주요 메모리 고객사 인증 막바지 단계로 수주 가시화 시점 앞당겨질 것으로 예상
- 신규 고객사 수주분은 24년 하반기를 거쳐 25년부터 본격적으로 실적에 반영될 전망
- 목표주가 58,000원(25년 EPS에 목표 PER 32배 적용 후 15% 할인)과 매수의견 유지
본문: https://zrr.kr/FOP9
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/KISemicon
👍3
Forwarded from [미래에셋 에너지/정유화학] 이진호,김태형
[미 바이든 정부, 중국 태양광 견제 위한 추가 규제 발표]
<미래에셋증권 이진호, 김태형>
1. Section 201(a.k.a. 세이프가드)의 양면형(Bi-facial) 모듈 관세 제외 조항 삭제 발표
- 양면형 모듈에 대한 관세 제외 조항은 2019년 트럼프 정부 때 처음 도입
- 이 조항의 존재로 인해 현재 미국 모듈 수입의 대부분이 양면형
- 예외 조항 삭제 이후, 기존 계약을 체결한 업체는 90일 이내 수출 가능(계약 증명 필요)
2. 동남아 관세 면제 기간 종료(~24/6/6)
- 반덤핑/상계관세를 회피한 동남아시아 생산업체는 해당 관세 재적용 예정
- 관세 면제된 패널은 180일 이내 설치 필수
- 미 관세청(CBP), 향후 설치 모듈에 대한 사용증명서 제출 요구할 예정
3. 수입 급증 및 공급 과잉 모니터링
- 미국 태양광 시장 과포화를 피하기 위해 수입 패턴 모니터링 및 불공정 관행 조치 예정
4. IRA 미국산 태양광 보너스 세제혜택 세부사항
- IRA 조항 중 미국산 비중이 일정부분 이상이면, Domestic Content Adder로 추가 세액공제 10%의 혜택이 있음
- 미국산 비중의 조건에 부합하는지를 결정하는데 있어, 미 에너지부가 안전 항구(Safe Harbor)를 제공 예정
- 안전 항구는 에너지 부가 제공하는 기본 비용 비율을 활용 가능하게 하는 조항
- 따라서 복잡한 계산 없이 정부가 제공하는 표준 비율을 사용해 절차를 단순화하고 불확실성을 축소
5. 태양광 웨이퍼 및 셀 제조 지원
- 미 에너지부, 태양광 공급망 R&D 위해 7천만 달러(약 940억원) 이상의 투자 결정
- 선정된 18개 프로젝트는 태양광 장비, 잉곳/웨이퍼/실리콘, 박막형 태양전지 등
6. 미국 태양광 셀 수입 한도(Quota) 확대
- 기존 Section 201에 따른 관세가 면제되는 셀 수입량은 5GW
- 향후 셀 수입량이 수입 한도 5GW에 다다를 경우, 셀 수입량 모니터링하여 한도를 7.5GW로 확대 고려할 것
<미래에셋증권 이진호, 김태형>
1. Section 201(a.k.a. 세이프가드)의 양면형(Bi-facial) 모듈 관세 제외 조항 삭제 발표
- 양면형 모듈에 대한 관세 제외 조항은 2019년 트럼프 정부 때 처음 도입
- 이 조항의 존재로 인해 현재 미국 모듈 수입의 대부분이 양면형
- 예외 조항 삭제 이후, 기존 계약을 체결한 업체는 90일 이내 수출 가능(계약 증명 필요)
2. 동남아 관세 면제 기간 종료(~24/6/6)
- 반덤핑/상계관세를 회피한 동남아시아 생산업체는 해당 관세 재적용 예정
- 관세 면제된 패널은 180일 이내 설치 필수
- 미 관세청(CBP), 향후 설치 모듈에 대한 사용증명서 제출 요구할 예정
3. 수입 급증 및 공급 과잉 모니터링
- 미국 태양광 시장 과포화를 피하기 위해 수입 패턴 모니터링 및 불공정 관행 조치 예정
4. IRA 미국산 태양광 보너스 세제혜택 세부사항
- IRA 조항 중 미국산 비중이 일정부분 이상이면, Domestic Content Adder로 추가 세액공제 10%의 혜택이 있음
- 미국산 비중의 조건에 부합하는지를 결정하는데 있어, 미 에너지부가 안전 항구(Safe Harbor)를 제공 예정
- 안전 항구는 에너지 부가 제공하는 기본 비용 비율을 활용 가능하게 하는 조항
- 따라서 복잡한 계산 없이 정부가 제공하는 표준 비율을 사용해 절차를 단순화하고 불확실성을 축소
5. 태양광 웨이퍼 및 셀 제조 지원
- 미 에너지부, 태양광 공급망 R&D 위해 7천만 달러(약 940억원) 이상의 투자 결정
- 선정된 18개 프로젝트는 태양광 장비, 잉곳/웨이퍼/실리콘, 박막형 태양전지 등
6. 미국 태양광 셀 수입 한도(Quota) 확대
- 기존 Section 201에 따른 관세가 면제되는 셀 수입량은 5GW
- 향후 셀 수입량이 수입 한도 5GW에 다다를 경우, 셀 수입량 모니터링하여 한도를 7.5GW로 확대 고려할 것
👍1