Analyst 나승두 (nsdoo@sks.co.kr/3773-8891)

▶️아이톡시(A052770) Not Rated

보여줄게 완전히 달라진 나

- 2022년 최대주주 변경 이후 안정 찾아
- 게임 리퍼블리싱 시장 최대 화두 인플링커
- 순차적 게임 출시 일정 주목

▶️ 보고서 원문 : https://buly.kr/7bEjja8

▶️ SK증권 미드스몰캡 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sk_smallcap
▶️ SK증권 리서치센터 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sksresearch

※당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

-성실 + 노력왕 엄-

머크가 이번 결과를 언론을 통해서나 학회를 통해 자체 발표하지 않았기 때문에

clinicaltrials.gov에서 키트루다SC관련 임상 현황을 매일 모니터링하지 않으면 전혀 알 수 없었을 내용입니다. 보고서 작성했습니다.

알테오젠 기술은 단순히 피하주사용 기술이 아니라 유효성 일치가 불가능한 한계를 극복해주는 특별한 피하주사 기술입니다.

머크는 알테오젠없이는 저용량 조차 실패해 출시 불가했습니다. 누가 갑의 위치에서 독점계약을 변경했을지 알 수 있던 임상 내용 업데이트 드립니다.

알테오젠은

키트루다 28년 매출액 40조 X -> 70조
SC 전환율 50% X -> 70%
로열티 5% 이상 -> 연간 로열티 2조 이상

이거만 주가에 반영해줘도 지금 자리에서 2배 이상은 가야되는 것이 타당하다 생각

여기에 ADC SC + 각종 LO 및 이벤트 붙을 것.

ADC SC는 머크 독점 계약 수준 이상의 진짜 큰 이벤트.

원익 자회사 씨엠에스랩

📌 현대힘스(시가총액: 5,370억)
📁 분기보고서 (2024.03)
2024.05.22 09:20:10 (현재가 : 15,420원, -0.19%)

잠정실적 : N

매출액 : 551억(예상치 : 0억)
영업익 : 59억(예상치 : 0억)
순이익 : 42억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.1Q 551억/ 59억/ 42억
2023.4Q 548억/ 34억/ 28억
2023.3Q -/ -/ -
2023.2Q -/ -/ -
2023.1Q -/ -/ -

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240522000014
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=460930

#더존비즈온 인뱅+실적+AI 전고점 갱신