[하나증권 화장품 박은정]

업종 순환매 주가 하락, 매수 기회로

- 금일 전반적인 주가 하락, 순환매 영향으로 판단

- 업종 펀더는 이상무: 비중국 수출 호조. 월 수출액 최대 흐름 지속 경신. 기업의 수출 국가 확대 및 가속화 중

- 유통사/브랜드사/ODM사 모두 업황 견조

- 아모레퍼시픽의 경우만 중국 추정치 하향. 이는 중국 본격적인 구조조정 일환 일회성 요소로 판단, 미국/일본 법인장 선임과 관련해서는 글로벌 리밸런싱 의지 강함. 해외 확장 본격 시작으로 이해

- 당사는 선호도 측면에서
. 유통사: 실리콘투
. 브랜드사: 아모레, 브이티, 아팸
. ODM사: 맥스, 콜마, 씨앤씨, 메카 순 선호
(수주 강도 순) 오디엠은 다 좋아해요👍 리레이팅 가야하지 않습니까ioi
. 용기사: 펌텍코리아(쇼티지 흐름)

그 외
. LG생활건강: P/E 20x 수준, 이익 안정성 우위 + 북미/일본 고성장세 본격화
. 애경산업: 일본 고성장 + 3분기 부터 실리콘투와 미국 사업 강화
. 토니모리: 본업 미국 수출 호조, 자회사 메가코스 가동률 확대
. 마녀공장: 미국 수출 강화


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동해 심해 가스전 평가를 수행한 '액트지오(Act-Geo)'에 대한 신뢰성 논란이 커지는 가운데, 오늘 방한하는 액트지오의 대표인 빅터 아브레우 박사가 의혹을 해소할 수 있을지 관심이 모아진다.

5일 산업통상자원부와 한국석유공사에 따르면 이날 오전 11시 아브레우 박사가 인천국제공항을 통해 한국을 찾는다.

앞서 윤석열 대통령은 경북 포항시 영일만 일대에 최대 140억 배럴의 석유·가스가 매장돼 있을 가능성을 발표하며 탐사시추를 통해 실제 부존 여부와 부존량을 확인하겠다고 밝힌 바 있다.

근거는 미국 텍사스 휴스턴에 본사를 둔 심해평가 전문기관인 액트지오의 분석이다.

정부는 액트지오에 대해 "심해 평가 경험이 풍부한 메이저사 출신 전문 인력으로 구성돼 있으며, 대표인 빅터 아브레우 박사는 전 미국퇴적학회장이자 전 엑슨모빌 지질그룹장으로 세계 심해 지역 탐사 권위자"라고 소개했다.

다만 액트지오의 본사가 휴스턴의 한 가정집이라는 주장이 제기되며 신뢰성 논란이 확산하고 있다. 링크드인에 따르면 액트지오는 2017년 설립됐으며 개인이 운영하는 회사로 직원은 2~10명 정도다.

이에 대해 석유공사는 "액트지오는 2016년 설립 이래 가이아나, 볼리비아, 브라질, 미얀마, 카자흐스탄 등 다수의 주요 프로젝트 평가를 수행했다. 직원들은 엑슨모빌, 쉘, BP 등 메이저 석유개발기업 출신으로 심해탐사 분야에서 전문성을 보유하고 있다"고 설명했다.

그러면서 "다양한 경력의 전문가들이 아브레우를 중심으로 프로젝트 단위로 협업하는 구조"라며 직원 상주 여부에 관해 해명했다.

아울러 아브레우 박사 개인에 대한 전문성 의혹에 대해서 산업부도 직접 입을 열었다.

최남호 산업부 2차관은 라디오 방송에서 "(액트지오는) 지질탐사 전문 부티크"라며 "전체적인 규모는 굉장히 작지만 심해에 관련된 지질 자료 분석에 있어서는 전문가 보유 숫자가 제일 많다"고 말했다.

이어 "회사를 창립한 빅터 아브레우라는 분은 엑슨모빌에서 관련된 그룹장도 했고 미국 퇴적학회장도 해서 자료에 대한 신뢰도는 높다고 본다"고 덧붙였다.

논란이 커지자 아브레우 박사는 석유공사의 자문요청에 따라 직접 한국을 찾는다. 동해 심해 평가에 대해 과학적인 근거를 설명할 예정이다.

한편 동해 심해 가스전 개발 프로젝트 '대왕고래'는 본격적인 추진을 위한 몸 풀기에 들어갔다. 정부는 오는 11월부터 경제성을 판단하기 위한 본격 탐사에 돌입할 계획이다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012588570?sid=101

2024.06.05 10:41:53
기업명: 하나기술(시가총액: 4,782억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : -
계약내용 : 2차전지 고속 스태킹 설비
공급지역 : 프랑스
계약금액 : 231억

계약시작 : 2024-06-05
계약종료 : 2026-01-19
계약기간 : 1년 7개월
매출대비 : 19.29%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240605900108
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/299030
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=299030

고래들이 하나씩 튀기 시작

고래의 꿈

#심텍

반도체, 스펙상향 > 기판, 면적증가/층수상승

AI 디바이스 > 반도체 업그레이드 > 기판의 면적증가 or 층수상승

AI 디바이스에서는 시스템반도체가 업그레이드되고 메모리 용량이 증가함. 반도체의 스펙 상향은 기판의 면적 증가 또는 층수 상승으로 이어질 것임. 특히, 디바이스용 반도체들은 FCCSP, SiP, MCP, BoC 등의 기판 수요와 연관성이 높음. 해당 기판들은 지난 1년간 극단적인 재고조정을 겪었음. 또한 '19년~'22년 기판 빅사이클에서 FCBGA와는 달리 투자가 크지 않았던 제품군들임. 향후 업황 반등 국면에서 수혜가 예상됨. 중저가 기판군의 비중이 높은 기업들을 주목해야함

2분기, 흑자전환 전망

2분기부터는 반등이 시작됨. 영업이익은 10억원으로 흑자전환이 예상됨. 매출액은 3,039억원으로 전분기 수준으로 전망함. 그러나 믹스 개선 효과가 기대됨. 저부가 제품군인 BOC와 HDI 기판의 매출이 감소하고 FCCSP와 MCP 제품군의 수요가 회복되고 있음. 이는 수주 동향에서도 확인됨. 지난해 3분기말부터 반락했던 신규 수주 규모는 3월 반등에 성공해 4월 5월 각각 전월대비 10%, 15% 증가함. 신규 주문이 매출로 이어지는데 2~4개월 걸리는 점을 고려하면 2분기말부터는 반등의 가시성이 높음. 현재 강도의 주문 변화로는 '22년 수준의 호황을 기대하기는 어려움. 그러나 회복의 방향성이 뚜렷함

✅ 대왕고래🐳 테마 정리(중)

🛢가스/석유
한국가스공사/한국석유/대성에너지/대성홀딩스/대성산업/한국ANKOR유전/경동도시가스/서울가스/극동유화/SH에너지화학/리드코프 등등

💧주유소
흥구석유/중앙에너비스/지에스이/세기상사

⚓️밸브/시추
화성밸브/우림피티에스/디케이락/태광/성광벤드/일승/DSR제강/동아지질 등

💨가스관
동양철관/하이스틸/휴스틸/세아제강/대동스틸/넥스틸/한국주철관

🚢상사
포스코인터내셔널/GS글로벌/현대코퍼레이션/LX인터내셔널

🏗물류/항만
동방/LS마린솔루션/태웅로직스/KCTC 등

🛳 드릴쉽/시추선/조선/잠수정 등
한화오션/삼성중공업/대양전기공업(방폭등/잠수정)

⚙️ 드릴/부자재
일진다이아/비츠로셀


☎️ 추가 종목 제보 @go_upstock

#주성엔지니어링 상승이유

https://zdnet.co.kr/view/?no=20240604153612

민희진 인터뷰 이후 라이브 처음..

‘동해 석유매장 분석’ 액트지오 책임자 ‘아브레우’ 박사, 입국 현장 - [끝까지 LIVE] MBC 중계방송 2024년 06월 05일
https://www.youtube.com/watch?v=NuXj-wrcbjs

더존비즈온

1. CB 본허가 획득, 제4인터넷은행 앞으로 한발짝

- 더존비즈온의 계열사 테크핀레이팅스가 금융위원회로부터 ‘기업정보조회업’과 ‘기업신용등급제공업’ 본허가 획득
-기업정보조회업은 기업정보를 분석, 가공해 제공하는 라이선스, 기업신용등급제공업은 기업의 신용을 평가해 신용등급을 생성하고 제공하는 사업으로 소위 CB업 비즈니스로 볼 수 있음
-과거 더존비즈온은 금융규제 샌드박스를 통해 비금융권사 최초로 기업정보조회업 라이선스는 획득했고, 기업신용등급 제공업은 2020년 이후 신규사업자로 첫 선정됨

- 이는 동사가 추진중인 제4인터넷전문은행 ‘더존뱅크’와도 맞닿아 있음. 기존 은행이 확장하기 어려웠던 소상공인 영역에 특화된 혁신금융을 추진해 나가겠다는 계획으로 대형 금융사, 대기업, 기타 주주들을 구성하며 적극 준비중

정확한 신용평가등급 데이터가 없어 담보, 보증에 의존하는 중소기업과 소상공인에 정확한 신용평가가 가능. 동사는 기업데이터와 AI를 활용하는 신용평가모형 개발 역량과 노하우를 보유

초기 자본금 확보를 위한 적극적인 자산 유동화 계획도 마련되어 있으며 이를 고려시 자금 여력은 충분하다고 판단

정부 가이드라인 발표, 컨소시엄 확정 공개, 최종 선정에 이를 때까지 기대감은 모멘텀으로 반영될 전망

안정적인 본업 성장세에 AI제품 업셀링, 핀테크 사업 가시화, 인터넷은행 준비 등의 실적과 모멘텀을 같이 상향시킬 있는 요인들로 인해 주가는 궁극적으로 우상향 추세 전망

(24.5.31 한화)

2. 1Q24 실적으로 본업 회복 추세 확인. Amaranth10의 Standard ERP 점유율 상승, 비용 효율화로 실적 개선 모멘텀 유효. 본업 회복 기조 속
1) 테크핀레이팅스 신용정보업 본인가 획득
2) 더존뱅크 기대감
3) 자산 효율화 계획의 긍정적인 투자 심리가 반영되며 주가 재평가 가능성

(24. 5. 10 신한)

3. ‘24년 매출액 4,077억원(YoY +15.3%), 영업이익 874억원(YoY +26.5%, OPM 21.4%)을 전망.
2022년 실적 바닥을 기점으로, 25년까지 EPS가 성장하는 국면(성장률: ‘23년 48%, ‘24년 51%, ‘25년 18%)에 진입했다고 판단

전략 제품인 ‘WEHAGO’, ‘Amaranth10’ 매출액은 올해도 고성장을 유지할 전망. 특히, 올해는 Amaranth10의 실적 성장(YoY +98%)이 기대되는데, 작년부터 영업을 강화함에 따라 신규 고객과 더불어 기존 고객들의 전환 수요가 가속화될 것으로 기대.

Extended ERP 부문도 경쟁사의 클라우드 전환 정책에 따른 고객 이탈, 국산 솔루션에 대한 선호도 상승 등이 관측되며, 견조한 성장(YoY +11%)을 예상.

비용단에서는 업무 효율화에 따른 인건비 상승률 둔화, 외주용역비 절감 기조가 지속되며, 영업이익률 상승에 기여할 전망이다

1) 2023~2025년까지 EPS가 재차 성장하는 국면에 진입했다고 판단
2) 연내 테크핀레이팅스의 신용정보업 라이선스 인가 결과 발표, 인터넷전문은행 인가 일정 및 세부사항 공개 등 신사업 관련 이벤트들도 예정된 만큼, 향후 주가 상승 국면은 지속될 것이라 전망

(24.5.8 키움)

📌 지놈앤컴퍼니(시가총액: 1,946억)
📁 기업설명회(IR)개최
2024.06.05 11:24:07 (현재가 : 12,890원, -2.42%)

개최일자 : 2024-06-10
개최시각 : 09:00

개최장소 : 여의도 등 서울시 일대
참가대상 : 국내 주요 기관투자자

*IR 목적
회사 현황 소개 및 기업가치 제고

*IR 내용
1.신규타깃 ADC용 항체 'GENA-111' 기술이전계약 체결 의의 2.신규타깃 항암제 'GENA-104' 상업화 계획 3.마이크로바이옴 상업화 계획

*실시방법
1:1 미팅

후원기관 : 신한투자증권

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240605900134
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=314130

#CGM
리서치앤마켓의 최근 보고서를 보면 세계 연속 혈당 측정기 시장은 오는 2030년 75억달러(약 10조 3400억원) 규모로 커질 전망이다. 아이센스의 자가측정기 세계 시장 점유율은 5%다. 글로벌 시장의 5%만 가져와도 연 5000억원의 매출이 가능하다는 계산이 나온다.

=> ABT, DXCM 23년 합산 매출이 이미 12조원 넘는데 너무 조사 안하고 인용한거 아니신지.. 지능형 안티인가