[미국 태양광 수요 증가 가속화]

<미래에셋증권 이진호>

SEIA에 따르면, 1분기 미국 태양광은 2번째로 많은 분기 설치량을 기록했습니다.
숫자로 보면, 미국은 1Q24에 11.8GW의 태양광 모듈을 설치했으며, 1Q23 6.1GW 대비 90% 가량 증가한 수준입니다.
(11.8GW = 주거용 1.3 + 상업용 0.4 + 커뮤니티 0.3 + 유틸리티 9.8)
작년과 같은 경로를 그린다고 가정하면 24년 미국 설치량은 충분히 50GW를 넘어설 수 있을 것으로 보입니다.
연초에 BNEF가 전망한 37GW 수준보다는 확실히 늘어난 상황입니다.

저는 미국 설치량 급증 요인을 모듈 가격 하락으로 추정하고 있습니다.
낮아진 가격만큼 설치 수요가 늘어났고, 이는 시장이 우려하는 미국 재고에 대한 걱정을 한시름 덜어줄 것입니다.
이전 미국 한화솔루션 공장 탐방기 자료에서 언급했던 것처럼, 예상보다 빠른 미국 태양광 시장의 반등을 전망합니다.

t.me/miraeoillee

https://www.seia.org/research-resources/solar-market-insight-report-q2-2024

•CITI 구리 가격 전망 : 향후 12-18개월 미 금리인하와 중국 재정정책 기대로 구리가격 12,000달러/톤까지(+20%) 반등 예상. 9,500달러 이하는 중기적으로 매수 레벨

>摘要：花旗预计，随着美联储降息周期开启，中国支持性政策的影响全面释放，未来12-18个月铜价或反弹至每吨12000美元，较当前水平上涨20%。花旗认为每吨9500美元以下的铜价是中期吸引力较高的买入水平。

[NH/손세훈] 스몰캡 - 딥노이드
[Web발신]
[NH/손세훈] 스몰캡 - 딥노이드

[NH/스몰캡(백준기)]

[딥노이드]

★본격적인 매출이 발생하는 시작점

■의료용과 산업용, 두 마리 토끼를 잡자

동사가 주력중인 의료 AI의 경우 깊은 도메인 지식이 요구되는 부문

자체 의사 인력 보유, 성모병원 및 중대병원 등 대학 병원과의 네트워크 활용해 데이터를 축적함

시장 진입이 빨랐기 때문에 일정 수준의 진입 장벽을 확보했다는 판단

그리고 동사는 뇌동맥류 분석에 경쟁력을 보유한 딥뉴로 외에도 2차전지와 디스플레이 산업용 머신비전 AI 수주도 큰 폭 확대 중

동사는 PACS(의료영상저장전송시스템)구축이 가능하며 심평원 수주 레퍼런스 보유

이는 해외사업 관련 매력 포인트

특히 동남아 시장에서 기존 엑스레이보다 CT와 MRI 수요 증가하면서 동사 솔루션 수요가 상대적으로 클 것으로 전망

추가 성장동력으로 산업용 및 보안용 솔루션 매출 기대

고객사로 산업용에서는 2차전지 벤더 및 디스플레이사, 보안용에서는 공항공사 기대

2차전지 관련으로는 조립공정 이물질 검출 장비, 디스플레이 관련으로는 본딩 공정 및 레진도포 공정에서의 이물질 검출에 활용되는 장비 성장 기대

올해부터 매출 고성장 예상

■올해 매출 전년 대비 반등에 따른 본격적인 실적 성장세 시현 기대

2024년은 매출액 146억원(+654.2% y-y), 영업적자 축소 예상

올해는 산업용 머신비전 AI가 매출 비중이 가장 높을 것으로 추정하며 절반 이상 차지할 전망

이에 더해 공항 및 관세청향 보안 매출 및 의료 AI 부문의 양호한 성장 기대

☞리포트: https://m.nhqv.com/c/emlnv


NH리서치(전체):

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📌 래몽래인(시가총액: 1,229억)
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2024.06.07 07:34:19 (현재가 : 12,500원, -1.03%)

사건명칭 : 주주총회소집허가
원고이름 : (주)아티스트유나이티드
관할법원 : 서울중앙지방법원

* 청구내용
- 신청인 : 주식회사 아티스트유나이티드
- 사건본인 : 주식회사 래몽래인

[신청취지]

1. 신청인들에 대하여 별지 목록 기재 사항을 회의목적으로 하는 사건본인의 임시주주총회소집을 허가한다.
2. 위 임시주주총회의 의장으로 박인규(1974.7.27.)을 선임한다. 라는 재판을 구합니다.


[별지]

■제1호 의안 : 이사 선임의 건

- 제1-1호 의안 : 사내이사 이태성 선임의 건

- 제1-2호 의안 : 사내이사 이정재 선임의 건

- 제1-3호 의안 : 사내이사 정우성 선임의 건

- 제1-4호 의안 : 사외이사 박혜경 선임의 건

■제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 제2-1호 의안 : 제1조 상호 변경의 건

- 제2-2호 의안 : 제2조 사업목적 추가의 건

- 제2-3호 의안 : 제4조 공고방법 변경의 건

- 제2-4호 의안 : 제15조 전환사채 발행한도 확대의 건

- 제2-5호 의안 : 제16조 신주인수권부사채 발행한도 확대의 건

- 제2-6호 의안 : 제17조 교환사채 발행한도 확대의 건

- 제2-7호 의안 : 제40조 이사의 보수와 퇴직금 조항 수정의 건

* 향후대책
당사는 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240607900001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=200350

[신한투자증권 통신서비스/SW 김아람]

카페24; 조용히 열일중인 유튜브쇼핑

▶️ 유튜브쇼핑 업데이트로 영업환경 개선 전망
- 1Q24 실적발표 이후 주가가 46% 상승하면서 5/9 보고서에서 다룬 투자포인트 ‘낮아진 주가 + 비용 절감에 따른 본업 턴어라운드’를 대부분 반영

- 앞으로는 유튜브쇼핑 성과(국내 GMV 성장률)가 더욱 중요해질 것. 아직은 유튜브쇼핑 매출 기여 추정 어렵지만, 파트너사인 구글이 생태계 확장에 적극적인만큼 영업환경 자체는 계속해서 개선되고 있다고 평가

▶️ 유튜브쇼핑 업데이트 내용 정리
- 1) 쿠팡을 시작으로 쇼핑 제휴 파트너사 확대: 크리에이터는 자체 브랜드外 외부몰 상품도 영상에 태그할 수 있게됨. 예를 들어 쿠팡 파트너스 활동이 더보기/고정댓글 → 태그로 확장되는 것(2p)

- 2) 6월내 유튜브쇼핑 전용 스토어 오픈: 세부 내용 공개전이나 이용자 쇼핑 동선이 외부링크 → 유튜브 웹/앱내로 확장되는 것으로 추정

▶️ Valuation
- 1Q24 리뷰 대비 현저한 사업환경 변화 없다고 평가해 실적 추정치 변경 無. 유튜브쇼핑 세부개편 내용/2Q GMV 성장률 확인 후 변경 예정. 현재 주가는 신한 추정치 기준 24/25F PER 33배, 29배. 컨센서스 기준 42배, 24배

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326264

위 내용은 2024년 6월 7일 07시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

Analyst 박제민 (jeminwa@sks.co.kr/02-377-8884)

▶️ 칩스앤미디어(A094360) Not Rated

개화 시기가 다가온 선진국 비즈니스

- 기업개요
글로벌 2위 외주 IP 업체
1분기 매출액 부진으로 주가 하락했으나 NPU 고객사 및 Auto 부문 모두 향후 견조한 성장 전망

- 관전 포인트
NPU 팹리스들의 엔비디아 공략은 이제 시작
기존 고객 성장 + 신규 고객 확보 = 자동차 부문 성장 지속
모바일 부문 핵심 레퍼런스 확보

- 밸류에이션 포인트
채용 계획 보수적으로 고려해도 연간 BEP 매출 수준은 210억원 수준
초과 매출에 관한 공헌 이익률 95% 이상으로 기대
AI가속기 출시 트렌드, 자체칩 설계 시장, 전장 및 자율 주행 전방으로 높은 멀티플 정당화

▶️ 보고서 원문 : https://buly.kr/GP0iZoJ

▶️ SK증권 미드스몰캡 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sk_smallcap
▶️ SK증권 리서치센터 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sksresearch

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#알테오젠 #다잘렉스 #엄연구원

할로자임의 제조방법 특허에 대해 유럽이 인정되어 2029년 3월까지 J&J 다잘렉스SC가 보호됩니다.

할로자임의 유럽 특허가 인정되지 않았다면 로열티율이 5%에서 2.5%로 감소될 우려를 가지고 있었는데, 이것이 해소되어 주가가 상승된 부분도 있었습니다.

그리고 알테오젠/산도즈의 다잘렉스SC 시밀러 개발은 할로자임 유럽특허 연장여부와 전혀 상관없습니다. 알테오젠과 할로자임은 특허적으로 다른 기술입니다.

그래서 알테오젠은 2028년 다잘렉스의 원료특허만 끝난다면 산도즈와 다잘렉스SC 시밀러 출시가 가능합니다. 출시 일정에 변경이 없음을 말씀드립니다.

[키움 허혜민] 항서제약 FDA로부터 Form 483 받은 내용

HLB와 개발한 캄넬리주맙+리보세라닙 허가 신청 거부 직후에 받았고, Form 483에 대해 항서는 FDA 승인 거부와 관련 없다고 말함.

FDA가 항서제약에 직원들이 문서를 파기했다고 하는 483 Form을 보냄.

FDA 직원이 도착하자, 항서제약 지원이 빠르게 쓰레기통에 문서를 버리는 것을 봤다고 언급.. 이런 일들도 FDA 실사 지연.

주사기 보관 창고 바닥에 큰 물 웅덩이가 있고, 검은 곰팡이도 발견되었다고 함.

열악한 오염 관리, 수준 이하의 청결 프로토콜, 검사관에 문서를 즉시 전달하지 않고, 제조 실수에 대한 8가지 목록이 포함.

https://endpts.com/fda-hands-chinese-drug-manufacturer-a-form-483-noting-employees-destroyed-documents/

https://www.fiercepharma.com/pharma/fda-cracks-down-chinas-hengrui-scathing-manufacturing-write

아이고..