#아이티엠빈도체
-AI를 활용하는 디바이스들이 직면한 가장 큰 문제점이 전력 소모가 크고, 발열 관리가 어렵다는 점인데, PMP는 이러한 문제점들을 해결할 수 있는 효과적인 솔루션 중 하나

DS투자증권 음식료·미디어 Analyst 장지혜

[음식료] 수출입 데이터와 K-Food 성장성 점검

** 요약
-음식료 섹터 가파른 주가 상승. K-Food의 인기와 실적 성장으로 밸류에이션 리레이팅
-6/14 종가 기준 음식료 지수의 12M Fwd PER은 13.2배로 코스피(11.6배)대비 프리미엄 14% 수준.
향후 실적 성장을 감안하면 지속적으로 프리미엄 확대될 것으로 전망
-24년 5월 주요 음식료품 수출입 데이터는 라면(+34% YoY) 포함 K-Food 전반 수출 호조
-K-Food는 지역과 품목 확장으로 성장 기대. 지역은 미국과 유럽, 품목은 라면에서 냉동김밥까지 다양

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch

📌 셀트리온(시가총액: 39조 7,966억)
📁 투자판단관련주요경영사항 (CT-P51키트루다 바이오시밀러 미국 임상 3상 시험계획 신청)
2024.06.17 07:34:20 (현재가 : 183,400원, +0.44%)

제목 : CT-P51(키트루다 바이오시밀러) 미국 임상 3상 시험계획 신청

* 주요내용
※ 투자유의사항
임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다.
품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다.
투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1) 임상시험 제목 :

- 이전에 치료받지 않은 전이성 비편평 비소세포폐암 환자 대상 CT P51과 키트루다의 유효성 및 안전성을 비교하기 위한 이중눈가림, 무작위배정, 활성대조, 3상 임상시험

2) 임상시험 단계 :

- 글로벌 제 3상 임상

3) 대상질환명(적응증) :

- 비소세포폐암 (Non Small Cell Lung Cancer)

4) 임상시험 신청일 및 신청기관 :

- 신청일 : 2024년 6월 14일 (현지 시간 기준)

- 임상시험 신청기관 : 미국 식품의약국(FDA)

5) 임상시험 등록번호 :

- EU CT number: 2024-514048-98-00

6) 임상시험 목적 :

- CT-P51과 키트루다 간의 유효성 및 안전성을 비교

7) 임상시험 시행 방법 :

- 임상시험 대상자 : 전체 606명

- 임상시험 기간 : 치료기간 2년

- 임상시험 디자인 : 이중 눈가림, 무작위배정, 활성대조, 제3상 임상시험

8) 향후 계획 :

- 본 3상 임상시험을 통해 CT-P51 약물의 오리지널 약물 키트루다(Keytruda)에 대한 유효성 및 안전성 결과를 통해 유사성(biosimilarity)를 입증할 예정임.

- 전이성 비편평 비소세포폐암 뿐만 아니라 오리지널 약물이 승인받은 다른 종류의 비소세포폐암 등 모든 적응증에 대한 허가 승인을 통하여 시장 확대 및 매출 증대를 기대할 수 있음.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240617800002
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=068270

[신한투자증권 인터넷/게임 강석오, 고준혁]

데브시스터즈; 사업, 신작, 그리고 <쿠키런>에 대한 생각

▶️ 신한생각: <모험의탑> 글로벌 흥행 전망, 적극 매수 타이밍
- 목표주가 88,000원, 게임 섹터 중소형 Top Pick
- 한국에서 모바일 캐주얼 게임을 가장 잘 만드는 회사로서 IP 파워 및 개발 역량 증명할 전망
- 24년 새롭게 선임된 C레벨들은 다시금 대규모 현금 흐름을 일으키기 위한 신작 개발에 집중, 새로운 경영진의 <쿠키런> IP를 활용한 사업 방향성 기대
- <쿠키런:모험의 탑> 긍정적인 글로벌 CBT 결과 및 '계획된 흥행'으로 퀀텀 점프 수준의 성장과 큰 폭의 멀티플 리레이팅 예상

▶️ 사업 방향성과 신작, 그리고 <쿠키런>에 대한 생각 정리
1) 수 년간 크게 증가한 인건비와 최근의 구조 조정에 대한 생각
2) 신작 <쿠키런:모험의탑> 흥행 가능성에 대한 생각
3) <쿠키런> IP의 유저 충성도: 기존작 역주행
4) 멀티플에 관한 생각: 계획된 흥행
5) 중국 시장과 <쿠키런> IP에 대한 생각

신한 인터넷/게임 텔레 채널:
https://news.1rj.ru/str/seokokang

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326493

위 내용은 2024년 6월 17일 07시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

📌 래몽래인(시가총액: 1,433억)
📁 주요사항보고서(소송등의제기)
2024.06.17 07:36:26 (현재가 : 14,580원, -1.15%)

사건명칭 : 신주발행 효력정지 등 가처분 신청
원고이름 : 신○○ 외 11인
관할법원 : 서울중앙지방법원

* 청구내용 [채권자]
1. 신○○ 외 11인
[채무자]
1. 이정재
2. 박인규
3. 주식회사 아티스트유나이티드
4. 케이컬쳐제1호조합
5. 주식회사 래몽래인
1. 채권자들의 채무자 주식회사 래몽래인에 대한 신주발행무효의 소의 본안판결 확정시까지, 별지 목록 기재 주식에 관한 신주발행의 효력을 중지한다.
2. 주위적으로,
가. 채권자들의
채무자
주식회사
래몽래인에
대한
신주발행무효의
소의
본안판결
확정시까지
,
채무자
이정재
,
박인규
,
주식회사
아티스트유나이티드
,
케이컬쳐제
1
호조합은
채무자
주식회사
래몽래인에
대하여
별지
목록
기재
주식에
대한
의결권
기타
주주권을
행사하여서는
아니
된다
.
나.
채권자들의
채무자
주식회사
래몽래인에
대한
신주발행무효의
소의
본안판결
확정시까지
,
채무자
주식회사
래몽래인은
채무자
이정재
,
박인규
,
주식회사
아티스트유나이티드
,
케이컬쳐제
1
호조합의
별지
목록
기재
주식에
대한
의결권
기타
주주권의
행사를
허용하여서는
아니
된다
.
3. 예비적으로,
가.
채권자들의
채무자
주식회사
래몽래인에
대한
신주발행무효의
소의
본안판결
확정시까지
,
채무자
이정재
,
박인규
,
주식회사
아티스트유나이티드
,
케이컬쳐제
1
호조합은
채무자
주식회사
래몽래인의
주주총회에서
별지
목록
기재
주식에
대한
의결권을
행사하여서는
아니
된다
.
나.
채권자들의
채무자
주식회사
래몽래인에
대한
신주발행무효의
소의
본안판결
확정시까지
,
채무자
주식회사
래몽래인은
채무자
이정재
,
박인규
,
주식회사
아티스트유나이티드
,
케이컬쳐제
1
호조합이
채무자
주식회사
래몽래인의
주주총회에서
별지
목록
기재
주식에
대한
의결권을
행사하는
것을
허용하여서는
아니
된다
.
4. 신청비용은 채무자들이 부담한다.
라는 재판을 구합니다.
[별지 목록]
1. 1. 채무자 이정재 : 채무자 래몽래인 발행의 액면 금 500원 기명식 보통주식 503,524주
2. 채무자 박인규 : 채무자 래몽래인 발행의 액면 금 500원 기명식 보통주식 503,524주
3. 채무자 주식회사 아티스트유나이티드: 채무자 래몽래인 발행의 액면 금 500원 기명식 보통주식 1,812,688주
4. 채무자 케이컬쳐제1호조합 : 채무자 래몽래인 발행의 액면 금 500원 기명식 보통주식 100,704주

* 향후대책 당사는 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240617000001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=200350

2024.06.17 07:46:34
기업명: 현대자동차(시가총액: 56조 1,235억)
보고서명: 풍문또는보도에대한해명(미확정)

보도내용 : [서울경제등] 현대차 인도법인 IPO 관련 보도
발생일자 : 2024-02-07
해명내용 :

- 본 공시는 2024년 2월 7일자 서울경제 등에서 보도된

현대차 인도 IPO, 글로벌 IB 5곳 경쟁에 대한 해명 공시(미확정)입니다.

- 당사의 인도 현지 종속회사인 HYUNDAI MOTOR INDIA LIMITED 를

인도증권시장에 상장하기 위해 인도증권거래위원회(SEBI)에 IPO 관련 예비서류인

DRHP(Draft Red Herring Prospectus)를 제출하였습니다.

- 최종 상장 여부는 시장 상황 또는 사전 수요 예측 결과 등에 따라 결정될 예정이며

진행상황에 대해서는 확정되는 시점 또는 6개월 내 재공시 예정입니다.

- 공시책임자 : 재무관리실장 김우열


재공시 예정일 : 2024-12-16


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240617800007
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005380

#키트루다 #특허만료

[현대차증권 스몰캡/방산 곽민정]
오픈엣지테크놀로지(394280)
BUY/ TP 42,000 (유지/유지)
변함없는 국내 대표 IP 업체

■투자포인트 및 결론
- 동사는 지난 6월 12-13일 개최된 삼성파운드리 포럼을 통해, 삼성 DSP내 핵심적인 국내 IP 업체로서 포지셔닝을 확고히 함. 동사는 세미파이브와 함께 4nm 공정에 최적화된 DDR 메모리 컨트롤러와 PHY IP를 포함한 LPDDR6 메모리 서브시스템을 통합하여 AI 어플리케이션용 칩렛 플랫폼을 개발하기로 함. 지난 4월 9일 발간한 보고서에서 언급하였듯이, 세미파이브와는 전략적 파트너십 체결을 통해 AI 반도체 관련 로드맵을 확대하고 있음

■주요이슈 및 실적전망
- 동사의 1Q24 실적은 신규 프로젝트 수주지연에 따라 매출액 25억원(-82% qoq, +135% yoy), 영업이익 -71억원(적자전환 qoq)을 기록하며 시장 기대치에 못 미쳤음. 그러나 2Q24부터는 본격적으로 높은 ASP를 보이는 국내외 글로벌 Top Tier 업체들의 신규 프로젝트들이 수주 받을 것으로 전망되어, 라이선스 계약 실적이 본격적으로 반영될 전망임
- 2024년 연간으로는 고성능 IP를 중심으로 수주 계약이 이어질 것으로 예상되어 매출 및 수익성 개선에 기여할 것으로 전망됨. 이를 위해 동사는 지난 2024년 4월 Lv. 3이상 자율주행 차량에 적용되는 Enlight Pro를 런칭, 향후 차량용으로 적용될 것으로 전망됨
- 엔비디아가 Grace CPU에는 LPDDR 메모리를 적용할 것으로 밝힘에 따라 최근 주목받고 있는 LPDDR과 관련하여 동사는 LPDDR3/4/5/5X/6에 대한 PHY IP와 메모리 컨트롤러 IP를 확보 및 개발 중. 향후 시장 개화시 동사가 높은 ASP를 기반으로 수혜를 받을 수 있을 것
- 동사는 일본에 메모리 컨트롤러 IP 개발과 관련한 Openedges Technology Japan 자회사를 설립하여, 연구 개발 인력들을 확보하였음. 이를 통해 향후 차량용 및 모바일 IP에 대한 성장 동력을 확보하였음

■주가전망 및 Valuation
- 동사의 2024년 실적은 매출액 349억원(+78.1% yoy), 영업이익 20억원(흑자전환 yoy)을 기록할 것으로 전망되며, LPDDR5X/5용 PHY IP를 글로벌 IP 업체 중 유일하게 개발하여 제공하는 업체로서, 2Q24말부터 기대되는 대규모 IP 프로젝트 수주를 통한 실적 성장 모멘텀 클 것으로 기대

* URL: https://parg.co/UDLA

** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

삼양사

https://m.blog.naver.com/hym090206/223480706845

[SK증권 미래산업/미드스몰캡] Analyst 허선재/02-3773-8197

▶️제이투케이바이오 (420570/KQ) / Not Rated

★화장품 원료도 캐파 부족 (feat. CosRX)

[폭증하는 화장품 원료 수요, 본격적인 실적 성장 구간 진입]
- 2Q24 예상 실적은 매출액 123억원 (+76.5% YoY)과 영업이익 27억원 (+88.6% YoY, OPM 22%)으로 전망. 기대 이상의 2분기 실적을 기록할 것으로 예상되며 주요 실적 성장의 원인은 동사의 주력 고객사인 CosRX를 필두로 코스메카코리아, 한국콜마 등 전반적인 ODM 고객사로부터의 주문이 폭증하고 있기 때문. 이에 24년 예상 매출액과 영업이익은 기존 추정치 대비 각각 34.2%, 12.5% 상향한 481억원 (+68.8% YoY)과 101억원 (+80.9% YoY)으로 전망
- 화장품 업종 강세에 힘입어 동사의 현재 주가는 올해 예상 실적 기준 PER 18배까지 상승했지만 ①동사는 현재 K-뷰티 시장을 선도중인 CosRx의 국내 유일 상장 밴더 업체라는 점에서 프리미엄 부여가 합당하다고 판단되며 ②내년부터는 캐파증설 (500억원>1,000억원) 및 신제품/신규 고객사 효과에 따른 실적 고성장이 더해지며 밸류에이션 매력도가 더욱 커질 전망. 더불어 연초 상장 이후 큰 폭의 주가 하락 (기준가 대비 60% 하락)의 주요 원인이었던 오버행 이슈가 대부분 해소되었으며 이에 수급 부담 또한 크게 완화된 상황

[선제적 캐파 증설을 통한 실적 성장 지속될 전망]
- I. 캐파증설: 동사의 생산 캐파 증설 계획은 2H25 예정되어 있지만 현재 분기별 실적 성장 추세를 감안했을 때 빠르면 2H24 조기 캐파 증설이 시작될 것으로 전망 (500억원 > 최소 1,000억원). 실제로 CosRx향으로 공급중인 달팽이 크림/에센스 원료에 대한 생산캐파는 고객의 요청에 따라 1Q24 연간 20톤 > 2Q24 50톤으로 2배 이상 늘어날 것으로 예상. 참고로 동사의 다양한 제품군 중 CosRX향 달팽이 점액 원료는 수익성이 가장 좋은 축에 속하기 때문에 해당 제품 매출 비중 상승에 따른 이익률 개선을 기대해봐도 좋은 상황
II. 신제품/신규 고객사 효과: 동사는 22년부터 아모레퍼시픽, LG생활건강 등의 대형 브랜드사와 바이오 기반 화장품 원료 공동개발을 시작했으며 해당 신제품 개발은 1H24완료 후 빠르면 2H24부터 공급이 시작될 것으로 예상. 이외에도 동사는 피에프네이처, 노디너리 등 다수의 인디브랜드 업체를 고객으로 확보중인 국내 중소형 ODM사를 신규 고객으로 확보한 바 있기 때문에 향후 국내외 인디브랜드향 매출 성장이 더욱 가속화될 것으로 전망. 참고로 노디너리는 에이피알이 2대주주로 있는 업체로 메디큐브, 에이프릴스킨, 글램디 등 에이피알의 화장품 브랜드를 주로 제조


▶️보고서 원문: https://buly.kr/APt0r63

▶️ SK증권 미드스몰캡 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sk_smallcap
▶️ SK증권 리서치센터 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sksresearch

※당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

머스크, "옵티머스 봇은 리스 및 구매옵션이 있을 것이며 리스가 먼저일 것" (자료: X)

- 옵티머스 공장 내 일부공정 배포는 24년, 외부판매는 25년이라고 말했었는데 리스 프로그램이 먼저 있을 것임을 밝힌 것