Forwarded from 프로도 샤
회사통화내용
"IND신청완료되었음"
GLP-1 세마글루타이드 Be study는 공시대상이 아니라서
그래서 보도자료 배포했다고 함
"IND신청완료되었음"
GLP-1 세마글루타이드 Be study는 공시대상이 아니라서
그래서 보도자료 배포했다고 함
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Forwarded from 루팡
폭스콘과 콴타는 폭스콘이 40%, 콴타가 30%의 점유율을 차지 - 엔비디아 GB200 기반 서버의 글로벌 조립을 주도할 것
출하는 올해 3분기 또는 4분기에 시작될 예정이다. 내년에 DGX GB200 서버 출하량은 40,000대, NVL72 랙은 9,000만 대만달러(미화 278만 달러)로 예상
NVIDIA가 GB200을 출시한 후 공급망 시장 전망에 영향을 미쳤습니다. 파운드리 중에서는 폭스콘과 Quanta가 각각 약 40%와 30%의 점유율을 차지하며 GB200의 두 승자가 되었습니다 . 두 주요 제조업체는 3~4분기에도 계속 제품을 출하할 예정이며, 이는 전체 매출 실적에서 큰 도약을 가져올 것입니다.
한편, GPU 부족 현상이 완화되면서 엔비디아의 슈퍼 AI 서버 'DGX GB200'도 올해 하반기 양산에 돌입할 예정이다. 혼하이는 현재 생산량이 4만대에 이를 것으로 추정된다. Quanta 또한 각각 NVL72 및 NVL36 캐비닛의 주요 공급업체이며 시장 전망은 밝습니다.
업계 관계자에 따르면 NVL72 한 대에는 GPU 72개와 Grace CPU 36개가 탑재되어 있으며 단일 캐비닛의 단가는 9천만 위안으로 이는 공급망 성능에 큰 영향을 미칩니다.
Hon Hai는 현재 "DGX GB200" 시스템 캐비닛의 세 가지 새로운 범주(DGX NVL72, NVL32 및 HGX B200)에 대한 주문을 받은 것으로 알려졌습니다. Hon Hai는 GB200 시리즈 제품이 랙 형태로 배송될 것이라고 밝혔습니다. 현재 대략적인 주문량은 컨테이너 50,000개에 달하며 총 매출 기여도는 2조 5천억~3조 위안에 달할 수 있습니다.
시장 상황의 발전에 대해 Hon Hai 회장 Liu Yangwei는 이전에 시장이 "공급 부족" 상황을 겪고 있으며 팀은 계속해서 열심히 일할 것이라고 지적했습니다.
Liu Yangwei는 AI 서버가 Hon Hai가 할 수 있고 자리를 잡을 수 있는 영역이라고 강조했습니다. AI 서버 생산 능력이 한 단계 더 높아지면서 올해 시장 점유율도 40%에 이를 것으로 예상하며 계속해서 질주할 예정이다.
Quanta는 또한 Huida의 새 기계의 20~30%에 대한 주문을 받았으며 9월에 대량 생산이 예상됩니다.
Quanta의 수석 부사장 겸 Quanta의 총괄 책임자인 Yang Qiling은 Quanta가 받은 주문 범위가 북미의 4개 주요 클라우드 서비스 제공업체(CSP)를 포괄하며 전체 주문량은 적지 않으며 현재 주문 실적은 "매우 낙관적"이라고 밝혔습니다.
Yang Qiling은 Quanta Group과 Huida가 공동으로 개발한 새로운 Blackwell 아키텍처 중에서 GB200 NVL72와 같은 AI 서버가 가장 획기적인 진전을 이루었다고 지적했습니다. 수요가 클 뿐만 아니라 초기 주문량도 적지 않습니다. 우리는 전례 없는 강력한 성능, 효율성 및 안전성을 제공하는 일련의 제품을 준비했습니다."
미래를 내다보며 Quanta는 올해 전체 서버 출하량이 분기별로 증가할 것으로 낙관하고 있으며, 두 자릿수 성장을 위해 노력하는 연간 서버 수익에 중점을 두고 있습니다.
https://money.udn.com/money/story/11162/8035061?from=edn_maintab_index
출하는 올해 3분기 또는 4분기에 시작될 예정이다. 내년에 DGX GB200 서버 출하량은 40,000대, NVL72 랙은 9,000만 대만달러(미화 278만 달러)로 예상
NVIDIA가 GB200을 출시한 후 공급망 시장 전망에 영향을 미쳤습니다. 파운드리 중에서는 폭스콘과 Quanta가 각각 약 40%와 30%의 점유율을 차지하며 GB200의 두 승자가 되었습니다 . 두 주요 제조업체는 3~4분기에도 계속 제품을 출하할 예정이며, 이는 전체 매출 실적에서 큰 도약을 가져올 것입니다.
한편, GPU 부족 현상이 완화되면서 엔비디아의 슈퍼 AI 서버 'DGX GB200'도 올해 하반기 양산에 돌입할 예정이다. 혼하이는 현재 생산량이 4만대에 이를 것으로 추정된다. Quanta 또한 각각 NVL72 및 NVL36 캐비닛의 주요 공급업체이며 시장 전망은 밝습니다.
업계 관계자에 따르면 NVL72 한 대에는 GPU 72개와 Grace CPU 36개가 탑재되어 있으며 단일 캐비닛의 단가는 9천만 위안으로 이는 공급망 성능에 큰 영향을 미칩니다.
Hon Hai는 현재 "DGX GB200" 시스템 캐비닛의 세 가지 새로운 범주(DGX NVL72, NVL32 및 HGX B200)에 대한 주문을 받은 것으로 알려졌습니다. Hon Hai는 GB200 시리즈 제품이 랙 형태로 배송될 것이라고 밝혔습니다. 현재 대략적인 주문량은 컨테이너 50,000개에 달하며 총 매출 기여도는 2조 5천억~3조 위안에 달할 수 있습니다.
시장 상황의 발전에 대해 Hon Hai 회장 Liu Yangwei는 이전에 시장이 "공급 부족" 상황을 겪고 있으며 팀은 계속해서 열심히 일할 것이라고 지적했습니다.
Liu Yangwei는 AI 서버가 Hon Hai가 할 수 있고 자리를 잡을 수 있는 영역이라고 강조했습니다. AI 서버 생산 능력이 한 단계 더 높아지면서 올해 시장 점유율도 40%에 이를 것으로 예상하며 계속해서 질주할 예정이다.
Quanta는 또한 Huida의 새 기계의 20~30%에 대한 주문을 받았으며 9월에 대량 생산이 예상됩니다.
Quanta의 수석 부사장 겸 Quanta의 총괄 책임자인 Yang Qiling은 Quanta가 받은 주문 범위가 북미의 4개 주요 클라우드 서비스 제공업체(CSP)를 포괄하며 전체 주문량은 적지 않으며 현재 주문 실적은 "매우 낙관적"이라고 밝혔습니다.
Yang Qiling은 Quanta Group과 Huida가 공동으로 개발한 새로운 Blackwell 아키텍처 중에서 GB200 NVL72와 같은 AI 서버가 가장 획기적인 진전을 이루었다고 지적했습니다. 수요가 클 뿐만 아니라 초기 주문량도 적지 않습니다. 우리는 전례 없는 강력한 성능, 효율성 및 안전성을 제공하는 일련의 제품을 준비했습니다."
미래를 내다보며 Quanta는 올해 전체 서버 출하량이 분기별로 증가할 것으로 낙관하고 있으며, 두 자릿수 성장을 위해 노력하는 연간 서버 수익에 중점을 두고 있습니다.
https://money.udn.com/money/story/11162/8035061?from=edn_maintab_index
Forwarded from 루팡
궈밍치) 2H24 신형 애플 워치의 초점 : Series 10과 BLT/3D 프린팅
1. Series 10은 더 큰 화면 크기(45mm/41mm에서 약 49mm/45mm로 증가)와 더 얇은 디자인을 포함한 폼 팩터 업그레이드를 특징으로 합니다.
2. Apple Watch Ultra 모델의 사양은 거의 동일하게 유지됩니다. 생산 수율이 기대치를 충족할 경우 새로운 케이스 색상 옵션(검은색/어두운)이 도입될 수 있습니다.
3. 2H24부터 Apple Watch에는 3D 프린팅 기술을 사용하여 제조된 부품이 포함될 예정입니다. 지난해 양산은 없었지만 지난 1년간 집중적인 테스트를 통해 3D 프린팅의 생산 효율성이 크게 향상됐다.
4. BLT는 3D 프린팅 부품 공급업체입니다. BLT가 장비 공급업체였던 지난해와 달리 올해는 이 회사가 부품을 생산하게 된다. 3D 프린팅의 비용 이점으로 인해 BLT의 3D 프린팅 부품 출하량은 앞으로도 계속 증가할 것으로 예상되며, Apple Watch 케이스를 생산할 가능성도 있습니다(다른 Apple 제품의 케이스에 비해 난이도가 낮기 때문).
https://medium.com/@mingchikuo/2h24-%E6%96%B0%E6%AC%BEapple-watch%E9%97%9C%E6%B3%A8%E7%84%A6%E9%BB%9E-series-10-%E9%89%91%E5%8A%9B%E7%89%B9-3d%E5%88%97%E5%8D%B0-the-focus-of-the-2h24-new-apple-watch-series-10-and-98075c44ce92
1. Series 10은 더 큰 화면 크기(45mm/41mm에서 약 49mm/45mm로 증가)와 더 얇은 디자인을 포함한 폼 팩터 업그레이드를 특징으로 합니다.
2. Apple Watch Ultra 모델의 사양은 거의 동일하게 유지됩니다. 생산 수율이 기대치를 충족할 경우 새로운 케이스 색상 옵션(검은색/어두운)이 도입될 수 있습니다.
3. 2H24부터 Apple Watch에는 3D 프린팅 기술을 사용하여 제조된 부품이 포함될 예정입니다. 지난해 양산은 없었지만 지난 1년간 집중적인 테스트를 통해 3D 프린팅의 생산 효율성이 크게 향상됐다.
4. BLT는 3D 프린팅 부품 공급업체입니다. BLT가 장비 공급업체였던 지난해와 달리 올해는 이 회사가 부품을 생산하게 된다. 3D 프린팅의 비용 이점으로 인해 BLT의 3D 프린팅 부품 출하량은 앞으로도 계속 증가할 것으로 예상되며, Apple Watch 케이스를 생산할 가능성도 있습니다(다른 Apple 제품의 케이스에 비해 난이도가 낮기 때문).
https://medium.com/@mingchikuo/2h24-%E6%96%B0%E6%AC%BEapple-watch%E9%97%9C%E6%B3%A8%E7%84%A6%E9%BB%9E-series-10-%E9%89%91%E5%8A%9B%E7%89%B9-3d%E5%88%97%E5%8D%B0-the-focus-of-the-2h24-new-apple-watch-series-10-and-98075c44ce92
Medium
2H24 新款Apple Watch關注焦點：Series 10、鉑力特/3D列印 / The focus of the 2H24 New Apple Watch: Series 10 and BLT/3D Printing
Series 10將有外觀升級，包括螢幕尺寸變大 (從45mm/41mm升級到約49mm/45mm) 與變更薄。
Forwarded from 플렉서블 리서치
https://cafe.naver.com/visitavatar/161
테스 IR
전공정장비 + 미미하지만 후공정 장비 회사
신 장비인 BSD장비가 기대가 되네요.
반도체 업체들 IR을 듣다보면 반도체 업황을 체크하기 좋은거 같습니다.
테스 IR
전공정장비 + 미미하지만 후공정 장비 회사
신 장비인 BSD장비가 기대가 되네요.
반도체 업체들 IR을 듣다보면 반도체 업황을 체크하기 좋은거 같습니다.
Forwarded from Buff
LS 그룹 최근 증설건 정리
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
한줄 요약: 다가오는 전력화 트렌드에 가장 공격적인 증설로 대비하는 회사
ㅁ LS Elec 최근 인수 1건 + 초고압 큰폭 증설
1. 자체 부산 초고압변압기 공장 증설 (240521 공시)
- 매출 기존 연간 1800억 -> 4000억으로 초고압변압기 공장 증설
- 준공은 25년 9월 30일
2. 초고압+배전 변압기 업체 KOC전기 인수 (240523 공시)
- 기존 있던 40% 정도 지분에 11%를 추가로 인수해 51% 지분율 확보 => 연결 반영
- 기존 케파는 초고압변압기 연 500억 + 배전변압기 연 500억 = 1000억 vs. 23년 매출 900-1000억 수준
- 이후 이번에 LS Elec에서 투자받은 금액 중 342억원을 들여, 초고압 500억 -> 1000억으로 증설 예정
=> 정리:
초고압변압기 Capa(연간 매출 기준)는 기존 1,800억에서 5,000억으로 2.8배 확대 (25년말~26년 추정)
1. 기존 부산 자체공장 1,800억에서 4,000억으로 2.2배 증설
2. 500억원 Capa 공장 인수 후 1,000억원으로 2배 증설
ㅁ LS 영국 초고압케이블 HVDC 증설
https://v.daum.net/v/20240529082300845
- 영국 GIG와 합작사 'LS에코어드밴스드케이블' 설립
- 총 투자금 1.6조원 규모의 세계 최대규모 HVDC 공장
- 24년 말 인허가 획득, 27년부터 생산 목표
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
한줄 요약: 다가오는 전력화 트렌드에 가장 공격적인 증설로 대비하는 회사
ㅁ LS Elec 최근 인수 1건 + 초고압 큰폭 증설
1. 자체 부산 초고압변압기 공장 증설 (240521 공시)
- 매출 기존 연간 1800억 -> 4000억으로 초고압변압기 공장 증설
- 준공은 25년 9월 30일
2. 초고압+배전 변압기 업체 KOC전기 인수 (240523 공시)
- 기존 있던 40% 정도 지분에 11%를 추가로 인수해 51% 지분율 확보 => 연결 반영
- 기존 케파는 초고압변압기 연 500억 + 배전변압기 연 500억 = 1000억 vs. 23년 매출 900-1000억 수준
- 이후 이번에 LS Elec에서 투자받은 금액 중 342억원을 들여, 초고압 500억 -> 1000억으로 증설 예정
=> 정리:
초고압변압기 Capa(연간 매출 기준)는 기존 1,800억에서 5,000억으로 2.8배 확대 (25년말~26년 추정)
1. 기존 부산 자체공장 1,800억에서 4,000억으로 2.2배 증설
2. 500억원 Capa 공장 인수 후 1,000억원으로 2배 증설
ㅁ LS 영국 초고압케이블 HVDC 증설
https://v.daum.net/v/20240529082300845
- 영국 GIG와 합작사 'LS에코어드밴스드케이블' 설립
- 총 투자금 1.6조원 규모의 세계 최대규모 HVDC 공장
- 24년 말 인허가 획득, 27년부터 생산 목표
Telegram
Buff
버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
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Forwarded from 간절한 투자스터디카페
지금 다들 오해를 ㅈㄴ게 하시는 것 같아서 정리
세마글루타이드 경구형은 ‘리벨서스’라는 노보 노디스크가 개발한 약이 있음.
이는 SNAC 경구 플랫폼 기술을 사용한 제형임.
‘제네릭‘ 개발을 하려는 삼천당제약은 생물학적 동등성(BE) 시험만 하면 됨.
물질특허는 26년에 만료(미국 및 일부 국가 제외), 제형특허는 S-PASS 기술로 회피 가능.
BE 시험 신청은 일반 임상 시험과 다르게 거래소 공시사항이 아님
세마글루타이드 경구형은 ‘리벨서스’라는 노보 노디스크가 개발한 약이 있음.
이는 SNAC 경구 플랫폼 기술을 사용한 제형임.
‘제네릭‘ 개발을 하려는 삼천당제약은 생물학적 동등성(BE) 시험만 하면 됨.
물질특허는 26년에 만료(미국 및 일부 국가 제외), 제형특허는 S-PASS 기술로 회피 가능.
BE 시험 신청은 일반 임상 시험과 다르게 거래소 공시사항이 아님
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Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
[한투증권 강경태] 한화오션(042660)
보고서 링크: https://zrr.kr/ZxnM
점차 구체화되는 신사업
■ 투자 대기 자금 집행 시작
- 한화오션의 신사업이 점차 윤곽을 나타내는 중. 지난해 11월 유상증자를 통해 조달한 1조 5,000억원이 본격적으로 집행되기 시작했기 때문
■ 중심은 한화오션USA홀딩스, 손자회사에 법인 취득자금 대부분 출자
- 한화오션이 한화오션USA홀딩스에 출자할 금액은 총 4억달러(약 5,400억원). 자회사로의 출자금 4억달러 중 3.85억달러(약 5,200억원)는 투자 목적 유한책임회사인 한화오션USA인터내셔널에 다시 출자하는 구조. 두 차례 증자를 통해 손자회사로 내려온 해당 자금이 미국 기업 지분 인수에 쓰일 예정
■ 첫번째 투자 대상은 미국 LNG 개발사 넥스트디케이드
- 손자회사인 한화오션USA인터내셔널을 통해 지분을 획득할 기업은 두 개. 하나는 NextDecade Corp.(이하 넥스트디케이드), 또 하나는 미국 본토에 야드를 가진 조선소
- 넥스트디케이드는 Rio Grande LNG(이하 리오 그란데 LNG) 프로젝트의 개발사. 지난 6월 14일 한화에어로스페이스가 넥스트디케이드의 FI로 참여한다는 공시와 더불어 한화오션 또한 최대주주와 동일한 규모(6.83%)로 지분을 획득한다는 소식을 언론을 통해 확인. 한화에어로스페이스의 지분 취득예정일이 2024년 7월 31일인 점을 감안하면, 올해 4월 손자회사에 출자하기로 한 1.35억달러가 실제 집행될 것으로 예상
■ 두번째 투자 대상은 미국 내 야드를 가진 조선소 지분
- 두번째는 미국 내 야드를 가진 글로벌 조선소. 지분 인수 대상을 하나로 특정할 수 없고, 최대주주 지분 혹은 의결권 지분 전체를 인수하는 것인지도 파악할 수 없기 때문에 당장 인수 소식을 기대하기는 힘들 것
- 그러나, 1차 출자를 결정한 후 3개월 안에 첫번째 투자 대상(넥스트디케이드)을 정해 실제 집행에 나선 것을 감안하면, 지난주 금요일에 공시한 2차 출자 또한 인수 대상과의 논의가 상당수 진행된 후 결정됐을 것으로 추정
- 미국 본토가 모항인 제2, 3, 4함대 소속 군함 MRO, 더 나아가 특정 함종에 대한 신조까지 염두에 둔 투자로서, 한화오션이 그리는 미래 핵심 신사업
- 특수선 관련 모멘텀이 구체화되고 있는 한화오션에 대한 매수 의견과 목표주가 41,000원을 유지
보고서 링크: https://zrr.kr/ZxnM
점차 구체화되는 신사업
■ 투자 대기 자금 집행 시작
- 한화오션의 신사업이 점차 윤곽을 나타내는 중. 지난해 11월 유상증자를 통해 조달한 1조 5,000억원이 본격적으로 집행되기 시작했기 때문
■ 중심은 한화오션USA홀딩스, 손자회사에 법인 취득자금 대부분 출자
- 한화오션이 한화오션USA홀딩스에 출자할 금액은 총 4억달러(약 5,400억원). 자회사로의 출자금 4억달러 중 3.85억달러(약 5,200억원)는 투자 목적 유한책임회사인 한화오션USA인터내셔널에 다시 출자하는 구조. 두 차례 증자를 통해 손자회사로 내려온 해당 자금이 미국 기업 지분 인수에 쓰일 예정
■ 첫번째 투자 대상은 미국 LNG 개발사 넥스트디케이드
- 손자회사인 한화오션USA인터내셔널을 통해 지분을 획득할 기업은 두 개. 하나는 NextDecade Corp.(이하 넥스트디케이드), 또 하나는 미국 본토에 야드를 가진 조선소
- 넥스트디케이드는 Rio Grande LNG(이하 리오 그란데 LNG) 프로젝트의 개발사. 지난 6월 14일 한화에어로스페이스가 넥스트디케이드의 FI로 참여한다는 공시와 더불어 한화오션 또한 최대주주와 동일한 규모(6.83%)로 지분을 획득한다는 소식을 언론을 통해 확인. 한화에어로스페이스의 지분 취득예정일이 2024년 7월 31일인 점을 감안하면, 올해 4월 손자회사에 출자하기로 한 1.35억달러가 실제 집행될 것으로 예상
■ 두번째 투자 대상은 미국 내 야드를 가진 조선소 지분
- 두번째는 미국 내 야드를 가진 글로벌 조선소. 지분 인수 대상을 하나로 특정할 수 없고, 최대주주 지분 혹은 의결권 지분 전체를 인수하는 것인지도 파악할 수 없기 때문에 당장 인수 소식을 기대하기는 힘들 것
- 그러나, 1차 출자를 결정한 후 3개월 안에 첫번째 투자 대상(넥스트디케이드)을 정해 실제 집행에 나선 것을 감안하면, 지난주 금요일에 공시한 2차 출자 또한 인수 대상과의 논의가 상당수 진행된 후 결정됐을 것으로 추정
- 미국 본토가 모항인 제2, 3, 4함대 소속 군함 MRO, 더 나아가 특정 함종에 대한 신조까지 염두에 둔 투자로서, 한화오션이 그리는 미래 핵심 신사업
- 특수선 관련 모멘텀이 구체화되고 있는 한화오션에 대한 매수 의견과 목표주가 41,000원을 유지
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 슈프리마에이치큐(시가총액: 750억)
📁 [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2024.06.17 13:57:30 (현재가 : 7,160원, +3.02%)
** 연장계약 **
계약금액 : 20억
시총대비 : 2.75%
이전비율 : 12.07%
계약목적 : 주가 안정 및 주주가치 제고
체결기관 : 삼성증권(SamSung Securities Co., Ltd)
시작일자 : 2024-06-21
종료일자 : 2025-06-20
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240617000079
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=094840
📁 [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2024.06.17 13:57:30 (현재가 : 7,160원, +3.02%)
** 연장계약 **
계약금액 : 20억
시총대비 : 2.75%
이전비율 : 12.07%
계약목적 : 주가 안정 및 주주가치 제고
체결기관 : 삼성증권(SamSung Securities Co., Ltd)
시작일자 : 2024-06-21
종료일자 : 2025-06-20
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240617000079
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=094840