J&J, 아미반타맙SC FDA에 BLA 제출

2024ASCO 에서 발표한 PALOMA-3 기반, IRR 부작용 5배 감소 결과 기반
(+OS, PFS,DoR 연장)

https://www.jnj.com/media-center/press-releases/subcutaneous-amivantamab-biologics-license-application-submitted-to-u-s-fda-for-patients-with-egfr-mutated-non-small-cell-lung-cancer

이오테크닉스

목표주가 24만원 상향

순항 중인 신성장 부문

동사 분기 실적은 모든 주요 부문에서 3Q24부터 본격적으로 개선될 전망이며 성장 동력인 Cutting 장비, UV Driller, 어닐링 장비 등도 순항 중인 것으로 판단된다. 동사에 대한 신규 목표주가 240,000원은 올해 예상 BPS에 과거 6년간의 고점 P/B 배수 평균인 4.9배를 적용하여 도출

3Q24부터 분기 실적 본격 개선 예상

2Q24 동사 분기 매출과 영업이익은 전분기와 유사한 735억원과 70억원을 기록할 것으로 예상된다. 대부분의 제품군에서 전분기 대비 매출이 소폭 증가하나 전분기의 역기저 효과에 따라 Driller, 기타 부문에서는 매출이 소폭 감소할 것으로 보인다.

동사 분기 실적 개선은 3Q24부터 본격화될 전망이다. 3Q24 이후에는 그간 부진했던 Display 장비 부문의 매출이 최대 고객사의 투자 재개에 따라 증가하고, 주력 제품인 Marker 장비 매출 역시 업황 개선에 따라 회복되기 시작할 것으로 보인다. 3Q23에는 Grooving 장비 매출이 지속 증가하는 가운데 Stealth Dicing 장비의 매출도 개시될 전망이다. 동사 3Q24, 4Q24 매출은 919억원과 1,023억원으로 추정된다.

Laser Cutting 장비 순항

동사 Grooving 장비는 최대 반도체 수탁 가공 업체가 고객인 대만 OSAT 업체들 향으로 꾸준한 수주가 발생하고 있는 것으로 보인다. 경쟁사 대비 레이저 조사 속도가 빠른 피코초 레이저 펄스 장비를 보유 중인 동사의 시장 점유율 증가가 기대된다.

또한 동사 Stealth Dicing 장비는 국내 최대 고객으로부터 인증이 완료되어 2Q24에 수주, 3Q24에 매출이 발생하기 시작할 전망이다. 올해 동사 Cutting 장비 부문의 수주액은 250억원, 매출 인식 규모는 200억원 수준으로 추정된다. 단 내년에는 동사 Grooving 장비가 HBM4에 적용되기 시작하고, Stealth Dicing 장비의 적용 부문도 메모리 반도체 전반으로 확장될 가능성이 있다.

어닐링 장비의 NAND 적용 가능성

동사 어닐링 장비의 올해 매출액은 YoY 47% 증가하는 470억원을 기록할 것으로 예상된다. 삼성전자 P4라인향 매출 개시와 1B 나노 공정 전환이 올해 매출 증가의 원인이다. 내년에는 1B 나노 이하 DRAM 공정 비중 증가에 더해 NAND 생산에 대한 확대 적용이 동사 어닐링 장비의 성장을 이끌 것으로 예상된다.

UV Driller 성장 지속

최근 동사 Driller 부문 매출 중 UV Driller 비중이 절반 수준에 달할 정도로 성장세가 빠른 것으로 판단된다. 고객사들은 기판 Hole의 미세화에 대응해 동사 UV Driller를 테스트 중이며 향후 본격적인 구매 확대가 기대된다.

만약 내년 이후 글라스 기판 상용화가 본격화된다면 동사 UV Driller의 성장에 큰 도움이 될 것으로 예상된다. 또한 신장비 De-bonder도 올해 매출이 100억원 수준을 기록할 수 있을 것으로 보인다

(24.6.18 하이)

2024.06.18 09:06:37
기업명: 넥스트칩(시가총액: 2,418억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최

개최일자 : 2024-06-20
개최시각 : 15:30

*IR 목적
회사에 대한 이해증진 및 기업가치 제고

*IR 내용
1. 회사소개 2. 주요 사업현황 및 향후 계획 설명 3. 질의 응답


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240618900064
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=396270

아이텍 자회사 삼성메디코스, 화장품 올리브영 매출 급증...'K-뷰티' 수혜 다크호스

지난해에 이어 올해도 국내 중소 브랜드와 신생 뷰티 브랜드가 국내외 대기업 브랜드들을 제치고 올리브영 판매 상위를 차지하면서 화장품 ODM생산 중인 삼성메디코스가 수혜를 받고 있다. 미국·유럽·일본 시장에서도 ‘K뷰티’ 제품의 수요가 확대되면서 판매량이 급증하고 있다.

주요 고객사로는 비나우, 앱솔브랩 등 150여개 뷰티 기업을 확보하고 있으며 그 중 비나우의 ‘넘버즈인’ 시리즈가 올리브영 스킨케어 분야에서 판매순위 상위에 머무르면서 수혜를 받고 있다.

삼성메디코스 관계자는 “차별화된 기술력과 공장 자동화 라인 구축을 선제적으로 진행하면서 중소 뷰티 브랜드의 폭발적인 수요 증가에 적극적으로 대응이 가능해 성장세를 지속하고 있다”며 “국내를 비롯해 동남아, 중동 등 글로벌 고객사 확대 등을 통해 매출 극대화 및 3년 연속 흑자달성을 목표로 나아가고 있다”고 전했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005200639?sid=101