섹터별 관심

조선 : 시장이 불안하니 숫자로 붙어야 하는데 불안할때 숫자로 붙기 좋은 섹터. 실적이 생각보다 더 좋고 빠르게 돌수도 있을것 같습니다.

바이오 : 금리인하 기대감과 개별바이오종목들이 여러모멘텀들이 나오면서 좋은 분위기 지속되는것 같습니다. 알테오젠이 대장주로 자리잡고 있고 알테오젠이 이번에 코스닥 시총 1위에 안착하는 그림이 나오긴 할것같습니다. 나올 수 있는 모멘텀들이 여러개 있으니 관심 클것같고 밑으로는 삼천당제약 리가켐바이오 보로노이 정도가 괜찮아 보이고 큐리옥스바이오,지노믹트리 정도는 봐둘만 할것 같네요.

화장품 : 실리콘투가 대장인데 스트릿컨센이 항상 신고가 달성중이라 어떻게 될지 이부분은 좀 우려스럽네요. 보통 화장품주들을 보기보다는 선크림쪽으로 보시는게 좋을것 같다고 차트가 말해주고 있습니다.

음식료 : 삼양식품 제외하면 나머지 음식료들은 조정이 좀 나오고 있습니다. 삼양식품도 좋지만 cj제일제당도 봐야하지 않을까 싶습니다.

디스플레이 : 엘지디가 내용도괜찮고 제일 좋아보입니다.

테크 : 저는 하이닉스 팬입니다. 삼성전자가 못간다는말로 오해하실까봐 그건 아닙니다.

게임 : 크래프톤과 데브시스터즈 위주로 보면 되지않을까 싶습니다.

밸류업 : 좋아보이네요. 금융주가 제일 좋은것 같고 밑으로 현기차 보시면 좋을것 같습니다.

노보 노디스크, Wegovy, Ozempic의 생산량 증대를 위해 41억 달러 규모의 노스캐롤라이나 시설 건설 예정

블록버스터 체중 감량 약물인 Wegovy, 당뇨병 치료제 Ozempic 및 기타 주사제의 공급을 늘리기 위해 노스캐롤라이나주 클레이튼에 새로운 제조 공장을 건설하는 데 41억 달러를 지출할 것이라고 밝혔습니다 .

Wegovy와 Ozempic에 대한 수요는 작년에 공급을 초과하여 미국에서 간헐적인 부족 현상을 촉발했고 덴마크 제약회사가 제조 면적을 늘리기 위해 막대한 투자를 하게 되었습니다. 회사는 올해 생산에 68억 달러를 투자할 계획이라고 밝혔는데, 이는 지난해 약 40억 달러에서 증가한 수치이다.

회사 발표에 따르면 새로운 제조 시설은 약물용 주사기와 주사 펜을 채우고 포장하는 일을 맡게 될 것이라고 합니다.

Novo Nordisk의 북미 운영 책임자인 Doug Langa는 인터뷰에서 ”이번 투자는 우리에게 더 많은 환자에게 서비스를 제공할 수 있는 기회를 제공합니다”라고 말했습니다. ”중요한 점은 여기서 또 다른 핵심 메시지는 미국에 대한 추가 투자라는 점입니다. 그래서 우리는 이를 매우 자랑스럽게 생각합니다.”

Novo Nordisk는 140만 평방피트 규모의 시설 건설이 시작되었으며 2027년에서 2029년 사이에 완료될 것으로 예상된다고 말했습니다. 회사는 노스캐롤라이나에 있는 기존 제조 공장 3곳 에서 이미 근무하고 있는 2,500명의 직원에 더해 1,000명의 직원이 현장에 근무할 것이라고 밝혔습니다 .

여기 에는 Clayton에서 이미 운영 중인 두 개의 사이트가 포함됩니다 . 하나는 채우기 및 마무리 작업을 담당하고 다른 하나는 회사의 당뇨병 약인 Rybelsus의 활성 성분을 생산하는 데 전념합니다. 이 회사는 또한 노스캐롤라이나주 더럼에 경구용 약물의 제조 및 포장을 담당하는 공장을 두고 있으며 뉴햄프셔주 웨스트 레바논에도 또 다른 시설을 두고 있습니다.

Novo Nordisk 대변인에 따르면 덴마크, 프랑스, ​​중국, 일본, 알제리, 브라질, 이란, 러시아에 12개의 다른 생산 현장이 있습니다.

식품의약국(FDA) 데이터베이스 에 따르면 현재 미국에서는 높은 수요로 인해 3가지 저용량 Wegovy가 부족하다고 합니다 . 환자들은 낮은 복용량으로 Wegovy를 시작하고 목표 복용량에 도달할 때까지 4주마다 점차적으로 양을 늘립니다.

Wegovy와 Ozempic은 사람의 식욕을 억제하고 혈당을 조절하기 위해 장에서 생성되는 호르몬을 모방하는 GLP-1이라는 약물 계열의 일부입니다.

Novo Nordisk 대변인은 성명을 통해 평균적으로 약 35,000명의 미국 환자가 매주 Wegovy를 시작하고 있으며 이는 5월의 약 27,000명보다 증가했다고 밝혔습니다. 그럼에도 불구하고 Langa는 회사가 이미 Wegovy를 복용하기 시작한 환자가 더 높은 용량으로 치료를 계속할 수 있도록 미국 시장에 얼마나 많은 저용량을 출시하는지에 대해 ”매우 의도적”이라고 말했습니다.

라이벌 제약사인 일라이 릴리(Eli Lilly)
또한 인기 있는 체중 감량 및 당뇨병 치료제인 GLP-1, Zepbound 및 Mounjaro의 제조 능력을 늘리기 위해 수십억 달러를 투자했습니다 . 이 회사는 마찬가지로 노스캐롤라이나에도 여러 생산 공장을 보유하고 있습니다.

https://www.cnbc.com/2024/06/24/novo-nordisk-nc-facility-wegovy-ozempic-output.html

머크, 리제네론, 월마트 신고가

https://blog.naver.com/moon020101/223490281211
#노바렉스 #건기식
국내/중국 건기식과 노바렉스에 대해 간략하게 정리해봤습니다.
건강을 위해서 Super Flex

지난주 수요일까지 테크펀드에 역사적 유입 발표 나온 이후 현재 테크펀드에서 유출되는 것으로 추정, 테이터는 수요일까지 통계. 퉁계적으로 유입이 크면 차주에는 매도가 좀 나옵니다.

[다올투자증권 반도체/소부장 고영민]

에스티아이
- 평범한 실적은 이번이 끝

💡 핵심 주제 & 아이디어 요약
"2H24부터 대규모 인프라 프로젝트 반영이 시작되면서 가파른 매출 증가가 본격화될 예정입니다.
실적 측면에서 3Q24부터 급반등이 예상됩니다.
더불어 Reflow와 세정 장비의 신규 고객사 및 아이템 확대가 가시화되면서, 실적과 수주 모멘텀을 동시에 겸비했다 판단합니다.
25E P/E 7.6배 라는 점에서 강한 상승 여력을 주목하며, 적정주가 5.3만원, 소부장 최선호주 유지합니다."

▶️ 2분기 전망
- 매출액 816억원(+6%, 이하 YoY), 영업이익 92억원(+127%) 전망
- 컨센서스(OP 80원) 소폭 상회 예상
- 삼성전자 인프라 투자가 계획대로 진행 중, 관련 매출 인식 시작

▶️ 24년 & 25년 전망
- 24년 매출액 4,853억원(+52%), 영업이익 580억원(+142%) 전망
- 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 25년부터 활용할 Fab을 위한 인프라 투자 기획될 시기
→ 인프라(CCSS) 매출 및 수주잔고, 3분기부터 가파르게 증가 예정
- 3분기 전사 매출액 1,494억원(QoQ +83%) 예상

- 25년 매출액 6,485억원(+34%), 영업이익 923억원(+59%) 전망
- 추정치 미반영 요인 감안시, Reflow와 세정 장비만으로 매출 1,000억원 첫 돌파 유력

» 인프라(CCSS)
- 최근 생산업체들의 전공정 Fab 내 패키징 캐파 확충 동시 진행
→ 기존 인프라 프로젝트들의 단일 수주 규모 증가 중, 25년 CCSS 추정치 상향(매출 4,920억원)

» Reflow
- 3가지 투자포인트
1) 기존 고객사의 2H24 HBM3E 캐파 확대 과정에서 대규모 수주
2) 해외 메모리 생산업체 및 비메모리 OSAT향 신규 진입 구체화(3Q24)
3) 국내 신규 고객사향 적층용 외 일반 타입 Reflow 공급 논의 중(아이템 다변화)

» 세정 장비
- 국내 메모리 고객사향 HBM용 Flux Cleaner 외 신규 3개 타입 수주 논의 중(3Q24 가시화)


📑 자료: https://zrr.kr/7sGc

*컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

📌 LIG넥스원(시가총액: 4조 6,310억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.06.25 07:47:02 (현재가 : 210,500원, +1.94%)

계약상대 : 대한민국 방위사업청
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 청상어 검사정비 PBL
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 840억

계약시작 : 2024-06-24
계약종료 : 2029-06-14
계약기간 : 4년 12개월
매출대비 : 3.64%
기간감안 : 0.73%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240625800001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079550