[하나증권 화장품 박은정]

아이패밀리에스씨 주가 하락 코멘트
- 최근 타사 발간 레포트, IR 등에 따르면 전분기비 매출 하락 가능성을 언급

- 지역마다 편차가 있는 것으로 보임
- 일본: 1분기 돈키호테 신규 입점에 따른 셀인 물량 존재했고, 2분기는 셀아웃. 기존 채널의 셀인 등으로 매출 창출 중
- 그외 지역: 베트남/기타 동남아/글로벌(미국 추정) 매출 상승하며, 일본 공백을 상쇄해주는 중

- 추가적으로 주요 ODM사의 납기 물량 등이 쇼티지에 있어, 일본 외 지역의 수요가 강한데 다 대응 못하는 중
-> 일본 신규 채널 입점 물량 수준을 커버하는데 엿부족이었던 것으로 파악

- 신규 채널의 입점, 이후 물량 소진 등은 당연한 수순으로 판단하며, 신규 지역(베트남/기타 동남아/미국 등)에서의 수요가 빠르게 올라오고 있는 부분을 주목할 필요. 신규 지역 수요는 ODM 납기 물량이 부족할 정도인 것으로 파악됨


***

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.

해당 수주잔고 외 가능성or가시적 측면에서 상대적으로 높은 수주 사항을 언급해보면(가능성or가시적이라는 것은 둘 중 하나만 맞아도 기재했다는 것에 주의)

1. 한화에어로스페이스
- 루마니아 K9(1.4조 추정), 인도 K9(추가 공급), 폴란드 K9 잔여(약 300대), 베트남 K9

2. 현대로템
- 루마니아 K2(5월 시범평가 진행), 폴란드 K2 2차(분할 수주 전망), 한국 K2 4차 양산(150대 가량)

3. LIG넥스원
- 미국 비궁(7월 테스트), 루마니아 신궁(규모는 작음), 이라크 천궁(3조원대)

4. 한국항공우주(KF-21은 금일 공시 나와서 제외)
- UAE/이라크 수리온(약 1조원 중반), 페루 FA-50(1조원대), 이집트 FA-50(작년에 24년 말까지 끝내보겠다고 했음), 미해군훈련기(145~220대, 1H25에는 계약해야 전력화 계획 맞춤)

📌 마음AI(시가총액: 922억)
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.06.25 15:18:54 (현재가 : 14,930원, +2.26%)

보고자 : 이종미(71년생)/비등기임원/이사
보고전 : 0.43%
보고후 : 0.45%
변동률 : 0.02%(+)

날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-06-25/ 장내매수(+)/ 1,400주/ 보통주/-
2024-06-24/ 장내매수(+)/ 100주/ 보통주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240625000261
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=377480

📌 SK오션플랜트(시가총액: 8,495억)
📁 신규시설투자등
2024.06.25 15:55:53 (현재가 : 14,350원, +0.07%)

*투자구분 및 목적
- 신규시설투자 / 신야드 건설
- 해상풍력 시장 성장에 따른 해상풍력 발전 설비 부유식 하부구조물 전문 생산설비 구축

투자금액 : 11,530억
자본대비 : 165.0%
시총대비 : 135.8%

투자시작 : 2024-06-25
투자종료 : 2026-12-31
투자기간 : 2.5년


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240625800311
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=100090

2024.06.25 16:04:17
기업명: SK이노베이션(시가총액: 10조 2,437억)
보고서명: 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)

자회사 : BlueOvalSK,LLC

증자방식 : 주주배정증자
증자비율 : -주/1주당

발표일자 : 2024.06.25
기준일자 : -
청약일자 : -
납입일자 : 2024-06-28
상장일자 :

시설자금 : 7,779억
영업양수 :
운영자금 :
채무상환 :
타법인 :
기타자금 :


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240625800355
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=096770

📌 이루다(시가총액: 1,581억)
📁 주요사항보고서(회사합병결정)
2024.06.25 18:02:41 (현재가 : 7,670원, +1.99%)

* 합병방법
클래시스가 이루다를 흡수합병합니다.
- 존속회사(합병회사): 클래시스
- 소멸회사(피합병회사): 이루다

대상회사 : 클래시스(CLASSYS Inc.)(주요주주)
주요사업 : 피부/미용 의료기기 사업
영업실적 : 매출 1,801억/ 순이익 742억

합병계약 : 2024-06-25
반대기한 : 2024-08-12
주주총회 : 2024-08-13
매수청구 : 2024-09-02
거래정지 : 시작
합병기일 : 2024-10-01
신주상장 : 2024-10-22

합병목적 : 존속회사인
 (
주
)
클래시스는 피부
/
미용 의료기기 시장에서 기존 사업 영역인
 HIFU(
집속초음파
), MRF(
모노폴라
 RF) 
외에
, EBD 
시장 내 가장 빠르게 성장하는
 segment
인
 MNRF(
마이크로니들
RF) 
및 가장 큰
 segment
인
 Laser(
레이저
) 
에서의 기술 경쟁력을 확보하고자 하였으며
, (
주
)
이루다는 이러한 측면에서 최적의 기업으로 판단되어
 
본 합병을 추진하게 되었습니다
.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240625000467
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=164060

#쎄트렉아이 #우주 #우주항공 #위성 #수주잔고

#알테오젠 #검색왕 님

<생각>

알테오젠은 자회사를 통해 오크레부스SC 직접사업에 뛰어든다.
상상이상의 회사로 성장 할것!


키트루다SC(머크)
+
엔허투SC(다이찌 산쿄)
+
듀피젠트 고용량(사노피)
+
다잘렉스SC(산도즈)
+
허셉틴SC(인타스)
+
옵디보SC(자체)
+
오크레부스SC(자체)
+
아일리아 바이오시밀러(자체)
+
허셉틴 시밀러(치루)
+
성장호르몬(크리스탈리아)
+
말단비대증 치료제(자체)
+
테르가제(단무지)

https://m.blog.naver.com/alteking/223491017371

#서정진 #셀트리온

서정진 회장도 파이어족으로 분류하네

https://youtu.be/Pn-ZdOPhzYM?si=ZLrcMdB9B3FWG2dC

#화승엔터프라이즈 주가 조정을 매수 기회로 삼자

Enovix 장전 +9%

Enovix (NASDAQ:ENVX) Tuesday said that it has signed an agreement with a California-based technology company to provide silicon batteries and packs for a mixed reality headset, sending shares up ~14% in early trade.




https://seekingalpha.com/news/4118751-enovix-to-deliver-high-performance-batteries-for-mixed-reality-headset

Enovix (NASDAQ :ENVX)는 화요일 캘리포니아에 본사를 둔 기술 회사와 혼합 현실 헤드셋 용 실리콘 배터리 및 팩을 제공하기위한 계약을 체결.

"선도적인 고객과의 이번 계약은 흥미로운 혼합 현실 시장에서 더 나은 배터리의 필요성을 강조하고 엄격한 스마트폰 제품 요구 사항에 집중하는 우리의 전략을 입증합니다."라고 Enovix(ENVX)의 사장 겸 CEO인 라즈 탈루리(Raj Talluri) 박사는 말했습니다.

한국에서 애플 향으로 실리콘 배터리 하는 곳은 한 곳밖에 없죠

https://seekingalpha.com/news/4118751-enovix-to-deliver-high-performance-batteries-for-mixed-reality-headset

TSMC , CoWoS 첨단 패키징 공급 부족- 다운스트림 공급망은 TSMC가 또 다른 공장을 건설하기 위해 Pingtung에 갈 계획이라는 소식을 전했으며 이제 토지 검색 단계

TSMC CoWoS 첨단 패키징은 심각하게 공급이 부족하고 Nanke Chiayi Park의 새 공장이 생산을 확장하기 시작했을 때 다운스트림 공급망은 TSMC가 또 다른 고급 패키징 공장을 건설하기 위해 Pingtung에 갈 계획이라는 소식을 전했으며 이제 토지 검색 단계에 들어섰습니다.

관련 루머와 관련해 TSMC는 어제(25일) 마감 시한까지 답변을 내놓지 않았습니다. 관련 관할 당국인 국가과학위원회는 "현재로서는 들어본 적이 없다"며 제조사의 공장 설립 정보는 제조사가 공개해야 한다고 강조했다

TSMC는 현재 Longtan, Zhuke, Zhunan, Zhongke, Nanke 및 기타 지역에 자체 패키징 및 테스트 능력을 보유하고 있으며 Nanke Chiayi Park의 새 공장이 건설 중입니다. 핑둥 첨단 패키징 공장의 건설이 시작되면 대만에 있는 TSMC의 첨단 패키징 및 테스트 기지는 타오위안, 신주, 먀오리, 타이중, 자이, 타이난, 핑둥을 포함한 7개 현과 도시에 걸쳐 7개로 늘어날 것입니다.

TSMC 회장 Wei Zhejia는 이전에 CoWoS 생산 능력이 부족하고 TSMC가 생산을 계속 확대하고 있지만 여전히 모든 고객의 요구를 충족시킬 수 없다고 언급했습니다. TSMC는 CoWoS 첨단 패키징 생산 능력을 확대하기 위해 노력하고 있으며 올해 자체 생산 능력이 두 배 이상 증가할 것으로 예상되며 내년에도 수요와 공급의 격차를 줄이기 위해 계속 노력할 것입니다.

https://money.udn.com/money/story/5612/8054690