SVresearch (스터닝밸류탐방보고서)

파마리서치(214450) Not Rated

= 폭염 최대 수혜주..

•폭염에 지친 피부 재생을 원한다.
•스킨 부스터 최고봉 “리쥬란” 국내 대장주

1. 1994년 폭염 30년만에 재현 될 듯..

2. 스킨부스터 최고봉 “리쥬란” 글로벌 시장으로..

3. 실적 성장 멈추지 않는다..

4. 해외 파트너사 어디가 될까?

5. OPM과 ROE 지속 성장중…

6. CB/BW 오버행 상당부분 해소…

[하나증권 화장품 박은정]

아이패밀리에스씨 주가 하락 코멘트
- 최근 타사 발간 레포트, IR 등에 따르면 전분기비 매출 하락 가능성을 언급

- 지역마다 편차가 있는 것으로 보임
- 일본: 1분기 돈키호테 신규 입점에 따른 셀인 물량 존재했고, 2분기는 셀아웃. 기존 채널의 셀인 등으로 매출 창출 중
- 그외 지역: 베트남/기타 동남아/글로벌(미국 추정) 매출 상승하며, 일본 공백을 상쇄해주는 중

- 추가적으로 주요 ODM사의 납기 물량 등이 쇼티지에 있어, 일본 외 지역의 수요가 강한데 다 대응 못하는 중
-> 일본 신규 채널 입점 물량 수준을 커버하는데 엿부족이었던 것으로 파악

- 신규 채널의 입점, 이후 물량 소진 등은 당연한 수순으로 판단하며, 신규 지역(베트남/기타 동남아/미국 등)에서의 수요가 빠르게 올라오고 있는 부분을 주목할 필요. 신규 지역 수요는 ODM 납기 물량이 부족할 정도인 것으로 파악됨


***

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.

해당 수주잔고 외 가능성or가시적 측면에서 상대적으로 높은 수주 사항을 언급해보면(가능성or가시적이라는 것은 둘 중 하나만 맞아도 기재했다는 것에 주의)

1. 한화에어로스페이스
- 루마니아 K9(1.4조 추정), 인도 K9(추가 공급), 폴란드 K9 잔여(약 300대), 베트남 K9

2. 현대로템
- 루마니아 K2(5월 시범평가 진행), 폴란드 K2 2차(분할 수주 전망), 한국 K2 4차 양산(150대 가량)

3. LIG넥스원
- 미국 비궁(7월 테스트), 루마니아 신궁(규모는 작음), 이라크 천궁(3조원대)

4. 한국항공우주(KF-21은 금일 공시 나와서 제외)
- UAE/이라크 수리온(약 1조원 중반), 페루 FA-50(1조원대), 이집트 FA-50(작년에 24년 말까지 끝내보겠다고 했음), 미해군훈련기(145~220대, 1H25에는 계약해야 전력화 계획 맞춤)

📌 마음AI(시가총액: 922억)
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.06.25 15:18:54 (현재가 : 14,930원, +2.26%)

보고자 : 이종미(71년생)/비등기임원/이사
보고전 : 0.43%
보고후 : 0.45%
변동률 : 0.02%(+)

날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-06-25/ 장내매수(+)/ 1,400주/ 보통주/-
2024-06-24/ 장내매수(+)/ 100주/ 보통주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240625000261
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=377480

📌 SK오션플랜트(시가총액: 8,495억)
📁 신규시설투자등
2024.06.25 15:55:53 (현재가 : 14,350원, +0.07%)

*투자구분 및 목적
- 신규시설투자 / 신야드 건설
- 해상풍력 시장 성장에 따른 해상풍력 발전 설비 부유식 하부구조물 전문 생산설비 구축

투자금액 : 11,530억
자본대비 : 165.0%
시총대비 : 135.8%

투자시작 : 2024-06-25
투자종료 : 2026-12-31
투자기간 : 2.5년


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240625800311
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=100090

2024.06.25 16:04:17
기업명: SK이노베이션(시가총액: 10조 2,437억)
보고서명: 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)

자회사 : BlueOvalSK,LLC

증자방식 : 주주배정증자
증자비율 : -주/1주당

발표일자 : 2024.06.25
기준일자 : -
청약일자 : -
납입일자 : 2024-06-28
상장일자 :

시설자금 : 7,779억
영업양수 :
운영자금 :
채무상환 :
타법인 :
기타자금 :


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240625800355
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=096770

📌 이루다(시가총액: 1,581억)
📁 주요사항보고서(회사합병결정)
2024.06.25 18:02:41 (현재가 : 7,670원, +1.99%)

* 합병방법
클래시스가 이루다를 흡수합병합니다.
- 존속회사(합병회사): 클래시스
- 소멸회사(피합병회사): 이루다

대상회사 : 클래시스(CLASSYS Inc.)(주요주주)
주요사업 : 피부/미용 의료기기 사업
영업실적 : 매출 1,801억/ 순이익 742억

합병계약 : 2024-06-25
반대기한 : 2024-08-12
주주총회 : 2024-08-13
매수청구 : 2024-09-02
거래정지 : 시작
합병기일 : 2024-10-01
신주상장 : 2024-10-22

합병목적 : 존속회사인
 (
주
)
클래시스는 피부
/
미용 의료기기 시장에서 기존 사업 영역인
 HIFU(
집속초음파
), MRF(
모노폴라
 RF) 
외에
, EBD 
시장 내 가장 빠르게 성장하는
 segment
인
 MNRF(
마이크로니들
RF) 
및 가장 큰
 segment
인
 Laser(
레이저
) 
에서의 기술 경쟁력을 확보하고자 하였으며
, (
주
)
이루다는 이러한 측면에서 최적의 기업으로 판단되어
 
본 합병을 추진하게 되었습니다
.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240625000467
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=164060

#쎄트렉아이 #우주 #우주항공 #위성 #수주잔고

#알테오젠 #검색왕 님

<생각>

알테오젠은 자회사를 통해 오크레부스SC 직접사업에 뛰어든다.
상상이상의 회사로 성장 할것!


키트루다SC(머크)
+
엔허투SC(다이찌 산쿄)
+
듀피젠트 고용량(사노피)
+
다잘렉스SC(산도즈)
+
허셉틴SC(인타스)
+
옵디보SC(자체)
+
오크레부스SC(자체)
+
아일리아 바이오시밀러(자체)
+
허셉틴 시밀러(치루)
+
성장호르몬(크리스탈리아)
+
말단비대증 치료제(자체)
+
테르가제(단무지)

https://m.blog.naver.com/alteking/223491017371

#서정진 #셀트리온

서정진 회장도 파이어족으로 분류하네

https://youtu.be/Pn-ZdOPhzYM?si=ZLrcMdB9B3FWG2dC

#화승엔터프라이즈 주가 조정을 매수 기회로 삼자

Enovix 장전 +9%

Enovix (NASDAQ:ENVX) Tuesday said that it has signed an agreement with a California-based technology company to provide silicon batteries and packs for a mixed reality headset, sending shares up ~14% in early trade.




https://seekingalpha.com/news/4118751-enovix-to-deliver-high-performance-batteries-for-mixed-reality-headset