• 리비안 시간외 +30%대. 폭스바겐이 50억달러 투자 & 차세대 전기차 공동개발 추진

大众计划向Rivian(RIVN.O)投资50亿美元，双方计划合资开发下一代电动汽车。Rivian盘后涨超20%。

#데브시스터즈 #Game #모바일인덱스

[24/06/26 06:30 기준] 앱스토어

[북미/유럽]
미국 인기 1위
영국 인기 6위
캐나다 인기 1위

[아시아]
싱가폴 인기 4위
한국 인기 1위
대만 인기 2위
태국 인기 1위
홍콩 인기 2위

쿠키런 : 모험의탑 / 3D협동액션
개발사 : 오븐게임즈
퍼블리셔 : 데브시스터즈(글로벌), 요스타(일본)
사전다운로드 : 24/06/25 16:00
출시일(일본, 중국 제외) : 24/06/26
출시일(일본) : 미정

코스닥 종목들 2분기 성적표. 시황맨

코스닥 시장 2분기 성적표를 만들어 봤습니다.

0.1%라도 상승한 종목은 495개, 보합 종목 67개, 하락 종목 1,150개였습니다. 하락 종목 수가 두 배 이상 더 많았습니다.

종목당 평균 수익률은 -3.86%였는데 코스닥 지수 -5.8% 대비 선전한 것 같이 보입니다.

그러나 이런 통계는 왜곡이 됩니다. 상승률은 이론상 무한대(?)오 오를 수 있지만 하락률은 -99%가 한계라 상승률 큰 몇 종목이 평균은 바꿔 버리죠

그래서 하락 종목들만 따로 내는 평균이 중요한데. 살펴 보니 약세 종목 평균 낙폭은 -15.03%였습니다.

투자자들에게는 2022년 하반기 이 후 가장 대응하기 어려웠던 시기였네요.

말 바꾸면 분위기에 쓸려 내려온 종목들은 기회가 되니 이럴 때 잘 선별해 둘 필요가 있을 겁니다.

* 삼성전자는 2019년 삼성전기로부터 FO-PLP 사업을 인수 후 이미 휴대폰, 웨어러블 기기 등 저전력 애플리케이션에 적용하여 생산 중

* TSMC는 이제 FO-PLP 연구단계에 진입하여 장비사들과 논의 단계

#FO-PLP #삼성전자

https://www.trendforce.com/news/2024/06/25/news-samsung-gains-early-market-entry-advantage-in-the-panel-level-packaging-sector-ahead-of-tsmc/

[신한투자증권 IT장비/디스플레이 남궁현]

* 넥스틴: 2H24 신규 장비 가시화

▶️ 2H24 주가 Upside가 나타날 구간
- 2025년 본격적인 성장 전망
1) 신규 장비 공급 본격화
2) 국내 고객사 수주 확대
3) 중국의 공격적인 Capa 증설 지속

▶️ 24년 영업이익 491억원 전망
- 22년 이후 국내 고객사의 신규 Cala 증설 부진
- 반도체 하락 Cycle에 해외 고객사 수주로 방어
- 신규 데모 장비를 공급하여 제품군 확대에 주목

▶️ 신규 장비(Crocky) 행보에 집중
- 24년 7월 Crocky 데모 테스트 검증 시작 예정
- 4Q24 양산 퀄 테스트 완료
- 25년 양산 장비 공급 기대
- 장비 특징:
1) HBM 공정 중에 사용되는 후공정 검사 장비
2) 이물질을 검사하는 Inspection
3) 다양한 Alignment 검사에 활용
4) 경쟁사 대비 Defect 검출 능력 우위

▶️ Valuation
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 87,000원 유지
- 실적추정치는 하향(24년 기준 1,426억원 -> 1,064억원)
- Valuation 상향(반도체 신규 Capa 증설 시점 및 신규 장비 가시화)

▶️ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326759

위 내용은 2024년 6월 26일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://bit.ly/2vtMOwG

[6/26 데일리 증시 코멘트 및 대응 전략, 키움 한지영]

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<Daily Three Points>

a. 미국 증시는 연준 위원의 매파 발언에도, 엔비디아(+6.8%)의 저가매수세 유입에 따른 주가 반등 영향 등으로 혼조세(다우 -0.8%, S&P500 +0.4%, 나스닥 +1.3%)

b. 국내 증시도 미국 AI주 반등, 페덱스의 어닝서프라이즈로 인한 시간외 14%대 주가 급등 소식 등에 힘입어 강세 예상

c. 향후 2분기 실적시즌을 통해 이익 모멘텀 추가 확보가 가능할 것이기에, 코스피 소외 현상은 해소국면에 들어갈 전망

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1.

지난 24일 6%대 급락했던 엔비디아가 전일 25일 6%대 급등하는 등 시가총액 약 3조달러에 육박하는 초대형주의 주가 변동성이 확대되고 있는 상황.

이는 시장 참여자들로 하여금 향후 AI주 포함 전반적인 증시 방향성을 가늠하기 어렵게 만들고 있는 모습.

하지만 이전에 강조했듯이, 엔비디아 등 AI주의 주가 변동성은 뚜렷한 펀더멘털 상의 악재에서 기인한 것이 아니라, 그 간 과도했던 수급 쏠림 현상이 해소되는 자연스러운 과정으로 보는 것이 타당.

또 2분기 실적시즌도 대기하고 있으며 지난 1분기에 비해 2분기부터는 엔비디아 등 M7에 대한 실적 의존도가 낮아질 수 있는 만큼, 이 같은 수급쏠림 현상 해소가 만들어내는 부정적인 파급 효과나 지속력은 제한될 것으로 판단.

2.

전일 국내 증시는 엔비디아 등 미국 AI 주 급락에도, 아닌 수급 쏠림 현상 해소라는 인식 속 반도체, 자동차 등 주요 수출주들의 실적 기대, 낙폭 과대 바이오주에 대한 매수세 유입 등에 힘입어 상승 마감(코스피 +0.4%, 코스닥 +0.1%).

금일에는 엔비디아 등 미국 AI 주를 중심으로 한 나스닥 급반등, 물류업체 페덱스의 어닝 서프라이즈로 인한 시간외 주가 14%대 급등 소식 등에 힘입어 반도체 및 내구재 등 경기 민감주를 중심으로 강세를 보일 전망.

3.

한편, 최근 대외 악재에도 코스피의 주가가 하방 경직성을 보인 것에서 확인할 수 있듯이, 6월 FOMC를 기점으로 코스피의 소외 현상이 점차 해소되고 있는 모습.

25일 종가 기준, 6월 FOMC 이후 증시 성과를 보면, S&P500(+0.9%), 나스닥(+0.6%), 일본(+0.8%), 중국(-2.9%), 대만(+3.8%), 독일(-2.4%) 등 여타 증시에 비해 코스피(+1.7%, 코스닥은 -3.3%)가 선방하고 있는 가운데, 향후에도 국내 증시의 소외 현상을 한 차례 더 해소시킬 유인이 존재.

물론 6월 말 코스피의 ‘24년 영업이익 전망치는 약 268조원으로 지난 5월 이후 약 2개월간 유의미한 수치 변화가 이루어지지 않고 있으나, 7월부터는 본격적인 2분기 실적시즌에 들어갈 예정이라는 점에 주목할 필요.

여기서 지난4~5월 수출 실적은 긍정적으로 집계된 가운데(YoY, 4월 수출13.6%, 5월 11.5%), 6월 20일까지 수출도 반도체(+50.2%), 무선통신기기(+10.0%) 등을 중심으로 호조세를 보이면서 8.5%대를 기록했다는 점이 눈에 띄는 부분.

글로벌 주요 기업들의 AI 투자 수요 지속, IT 제품 교체 수요 가능성 등을 고려 시 수출 피크아웃을 논하는 것은 시기 상조라고 판단.

무역수지 흑자 속에서 출현한 고환율 효과까지 고려해보면, 이번 2분기 실적시즌을 통해 반도체 등 IT, 자동차와 같이 수출 업종을 중심으로 이익 전망 개선이 이루어질 것으로 예상.

4.

외국인 수급을 업데이트해봐도, 증시 방향성은 쉽게 바뀌지 않을 것이라는 점을 유추해볼 수 있음.

지난 5월 외국인은 코스피에서 1.3조원 순매도하며 지난 6개월 간의 순매수 행진에 마침표를 찍는 듯 했으나, 6월에는 다시 3.5조원 순매수로 전환한 상태이기 때문.

글로벌 주식형 펀드의 연초 이후 6월 현재까지 누적 자금 유출입을 살펴봐도 마찬가지. 경쟁 주식시장인 중국(+68.3억달러)이나 대만(-6.8억달러)에 비해, 한국(+172.7억달러)으로 가장 많은 자금이 유입되고 있는 모습.

이 같은 한국향 자금 유입규모는 올해 아시아 전체 유입 금액의 70%를 차지할 정도로 외국인의 국내 증시 편식 현상은 이어지는 중.

미국 대선 불확실성, ‘25년 주요국 경제 전망 및 기업 이익 전망 변화가 일어나는 4분기 중반부 전까지는 외국인의 순매수 기조가 이어질 것이라는 전제로 현재의 장세를 대응하는 전략이 적절할 것.

https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=6230

[키움 화장품/섬유의복 조소정]

LG생활건강 2Q24 Preview: 시장이 어렵다

• 매출 Flat, 영업이익 -3%, 시장예상치 부합 전망
• 전반적인 분위기는 1분기와 유사할듯. 면세 매출 감소, 중국 법인은 Whoo의 성장에도 불구하고 기타 브랜드의 채널 축소 영향으로 소폭 감소 예상
• 중국 618행사는 할인 경쟁이 치열했음. 현지/중저가는 아웃퍼폼, 럭셔리는 브랜드에 따라 차별화된 흐름을 보임. 
• 한편 동사의 Whoo는 성장 플랫폼 Tiktok에서 좋은 순위를 기록. Whoo 중국에서 양호한 성적 거두고 있지만, 시장 수요가 아직 좋지 않다고 판단, 실적 추정치를 하향조정
• 투자의견 BUY 유지, 목표주가 하향조정

🌼보고서
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=10810

대신 유정현


섬유의복업

회복하는 스니커즈 시장


아디다스, 나이키에 비해 먼저 회복 시작

나이키 구조조정, 신제품 출시 효과는 하반기부터 나타날 전망

글로벌 스니커즈 시장 관련 기업 주목 필요

[현대차증권 스몰캡/방산 곽민정]
태광(023160)
BUY / TP 19,000 (유지/하향)
무난한 한 해

■투자포인트 및 결론
- 동사의 1Q24 실적은 매출액 734억원(+2.8% qoq, -12.6% yoy), 영업이익 129억원(+71.5% qoq, -35.5% yoy)을 기록하였음
- 분기별 수주는 4Q23을 저점으로 1Q24부터 회복세에 접어들고 있음. 전방산업인 조선업의 하반기 FLNG 건조량이 늘면서 동사 역시 조선업종을 중심으로 수주 회복에 따른 실적 개선세가 기대됨

■주요이슈 및 실적전망
- 2Q24 신규수주는 700억원을 기록할 것으로 전망. 최근 글로벌 선박 물동량이 타이트한 부분이 신규 수주에 영향을 미치고 있음
- 2H24에 수주를 기대해 볼 만한 프로젝트는 HD현대중공업의 Coral FLNG, 카타르 North Field South, 사우디 Amiral, 사우디 Zuluf 등이 있음
- 카타르는 최근 North Field LNG 증산 프로젝트를 통해 연 7,700만 톤에서 2030년까지 연 1억 4,200만 톤, 현 생산량 대비 84% 증산을 추진 중이기에 향후 동사의 수주 모멘텀을 기대해 볼 만한 상황
- 2024년 실적은 매출액 3,047억원(-2.4% yoy), 영업이익 556억원(-3.6% yoy)을 기록할 것으로 전망됨. 2H23 부진했던 수주가 1H24까지 실적에 영향을 미칠 것으로 전망되며, 자회사인 HYTC의 전방 산업 부진이 영향을 줄 것으로 전망됨

■주가전망 및 Valuation
- 동사의 목표주가를 19,000원으로 하향 조정함. 목표주가는 2024년 예상 BPS 21,960원에 Historical 평균 P/B 0.9x를 적용하였음

* URL: https://parg.co/UnCC

** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

결함도 처음 '대량'에서 '일부' 결함으로 변경

추가내용) 다만, 증권가 등에서 퍼진 ‘전량 폐기’ 등은 아닌 것으로 알려졌다. 해당 생산 라인에서 생산한 제품의 정확한 상태 등을 평가 중인 것으로 전해졌다.

https://www.chosun.com/economy/industry-company/2024/06/26/ALZUSIRZS5CCVOMHYKFTVECRZA/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news

(이번엔 사진도 바꿈 재미 붙이셨나;;)