Forwarded from 키움증권 리서치센터
[키움 화장품/섬유의복 조소정]
LG생활건강 2Q24 Preview: 시장이 어렵다
• 매출 Flat, 영업이익 -3%, 시장예상치 부합 전망
• 전반적인 분위기는 1분기와 유사할듯. 면세 매출 감소, 중국 법인은 Whoo의 성장에도 불구하고 기타 브랜드의 채널 축소 영향으로 소폭 감소 예상
• 중국 618행사는 할인 경쟁이 치열했음. 현지/중저가는 아웃퍼폼, 럭셔리는 브랜드에 따라 차별화된 흐름을 보임.
• 한편 동사의 Whoo는 성장 플랫폼 Tiktok에서 좋은 순위를 기록. Whoo 중국에서 양호한 성적 거두고 있지만, 시장 수요가 아직 좋지 않다고 판단, 실적 추정치를 하향조정
• 투자의견 BUY 유지, 목표주가 하향조정
🌼보고서
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=10810
LG생활건강 2Q24 Preview: 시장이 어렵다
• 매출 Flat, 영업이익 -3%, 시장예상치 부합 전망
• 전반적인 분위기는 1분기와 유사할듯. 면세 매출 감소, 중국 법인은 Whoo의 성장에도 불구하고 기타 브랜드의 채널 축소 영향으로 소폭 감소 예상
• 중국 618행사는 할인 경쟁이 치열했음. 현지/중저가는 아웃퍼폼, 럭셔리는 브랜드에 따라 차별화된 흐름을 보임.
• 한편 동사의 Whoo는 성장 플랫폼 Tiktok에서 좋은 순위를 기록. Whoo 중국에서 양호한 성적 거두고 있지만, 시장 수요가 아직 좋지 않다고 판단, 실적 추정치를 하향조정
• 투자의견 BUY 유지, 목표주가 하향조정
🌼보고서
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=10810
Kiwoom
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Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
대신증권_산업_섬유 및 의복_20240626072057.pdf
1.5 MB
대신 유정현
섬유의복업
회복하는 스니커즈 시장
아디다스, 나이키에 비해 먼저 회복 시작
나이키 구조조정, 신제품 출시 효과는 하반기부터 나타날 전망
글로벌 스니커즈 시장 관련 기업 주목 필요
섬유의복업
회복하는 스니커즈 시장
아디다스, 나이키에 비해 먼저 회복 시작
나이키 구조조정, 신제품 출시 효과는 하반기부터 나타날 전망
글로벌 스니커즈 시장 관련 기업 주목 필요
Forwarded from 현대차증권_리서치센터_채널 (S H Kim)
[현대차증권 스몰캡/방산 곽민정]
태광(023160)
BUY / TP 19,000 (유지/하향)
무난한 한 해
■투자포인트 및 결론
- 동사의 1Q24 실적은 매출액 734억원(+2.8% qoq, -12.6% yoy), 영업이익 129억원(+71.5% qoq, -35.5% yoy)을 기록하였음
- 분기별 수주는 4Q23을 저점으로 1Q24부터 회복세에 접어들고 있음. 전방산업인 조선업의 하반기 FLNG 건조량이 늘면서 동사 역시 조선업종을 중심으로 수주 회복에 따른 실적 개선세가 기대됨
■주요이슈 및 실적전망
- 2Q24 신규수주는 700억원을 기록할 것으로 전망. 최근 글로벌 선박 물동량이 타이트한 부분이 신규 수주에 영향을 미치고 있음
- 2H24에 수주를 기대해 볼 만한 프로젝트는 HD현대중공업의 Coral FLNG, 카타르 North Field South, 사우디 Amiral, 사우디 Zuluf 등이 있음
- 카타르는 최근 North Field LNG 증산 프로젝트를 통해 연 7,700만 톤에서 2030년까지 연 1억 4,200만 톤, 현 생산량 대비 84% 증산을 추진 중이기에 향후 동사의 수주 모멘텀을 기대해 볼 만한 상황
- 2024년 실적은 매출액 3,047억원(-2.4% yoy), 영업이익 556억원(-3.6% yoy)을 기록할 것으로 전망됨. 2H23 부진했던 수주가 1H24까지 실적에 영향을 미칠 것으로 전망되며, 자회사인 HYTC의 전방 산업 부진이 영향을 줄 것으로 전망됨
■주가전망 및 Valuation
- 동사의 목표주가를 19,000원으로 하향 조정함. 목표주가는 2024년 예상 BPS 21,960원에 Historical 평균 P/B 0.9x를 적용하였음
* URL: https://parg.co/UnCC
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
태광(023160)
BUY / TP 19,000 (유지/하향)
무난한 한 해
■투자포인트 및 결론
- 동사의 1Q24 실적은 매출액 734억원(+2.8% qoq, -12.6% yoy), 영업이익 129억원(+71.5% qoq, -35.5% yoy)을 기록하였음
- 분기별 수주는 4Q23을 저점으로 1Q24부터 회복세에 접어들고 있음. 전방산업인 조선업의 하반기 FLNG 건조량이 늘면서 동사 역시 조선업종을 중심으로 수주 회복에 따른 실적 개선세가 기대됨
■주요이슈 및 실적전망
- 2Q24 신규수주는 700억원을 기록할 것으로 전망. 최근 글로벌 선박 물동량이 타이트한 부분이 신규 수주에 영향을 미치고 있음
- 2H24에 수주를 기대해 볼 만한 프로젝트는 HD현대중공업의 Coral FLNG, 카타르 North Field South, 사우디 Amiral, 사우디 Zuluf 등이 있음
- 카타르는 최근 North Field LNG 증산 프로젝트를 통해 연 7,700만 톤에서 2030년까지 연 1억 4,200만 톤, 현 생산량 대비 84% 증산을 추진 중이기에 향후 동사의 수주 모멘텀을 기대해 볼 만한 상황
- 2024년 실적은 매출액 3,047억원(-2.4% yoy), 영업이익 556억원(-3.6% yoy)을 기록할 것으로 전망됨. 2H23 부진했던 수주가 1H24까지 실적에 영향을 미칠 것으로 전망되며, 자회사인 HYTC의 전방 산업 부진이 영향을 줄 것으로 전망됨
■주가전망 및 Valuation
- 동사의 목표주가를 19,000원으로 하향 조정함. 목표주가는 2024년 예상 BPS 21,960원에 Historical 평균 P/B 0.9x를 적용하였음
* URL: https://parg.co/UnCC
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
Forwarded from 루팡
추가내용) 다만, 증권가 등에서 퍼진 ‘전량 폐기’ 등은 아닌 것으로 알려졌다. 해당 생산 라인에서 생산한 제품의 정확한 상태 등을 평가 중인 것으로 전해졌다.
https://www.chosun.com/economy/industry-company/2024/06/26/ALZUSIRZS5CCVOMHYKFTVECRZA/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news
(이번엔 사진도 바꿈 재미 붙이셨나;;)
https://www.chosun.com/economy/industry-company/2024/06/26/ALZUSIRZS5CCVOMHYKFTVECRZA/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news
(이번엔 사진도 바꿈 재미 붙이셨나;;)
조선일보
삼성전자, 반도체 파운드리 공장서 결함 발생
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.06.26 09:06:07
기업명: 코난테크놀로지(시가총액: 2,421억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 한국남부발전(주)
계약내용 : 생성형 AI 구축 및 학습 용역
공급지역 : 부산광역시 남구
계약금액 : 38억
계약시작 : 2024-07-15
계약종료 : 2025-08-08
계약기간 : 1년
매출대비 : 15.50%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240626900048
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/402030
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=402030
기업명: 코난테크놀로지(시가총액: 2,421억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 한국남부발전(주)
계약내용 : 생성형 AI 구축 및 학습 용역
공급지역 : 부산광역시 남구
계약금액 : 38억
계약시작 : 2024-07-15
계약종료 : 2025-08-08
계약기간 : 1년
매출대비 : 15.50%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240626900048
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/402030
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=402030