[유진투자증권 제약바이오 권해순]

안녕하세요.

오늘 바이오제약업종 하반기 투자유망종목에 대해서 간단한 코멘트 자료늘 준비했습니다.

당사는
하반기 Top pick으로 유한양행, 리가켐바이오를 추천드립니다.

유한양행(BUY. TP 11만원은 8월 FDA신약 승인 가능성이 높다고 판단합니다.
지속적으로 관심을 가져야 합니다.

리가켐바이오( TP 92,000원) 는 이미 검증된 우수한 기술력이 임상결과로 나타나면서 ADC치료제 분야에서 선두 기업으로 주목받을 전망입니다.

대형주로 셀트리온(TP 25만원), 스몰캡은 바이오다인(TP 26,000원) 을 추천합니다.

하반기에는 바이오제약업종에 호재가 많을 것으로 예상됩니다.
바이오제약업종에 지속적인 관심이 필요합니다.

자세한 내용은 오늘 발간자료를 참고하세요.

감사합니다

강성부 재계 작심 비판

https://m.blog.naver.com/kinvestors/223492726092

#쎄트렉아이 #수주

-2분기 말 수주잔고는 1분기 말 대비 500억원 이상 증가한 약 3,900억원 수준으로 추정한다. 국내외 고해상도 관측/정찰 위성 수요가 증가하는 가운데 올해 신규 수주액은 3,000억원 이상이 될 것으로 전망한다. 우상향하는 수주잔고를 바탕으로 ‘24년 연간 별도 기준 매출액 추정을 1,708억원(YoY +48.9%)으로 기존 대비 소폭 상향한다.

2024.06.27 08:31:37
기업명: 동양생명(시가총액: 1조 1,295억)
보고서명: 풍문또는보도에대한해명(미확정)

보도내용 : [매일경제등] 당사 매각 진행에 관한 풍문
발생일자 : 2024-06-27
해명내용 :

본 공시는 2024년 6월 27일 매일경제의 "우리금융, 보험업도 '기웃' 롯데손보ㆍ동양생명 저울질" 보도 등 관련 보도 내용에 대한 해명공시 입니다.

당사 최대주주에 확인한 결과, 최대주주 지분 매각에 관하여 2024년 6월 25일자로 우리금융지주와 구속력이 없는 양해각서를 체결하고 협의중이나 현재까지 구체적으로 결정된 바 없습니다.

향후 구체적인 내용이 결정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시하겠습니다.

*공시 책임자: 피터진(Peter Jin) 전무


재공시 예정일 : 2024-07-26


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240627800042
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=082640

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

안녕하세요 메리츠증권 전기전자/IT부품 담당 양승수 연구원입니다

6월 25일 진행한 아바텍 NDR에 대한 간략한 후기 공유 드립니다

AI 기반 IT OLED 시장 확대 Cycle에서 다시 한번 식각 사업의 매력도가 부각될 수 있는 시점이라 판단됩니다

자세한 내용은 리포트 참조 부탁드립니다

감사합니다

아바텍 (1499500)
NDR Review: 재도약의 원년

- NDR 핵심 포인트는 1) OLED 식각 매출 반영 시작 2) 2025년 MLCC 재도약 3) 2026년 신사업(UTG, TGV) 도약

- OLED 식각은 LCD 식각 대비 다수의 공정이 추가되고, OLED 패널이 LCD 패널 대비 가격이 높게 형성되어 있기 때문에 LCD 식각 대비 고단가, 고마진 유지가 가능한 비즈니스 구조

- 동사는 현재 현재 국내 고객사의 북미 고객사향 Hybrid OLED 11인치, 13인치 물량을 100% 독점 공급 중이며 북미 고객사 외 노트북향 물량도 일부 대응 중

- AI 기능 확대로 인해 저전력이 강조됨에 따라 저전력에서 강점이 있는 OLED 패널의 노트북, 태블릿 내 침투율 확대가 본격화될 전망

- 동사는 8.6세대용 식각 기술 또한 선행 개발을 완료했으며, OLED 시장 확대 및 고객사의 중형 OLED 물량 확대에 대한 수혜를 온전히 누릴 것으로 기대

- MLCC는 태양광 고객사의 재고 과잉 이슈로 인해 작년 4Q부터 출하량이 급격히 감소했으며 1Q에도 부진 지속

- 부진 탈출을 위해 IT, 산업, 전장향 다수의 고객 대상으로 Promotion을 진행중이며 3Q부터 유의미한 성과 가시화 기대

- 올해 하반기부터 지연시켰던 MLCC 신규시설 투자를 진행, 2025년 하반기부터 3개의 MLCC 라인(1005 Size 기준 월 90억개 생산 가능 예상)을 운영할 계획

- 생산 Capa 확대 및 신규 고객사 확보와 함께 2025년부터 MLCC 실적의 재도약 기대

- 동사는 25일 NDR에서 2개의 신사업 진행상황을 공유했으며 이 중 폴더블용 UTG는 향후 북미 고객사의 대면적 폴더블 제품 출시가 현실화될 경우 동사의 UTG 탑재 가능성이 높다고 판단

- 반도체 유리기판용 TGV는 밸류체인이 확정된 상황은 아니나 TGV 제조에 필요한 기술을 일괄적으로 제공할 수 있다는 측면에서 점에서 동사의 경쟁력이 유리기판 시장 확대 시 부각될 가능성 상존

https://han.gl/E88Wg (링크)


*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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