Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.06.27 08:31:37
기업명: 동양생명(시가총액: 1조 1,295억)
보고서명: 풍문또는보도에대한해명(미확정)
보도내용 : [매일경제등] 당사 매각 진행에 관한 풍문
발생일자 : 2024-06-27
해명내용 :
본 공시는 2024년 6월 27일 매일경제의 "우리금융, 보험업도 '기웃' 롯데손보ㆍ동양생명 저울질" 보도 등 관련 보도 내용에 대한 해명공시 입니다.
당사 최대주주에 확인한 결과, 최대주주 지분 매각에 관하여 2024년 6월 25일자로 우리금융지주와 구속력이 없는 양해각서를 체결하고 협의중이나 현재까지 구체적으로 결정된 바 없습니다.
향후 구체적인 내용이 결정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시하겠습니다.
*공시 책임자: 피터진(Peter Jin) 전무
재공시 예정일 : 2024-07-26
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240627800042
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=082640
기업명: 동양생명(시가총액: 1조 1,295억)
보고서명: 풍문또는보도에대한해명(미확정)
보도내용 : [매일경제등] 당사 매각 진행에 관한 풍문
발생일자 : 2024-06-27
해명내용 :
본 공시는 2024년 6월 27일 매일경제의 "우리금융, 보험업도 '기웃' 롯데손보ㆍ동양생명 저울질" 보도 등 관련 보도 내용에 대한 해명공시 입니다.
당사 최대주주에 확인한 결과, 최대주주 지분 매각에 관하여 2024년 6월 25일자로 우리금융지주와 구속력이 없는 양해각서를 체결하고 협의중이나 현재까지 구체적으로 결정된 바 없습니다.
향후 구체적인 내용이 결정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시하겠습니다.
*공시 책임자: 피터진(Peter Jin) 전무
재공시 예정일 : 2024-07-26
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240627800042
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=082640
Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
안녕하세요 메리츠증권 전기전자/IT부품 담당 양승수 연구원입니다
6월 25일 진행한 아바텍 NDR에 대한 간략한 후기 공유 드립니다
AI 기반 IT OLED 시장 확대 Cycle에서 다시 한번 식각 사업의 매력도가 부각될 수 있는 시점이라 판단됩니다
자세한 내용은 리포트 참조 부탁드립니다
감사합니다
아바텍 (1499500)
NDR Review: 재도약의 원년
- NDR 핵심 포인트는 1) OLED 식각 매출 반영 시작 2) 2025년 MLCC 재도약 3) 2026년 신사업(UTG, TGV) 도약
- OLED 식각은 LCD 식각 대비 다수의 공정이 추가되고, OLED 패널이 LCD 패널 대비 가격이 높게 형성되어 있기 때문에 LCD 식각 대비 고단가, 고마진 유지가 가능한 비즈니스 구조
- 동사는 현재 현재 국내 고객사의 북미 고객사향 Hybrid OLED 11인치, 13인치 물량을 100% 독점 공급 중이며 북미 고객사 외 노트북향 물량도 일부 대응 중
- AI 기능 확대로 인해 저전력이 강조됨에 따라 저전력에서 강점이 있는 OLED 패널의 노트북, 태블릿 내 침투율 확대가 본격화될 전망
- 동사는 8.6세대용 식각 기술 또한 선행 개발을 완료했으며, OLED 시장 확대 및 고객사의 중형 OLED 물량 확대에 대한 수혜를 온전히 누릴 것으로 기대
- MLCC는 태양광 고객사의 재고 과잉 이슈로 인해 작년 4Q부터 출하량이 급격히 감소했으며 1Q에도 부진 지속
- 부진 탈출을 위해 IT, 산업, 전장향 다수의 고객 대상으로 Promotion을 진행중이며 3Q부터 유의미한 성과 가시화 기대
- 올해 하반기부터 지연시켰던 MLCC 신규시설 투자를 진행, 2025년 하반기부터 3개의 MLCC 라인(1005 Size 기준 월 90억개 생산 가능 예상)을 운영할 계획
- 생산 Capa 확대 및 신규 고객사 확보와 함께 2025년부터 MLCC 실적의 재도약 기대
- 동사는 25일 NDR에서 2개의 신사업 진행상황을 공유했으며 이 중 폴더블용 UTG는 향후 북미 고객사의 대면적 폴더블 제품 출시가 현실화될 경우 동사의 UTG 탑재 가능성이 높다고 판단
- 반도체 유리기판용 TGV는 밸류체인이 확정된 상황은 아니나 TGV 제조에 필요한 기술을 일괄적으로 제공할 수 있다는 측면에서 점에서 동사의 경쟁력이 유리기판 시장 확대 시 부각될 가능성 상존
https://han.gl/E88Wg (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
안녕하세요 메리츠증권 전기전자/IT부품 담당 양승수 연구원입니다
6월 25일 진행한 아바텍 NDR에 대한 간략한 후기 공유 드립니다
AI 기반 IT OLED 시장 확대 Cycle에서 다시 한번 식각 사업의 매력도가 부각될 수 있는 시점이라 판단됩니다
자세한 내용은 리포트 참조 부탁드립니다
감사합니다
아바텍 (1499500)
NDR Review: 재도약의 원년
- NDR 핵심 포인트는 1) OLED 식각 매출 반영 시작 2) 2025년 MLCC 재도약 3) 2026년 신사업(UTG, TGV) 도약
- OLED 식각은 LCD 식각 대비 다수의 공정이 추가되고, OLED 패널이 LCD 패널 대비 가격이 높게 형성되어 있기 때문에 LCD 식각 대비 고단가, 고마진 유지가 가능한 비즈니스 구조
- 동사는 현재 현재 국내 고객사의 북미 고객사향 Hybrid OLED 11인치, 13인치 물량을 100% 독점 공급 중이며 북미 고객사 외 노트북향 물량도 일부 대응 중
- AI 기능 확대로 인해 저전력이 강조됨에 따라 저전력에서 강점이 있는 OLED 패널의 노트북, 태블릿 내 침투율 확대가 본격화될 전망
- 동사는 8.6세대용 식각 기술 또한 선행 개발을 완료했으며, OLED 시장 확대 및 고객사의 중형 OLED 물량 확대에 대한 수혜를 온전히 누릴 것으로 기대
- MLCC는 태양광 고객사의 재고 과잉 이슈로 인해 작년 4Q부터 출하량이 급격히 감소했으며 1Q에도 부진 지속
- 부진 탈출을 위해 IT, 산업, 전장향 다수의 고객 대상으로 Promotion을 진행중이며 3Q부터 유의미한 성과 가시화 기대
- 올해 하반기부터 지연시켰던 MLCC 신규시설 투자를 진행, 2025년 하반기부터 3개의 MLCC 라인(1005 Size 기준 월 90억개 생산 가능 예상)을 운영할 계획
- 생산 Capa 확대 및 신규 고객사 확보와 함께 2025년부터 MLCC 실적의 재도약 기대
- 동사는 25일 NDR에서 2개의 신사업 진행상황을 공유했으며 이 중 폴더블용 UTG는 향후 북미 고객사의 대면적 폴더블 제품 출시가 현실화될 경우 동사의 UTG 탑재 가능성이 높다고 판단
- 반도체 유리기판용 TGV는 밸류체인이 확정된 상황은 아니나 TGV 제조에 필요한 기술을 일괄적으로 제공할 수 있다는 측면에서 점에서 동사의 경쟁력이 유리기판 시장 확대 시 부각될 가능성 상존
https://han.gl/E88Wg (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Forwarded from 머니스토리 (Stock & Investment)
HBM용 장비사 대장 현황 정리 (20240627)
작성 : 머니스토리
1. 와이씨
시총 1.5조
고객사 : 삼성전자향
제품 : HBM용 하이스피드테스트 + 번인 + 핫콜드 복합
최근 삼성전자의 장비선정 위원회 진행하였으며 대당 단가 30억에 올해 80대 목표로 OPM 30% 달성시 OP 720억 기대 + 선단 베이스 300억 기본 깔리면 연간 1000억 수준
목표 멀티플 20~30X 적용시 시총 2~3조 트라이는... 희망사항!
최근 삼성전자 장비선정 위원회 끝나고 기대시총 2조 찍고 횡보 조정중인데 여기서 추가 발주가 나올지 여부에 대한 기대감이 향후 주가상승 속도를 결정하는 트리거로 작용할 것
2. 디아이
시총 0.8조
고객사 : SK하이닉스, 마이크론 향
제품 : HBM용 번인테스터(하이스피드 아님)
최근 SK하이닉스 장비선정 위원회 진행하면서 주가 급등하였으며 대당 단가 18억으로 시장 컨센은 5개 분기 동안 90~100대 기대였으나 실제로는 3개 분기 동안 110대 수준으로 알려짐
OPM 20%대로 연간 400억에 추가로 1개분기 더 붙으면 500억까지 가능 멀티플 20X 적용시에도 충분히 1조까지는 트라이 가능한 상황
3. 테크윙
시총 2.1조
고객사 : 3사 모두 대응가능 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론
SK하이닉스향 4Q 150대 납품 가능성 이야기 나오는데
삼성전자가 SK하이닉스보다 먼저 납품 요구하는 스토리 200대 수준
현재 테크윙 연간 CAPA가 300-400대 수준인데
이에 급해진 마이크론이 단가 상향으로 납품을 요구 (UP TO 30%이상)
ASP 20억 OPM 30% 가정시 2000억 수준 충분히 가능
멀티플 10X만 줘도 현재 시총 설명이 가능하므로... 말해뭐해..
작성 : 머니스토리
1. 와이씨
시총 1.5조
고객사 : 삼성전자향
제품 : HBM용 하이스피드테스트 + 번인 + 핫콜드 복합
최근 삼성전자의 장비선정 위원회 진행하였으며 대당 단가 30억에 올해 80대 목표로 OPM 30% 달성시 OP 720억 기대 + 선단 베이스 300억 기본 깔리면 연간 1000억 수준
목표 멀티플 20~30X 적용시 시총 2~3조 트라이는... 희망사항!
최근 삼성전자 장비선정 위원회 끝나고 기대시총 2조 찍고 횡보 조정중인데 여기서 추가 발주가 나올지 여부에 대한 기대감이 향후 주가상승 속도를 결정하는 트리거로 작용할 것
2. 디아이
시총 0.8조
고객사 : SK하이닉스, 마이크론 향
제품 : HBM용 번인테스터(하이스피드 아님)
최근 SK하이닉스 장비선정 위원회 진행하면서 주가 급등하였으며 대당 단가 18억으로 시장 컨센은 5개 분기 동안 90~100대 기대였으나 실제로는 3개 분기 동안 110대 수준으로 알려짐
OPM 20%대로 연간 400억에 추가로 1개분기 더 붙으면 500억까지 가능 멀티플 20X 적용시에도 충분히 1조까지는 트라이 가능한 상황
3. 테크윙
시총 2.1조
고객사 : 3사 모두 대응가능 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론
SK하이닉스향 4Q 150대 납품 가능성 이야기 나오는데
삼성전자가 SK하이닉스보다 먼저 납품 요구하는 스토리 200대 수준
현재 테크윙 연간 CAPA가 300-400대 수준인데
이에 급해진 마이크론이 단가 상향으로 납품을 요구 (UP TO 30%이상)
ASP 20억 OPM 30% 가정시 2000억 수준 충분히 가능
멀티플 10X만 줘도 현재 시총 설명이 가능하므로... 말해뭐해..
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