Forwarded from 머니스토리 (Stock & Investment)
HBM용 장비사 대장 현황 정리 (20240627)
작성 : 머니스토리
1. 와이씨
시총 1.5조
고객사 : 삼성전자향
제품 : HBM용 하이스피드테스트 + 번인 + 핫콜드 복합
최근 삼성전자의 장비선정 위원회 진행하였으며 대당 단가 30억에 올해 80대 목표로 OPM 30% 달성시 OP 720억 기대 + 선단 베이스 300억 기본 깔리면 연간 1000억 수준
목표 멀티플 20~30X 적용시 시총 2~3조 트라이는... 희망사항!
최근 삼성전자 장비선정 위원회 끝나고 기대시총 2조 찍고 횡보 조정중인데 여기서 추가 발주가 나올지 여부에 대한 기대감이 향후 주가상승 속도를 결정하는 트리거로 작용할 것
2. 디아이
시총 0.8조
고객사 : SK하이닉스, 마이크론 향
제품 : HBM용 번인테스터(하이스피드 아님)
최근 SK하이닉스 장비선정 위원회 진행하면서 주가 급등하였으며 대당 단가 18억으로 시장 컨센은 5개 분기 동안 90~100대 기대였으나 실제로는 3개 분기 동안 110대 수준으로 알려짐
OPM 20%대로 연간 400억에 추가로 1개분기 더 붙으면 500억까지 가능 멀티플 20X 적용시에도 충분히 1조까지는 트라이 가능한 상황
3. 테크윙
시총 2.1조
고객사 : 3사 모두 대응가능 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론
SK하이닉스향 4Q 150대 납품 가능성 이야기 나오는데
삼성전자가 SK하이닉스보다 먼저 납품 요구하는 스토리 200대 수준
현재 테크윙 연간 CAPA가 300-400대 수준인데
이에 급해진 마이크론이 단가 상향으로 납품을 요구 (UP TO 30%이상)
ASP 20억 OPM 30% 가정시 2000억 수준 충분히 가능
멀티플 10X만 줘도 현재 시총 설명이 가능하므로... 말해뭐해..
작성 : 머니스토리
1. 와이씨
시총 1.5조
고객사 : 삼성전자향
제품 : HBM용 하이스피드테스트 + 번인 + 핫콜드 복합
최근 삼성전자의 장비선정 위원회 진행하였으며 대당 단가 30억에 올해 80대 목표로 OPM 30% 달성시 OP 720억 기대 + 선단 베이스 300억 기본 깔리면 연간 1000억 수준
목표 멀티플 20~30X 적용시 시총 2~3조 트라이는... 희망사항!
최근 삼성전자 장비선정 위원회 끝나고 기대시총 2조 찍고 횡보 조정중인데 여기서 추가 발주가 나올지 여부에 대한 기대감이 향후 주가상승 속도를 결정하는 트리거로 작용할 것
2. 디아이
시총 0.8조
고객사 : SK하이닉스, 마이크론 향
제품 : HBM용 번인테스터(하이스피드 아님)
최근 SK하이닉스 장비선정 위원회 진행하면서 주가 급등하였으며 대당 단가 18억으로 시장 컨센은 5개 분기 동안 90~100대 기대였으나 실제로는 3개 분기 동안 110대 수준으로 알려짐
OPM 20%대로 연간 400억에 추가로 1개분기 더 붙으면 500억까지 가능 멀티플 20X 적용시에도 충분히 1조까지는 트라이 가능한 상황
3. 테크윙
시총 2.1조
고객사 : 3사 모두 대응가능 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론
SK하이닉스향 4Q 150대 납품 가능성 이야기 나오는데
삼성전자가 SK하이닉스보다 먼저 납품 요구하는 스토리 200대 수준
현재 테크윙 연간 CAPA가 300-400대 수준인데
이에 급해진 마이크론이 단가 상향으로 납품을 요구 (UP TO 30%이상)
ASP 20억 OPM 30% 가정시 2000억 수준 충분히 가능
멀티플 10X만 줘도 현재 시총 설명이 가능하므로... 말해뭐해..
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 아바코(시가총액: 2,796억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.06.27 10:17:19 (현재가 : 18,750원, -1.11%)
계약상대 : Chengdu BOE Display Technology Co.,Ltd.
계약내용 : OLED 디스플레이 양산용 증착물류장비
공급지역 : 중국
계약금액 :
계약시작 : 2024-06-26
계약종료 : 2026-01-31
계약기간 : 1년 7개월
매출대비 : -%
기간감안 : %
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240627900093
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083930
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.06.27 10:17:19 (현재가 : 18,750원, -1.11%)
계약상대 : Chengdu BOE Display Technology Co.,Ltd.
계약내용 : OLED 디스플레이 양산용 증착물류장비
공급지역 : 중국
계약금액 :
계약시작 : 2024-06-26
계약종료 : 2026-01-31
계약기간 : 1년 7개월
매출대비 : -%
기간감안 : %
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240627900093
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083930
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
• 대만전자시보: 장비업 관계자는 CoWoS 공급부족 비교적 심각. 연초 수주에 맞춰 계속해서 납품 진행 중이나 수요 성장 속도가 예상을 압도적으로 상회. TSMC가 긴급 추가 발주를 냈고, 주요 공급사는 2027년까지 확인 가능. 하반기 TSMC의 CoWoS 생산능력은 기존 월간 3.2만장에서 4만장 수준, 2025년은 5.8만장까지 늘어날 전망. 2028년 자이신공장 생산능력 확보 이후에는 크게 해마다 크게 증가할 것으로 기대
AI服务器需求持续扬升，台积电加速CoWoS大扩产。设备业者表示，目前CoWoS供货缺口相当严重，原本年初所下的大单，近月虽然设备厂陆续交货，但需求成长速度完全超乎预期，台积电又再向设备厂下急单，加上先前所估，光是弘塑、辛耘、均华手上订单能见度已至2027年。据估算，2024年下半台积电CoWoS月产能可望由原本所设立的3.2万片逐上调月至4万片，2025年月产能更逐月提升至5.8万片，至2028年嘉义新厂产能开出，期间产能都将是逐年大增走势。 (台湾电子时报)
AI服务器需求持续扬升，台积电加速CoWoS大扩产。设备业者表示，目前CoWoS供货缺口相当严重，原本年初所下的大单，近月虽然设备厂陆续交货，但需求成长速度完全超乎预期，台积电又再向设备厂下急单，加上先前所估，光是弘塑、辛耘、均华手上订单能见度已至2027年。据估算，2024年下半台积电CoWoS月产能可望由原本所设立的3.2万片逐上调月至4万片，2025年月产能更逐月提升至5.8万片，至2028年嘉义新厂产能开出，期间产能都将是逐年大增走势。 (台湾电子时报)