Forwarded from 어른센스💪
رایان مدیکال: تولید کننده دستگاه تست قند خون در ایران - https://ryanmedical.co/
Forwarded from 어른센스💪
#이란
- 인구 약 9천만명에 1형당뇨 환우 약 10만명. 에어 연간 asp 200만원으로 환산 시 시장규모 2,000억원 수준
- 중동 일부 국가는 유럽 CE 인증만으로 관련 의료기기 유통이 가능함
- Ryan medical은 기존 케어센스 BGM 유통사였고, 이번에 센스 CGM 물량 받아서 출시
- 센스의 아프리카/중동 지역 매출은 1q24 기준 47억원이라 연 환산 시 200억원 수준
- 이란 1인당 GDP가 24년 기준 5,300불이기도 하고, 건보/요양비 구조를 파악하기 어려운데다가, 매출을 전망하기도 빡세서 +a 정도로 보면 될 듯
- 인구 약 9천만명에 1형당뇨 환우 약 10만명. 에어 연간 asp 200만원으로 환산 시 시장규모 2,000억원 수준
- 중동 일부 국가는 유럽 CE 인증만으로 관련 의료기기 유통이 가능함
- Ryan medical은 기존 케어센스 BGM 유통사였고, 이번에 센스 CGM 물량 받아서 출시
- 센스의 아프리카/중동 지역 매출은 1q24 기준 47억원이라 연 환산 시 200억원 수준
- 이란 1인당 GDP가 24년 기준 5,300불이기도 하고, 건보/요양비 구조를 파악하기 어려운데다가, 매출을 전망하기도 빡세서 +a 정도로 보면 될 듯
Forwarded from 루팡
TSMC 2분기 매출, 시장 예측을 크게 앞지르다
TSMC는 수요일에 2분기 매출이 T$6735.1억 ($206.7억)에 달했다고 보고했습니다. 이는 시장 예상을 크게 웃돈 것입니다.
LSEG SmartEstimate에 따르면 21명의 애널리스트가 예측한 2분기 매출은 T$6542.7억이었습니다.
https://www.reuters.com/technology/tsmc-q2-revenue-handily-beats-market-forecasts-2024-07-10/
TSMC는 수요일에 2분기 매출이 T$6735.1억 ($206.7억)에 달했다고 보고했습니다. 이는 시장 예상을 크게 웃돈 것입니다.
LSEG SmartEstimate에 따르면 21명의 애널리스트가 예측한 2분기 매출은 T$6542.7억이었습니다.
https://www.reuters.com/technology/tsmc-q2-revenue-handily-beats-market-forecasts-2024-07-10/
Reuters
TSMC Q2 revenue jumps on AI boost, handily beats market forecasts
TSMC , the world's largest contract chipmaker, reported strong growth in second-quarter revenue on Wednesday that handily beat market forecasts, on the back of booming demand for artificial intelligence (AI) applications.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.07.10 16:51:02
기업명: 주성엔지니어링(시가총액: 1조 7,153억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
계약상대 : SK하이닉스
계약내용 : 반도체 제조장비
공급지역 : 중국
계약금액 : 194억
계약시작 : 2024-07-09
계약종료 : 2024-08-15
계약기간 : 1개월
매출대비 : 6.82%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240710900488
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/036930
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=036930
기업명: 주성엔지니어링(시가총액: 1조 7,153억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
계약상대 : SK하이닉스
계약내용 : 반도체 제조장비
공급지역 : 중국
계약금액 : 194억
계약시작 : 2024-07-09
계약종료 : 2024-08-15
계약기간 : 1개월
매출대비 : 6.82%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240710900488
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/036930
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=036930
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Forwarded from 이지스 리서치 (주식 투자 정보 텔레그램)
[상상인증권 제약/바이오 하태기]
제약 바이오주 긍정적인 포인트들
✓선발 신약 개발 바이오주, 저평가 실적 제약주 상승
- 선발 신약개발 제약 바이오주가 상승 폭을 키우고 있음
- 다만 후발 바이오주의 조정은 지속되면서 양극화가 심화되는 분위기
✓신약개발주, 실적개선 저평가주, CMO주 상승
- 첫째, 최근 신약개발 선발 제약 바이오주가 급등
- 둘째, 실적시즌을 맞아 실적개선 제약주의 반등도 뚜렷
- 셋째, 글로벌 CMO 비전 있는 종목이 다소 강세
✓ 9월 이후 하락 본격화 시, 낙폭 큰 후발 바이오주 회복도 기대
- 9월 이후 금리인하가 현실화되고 회사채금리가 의미 있게 하락한다면 낙폭이 큰 이들 주가도 반등할 수 있을 것
보고서: https://bit.ly/3XRPW0F
컴플라이언스 승인을 득함
제약 바이오주 긍정적인 포인트들
✓선발 신약 개발 바이오주, 저평가 실적 제약주 상승
- 선발 신약개발 제약 바이오주가 상승 폭을 키우고 있음
- 다만 후발 바이오주의 조정은 지속되면서 양극화가 심화되는 분위기
✓신약개발주, 실적개선 저평가주, CMO주 상승
- 첫째, 최근 신약개발 선발 제약 바이오주가 급등
- 둘째, 실적시즌을 맞아 실적개선 제약주의 반등도 뚜렷
- 셋째, 글로벌 CMO 비전 있는 종목이 다소 강세
✓ 9월 이후 하락 본격화 시, 낙폭 큰 후발 바이오주 회복도 기대
- 9월 이후 금리인하가 현실화되고 회사채금리가 의미 있게 하락한다면 낙폭이 큰 이들 주가도 반등할 수 있을 것
보고서: https://bit.ly/3XRPW0F
컴플라이언스 승인을 득함
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.07.10 17:01:52
기업명: 램테크놀러지(시가총액: 817억)
보고서명: 신규시설투자등
*투자구분 및 목적
- 신규시설 투자(공장리모델링 및 시설증설)
- - 금산공장 기존 제조소 리모델링 및 생산시설 증설을 통한 제품 경쟁력 제고 및 기술 개발 제품 통한 성장 동력 확보① HBM용,TGV용,TSV용 전용 제품 생산 설비 구축② 양자 거동 제어를 통한 인산정제 설비 1기 구축③ 불산 자동화 생산설비 구축 및 증설
투자금액 : 90억
자본대비 : 18.52%
투자시작 : 2024-07-10
투자종료 : 2025-03-31
투자기간 : 0.7년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240710900550
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=171010
기업명: 램테크놀러지(시가총액: 817억)
보고서명: 신규시설투자등
*투자구분 및 목적
- 신규시설 투자(공장리모델링 및 시설증설)
- - 금산공장 기존 제조소 리모델링 및 생산시설 증설을 통한 제품 경쟁력 제고 및 기술 개발 제품 통한 성장 동력 확보① HBM용,TGV용,TSV용 전용 제품 생산 설비 구축② 양자 거동 제어를 통한 인산정제 설비 1기 구축③ 불산 자동화 생산설비 구축 및 증설
투자금액 : 90억
자본대비 : 18.52%
투자시작 : 2024-07-10
투자종료 : 2025-03-31
투자기간 : 0.7년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240710900550
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=171010
Naver
램테크놀러지 - 네이버페이 증권 : 네이버페이 증권
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Forwarded from 미래에셋 제약/바이오 김승민
[미래에셋 김승민] 유한양행(000100)
팬덤의 가능성
▶ 투자의견 매수, 목표주가 10.7만원(기존 10.5만원)
목표주가는 영업가치 3.7조원(기존 3.6조원)과 레이저티닙 가치 3조원 등을 고려해 산정했다. 2Q24F 실적은 컨센서스를 하회할 것으로 예상된다. 실적 추정치를 소폭 하향 조정했으나, 최근 국내 제약/바이오 업종 주가 상승에 따른 멀티플을 고려해 영업가치를 소폭 상향조정했다.
우리는 현재 rNPV(Risk-adjusted Net Present Value) 밸류에이션을 활용해 레이저티닙 가치를 3조원으로 추정하고 있다. 연간 약가 10만불, EGFR 변이 비소세포폐암 1차 치료제 시장 출시 5년차, 피크 점유율 40% 가정 2.6조원, 2차, 3차 치료제 시장 출시 7년차 피크 점유율 10% 가정 0.3조원 등을 합산하고 있다. 다만, 국내 최초 글로벌 블록버스터 가능성 항암 신약 FDA 허가가 목전이다. 멀티플 밸류에이션을 적용하면 업사이드 포텐셜은 크다. 레이저티닙 관련 29년 NOPLAT의 현가(할인율 12%) 4,071억원에 유한양행 영업가치 멀티플 18x를 적용하면 7.3조원이 도출된다. 이는 우리가 지난 3월 발간한 ‘빅파마가 먼저 찾는 K-Bio‘에서 알테오젠에 적용했던 논리와 같다. 우리의 가정에 따른 알테오젠 키트루다 SC 계약 가치는 rNPV 5조원 수준으로 추정하나, 28년 NOPLAT의 현가(할인율 11%) 6,221억원에 멀티플 18x를 적용하면 11조원이 도출된다.
▶ 2Q24F Preview 및 향후 모멘텀
연결 기준, 2Q24F 매출액 5,260억원(+6% YoY), 영업이익 209억원(-24% YoY)으로 컨센서스 매출액 5,268억원에 부합, 영업이익 260억원을 -20% 하회 할 것으로 예상한다. 약품 사업부 +0% YoY, 생활건강 사업부 +3% YoY로 성장이 제한적일 것으로 예상되나, API 관련 해외사업부가 +25% YoY 성장하며 외형성장을 견인할 것으로 예상된다. 다만, 생활건강 사업부 관련 판관비와 이뮨온시아 및 신규 물질 라이선스-인 등에 따른 R&D 비용 증가로 영업이익 역성장이 예상된다.
1) 레이저티닙+아미반타맙 FDA 허가(~8/22)는 예상보다 빠를 가능성이 있고, 2) 알러지 신약 1b상 중간 데이터는 3Q24에 도출 가능성이 있다. 3) 레이저티닙+아미반타맙 시장침투 속도 중요한(J&J 1차 시장 Peak Share 50% 타겟) MARIPOSA의 전체생존기간(OS) 데이터 발표와 PALOMA-3 기반 아미반타맙 SC+레이저티닙 허가는 1H25로 예상된다. 4) 이외에도, HIV 노출전예방요법(PrEP) 적응증 확대가 기대되는 길리어드의 레나카파비르 API 벤더 유한화학 실적 개선에 따른 본업가치 상승도 기대해볼 수 있겠다.
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/bioksm
자료링크: https://han.gl/yHe6j
팬덤의 가능성
▶ 투자의견 매수, 목표주가 10.7만원(기존 10.5만원)
목표주가는 영업가치 3.7조원(기존 3.6조원)과 레이저티닙 가치 3조원 등을 고려해 산정했다. 2Q24F 실적은 컨센서스를 하회할 것으로 예상된다. 실적 추정치를 소폭 하향 조정했으나, 최근 국내 제약/바이오 업종 주가 상승에 따른 멀티플을 고려해 영업가치를 소폭 상향조정했다.
우리는 현재 rNPV(Risk-adjusted Net Present Value) 밸류에이션을 활용해 레이저티닙 가치를 3조원으로 추정하고 있다. 연간 약가 10만불, EGFR 변이 비소세포폐암 1차 치료제 시장 출시 5년차, 피크 점유율 40% 가정 2.6조원, 2차, 3차 치료제 시장 출시 7년차 피크 점유율 10% 가정 0.3조원 등을 합산하고 있다. 다만, 국내 최초 글로벌 블록버스터 가능성 항암 신약 FDA 허가가 목전이다. 멀티플 밸류에이션을 적용하면 업사이드 포텐셜은 크다. 레이저티닙 관련 29년 NOPLAT의 현가(할인율 12%) 4,071억원에 유한양행 영업가치 멀티플 18x를 적용하면 7.3조원이 도출된다. 이는 우리가 지난 3월 발간한 ‘빅파마가 먼저 찾는 K-Bio‘에서 알테오젠에 적용했던 논리와 같다. 우리의 가정에 따른 알테오젠 키트루다 SC 계약 가치는 rNPV 5조원 수준으로 추정하나, 28년 NOPLAT의 현가(할인율 11%) 6,221억원에 멀티플 18x를 적용하면 11조원이 도출된다.
▶ 2Q24F Preview 및 향후 모멘텀
연결 기준, 2Q24F 매출액 5,260억원(+6% YoY), 영업이익 209억원(-24% YoY)으로 컨센서스 매출액 5,268억원에 부합, 영업이익 260억원을 -20% 하회 할 것으로 예상한다. 약품 사업부 +0% YoY, 생활건강 사업부 +3% YoY로 성장이 제한적일 것으로 예상되나, API 관련 해외사업부가 +25% YoY 성장하며 외형성장을 견인할 것으로 예상된다. 다만, 생활건강 사업부 관련 판관비와 이뮨온시아 및 신규 물질 라이선스-인 등에 따른 R&D 비용 증가로 영업이익 역성장이 예상된다.
1) 레이저티닙+아미반타맙 FDA 허가(~8/22)는 예상보다 빠를 가능성이 있고, 2) 알러지 신약 1b상 중간 데이터는 3Q24에 도출 가능성이 있다. 3) 레이저티닙+아미반타맙 시장침투 속도 중요한(J&J 1차 시장 Peak Share 50% 타겟) MARIPOSA의 전체생존기간(OS) 데이터 발표와 PALOMA-3 기반 아미반타맙 SC+레이저티닙 허가는 1H25로 예상된다. 4) 이외에도, HIV 노출전예방요법(PrEP) 적응증 확대가 기대되는 길리어드의 레나카파비르 API 벤더 유한화학 실적 개선에 따른 본업가치 상승도 기대해볼 수 있겠다.
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/bioksm
자료링크: https://han.gl/yHe6j
Telegram
미래에셋 제약/바이오 김승민
한국/미국/중국 바이오 업종에 대한 발간 자료와 의견 공유.
Forwarded from 서초동 투자머신
#머크
2024년 실적 가이던스 상향
많은 기업이 2분기 실적을 발표한 뒤 주가가 하락할 것으로 예상된다. 그러나 일부 기업은 상승할 가능성이 높아 보인다
의료 회사인 시그나 그룹과 제약 회사인 머크는 올해 초 이후로 분석가들이 2024년 수익 예측치를 각각 1%와 2%씩 상향 조정했습니다.
이 콘텐츠는 Dow Jones & Co.에서 운영하는 Barron's에서 제작되었습니다. Barron's는 Dow Jones Newswires와 The Wall Street Journal에서 독립적으로 발행됩니다.
제이콥 소넨샤인 기자
2024년 실적 가이던스 상향
많은 기업이 2분기 실적을 발표한 뒤 주가가 하락할 것으로 예상된다. 그러나 일부 기업은 상승할 가능성이 높아 보인다
의료 회사인 시그나 그룹과 제약 회사인 머크는 올해 초 이후로 분석가들이 2024년 수익 예측치를 각각 1%와 2%씩 상향 조정했습니다.
이 콘텐츠는 Dow Jones & Co.에서 운영하는 Barron's에서 제작되었습니다. Barron's는 Dow Jones Newswires와 The Wall Street Journal에서 독립적으로 발행됩니다.
제이콥 소넨샤인 기자
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