텐렙
#에이디테크놀로지 가온이 바르는중....가온이는 arm이 부각되야 더 잘가는듯 에이디가 상대적으로 못감 뚜따각 나오지 싶음
너도 이름이 잘못된거냐
에이~~~
가온이한테 또 발림.....
에이~~~
가온이한테 또 발림.....
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Forwarded from 주식돋보기
# 인벤티지랩(7.20)
- 작년 11월 신규상장, 펩트론과 똑같은 약물지속(롱액팅) 기술로 상장함.
- 펩타이드 롱액팅 기술은, 약물을 생분해성 고분자로 감싸 미립구를 만들고, 체내에서 서서히 녹아서 약이 오랫동안 퍼지는 원리임.
- 펩트론의 경우 분무건조를 통해 미립구를 생산함(2세대 기술). 인벤티지랩은 마이크로플루이딕이라는 최신기술(3세대 기술)로 미립구 생산. 미립구의 형태가 훨씬 일정하며, 수율도 우수한 기술.
- 최근 1주일에 1회 주사하는 펩타이드 비만치료제 위고비, 마운자로가 글로벌 대박을 칠 것으로 예상되면서, 펩타이드 롱액팅 기술 수요가 늘어나고 있음.
- 펩트론은 위고비, 마운자로 1달제형 주사를 개발했고. 이에 대한 동물실험 결과를 지난 6월에 발표하면서 주가 급등 중. 제약사들과 라이선스아웃 협의 중.
- 인벤티지랩 마찬가지로 위고비 1달제형 주사 개발 완료함. 동물실험 성공하였음. 현재 많은 제약사들이 찾아오고 있다고 함. 제약삳르과 기술이전 협의 중. 회사에서도 비만치료제(1개월지속 위고비)에 주력하고 있음.
- 롱액팅 비만치료제에대한 수요 매우 높아진 상황에서, 현재 인벤티지랩 시가총액 800억 수준. 펩트론 5,500억원. 업사이드 훨씬 커보임.
- 인벤티지랩 마약중독치료제, 탈모치료제도 개발 중. 마약테마 가능성.
- 마약중독치료제 vivitrol의 롱액팅 버전 신약인 ‘IVL304’ 임상 1상 ind승인 받음. 연말에 환자투약 시작함. 롱액팅 탈모치료제 임상 3상 내년초에 투약 시작 예정.
- 작년 11월 신규상장, 펩트론과 똑같은 약물지속(롱액팅) 기술로 상장함.
- 펩타이드 롱액팅 기술은, 약물을 생분해성 고분자로 감싸 미립구를 만들고, 체내에서 서서히 녹아서 약이 오랫동안 퍼지는 원리임.
- 펩트론의 경우 분무건조를 통해 미립구를 생산함(2세대 기술). 인벤티지랩은 마이크로플루이딕이라는 최신기술(3세대 기술)로 미립구 생산. 미립구의 형태가 훨씬 일정하며, 수율도 우수한 기술.
- 최근 1주일에 1회 주사하는 펩타이드 비만치료제 위고비, 마운자로가 글로벌 대박을 칠 것으로 예상되면서, 펩타이드 롱액팅 기술 수요가 늘어나고 있음.
- 펩트론은 위고비, 마운자로 1달제형 주사를 개발했고. 이에 대한 동물실험 결과를 지난 6월에 발표하면서 주가 급등 중. 제약사들과 라이선스아웃 협의 중.
- 인벤티지랩 마찬가지로 위고비 1달제형 주사 개발 완료함. 동물실험 성공하였음. 현재 많은 제약사들이 찾아오고 있다고 함. 제약삳르과 기술이전 협의 중. 회사에서도 비만치료제(1개월지속 위고비)에 주력하고 있음.
- 롱액팅 비만치료제에대한 수요 매우 높아진 상황에서, 현재 인벤티지랩 시가총액 800억 수준. 펩트론 5,500억원. 업사이드 훨씬 커보임.
- 인벤티지랩 마약중독치료제, 탈모치료제도 개발 중. 마약테마 가능성.
- 마약중독치료제 vivitrol의 롱액팅 버전 신약인 ‘IVL304’ 임상 1상 ind승인 받음. 연말에 환자투약 시작함. 롱액팅 탈모치료제 임상 3상 내년초에 투약 시작 예정.
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테슬라 2Q23 어닝콜 핵심정리 (feat. 돈버는AI, 자율주행)
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
결론: 테슬라 역시 돈버는 AI가 '큰 돈'이 되도록 할 것
ㅁ 주요 내용
1) 판매량 가이던스
- 3Q23 공장 업그레이드 등 QoQ 생산량 감소, 하지만 2023 인도량 180만대 변함없음 (시장은 190만대+ 상향 기대했음)
2) 완전자율주행 (이하 'FSD'), AI
- 현재 FSD 베타 누적 주행거리는 이미 4.8억km(3억 마일) 돌파, 전년동기 대비 거의 10배 수준
- 이미 주요 자동차 제조업체들과 FSD 라이센싱 협의중, 타 자동차 업체에 대한 FSD 소프트/하드웨어 라이센싱 역시 열어두고 있음
- 슈퍼컴퓨터 Dojo 훈련용 컴퓨터 생산이 시작되었고, AI 개발이 새로운 장에 들어섰다고 생각함
- 데이터 학습, 그리고 이를 처리할 컴퓨터 자원이 필요 (= 더 많은 엔비디아 칩이 필요)
3) 충전소
- 5,000 곳에 슈퍼차저가 있고, 거기에 50,000개의 커넥터가 있다
- 우리의 충전 표준이 이제 북미 충전 표준으로 포드, 메르세데스, GM 등 타 자동차 제조사들도 이것을 채택함
ㅁ FSD가 왜 중요함?
- 어제 마이크로소프트에 이어, 테슬라까지 미래 주요 수익원으로서 '돈버는AI'에 대한 구체적인 계획을 제시함
- 특히, 타 자동차 업체에 대한 FSD 라이센싱 확장은 엄청난 잠재적 수익으로 연결될 수 있음
*추정
- 2025년 글로벌 전기차 판매량 2천만대 중 절반인 1천만대가 테슬라 라이센스 차량이라 가정, FSD 구매율 5%만 되어도 50만대
- 50만대 * FSD ASP 1,200만원($10,000) 적용 시 = 6조원 (매출)
- 2022 영업이익 16조원의 37% , 1H23 영업이익 6조원과 비슷한 수준
⇒ 만약 위 가정보다 테슬라 라이센스 차량이 더 늘어나거나, FSD 구매율이 높아질 수 있다면?
ㅁ 관련 종목
- LG이노텍: 자율주행에 필요한 필수 부품 카메라 모듈 제조업체. 테슬라향 카메라모듈 수주/직납 이력 존재. 최근 테슬라 사이버트럭용 카메라모듈도 수주 뉴스.
- 하이비젼시스템: 애플향 카메라 모듈 검사장비 제조업체. 퓨런티어 모회사로 간접적으로 퓨런티어 가치상승의 수혜 + 영업망 수혜
- 퓨런티어: 테슬라에 공급되는 자율주행 센싱카메라 공정장비 업체
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
결론: 테슬라 역시 돈버는 AI가 '큰 돈'이 되도록 할 것
ㅁ 주요 내용
1) 판매량 가이던스
- 3Q23 공장 업그레이드 등 QoQ 생산량 감소, 하지만 2023 인도량 180만대 변함없음 (시장은 190만대+ 상향 기대했음)
2) 완전자율주행 (이하 'FSD'), AI
- 현재 FSD 베타 누적 주행거리는 이미 4.8억km(3억 마일) 돌파, 전년동기 대비 거의 10배 수준
- 이미 주요 자동차 제조업체들과 FSD 라이센싱 협의중, 타 자동차 업체에 대한 FSD 소프트/하드웨어 라이센싱 역시 열어두고 있음
- 슈퍼컴퓨터 Dojo 훈련용 컴퓨터 생산이 시작되었고, AI 개발이 새로운 장에 들어섰다고 생각함
- 데이터 학습, 그리고 이를 처리할 컴퓨터 자원이 필요 (= 더 많은 엔비디아 칩이 필요)
3) 충전소
- 5,000 곳에 슈퍼차저가 있고, 거기에 50,000개의 커넥터가 있다
- 우리의 충전 표준이 이제 북미 충전 표준으로 포드, 메르세데스, GM 등 타 자동차 제조사들도 이것을 채택함
ㅁ FSD가 왜 중요함?
- 어제 마이크로소프트에 이어, 테슬라까지 미래 주요 수익원으로서 '돈버는AI'에 대한 구체적인 계획을 제시함
- 특히, 타 자동차 업체에 대한 FSD 라이센싱 확장은 엄청난 잠재적 수익으로 연결될 수 있음
*추정
- 2025년 글로벌 전기차 판매량 2천만대 중 절반인 1천만대가 테슬라 라이센스 차량이라 가정, FSD 구매율 5%만 되어도 50만대
- 50만대 * FSD ASP 1,200만원($10,000) 적용 시 = 6조원 (매출)
- 2022 영업이익 16조원의 37% , 1H23 영업이익 6조원과 비슷한 수준
⇒ 만약 위 가정보다 테슬라 라이센스 차량이 더 늘어나거나, FSD 구매율이 높아질 수 있다면?
ㅁ 관련 종목
- LG이노텍: 자율주행에 필요한 필수 부품 카메라 모듈 제조업체. 테슬라향 카메라모듈 수주/직납 이력 존재. 최근 테슬라 사이버트럭용 카메라모듈도 수주 뉴스.
- 하이비젼시스템: 애플향 카메라 모듈 검사장비 제조업체. 퓨런티어 모회사로 간접적으로 퓨런티어 가치상승의 수혜 + 영업망 수혜
- 퓨런티어: 테슬라에 공급되는 자율주행 센싱카메라 공정장비 업체
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버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
텐렙
얼마전 인텍플러스, 제이엘케이 신고가뚜따하면서 본격적인 고가놀이 초입부근같은느낌
올해 기준으로 보면 이 중 SaaS 시장이 1972억 달러(256조원)로 가장 컸다. 글로벌 기업으로 지난해 연매출 약 40조원을 달성한 세일즈포스(영업팀을 위한 고객관리 소프트웨어를 클라우드 상에 구현)가 대표적인 SaaS 기업이다. IaaS(1503억 달러), PaaS(1389억 달러)가 그 뒤를 이었다.
가트너측은 아마존 마이크로소프트(MS) 구글 등 글로벌 빅테크가 담당하고 있는 IaaS에 주목했다.
지난해 IaaS 총 매출액은 1147억 달러(150조원)로, 처음으로 1000억 달러를 돌파했다. 아마존(40%), MS(21.6%)가 빅2를 형성했으며, 알리바바그룹(7.7%) 구글(7.5%) 화웨이(4.4%) 등이 그 뒤를 이었다. 빅5의 시장 점유율은 무려 80%에 달했다.
특히 최근 부각되고 있는 생성형AI 기술(메타의 라마2, 오픈AI의 챗GPT)가 모두 MS 에저(클라우드명)서 구동되면서, MS 클라우드가 부각되고 있는 상황이다. 시드 내그 가트너 리서치 부사장은 “생성형 AI가 클라우드 시장을 계속해서 이끌어 나갈 것”이라며 “기업들이 생성형 AI를 기술 포트폴리오에 통합함에 따라 새로운 기회가 열릴 것”이라고 내다봤다.
가트너는 전세계 약 75%의 기관이 오는 2026년이면 클라우드를 채택할 것이라 내다봤다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005161360?sid=105
가트너측은 아마존 마이크로소프트(MS) 구글 등 글로벌 빅테크가 담당하고 있는 IaaS에 주목했다.
지난해 IaaS 총 매출액은 1147억 달러(150조원)로, 처음으로 1000억 달러를 돌파했다. 아마존(40%), MS(21.6%)가 빅2를 형성했으며, 알리바바그룹(7.7%) 구글(7.5%) 화웨이(4.4%) 등이 그 뒤를 이었다. 빅5의 시장 점유율은 무려 80%에 달했다.
특히 최근 부각되고 있는 생성형AI 기술(메타의 라마2, 오픈AI의 챗GPT)가 모두 MS 에저(클라우드명)서 구동되면서, MS 클라우드가 부각되고 있는 상황이다. 시드 내그 가트너 리서치 부사장은 “생성형 AI가 클라우드 시장을 계속해서 이끌어 나갈 것”이라며 “기업들이 생성형 AI를 기술 포트폴리오에 통합함에 따라 새로운 기회가 열릴 것”이라고 내다봤다.
가트너는 전세계 약 75%의 기관이 오는 2026년이면 클라우드를 채택할 것이라 내다봤다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005161360?sid=105
Naver
챗GPT 흥행으로 … 클라우드 산업, 반도체 시장 절반까지 커진다
SaaS IaaS PaaS 골고루 성장 가트너 “75% 기관 사용할 것” 인프라 역할하는 IaaS 분야는 지난해 1000억 달러 첫 돌파 아마존 MS 등 빅5 점유율 80% 챗GPT(오픈AI)와 라마2(메타) 모두
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Forwarded from 김찰저의 관심과 생각 저장소