Forwarded from 조기주식회 공부방
ADC 시장 급성장..2028년 280억 달러로 확대...국내 기업 적극 참여
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=297012
리가켐바이오는 2024년 기준 총 17개 ADC 파이프라인을 구축해 전 세계에서 가장 많은 후보물질을 확보했고 라이센싱에 성공하는 등 굵직한 성과를 달성하고 있다.
동아에스티는 ’23년 12월 ADC 중 링커 특화기술을 보유한 앱티스를 인수해 본격적으로 ADC 사업에 뛰어들었고 에스티팜 등 ADC의 접목할 수 있는 기술을 보유한 계열사와 협력할 계획이다.
이외 셀트리온은 피노바이오, 영국 익수다 테라퓨틱스 등과 협력 중이며, 삼성바이오로직스도 인투셀, 스위스 아라리스 바이오텍 등과 ADC 개발을 진행 중이다.
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=297012
리가켐바이오는 2024년 기준 총 17개 ADC 파이프라인을 구축해 전 세계에서 가장 많은 후보물질을 확보했고 라이센싱에 성공하는 등 굵직한 성과를 달성하고 있다.
동아에스티는 ’23년 12월 ADC 중 링커 특화기술을 보유한 앱티스를 인수해 본격적으로 ADC 사업에 뛰어들었고 에스티팜 등 ADC의 접목할 수 있는 기술을 보유한 계열사와 협력할 계획이다.
이외 셀트리온은 피노바이오, 영국 익수다 테라퓨틱스 등과 협력 중이며, 삼성바이오로직스도 인투셀, 스위스 아라리스 바이오텍 등과 ADC 개발을 진행 중이다.
The Yakup
ADC 시장 급성장..2028년 280억 달러로 확대...국내 기업 적극 참여
항암제 개발 분야에서 ‘핫’한 기술 중 하나인 ‘ADC’(antibody drug conjugate: 항체에 일종의 독성약물인 페이로드를 링커로 연결하는 식으로 구성) 시장이 5년 새 3배 가까이 확대될 것으로 ...
Forwarded from 전문가들의 마켓 (인)사이트
땅굴파는 신규상장주 차트 근황들
아래는 6월말이후 신규상장한 기업들 차트 근황입니다. 요즘은 신규 상장 종목은 매매해서 수익내는게 불가능할 정도이고, 이 정도면 뭐 공모가 거품 논란이죠. 그래도 공모주 하는 분들은 좀 괜찮나요? -상장 후 부진의 이유? 1) 의무 확약 비율이 낮은 게 다수 2) 작년 적자기업들이 다수 ( 라메디텍, 씨어스테크, 에스오에스랩, 이노스페이스, 그리드위즈 ) 3) 상장 1개월 후, 3개월 후에도 새로 나오는 오버행 물량도 많음 ( 투자보다는 단타로 접근함 ) 4) 코스닥 약세 구간 -상장 첫날 따따블(공모가대비 4배) 간 기업은 올해 1월 우진엔텍, 현대힘스가 있었고, 그 뒤부터는 없는 상황 -바닥 다진 후 반등은 하겠으나, 신규 상장주들 매매.......
#고잉투더문 #going_tothe_moon
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아래는 6월말이후 신규상장한 기업들 차트 근황입니다. 요즘은 신규 상장 종목은 매매해서 수익내는게 불가능할 정도이고, 이 정도면 뭐 공모가 거품 논란이죠. 그래도 공모주 하는 분들은 좀 괜찮나요? -상장 후 부진의 이유? 1) 의무 확약 비율이 낮은 게 다수 2) 작년 적자기업들이 다수 ( 라메디텍, 씨어스테크, 에스오에스랩, 이노스페이스, 그리드위즈 ) 3) 상장 1개월 후, 3개월 후에도 새로 나오는 오버행 물량도 많음 ( 투자보다는 단타로 접근함 ) 4) 코스닥 약세 구간 -상장 첫날 따따블(공모가대비 4배) 간 기업은 올해 1월 우진엔텍, 현대힘스가 있었고, 그 뒤부터는 없는 상황 -바닥 다진 후 반등은 하겠으나, 신규 상장주들 매매.......
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Forwarded from 인터넷/게임 업데이트
#Game #넥슨게임즈
요 데이터는 주기적으로 트레킹 안하는데 ... 5등으로 떨어졌습니다. (이 지표로 주가 반등한게 신기함. 실시간 지표입니다.)
이걸로 왔다갔다 해봐야 시체만 쌓여갑니다.
퍼스트 디센던트 The First Descendant
개발사 : 넥슨게임즈
퍼블리셔 : 넥슨코리아
플랫폼 : 스팀, 콘솔
출시일 : 24/07/02, 16:00 (KST)
링크 : https://store.steampowered.com/charts/topselling/global
요 데이터는 주기적으로 트레킹 안하는데 ... 5등으로 떨어졌습니다. (이 지표로 주가 반등한게 신기함. 실시간 지표입니다.)
이걸로 왔다갔다 해봐야 시체만 쌓여갑니다.
퍼스트 디센던트 The First Descendant
개발사 : 넥슨게임즈
퍼블리셔 : 넥슨코리아
플랫폼 : 스팀, 콘솔
출시일 : 24/07/02, 16:00 (KST)
링크 : https://store.steampowered.com/charts/topselling/global
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Forwarded from 하나 미래산업팀(스몰캡)
* 하나증권 미래산업팀
★ 아나패스(123860.KQ): 글로벌 칩메이커들이 선택한 AI PC 팹리스 업체 ★
원문링크: https://bit.ly/467Tk9O
1. 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 49,000원으로 커버리지 개시
- 아나패스에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 49,000원으로 커버리지 개시
- 목표주가는 2025F EPS 3,897원에 동종업종 평균 PER 12배를 적용하여 산출
- 아나패스는 1) 주요 고객사 삼성디스플레이의 OLED 출하가 증가함에 따라 직접적 수혜가 예상되며, 2) 글로벌 칩메이커(엔비디아, AMD, 인텔, 퀄컴)로부터 AI PC 용 OLED T-Con 호환성 테스트를 통과
- 3) 스마트폰용 TED(TCON Embedded Driver IC)가 1Q24 중저가 라인을 시작으로 내년 플래그십 라인 1~2개 모델에 진입할 것으로 예상
- AI PC 수요 증가가 예상보다 가파르다면, IT용 OLED 침투율 증가에 따른 아나패스 기업가치의 추가 상승도 가능할 것
2. On-Device AI 진정한 수혜 ‘팹리스 업체’의 ‘Q’, ‘P’, ‘C’
- Q: OLED 노트북 시장은 AI PC로 인한 성장 가속화가 나타날 전망이다. 아나패스의 IT용 T-Con 물량 확대를 기대
- 글로벌 전문 리서치업체 Omdia의 OLED 노트북 출하량 추정치는 2024년 500만대에서 2031년 6,400만대로 예상
- 해당 추정치는 상향될 여지가 높음
- AI PC는 고사양 프리미엄라인으로 발열 이슈가 존재해 OLED(LCD 대비 30% 전력 절감효과) 패널이 AI PC에 탑재될 것으로 파악되기 때문
- AI PC 출하량은 2024년 약 5,000만대에서 2027년 1억 6,700만대로 3년만에 3배 이상 성장이 전망
- 아나패스의 주요고객사인 삼성디스플레이의 모니터/노트북용 OLED 글로벌 시장 점유율 1H23 기준 94% 수준
- 이와 더불어 아나패스의 T-Con의 고객사 내 점유율 역시 70%를 상회
- OLED 노트북 전방 시장 확대에 따른 ‘Q’의 직접적 수혜가 기대되는 이유
- P: 또한, 면적이 커질수록 T-Con의 판가가 상승하는데, IT용 T-Con의 가격이 스마트폰용 T-Con 대비 ‘P’가 2~3배 이상인 것으로 파악
- C: 팹리스 업체 특성상 매출 증가에도 ‘C’의 상승분은 제한적이다. 동사의 연간 고정비는 약 200~300억원이고, Blended GPM은 30% 초 중반 수준
3. 2024년 매출액 1,477억원, 영업이익 122억원 전망
- 2024년 매출액 1,477억원(+106.6%, YoY), 영업이익 122억원(+171.1%, YoY)과 2025년 매출액 2,923억원(+97.9%, YoY), 영업이익 578억원(+373.8%, YoY)로 예상
- 2025년 실적 고성장 요인은 1) 올해 하반기 중저가 스마트폰 진입을 필두로 내년 플래그십 라인 모델에 수익성 개선과, 2) OLED 노트북용 매출 확대로 영업레버리지 효과가 온기 반영될 전망
- 또한, 추정치에 활용한 글로벌 OLED 노트북 출하량 7백만대는 AI PC 시장 개화를 반영하지 않은 수치로 실적 상향 모멘텀도 충분하다고 판단
- 추가로 엔비디아, AMD, 인텔, 퀄컴 등과 같은 글로벌 주요 칩메이커와의 AI 노트북 호환성 테스트를 통과한 팹리스 업체로 추가적인 멀티플 상향 가능성 존재
하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap
하나증권 미래산업팀 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
★ 아나패스(123860.KQ): 글로벌 칩메이커들이 선택한 AI PC 팹리스 업체 ★
원문링크: https://bit.ly/467Tk9O
1. 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 49,000원으로 커버리지 개시
- 아나패스에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 49,000원으로 커버리지 개시
- 목표주가는 2025F EPS 3,897원에 동종업종 평균 PER 12배를 적용하여 산출
- 아나패스는 1) 주요 고객사 삼성디스플레이의 OLED 출하가 증가함에 따라 직접적 수혜가 예상되며, 2) 글로벌 칩메이커(엔비디아, AMD, 인텔, 퀄컴)로부터 AI PC 용 OLED T-Con 호환성 테스트를 통과
- 3) 스마트폰용 TED(TCON Embedded Driver IC)가 1Q24 중저가 라인을 시작으로 내년 플래그십 라인 1~2개 모델에 진입할 것으로 예상
- AI PC 수요 증가가 예상보다 가파르다면, IT용 OLED 침투율 증가에 따른 아나패스 기업가치의 추가 상승도 가능할 것
2. On-Device AI 진정한 수혜 ‘팹리스 업체’의 ‘Q’, ‘P’, ‘C’
- Q: OLED 노트북 시장은 AI PC로 인한 성장 가속화가 나타날 전망이다. 아나패스의 IT용 T-Con 물량 확대를 기대
- 글로벌 전문 리서치업체 Omdia의 OLED 노트북 출하량 추정치는 2024년 500만대에서 2031년 6,400만대로 예상
- 해당 추정치는 상향될 여지가 높음
- AI PC는 고사양 프리미엄라인으로 발열 이슈가 존재해 OLED(LCD 대비 30% 전력 절감효과) 패널이 AI PC에 탑재될 것으로 파악되기 때문
- AI PC 출하량은 2024년 약 5,000만대에서 2027년 1억 6,700만대로 3년만에 3배 이상 성장이 전망
- 아나패스의 주요고객사인 삼성디스플레이의 모니터/노트북용 OLED 글로벌 시장 점유율 1H23 기준 94% 수준
- 이와 더불어 아나패스의 T-Con의 고객사 내 점유율 역시 70%를 상회
- OLED 노트북 전방 시장 확대에 따른 ‘Q’의 직접적 수혜가 기대되는 이유
- P: 또한, 면적이 커질수록 T-Con의 판가가 상승하는데, IT용 T-Con의 가격이 스마트폰용 T-Con 대비 ‘P’가 2~3배 이상인 것으로 파악
- C: 팹리스 업체 특성상 매출 증가에도 ‘C’의 상승분은 제한적이다. 동사의 연간 고정비는 약 200~300억원이고, Blended GPM은 30% 초 중반 수준
3. 2024년 매출액 1,477억원, 영업이익 122억원 전망
- 2024년 매출액 1,477억원(+106.6%, YoY), 영업이익 122억원(+171.1%, YoY)과 2025년 매출액 2,923억원(+97.9%, YoY), 영업이익 578억원(+373.8%, YoY)로 예상
- 2025년 실적 고성장 요인은 1) 올해 하반기 중저가 스마트폰 진입을 필두로 내년 플래그십 라인 모델에 수익성 개선과, 2) OLED 노트북용 매출 확대로 영업레버리지 효과가 온기 반영될 전망
- 또한, 추정치에 활용한 글로벌 OLED 노트북 출하량 7백만대는 AI PC 시장 개화를 반영하지 않은 수치로 실적 상향 모멘텀도 충분하다고 판단
- 추가로 엔비디아, AMD, 인텔, 퀄컴 등과 같은 글로벌 주요 칩메이커와의 AI 노트북 호환성 테스트를 통과한 팹리스 업체로 추가적인 멀티플 상향 가능성 존재
하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap
하나증권 미래산업팀 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
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Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (혜민 허)
[키움 허혜민] J&J 실적발표 컨콜
J&J의 의약품 사업부 성장이 전체 매출 성장을 이끌며, 매출 추정치 컨센서스 상회
스텔라라, 다잘렉스, Carvykti, Tecvayli 성장
하반기 리브리반트와 레이저티닙, 궤양성 대장염(IBD) 적응증으로 트렘피어 승인 및 출시 예상을 기대한다고 언급. (특히, 트렘피어는 최근 스텔라라 대비 우월성 입증 데이터 발표)
스텔라라 매출의 약 75%가 IBD 에서 발생해 트렘피어에 기회가 있을 것.
컨콜 중, J&J의 리브리반트에 대한 기대감이 시장과 괴리가 있다는 질문이 있었고, 어떻게 리브리반트의 적응증 확장을 할 수 있는지 질문이 있었음.
이에 대한 대답으로..
리브리반트+레이저티닙 병용은 폐암 1차 치료제에 중요한 위치를 차지할 것으로 믿는다고 언급.
비소세포폐암 미충종 수요가 상당히 많으며, 환자의 1/4는 2차 치료제를 받지도 못했음.
피하제형(SC) 병용이 훌륭한 조합이 될 것이라고 생각.
J&J의 주가는 +3.69% 상승 마감
IBD 쪽에서는 우리나라 업체가 압박하고 있고, 신약 쪽에서는 도와주고 있고.. 국내 업체들의 존재감을 점점 느끼는 컨콜입니다.
J&J는 스텔라라 등의 주요제품 특허만료에 대한 우려를 떨치기 위해 부단한 노력을 하고 있네요.
J&J의 의약품 사업부 성장이 전체 매출 성장을 이끌며, 매출 추정치 컨센서스 상회
스텔라라, 다잘렉스, Carvykti, Tecvayli 성장
하반기 리브리반트와 레이저티닙, 궤양성 대장염(IBD) 적응증으로 트렘피어 승인 및 출시 예상을 기대한다고 언급. (특히, 트렘피어는 최근 스텔라라 대비 우월성 입증 데이터 발표)
스텔라라 매출의 약 75%가 IBD 에서 발생해 트렘피어에 기회가 있을 것.
컨콜 중, J&J의 리브리반트에 대한 기대감이 시장과 괴리가 있다는 질문이 있었고, 어떻게 리브리반트의 적응증 확장을 할 수 있는지 질문이 있었음.
이에 대한 대답으로..
리브리반트+레이저티닙 병용은 폐암 1차 치료제에 중요한 위치를 차지할 것으로 믿는다고 언급.
비소세포폐암 미충종 수요가 상당히 많으며, 환자의 1/4는 2차 치료제를 받지도 못했음.
피하제형(SC) 병용이 훌륭한 조합이 될 것이라고 생각.
J&J의 주가는 +3.69% 상승 마감
IBD 쪽에서는 우리나라 업체가 압박하고 있고, 신약 쪽에서는 도와주고 있고.. 국내 업체들의 존재감을 점점 느끼는 컨콜입니다.
J&J는 스텔라라 등의 주요제품 특허만료에 대한 우려를 떨치기 위해 부단한 노력을 하고 있네요.
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Forwarded from 신한 리서치
[신한투자증권 소부장/디스플레이 남궁현]
* 피엔에이치테크; OLED 침투율 확대 수혜주
▶️ 두 번째 OLED Big Cycle 초입
- 현재 주가는 12MF PER 19.8배 수준
- 밸류에이션 리레이팅 가능할 것
▶️ 2024년 영업이익 88억원(+35% YoY) 전망
- 2H23 주요 고객사의 OLED Capa 증설(30K/월 -> 45K/월) 수혜
- 북미 세트업체의 IT OLED 신규 제품 출시에 따른 OLED 소재 공급
- 대형 패널에 신규 소재 공급 진입 여뷰에 따라 추정치 상향 가능
- 2025년 어플리케이션 성장률 긍정적
1) OLED 태블릿 +37%
2) OLED 노트북 +38%
3) OLED TV + 9%
▶️ Valuation & Risk
- 투자의견 '매수', 목표주가 24,000원 하향
- 12MF EPS 884원에 Target PER 27배(12MF PER 밴드 중단) 적용
- 미상환 전환사채의 잔여 전환 가능 수량은 33만주(63억원 수준, 5/31 공시 기준)
▶️ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327429
위 내용은 2024년 7월 18일 07시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://bit.ly/2vtMOwG
* 피엔에이치테크; OLED 침투율 확대 수혜주
▶️ 두 번째 OLED Big Cycle 초입
- 현재 주가는 12MF PER 19.8배 수준
- 밸류에이션 리레이팅 가능할 것
▶️ 2024년 영업이익 88억원(+35% YoY) 전망
- 2H23 주요 고객사의 OLED Capa 증설(30K/월 -> 45K/월) 수혜
- 북미 세트업체의 IT OLED 신규 제품 출시에 따른 OLED 소재 공급
- 대형 패널에 신규 소재 공급 진입 여뷰에 따라 추정치 상향 가능
- 2025년 어플리케이션 성장률 긍정적
1) OLED 태블릿 +37%
2) OLED 노트북 +38%
3) OLED TV + 9%
▶️ Valuation & Risk
- 투자의견 '매수', 목표주가 24,000원 하향
- 12MF EPS 884원에 Target PER 27배(12MF PER 밴드 중단) 적용
- 미상환 전환사채의 잔여 전환 가능 수량은 33만주(63억원 수준, 5/31 공시 기준)
▶️ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327429
위 내용은 2024년 7월 18일 07시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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