+) 폴란드 업데이트

*폴란드 군수청 피셜.
2차계약은 K2 180대, 지원차량 81대, 탄약보급품 포함. 8월 9일부터 최종협상 중..9월초 MSPO에서 체결 안될수도있지만 계약 자체는 여전히 유효하기 잘 진행 중인듯.
https://x.com/AgencjaUzbr/status/1826906666706637268

*그리고 지난 주 K9 12대, K2 5대 현지 퀵배송 완료.
https://x.com/AgencjaUzbr/status/1827656936692580418

📌 현대로템(시가총액: 5조 8,828억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.08.26 08:40:59 (현재가 : 53,900원, 0.0%)

계약상대 : 현대로템 미국법인
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 미국 MBTA 전동차 사업 추가공급계약
공급지역 : 미국
계약금액 : 1,339억

계약시작 : 2024-08-23
계약종료 : 2028-05-15
계약기간 : 3년 8개월
매출대비 : 3.7%
기간감안 : 1.0%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240826800037
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=064350

[리딩투자증권 유성만]

■ 마이크로디지탈(305090) - 인도와 북미에서 불어오는 대박의 징조!!!


투자포인트

1. 인도 CMO 기업SII와 공급 논의 중: 최근 미국 외 지역에서 미국에 유일하게 백신을 공급하는 인도의 ‘SII(Serum Institute of India)’가 마이크로디지탈의 생산시설(경기도 성남 소재)의 실사(Audit)을 진행하였다. SII는 Covid-19백신을 제외한 전세계에서 최대량의 백신을 생산 및 공급하는 CMO(글로벌 6위 수준)기업이며, Covid-19때에는 ‘코비쉴드(Covisheild: 영국 옥스퍼드대학교와 아스트라제네카가 공동으로 개발한 Covid-19백신)’을 생산&공급하였다. 마이크로디지탈은 작년 4월에 SII와 미국 뉴욕에서 첫 만남을 가진 이후로, 미국 FDA의 규제 및 인증을 준수하고 전세계 유일한 미국에 다양한 백신을 공급하는 인도 SII 에 동사의 1) 1회용 바이오리액터 ‘셀빅’ 2) 1회용백 ‘더백(THE BAG)’을 공급할 가능성이 높아지면서 본격적인 Asia Pacific 시장 확장의 계기가 될 것이다. 향후 글로벌 2위 시장인 유럽시장 진출에 있어서도 좋은 레퍼런스로 작용할 것이며, 인도 현지법인 설립을 통해 본격적인 인도시장 진출이 기대된다.

2. 북미 글로벌 업체와 공급계약도 임박: 동사는 북미 소재 글로벌 업체와 대규모 Private Label 및 기술이전 관련 계약이 임박한 것으로 파악된다. 동사의 글로벌 독보적인 1회용 바이오리액터 기술을 기반으로 북미 소재 글로벌 기업의 Needs를 충족시키면서, 마이크로디지탈이 글로벌 1위 세포배양기&바이오리액터 시장인 북미 시장 본격적으로 진출할 것으로 예상된다. 내년부터 Private Label 형태로 북미 고객사에게 납품이 진행될 것으로 전망하며, 추후에 기술이전까지 확장될 것이다. 북미향 대규모 매출로 인하여 동사의 실적 및 레퍼런스의 급격한 성장이 예상된다. 동사의 우수한 기술력과 뛰어난 제조능력을 바탕으로 글로벌 1회용 바이오리액터 시장 선점의 시발점이 될 것으로 판단한다.

3. 올해도 흑자기조 유지 및 내년부터 본격적인 실적 성장기대: 23년 매출액은 108억원(YoY +106.4%), 영업이익 9억원(YoY 흑전)으로 흑자전환에 성공하였다. 올해 연결기준 예상 매출액은 119억원(YoY +9.8%), 영업이익 13억원(YoY +47.7%)으로 ASP상승과 원가 절감효과로 인하여 지속적인 실적성장이 예상된다. 특히 내년부터는 인도와 북미향 대규모 공급이 시작되면서 예상 매출액은 264억원(YoY +121.8%), 영업이익 70억원(YoY +438.5%)으로 본격적인 실적 성장시기에 접어들 것으로 예상한다. 동사는 독보적인 1회용 바이오리액터 기술과 품질 및 원가우위의 생산력을 기반으로 미국&유럽&Asia-Pacific 시장으로의 본격적인 진출을 통한 성장과 더불어 실적과 모멘텀 모든 면에서 본격적인 성장이 기대되는 시기이다.

■ 보고서 링크: https://url.kr/qyp7yn

(당사 컴플라이언스 결재를 받았습니다.)

리딩투자증권 리서치센터 텔레그램: https://lrl.kr/ta33

📌 LS마린솔루션(시가총액: 5,348억)
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.08.26 09:41:44 (현재가 : 18,630원, -1.43%)

보고자 : 엘에스전선 주식회사/-/-
보고전 : 59.93%
보고후 : 60.41%
변동률 : 0.48%(+)

날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-08-26/ 장내매수(+)/ 138,400주/ 보통주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240826000036
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=060370

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https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01751526638991256&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

흠..