+) 폴란드 업데이트

*폴란드 군수청 피셜.
2차계약은 K2 180대, 지원차량 81대, 탄약보급품 포함. 8월 9일부터 최종협상 중..9월초 MSPO에서 체결 안될수도있지만 계약 자체는 여전히 유효하기 잘 진행 중인듯.
https://x.com/AgencjaUzbr/status/1826906666706637268

*그리고 지난 주 K9 12대, K2 5대 현지 퀵배송 완료.
https://x.com/AgencjaUzbr/status/1827656936692580418

📌 현대로템(시가총액: 5조 8,828억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.08.26 08:40:59 (현재가 : 53,900원, 0.0%)

계약상대 : 현대로템 미국법인
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 미국 MBTA 전동차 사업 추가공급계약
공급지역 : 미국
계약금액 : 1,339억

계약시작 : 2024-08-23
계약종료 : 2028-05-15
계약기간 : 3년 8개월
매출대비 : 3.7%
기간감안 : 1.0%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240826800037
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=064350

[리딩투자증권 유성만]

■ 마이크로디지탈(305090) - 인도와 북미에서 불어오는 대박의 징조!!!


투자포인트

1. 인도 CMO 기업SII와 공급 논의 중: 최근 미국 외 지역에서 미국에 유일하게 백신을 공급하는 인도의 ‘SII(Serum Institute of India)’가 마이크로디지탈의 생산시설(경기도 성남 소재)의 실사(Audit)을 진행하였다. SII는 Covid-19백신을 제외한 전세계에서 최대량의 백신을 생산 및 공급하는 CMO(글로벌 6위 수준)기업이며, Covid-19때에는 ‘코비쉴드(Covisheild: 영국 옥스퍼드대학교와 아스트라제네카가 공동으로 개발한 Covid-19백신)’을 생산&공급하였다. 마이크로디지탈은 작년 4월에 SII와 미국 뉴욕에서 첫 만남을 가진 이후로, 미국 FDA의 규제 및 인증을 준수하고 전세계 유일한 미국에 다양한 백신을 공급하는 인도 SII 에 동사의 1) 1회용 바이오리액터 ‘셀빅’ 2) 1회용백 ‘더백(THE BAG)’을 공급할 가능성이 높아지면서 본격적인 Asia Pacific 시장 확장의 계기가 될 것이다. 향후 글로벌 2위 시장인 유럽시장 진출에 있어서도 좋은 레퍼런스로 작용할 것이며, 인도 현지법인 설립을 통해 본격적인 인도시장 진출이 기대된다.

2. 북미 글로벌 업체와 공급계약도 임박: 동사는 북미 소재 글로벌 업체와 대규모 Private Label 및 기술이전 관련 계약이 임박한 것으로 파악된다. 동사의 글로벌 독보적인 1회용 바이오리액터 기술을 기반으로 북미 소재 글로벌 기업의 Needs를 충족시키면서, 마이크로디지탈이 글로벌 1위 세포배양기&바이오리액터 시장인 북미 시장 본격적으로 진출할 것으로 예상된다. 내년부터 Private Label 형태로 북미 고객사에게 납품이 진행될 것으로 전망하며, 추후에 기술이전까지 확장될 것이다. 북미향 대규모 매출로 인하여 동사의 실적 및 레퍼런스의 급격한 성장이 예상된다. 동사의 우수한 기술력과 뛰어난 제조능력을 바탕으로 글로벌 1회용 바이오리액터 시장 선점의 시발점이 될 것으로 판단한다.

3. 올해도 흑자기조 유지 및 내년부터 본격적인 실적 성장기대: 23년 매출액은 108억원(YoY +106.4%), 영업이익 9억원(YoY 흑전)으로 흑자전환에 성공하였다. 올해 연결기준 예상 매출액은 119억원(YoY +9.8%), 영업이익 13억원(YoY +47.7%)으로 ASP상승과 원가 절감효과로 인하여 지속적인 실적성장이 예상된다. 특히 내년부터는 인도와 북미향 대규모 공급이 시작되면서 예상 매출액은 264억원(YoY +121.8%), 영업이익 70억원(YoY +438.5%)으로 본격적인 실적 성장시기에 접어들 것으로 예상한다. 동사는 독보적인 1회용 바이오리액터 기술과 품질 및 원가우위의 생산력을 기반으로 미국&유럽&Asia-Pacific 시장으로의 본격적인 진출을 통한 성장과 더불어 실적과 모멘텀 모든 면에서 본격적인 성장이 기대되는 시기이다.

■ 보고서 링크: https://url.kr/qyp7yn

(당사 컴플라이언스 결재를 받았습니다.)

리딩투자증권 리서치센터 텔레그램: https://lrl.kr/ta33

📌 LS마린솔루션(시가총액: 5,348억)
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.08.26 09:41:44 (현재가 : 18,630원, -1.43%)

보고자 : 엘에스전선 주식회사/-/-
보고전 : 59.93%
보고후 : 60.41%
변동률 : 0.48%(+)

날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-08-26/ 장내매수(+)/ 138,400주/ 보통주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240826000036
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=060370

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01751526638991256&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

흠..

퓨쳐켐 https://www.hankyung.com/article/202408265184i