Forwarded from 키움증권 임수진 엔터/레저/미디어
[대신증권 엔터 임수진]
JYP 엔믹스 음반, 음원 모두 아쉬운 성적
팬덤 총공 목표치는 전반적으로 전작 대비 낮아진 모습. 최근 방송활동 횟수 증가로 인한 인지도 개선세는 긍정적이나 실질적 소비자인 코어 팬덤의 활동은 축소되는 추세
😵 초동 음반판매량 58.7만장 기록
- 전작 61.9만장 대비 -5.2%
- 커리어하이 103.1만장 대비 - 43%
😵 초동 스포티파이 스트리밍 횟수 240만회
- Dash 387만회 대비 -38%
- 커리어 하이 487만회 대비 -51%
🚩텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/limontage
JYP 엔믹스 음반, 음원 모두 아쉬운 성적
팬덤 총공 목표치는 전반적으로 전작 대비 낮아진 모습. 최근 방송활동 횟수 증가로 인한 인지도 개선세는 긍정적이나 실질적 소비자인 코어 팬덤의 활동은 축소되는 추세
😵 초동 음반판매량 58.7만장 기록
- 전작 61.9만장 대비 -5.2%
- 커리어하이 103.1만장 대비 - 43%
😵 초동 스포티파이 스트리밍 횟수 240만회
- Dash 387만회 대비 -38%
- 커리어 하이 487만회 대비 -51%
🚩텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/limontage
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Forwarded from 전문가들의 마켓 (인)사이트
텔레그램 이슈, 딥페이크 관련주 알고만 가시죠
최근 나름 큰 이슈는 텔레그램 딥페이크 이건 정부가 나서야 되는 사회적 이슈라고 생각 대응이 너무 늦은듯 싶네요 오늘 mbc, sbs, ytn, jtbc 뉴스에서 의미 있게 보도함 텔레그램 자체가 이런 일에 협조 안 하는 플랫폼이라 텔레그램이 어쩌면 익명성을 이용하여 경찰로부터 피하기 좋은 곳이 돼버린 상황 그리고 이번 사태의 피해자는 10대가 75%라고 한다. 사태의 근본 해결은 정부가 나서서 엄중함을 인지 시켜주는거 ■ 딥페이크 관련주 *정부가 나서기 시작하면 이슈가 될 수도 있으니 종목만 인지해두시죠. 사실 이번사태의 해결책은 전혀 안됩니다. ai제작 영상에 워터마크 달리는게 최고인데 그건 어려운게 현실 -한빛소프트 딥페이크.......
#고잉투더문 #going_tothe_moon
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최근 나름 큰 이슈는 텔레그램 딥페이크 이건 정부가 나서야 되는 사회적 이슈라고 생각 대응이 너무 늦은듯 싶네요 오늘 mbc, sbs, ytn, jtbc 뉴스에서 의미 있게 보도함 텔레그램 자체가 이런 일에 협조 안 하는 플랫폼이라 텔레그램이 어쩌면 익명성을 이용하여 경찰로부터 피하기 좋은 곳이 돼버린 상황 그리고 이번 사태의 피해자는 10대가 75%라고 한다. 사태의 근본 해결은 정부가 나서서 엄중함을 인지 시켜주는거 ■ 딥페이크 관련주 *정부가 나서기 시작하면 이슈가 될 수도 있으니 종목만 인지해두시죠. 사실 이번사태의 해결책은 전혀 안됩니다. ai제작 영상에 워터마크 달리는게 최고인데 그건 어려운게 현실 -한빛소프트 딥페이크.......
#고잉투더문 #going_tothe_moon
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Forwarded from 전문가들의 마켓 (인)사이트
올해 반토막 난 종목들
신규주 촉수엄금 실적 없는 개잡주 금지 그 와중에 카카오페이. 맨 위에 정리매매 종목들 말고 대부분 종목의 시총이 소형주. 금투세 해결되면 오를 수 있을까요? 반토막 나기 직전 종목들
#앙드레C #cih2996
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신규주 촉수엄금 실적 없는 개잡주 금지 그 와중에 카카오페이. 맨 위에 정리매매 종목들 말고 대부분 종목의 시총이 소형주. 금투세 해결되면 오를 수 있을까요? 반토막 나기 직전 종목들
#앙드레C #cih2996
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Forwarded from [한투증권 채민숙] 반도체
[한투증권 채민숙/황준태] 반도체 산업 Note: NVIDIA 실적 발표에 앞서
● 6개 분기 연속 서프라이즈가 가능할까
- 태평양 표준시로 8월 28일 오후2시 엔비디아 FY2Q25 실적 발표 예정
- 시장은 실적 서프라이즈를 당연한 결과로 생각, 이미 그 너머를 바라보는 형국
- 블랙웰과 루빈으로 이어지는 로드맵과 시장 지배력 유지에 더욱 초점
● 엔비디아 실적 관전 포인트: 블랙웰 and beyond
- 이번 분기는 블랙웰 실적이 크게 포함되지 않을 것
- 양산 시작하기는 했지만 다음 분기부터 본격적인 물량 증가가 예정돼 있기 때문
- 관건은 블랙웰 지연 여부와 관계 없이 다음 분기 가이던스를 시장 기대치 이상으로 제시 가능한 지
- 블랙웰과 이후 로드맵에 대해 시장을 안심시킬 필요
- 블랙웰 일시 지연에도 전작인 하퍼 수요가 견조하다는 것이 확인되면 주가 추가 상승 기회 마련 가능
- 반대의 경우, 다음 분기 EPS 추정치에 대한 의구심 확대, AI 수요 전반에 대한 불신으로 이어질 것. 이는 엔비디아를 포함한 반도체주 전반의 주가에 부정적으로 작용할 것
- 그러나 TSMC를 포함한 대만 밸류체인의 CoWoS Capa 증가, 클라우드 Big4의 CAPEX 증가 트렌드를 감안할 때, 엔비디아 칩 수요 강세는 지속될 것으로 추정
● 국내 밸류체인은 좀 더 길게 보자
- 삼성전자, SK하이닉스를 포함한 국내 반도체주에 대한 엔비디아 실적 플레이는 현 시점에서 유효하지 않다는 판단
- TSMC, 브로드컴과 같은 AI 주도주들과 달리 최근 디램 3사의 주가 조정은 모바일향 재고 증가로 인한 디램 ASP 하락 우려 확산으로 시작
- HBM 등 AI 관련 실적은 이미 추정치에 반영된 상황에서, 모바일을 중심으로 한 일반 디램 재고가 다시 늘어나는 점이 문제
- 마이크론은 회계분기 말 재고 축소를 위해 모바일 중심으로 가격 인하를 주도
- 삼성전자는 부족한 HBM bit growth를 일반 디램 추가 판매로 만회하고자 할 가능성 높음
- 분위기 반전을 위해서는 4분기까지 디램 ASP 상승세 지속된다는 데 대한 확신 필요
- 이를 확인하는 시점은 9월 중순 이후가 될 것. 엔비디아 실적도 중요하지만 업황에 대한 확신이 메모리에는 더욱 필요
- 디램 3사 중에서는 HBM 비중이 가장 높아 ASP 및 실적 방어에 유리한 SK하이닉스에 대한 최선호 의견 유지
본문: https://vo.la/ZrIpZb
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/KISemicon
● 6개 분기 연속 서프라이즈가 가능할까
- 태평양 표준시로 8월 28일 오후2시 엔비디아 FY2Q25 실적 발표 예정
- 시장은 실적 서프라이즈를 당연한 결과로 생각, 이미 그 너머를 바라보는 형국
- 블랙웰과 루빈으로 이어지는 로드맵과 시장 지배력 유지에 더욱 초점
● 엔비디아 실적 관전 포인트: 블랙웰 and beyond
- 이번 분기는 블랙웰 실적이 크게 포함되지 않을 것
- 양산 시작하기는 했지만 다음 분기부터 본격적인 물량 증가가 예정돼 있기 때문
- 관건은 블랙웰 지연 여부와 관계 없이 다음 분기 가이던스를 시장 기대치 이상으로 제시 가능한 지
- 블랙웰과 이후 로드맵에 대해 시장을 안심시킬 필요
- 블랙웰 일시 지연에도 전작인 하퍼 수요가 견조하다는 것이 확인되면 주가 추가 상승 기회 마련 가능
- 반대의 경우, 다음 분기 EPS 추정치에 대한 의구심 확대, AI 수요 전반에 대한 불신으로 이어질 것. 이는 엔비디아를 포함한 반도체주 전반의 주가에 부정적으로 작용할 것
- 그러나 TSMC를 포함한 대만 밸류체인의 CoWoS Capa 증가, 클라우드 Big4의 CAPEX 증가 트렌드를 감안할 때, 엔비디아 칩 수요 강세는 지속될 것으로 추정
● 국내 밸류체인은 좀 더 길게 보자
- 삼성전자, SK하이닉스를 포함한 국내 반도체주에 대한 엔비디아 실적 플레이는 현 시점에서 유효하지 않다는 판단
- TSMC, 브로드컴과 같은 AI 주도주들과 달리 최근 디램 3사의 주가 조정은 모바일향 재고 증가로 인한 디램 ASP 하락 우려 확산으로 시작
- HBM 등 AI 관련 실적은 이미 추정치에 반영된 상황에서, 모바일을 중심으로 한 일반 디램 재고가 다시 늘어나는 점이 문제
- 마이크론은 회계분기 말 재고 축소를 위해 모바일 중심으로 가격 인하를 주도
- 삼성전자는 부족한 HBM bit growth를 일반 디램 추가 판매로 만회하고자 할 가능성 높음
- 분위기 반전을 위해서는 4분기까지 디램 ASP 상승세 지속된다는 데 대한 확신 필요
- 이를 확인하는 시점은 9월 중순 이후가 될 것. 엔비디아 실적도 중요하지만 업황에 대한 확신이 메모리에는 더욱 필요
- 디램 3사 중에서는 HBM 비중이 가장 높아 ASP 및 실적 방어에 유리한 SK하이닉스에 대한 최선호 의견 유지
본문: https://vo.la/ZrIpZb
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/KISemicon
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