[상상인증권 제약/바이오 하태기]

파마리서치(214450)
투자의견: BUY
목표주가: 300,000원

리쥬란 브랜드 잠재적 가치 확대 전망

✓3분기 매출과 영업이익 고성장 전망

- 2024년 3분기 연결 기준 매출이 전년동기대비 23.0% 성장한 847억원, 영업이익이 14.8% 증가한 316억원으로 전망

✓리쥬란 의료기기 중심으로 실적 성장 지속 전망

- 첫째, 3분기 의료기기부문에서 내수 성장 기여도가 클 전망

- 둘째, 3분기 화장품 수출 성장 폭이 커질 전망

✓2천억원 유상증자 자금 확보, 글로벌 시장 진출 잠재력 확대→ 기업가치 증가

- CVC캐피탈이 설립한 특수목적법인(SPC)인 폴리쉬컴퍼니로부터 2천억원의 유상증자(납입일 12월 4일)를 발표

- 리쥬란의 글로벌 시장 진출 잠재력이 크게 확대되고, 기업가치가 대폭 증가한 것으로 평가

보고서: https://bit.ly/4giknUm
컴플라이언스 승인을 득함

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=goodoranc&logNo=223579190304&navType=by


1. 산도즈와 변경계약 공시를 보면 "ALT-B4와는 다른 히알루로니다제 개발"을 목적으로 하는 공동개발 및 라이선스 계약이라고 나와있는데 다른 히알을 개발하는 목적이 무엇인지?

답변 : 공시사항 이외에는 계약상 답변을 드릴 수 없다라는 답변

2. 공장건설을 위한 JV설립 3자배정 증자 계획과 관련해서 20년도에 1천억정도 조달한 자금이 그대로 있는데 추가자금 조달이 필요한 부분인지?

답변 : CPS 발행 당시에는 그정도 금액이면 될꺼라고 예상은 했지만 코로나 지나면서 자재값이 오르고, 인건비도 올라서 건축비가 전체적으로 올랐음. 부지는 가지고 있으며 기초적인 공사는 끝났음

윤종우 아이센스 상무(전무, CFO)는 9일 서울 여의도동 콘래드호텔에서 열린 '코리아 인베스트먼트 위크(KIW) 2024'에서 "당뇨 사업군에서 오랫동안 활약해왔고, 미국을 기반으로 하고 있는 업체로 아이센스 CGM의 미국 식품의약국(FDA) 허가에 큰 도움을 줄 수 있을 것"이라며 이같이 말했다. 그는 아이센스에서 최고재무책임자를 맡고 있다.

=> 이종산업 보다는 동종산업에 속한 기업과의 협업일 듯
=> BGM 플레이어 3사가 Roche, Lifescan, Ascensia. R과 A는 진작 나가리 났고, L은 주인이 J&J에서 사모펀드로 바뀐데다가 지금 유동성 문제 등으로 신용등급 CCC-인 상황
=> CGM 플레이어가 센스에게 PL 요청할리가 없고, 그렇다면 당뇨 사업군에서 활약해온 미국 기반 업체는 한정적일 듯
=> Eli Lilly는 Tempo 플랫폼으로 센스와 BGM OEM 계약을 맺고 있는데, Tempo 내에 CGM은 Dexcom의 G7이 나가는 중
=> 결국 까봐야겠지만 보통 확실한 것만 소통해주는 센스가 이정도 톤으로 얘기해주는거 자체가 유의미하다고 생각

#실리콘투 #예스아시아홀딩스

2024.09.10 17:02:35
기업명: 에이프로젠(시가총액: 4,154억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

대표보고 : 상상인저축은행/대한민국
보유목적 : 단순투자

보고전 : 7.03%
보고후 : 4.45%
보고사유 : 기보유 전환사채 일부 전환청구 및 전환주식 매도

* (주)상상인저축은행
2024-08-12/장내매도(-)/보통주/ -205,000주/-
2024-08-13/장내매도(-)/보통주/ -550,000주/-
2024-08-14/장내매도(-)/보통주/ -552,000주/-
2024-08-16/장내매도(-)/보통주/ -884,060주/-

* (주)상상인플러스저축은행
2024-08-12/장내매도(-)/보통주/ -200,000주/-
2024-08-13/장내매도(-)/보통주/ -550,000주/-
2024-08-14/장내매도(-)/보통주/ -550,000주/-
2024-08-16/장내매도(-)/보통주/ -891,060주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240910000655
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/007460
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=007460

#알테오젠

머크(MSD)가 우시와도 CMO 계약을 했는데
2032년 이후에는 서비스를 공급받지 못하니
새로운 CMO가 필요 했을것!

공급 받아야 할 물량은 많은데
우시한테 생산을 못받으면 당황스러울 듯.

그렇다고 셀트나 삼바에 맡기기에는 기술유출 우려 발생.
(황금송아지 누가 훔쳐가면 안되니까)

그래서~
어차피 알테가 공장 설립 계획 있었던 김에
지금부터 진행!!

알테오젠도 이제는 미국생물보안법 수혜주로 부각될 가능성이 있다.
공장 관련 후속 뉴스가 더 나올지 지켜보자!

https://m.blog.naver.com/alteking/223579265382

#네이버 ㅋㅋ

다이이찌산쿄(4568.JP), 아스트라제네카(AZN)와 공동개발한 ADC 항암제 3상 실패

차세대 항암기술 ADC의 선도업체 다이이찌산쿄는 영국 제약사 AZN과 공동개발 중인 Dato-DXd의 비소세포폐암 치료용 3상 결과에서 '전체생존율'이 유의미한 수준에 도달하지 못했다고 발표했습니다. 금일 산쿄의 주가는 8.64% 하락 마감했습니다.

시장은 1년 전 임상 때보다 개선이 나타날 것으로 예상했지만 오히려 개선 폭이 감소하는 결과를 보여 부정적으로 해석했습니다. 참고로 이전 임상에서 '무진행생존기간' 수치는 안정된 상태를 입증했습니다.

머크(MRK)와 공동개발 중인 또 다른 ADC 후보물질 I-DXd의 경우 며칠 전 9월 7일에 성공적인 2상 결과를 발표한 바 있습니다 (소세포폐암 치료용)

Source : Risk & Return

민주당 국회의원 금투세 입장을
엑셀로 정리해봤는데요

혹시 금투세가 시행된다면
영구 박제를 할 예정입니다

계속 업데이트 예정이니
추가할 의원님
발언 있으면 블로그에 댓글로 달아주세요

명단 공개 효과가 있으니
많은 참여와 공유 부탁 드립니다


https://m.blog.naver.com/kinvestors/223578835589

#에스티팜

에스티팜은

모너머 및 스몰몰리큘에서 중국공급망이 에스티팜으로 변경중이며

( 이번 빅타비 수주에서 이미 증명..)

올리고 cdmo 에선 렉비오 추가수주 이메탈스타트 상업화
(잠재적 경쟁자 우시앱텍 아웃)

25년 올레자르센 만성, 펠라카르센 상업화

26년 질레베시란 베피로비르센 상업화등

매년 블록버스터 약물들의 상업화 일정이 대기중

여기에 플랫폼 기업으로 체질을 변경해줄.. 캐핑 lnp

코로나시기 이후 들어간 수천개의 mrna 치료제들이

다가오는 28년 ~30년 하나씩 상업화가된다.

이시기 캐핑과 lnp로 플랫폼기업으로 전환이 될것..

3세대 cdmo 산업에 에질런트 니코와 함께 3개사뿐이며

추후 mrna 시대에서 트라이링크과 함께 캐핑 lnp를 공급할수있는 유일기업


cdmo + 플랫폼 기업


https://m.blog.naver.com/superclickman/223578754590