2024.09.10 17:02:35
기업명: 에이프로젠(시가총액: 4,154억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

대표보고 : 상상인저축은행/대한민국
보유목적 : 단순투자

보고전 : 7.03%
보고후 : 4.45%
보고사유 : 기보유 전환사채 일부 전환청구 및 전환주식 매도

* (주)상상인저축은행
2024-08-12/장내매도(-)/보통주/ -205,000주/-
2024-08-13/장내매도(-)/보통주/ -550,000주/-
2024-08-14/장내매도(-)/보통주/ -552,000주/-
2024-08-16/장내매도(-)/보통주/ -884,060주/-

* (주)상상인플러스저축은행
2024-08-12/장내매도(-)/보통주/ -200,000주/-
2024-08-13/장내매도(-)/보통주/ -550,000주/-
2024-08-14/장내매도(-)/보통주/ -550,000주/-
2024-08-16/장내매도(-)/보통주/ -891,060주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240910000655
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/007460
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=007460

#알테오젠

머크(MSD)가 우시와도 CMO 계약을 했는데
2032년 이후에는 서비스를 공급받지 못하니
새로운 CMO가 필요 했을것!

공급 받아야 할 물량은 많은데
우시한테 생산을 못받으면 당황스러울 듯.

그렇다고 셀트나 삼바에 맡기기에는 기술유출 우려 발생.
(황금송아지 누가 훔쳐가면 안되니까)

그래서~
어차피 알테가 공장 설립 계획 있었던 김에
지금부터 진행!!

알테오젠도 이제는 미국생물보안법 수혜주로 부각될 가능성이 있다.
공장 관련 후속 뉴스가 더 나올지 지켜보자!

https://m.blog.naver.com/alteking/223579265382

#네이버 ㅋㅋ

다이이찌산쿄(4568.JP), 아스트라제네카(AZN)와 공동개발한 ADC 항암제 3상 실패

차세대 항암기술 ADC의 선도업체 다이이찌산쿄는 영국 제약사 AZN과 공동개발 중인 Dato-DXd의 비소세포폐암 치료용 3상 결과에서 '전체생존율'이 유의미한 수준에 도달하지 못했다고 발표했습니다. 금일 산쿄의 주가는 8.64% 하락 마감했습니다.

시장은 1년 전 임상 때보다 개선이 나타날 것으로 예상했지만 오히려 개선 폭이 감소하는 결과를 보여 부정적으로 해석했습니다. 참고로 이전 임상에서 '무진행생존기간' 수치는 안정된 상태를 입증했습니다.

머크(MRK)와 공동개발 중인 또 다른 ADC 후보물질 I-DXd의 경우 며칠 전 9월 7일에 성공적인 2상 결과를 발표한 바 있습니다 (소세포폐암 치료용)

Source : Risk & Return

민주당 국회의원 금투세 입장을
엑셀로 정리해봤는데요

혹시 금투세가 시행된다면
영구 박제를 할 예정입니다

계속 업데이트 예정이니
추가할 의원님
발언 있으면 블로그에 댓글로 달아주세요

명단 공개 효과가 있으니
많은 참여와 공유 부탁 드립니다


https://m.blog.naver.com/kinvestors/223578835589

#에스티팜

에스티팜은

모너머 및 스몰몰리큘에서 중국공급망이 에스티팜으로 변경중이며

( 이번 빅타비 수주에서 이미 증명..)

올리고 cdmo 에선 렉비오 추가수주 이메탈스타트 상업화
(잠재적 경쟁자 우시앱텍 아웃)

25년 올레자르센 만성, 펠라카르센 상업화

26년 질레베시란 베피로비르센 상업화등

매년 블록버스터 약물들의 상업화 일정이 대기중

여기에 플랫폼 기업으로 체질을 변경해줄.. 캐핑 lnp

코로나시기 이후 들어간 수천개의 mrna 치료제들이

다가오는 28년 ~30년 하나씩 상업화가된다.

이시기 캐핑과 lnp로 플랫폼기업으로 전환이 될것..

3세대 cdmo 산업에 에질런트 니코와 함께 3개사뿐이며

추후 mrna 시대에서 트라이링크과 함께 캐핑 lnp를 공급할수있는 유일기업


cdmo + 플랫폼 기업


https://m.blog.naver.com/superclickman/223578754590

롯데가 롯데헬스케어를 정리하고 CDMO 위주로 재편한다고. 사실 대기업은 CDMO외에 다른거 하기가 어려워요.

*링크: https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005031697?fbclid=IwY2xjawFNEWZleHRuA2FlbQIxMQABHUa_-lbintoUXJpgYQqBO8uy8KJVkMZxPCdqDcVRl0gOsBFrBX0UbRHSpg_aem_o6E9ZuO2blH2EB0HosDOvw

테슬라, 10월 10일 로스앤젤레스 로보택시 공개 행사를 공식적으로 확인

"TSLA 주주

9월 17일 자정(중부 표준시)까지 Tesla 주주 플랫폼에 가입하고 본인 주식을 인증하시면 10월 10일 LA에서 열리는 행사에 참석할 기회를 얻을 수 있습니다."

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.

#외국인/기관/연기금 동시 매수 섹터
- 바이오(인증/검증 중심), 뷰티(미용/화장품), 밸류업(은행/통신), 2차전지(셀 중심), 전력기기
- 상대강도: 바이오, 밸류업, 전력기기, 뷰티 등.

#생물보안법
- 미 하원에서 306:81 압도적인 표차이로 생물보안법 통과. 남은 건 상원. 조바이든 대통령이 임기 내 생물보안법을 통과시키고 싶어하기 때문에 상원 역시 빠르게 진행될 수 있지 않을까 기대. 아마 조바이든 임기 내 통과되지 않더라고 생물보안법은 양쪽 모두 지지하는 상황이라 큰 이변이 없으면 통과될 것으로 기대.
- 기본적으로 글로벌급 논문 측면에서 중국이 전방위적으로 미국을 빠르게 따라오고 있음. 특히 바이오는 미중분쟁 측면에서 약점으로 작용할 가능성이 있음. 이에 이러한 위탁생산을 비롯하여 다양한 견제 법안이 나오고 있음.
- 이 부분이 중요한건 실제 생물보안법 시행이 오래걸린다고 하더라도 실제 이제부터 생산을 계획하거나 미래 프로젝션을 할 때 중국을 제외하는 것을 기본 옵션으로 사용할 것이기 때문에 앞으로 나올 중요한 건들은 중국 이외의 곳에서 수주를 할 가능성이 매우 높아짐. 실제 에스티팜이 그리고 사례를 보여줌.

#유한양행 #오스코텍
- 자료참고: https://blog.naver.com/jerry_bio_analysis/223579662509
- 간단하게 요약하면 1) 국산 항암 신약이 미국 공식 치료 지침서에 최초로 등록됨, 2) FDA 허가일 기준 20일 만에 등재되는 건 드문사건, 3) 심지어 아직 최종 결과가 아닌 상황에서 등재를 했다는 건 굉장히 좋은 결과라는 것.

#한올바이오파마
- 글로벌 파트너사 IMVT가 IMVT-1401의 성공적인 GD 2a상 최종 데이터 발표. Anti-FcRn의 IgG 감소율과 GD 치료 효능이 비례함을 입증하는데 성공하여 GD 치료요법으로서 FcRn 타겟 가능성 제시. 향후 IMVT는 IMVT-1402에 대해 1401 2상을 토대로 1402로 교체하여 2상 없이 3상 진입 및 승인이 가능하다는 것을 FDA로부터 확인 및 연말 진입하겠다고 밝힘.
- GD는 아직 치료제가 없고 경쟁사 역시 타겟하지 못하는 적응증이기 때문에 3상 이후 동종계열 최초 약물이 될 가능성 존재. GD 하나 적응증으로도 높은 가치 받을 것으로 기대.
- 성공적인 발표에도 IMVT는 GD 적응증 외 새로운 뉴스를 기대한 투자자들로 인해 주가는 정규장 기준 -8% 기록(시외+5%). 기본적으로 2a상은 23.12월에 발표된 초기 데이터를 통해서도 성공 확률이 높았음.
- 경쟁사 Argenx의 매출 고성장 및 적응증 확증 대비하여 출시 불확실성으로 인해 IMVT 주가는 상대적 약세. 그러나 IMVT가 연말부터 신규 적응증 임상 및 1H25까지 허가용 임상 개시를 진행할 예정에 따라 본격적인 경쟁구도 전망.
- 기존 소통과 같이 연말 신규 대형 적응증 3개 진입에 대한 타임라인 유효. 동사는 IMVT 주가 상승분을 반영하지 못한 상황이며 상대 시가총액 30% 수준.

#아이센스
- 그동안 계속 공개가 밀리던 CGM 글로벌 고객사 계약 관련한 이야기 공개. 10월 글로벌 브랜드와 CGM 공급 계약을 맺게 될 것이며 25년부터 OEM브랜드로 유럽시장을 비롯해 공급을 늘려갈 것.
- 27년에는 FDA 승인을 목표로 하고 있다고 했음. 한편, 여기서 아이센스 CFO는 당뇨 사업군에서 오랫동안 활약했고 미국을 기반으로 하는 업체가 CGM의 미국 FDA 허가에 큰 도움을 줄 것이라고 언급.
- 이전 주주총회에서 CGM 제품이 나오게 되면 릴리와 파트너십을 생각하냐는 질문에 대해 당연히 생각하고 있다고 했음. 이미 동사는 릴리의 BGM브랜드를 공급하고 있으며 동사 CGM이 유럽 CE가 곧 나올 예정.
- 아이센스의 IR 특성상 이러한 부분은 가이던스에 당연히 포함되어 있지 않을 것. 동사는 가이던스 너머 사업의 방향성을 봐야 제대로 파악할 수 있는 회사로 판단함.

#한국화장품제조
- 금일 주가 급락은 최근 코넥스 IR로 인한 노이즈로 인한 것으로 보임. 그러나 해당 이슈는 과도한 노이즈가 아닌가 생각.
- 해당 업체는 주요 품목군 중 1개 품목을 생산하는 업체이며 한국화장품제조가 1) 주요 품목의 많은 부분을 생산한다는 점, 2) 해당 업체의 내용은 너무 지엽적이라는 점, 3) 지금까지 보여준 것들을 고려할 때 과한 노이즈가 아닌가 하는 생각.
- 말이 길었는데 요약하면 오늘 급락은 너무 마바라식이다.

#파마리서치
- 3Q24 매출액 847억, 영업이익 316억(OPM 37%) 전망. 1) 내수 의료기기 성장 기여도가 클 것으로 전망. 국내 의료수요 증가 및 의료관관 수요 영향. 2) 화장품은 2Q24와 유사한 규모일 것으로 전망되나 YoY로 높은 성장률을 보일 것.
- 의료기기 수출의 경우 현재 중국, 일본, 태국 등에 수출하고 있으며 2H23 호주/칠레 신규 진출했고 24년은 멕시코를 포함한 남미 3개국, 대만 등에 진출할 예정. 여기서 CVC가 투자하면서 글로벌 선진국 진출이 가속화 될 것으로 전망. 실제 유럽 진출도 이전에는 5년 가량 걸릴 것으로 전망되었으나 동사는 2년 내외면 판매개시되는 톤으로 소통 중.
- 2Q24를 기점으로 글로벌 스탠다드 IR로 변화하겠다고 했는데 최근들어서 소통채널이 확실히 증가하고 있는 것이 느껴지고 있음.

#휴메딕스
- 1) 필러 수출국가 다변화 및 26년 PDRN 복합필러 출시로 지속적인 성장이 기대되고, 2) OPM이 21년 14%=>24E 27%로 빠르게 수익성이 개선되고 있으며, 3) 25~26년 필러 미 FDA 임상 및 26년 CDMO 기대감 등 다양한 요인 존재. 그러나 동사의 12M Fwd P/E는 7~8배 수준으로 Peer 17배 대비 크게 저평가.
- CMO/CDMO는 무난한 성장을 보여주는 가운데 필러 및 화장품 사업이 빠르게 올라오고 있어 Peer와 P/E 갭을 축소할 수 있을 것으로 기대. 23년 필러 및 화장품 비중은 34%였으나 24년에는 37%로 확대되며 25년은 40% 수준까지 확대될 것으로 전망.

#조선
- BofA에서 1) 운임과 신조선가 상관관계는 낮고, 2) 아직 매우 낮은 IMO발 친환경배 침투율, 3) 엔진부족으로 인한 선택적 수주로 신조선가 상승에 긍정적이라는 보고서 발간.

#증시
- 거래대금: 스피 8.4조, 스닥 5.7조.
- 대금 Top5: 스피(전자/닉스/양행/삼바/LGES), 스닥(대봉엘에스/SAMG엔터/인벤티지랩/이엔셀/우리바이오)
- 대금없이 오락가라하는 상황 지속 중. 그러나 이전 대비 매도압 자체는 상대적으로 낮아진 것이 느껴지기도 함.
- 근데 대금 스닥 상태가?

정유경 신영증권 연구위원은 '생물보안법의 진정한 수혜자' 보고서를 통해 “바이넥스, 에스티젠바이오, 에스티팜 등이 글로벌 CDMO 대비 가격 경쟁력을 보유하고 있으며, 비유럽·미국 고객사들에게 지리적 이점을 제공할 수 있어 수혜를 누릴 수 있을 것”이라고 전망했다.

실제로 원료의약품 CDMO 사업을 하는 에스티팜은 최근 연달아 수주에 성공하며 생물보안법안의 수혜를 받고 있단 분석이 나온다.

에스티팜은 지난달 연간 수조원대 매출을 기록 중인 블록버스터 신약의 small molecule(저분자 화학합성 의약품)공급사로 선정됐다. 계약 상대방은 비공개이나 글로벌 톱 10안에 드는 제약사에 해당한다. 이번 원료공급사 선정은 기존 중국 기업에서 에스티팜으로 변경된 것으로, 그동안 중국이 공급하던 원료를 이번에 에스티팜이 가져오게 됐다.

https://v.daum.net/v/20240911050037049

[9/11, 장 시작 전 생각: 과민 반응의 지속성, 키움 한지영]

- 다우 -0.2%, S&P500 +0.5%, 나스닥 +0.8%
- 엔비디아(+1.5%), 테슬라(+4.6%), 애플(-0.4%), JP모건(-5.2%)
- WTI 유가 66.3달러(-3.5%), 엔/달러 142.4엔, 미 10년물 3.5%

1.

최근 미국 증시도 주가 회복력은 보여주지만 그 색깔이 그다지 명쾌하지 않은거 같습니다.

매크로 상황은 심상치 않고 9월 FOMC까지 눈 앞에 다가오니, 단기 대응에 주력하고 있는 모습입니다.

어제 JP모건(-5.2%) 등 은행주의 동반 약세가 눈에 들어오는데, JP모건 COO가 내년의 순이익 전망이 지나치게 낙관적이라고 언급한 여파가 컸습니다.

역사상 대부분 위기는 은행 위기에서 비롯된 측면이 있는 만큼, 어제의 은행주 동반 약세가 살짝 찜찜하기는 합니다.

하지만 은행 포함 전반적인 기업 이익(AI, 반도체 등) 성장률 피크아웃에 대한 고민은 이미 주식시장에서도 고민을 하면서 주가에 일정부분 반영하고 있는 상태이기에,

어제의 은행주 급락은 새로운 고민이 아니라 같은 고민의 범주에 넣어두는게 맞지 않나 싶네요.

2.

오늘 미국 대선 TV 토론회가 있습니다.

어제 마리화나 관련주들이 급등한 걸 보면, 대선 트레이드가 시작되고 있는 모습입니다.

트럼프가 치고 올라온건지, 해리스가 내려간 건지는 모르겠지만, 여론조사나 당선확률은 박빙이네요.

- 여론조사 평균 지지율(RCP): 트럼프 47.6 vs 해리스 47.6
- 베팅사이틀 당선확률(Polymarket): 트럼프 52% vs 해리스 46%

통상 지지율이나 당선확률에 유의미한 변화가 나타나는 시점이 대선 토론회인 만큼, 이번 토론회 이후 누구의 기세가 더 좋아질지 봐야겠습니다.

오늘밤 미국 소비자물가 이벤트도 있습니다. 침체 쪽으로 시장의 관심이 쏠리다보니, 어느샌가 CPI 이벤트는 대형 메이저에서 준 메이저급으로 내려간 상태입니다.

그래도 요즘은 방심하다가 탈을 치를 수 있는 어려운 장세이고, JP모건 제이미 다이먼이 오늘 오랜만에 모습을 드러내 또 “스태그플레이션” 이야기를 하고 간 만큼, 이번 CPI 수치에 너무 소홀하면 안될 듯 합니다.

(헤드라인 컨센 2.6%YoY, 7월 2.9% / 코어 컨센 3.2%YoY, 7월 3.2%)

3.

외국인의 변심일까요? 아니면 전략적인 일시 후퇴일까요?

코스피에서 8월 이후 5.9조원, 9월 이후 3.1조원 순매도를 기록 중입니다.

반도체가 시가총액 비중이 크다보니 이들 업종을 중심으로 매도하는 것은 반도체 사이클 피크아웃 우려도 있겠지만,

매크로 변수에 대한 국내 증시의 높은 민감도, 다음주 연휴에 따른 위험관리의 영향도 있다고 생각합니다.

일상에서 연휴는 제발 빨리 왔으면 하는 이벤트인데, 지금 주식시장에서는 외국인도, 국내 투자자들도 빨리 지나갔으면 하는 이벤트 같네요.

연휴까지 3거래일 남았습니다. 수급도 얇고 거래도 말라 붙은 시기입니다.

이런 시기에는 펀더멘털, 실적에 비해 주가가 과민하게 반응하곤 하지만,

그 과민 반응의 시기는 역사적으로 오래가지 않았다는 점,

주식시장에서 “낙폭과대”, “저가매수”라는 용어가 그냥 생기지 않았다는 점,

이런 것들을 상기해 볼 필요가 있는 시점 같습니다.

그럼 오늘도 화이팅 하시길 바랍니다.

키움 한지영

『신한 속보 - SAMG엔터(419530.KQ)』 
기업분석부 주지은 ☎️) 02-3772-1575
 
▶️ 영화 <사랑의 하츄핑> 중국 개봉 확정
- 국내에서 8/7 개봉한 <사랑의 하츄핑> 관객 수 100만명 목전에 앞두고 9/9~10 주가 연일 급등
- 중국에서는 다가오는 9/15 개봉 확정되어 향후 SAMG엔터 해외 매출 기여폭 증가 기대

▶️ 중국 관련 세부사항 
- <사랑의 하츄핑>은 중국 전역 약 7,000여개 상영관 동시 개봉 예정
- '캐치! 티니핑' 시리즈로 중국 관객들에게 익숙하고 인기 있는 IP라는 점, 9~10월 황금 연휴 시즌 타겟해 개봉 일자 확정했다는 점이 긍정적
- 국내 손익분기점이 관객 수 기준 70만명으로 추정되는 상황에서 국내 관객 100만명 확보만으로도 큰 의미가 있으나, 중국의 Q는 2배 이상일 것
 
▶️ 2Q24 및 하반기 실적 코멘트
- 매출 성장은 꾸준하지만 저성장 사업(패션, 게임) 및 오프라인 테마파크 리모델링으로 영업적자 지속
- 2분기 저성장 사업부 구조조정 완료. 3분기 패션, 게임 부문 재고 처리로 적자폭 확대 가능성 존재
- 다만 4분기 계절적 성수기인데다 3분기 내 체화재고 처리를 목표하고 있어 연내 혹은 내년 턴어라운드 가능할지 관심 필요
 
*원문 링크: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328843
위 내용은 2024년 09월 11일 07시 30분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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